Perspectives du marché des cryptoactifs en 2025 : La Finance décentralisée et l'IA comme thèmes d'investissement clés
Avant d'explorer en profondeur les perspectives du marché des cryptoactifs en 2025, nous devons temporairement mettre de côté nos idées préconçues et aborder le contenu qui va être partagé avec un esprit ouvert. D'un point de vue macroéconomique, le thème des investissements Web3 peut être grossièrement divisé en deux catégories : infrastructures et applications.
Les stratégies d'investissement peuvent généralement être divisées en deux types : l'une semble banale à court terme, mais peut apporter des rendements substantiels à long terme ; l'autre est excitante à court terme, mais peut finalement n'avoir aucune valeur. La plupart des investisseurs en cryptoactifs qui entrent sur le marché recherchent souvent des gains rapides et considérables, et sont prêts à prendre les risques correspondants. Par conséquent, l'investissement périodique devient un choix courant, ce type d'investissement a généralement des résultats à court terme et n'est efficace que pendant des cycles haussiers spécifiques.
L'année 2025 devrait devenir la "année du règlement" dans le domaine des Cryptoactifs. Des économies majeures comme les États-Unis prévoient de mettre en place des réglementations correspondantes, ce qui renforcera non seulement la confiance des investisseurs traditionnels (en particulier la génération plus âgée), mais permettra également de filtrer un petit nombre de projets réellement prometteurs – seuls ceux ayant des fondamentaux solides et un flux de trésorerie stable pourront se démarquer.
Le marché pourrait connaître une nouvelle vague d'investisseurs traditionnels. Ces investisseurs possèdent de l'"ancien argent" et s'aventureront pour la première fois dans le domaine des Cryptoactifs. Ils n'investiront pas aveuglément uniquement en raison de la spéculation du marché, mais examineront attentivement les projets, analyseront soigneusement les rapports et les données, et ne prendront des décisions d'investissement que si cela est logique.
Dans ce contexte, la Finance décentralisée (DeFi) et les protocoles de première couche de blockchain (L1) deviendront des thèmes d'investissement privilégiés par les investisseurs traditionnels. En raison de la faible capitalisation boursière des projets DeFi, leur potentiel de croissance est plus important, et ils sont fortement alignés avec les fondamentaux et les données. Cette année, certains projets DeFi ont déjà généré plus de 100 millions de dollars de revenus, ce qui ne manquera pas d'attirer l'attention des investisseurs traditionnels.
Les investisseurs traditionnels disposent de capitaux considérables, et un financement adéquat est la clé d'une croissance saine du marché. Il est à noter que de nombreux investisseurs institutionnels sont également dominés par des investisseurs traditionnels. On peut prévoir que la Finance décentralisée finira par devenir l'un des axes stratégiques importants pour les principaux investisseurs institutionnels. Une société de gestion d'actifs bien connue a déjà commencé à collaborer avec des projets DeFi, cette tendance est en train de se former progressivement.
La Finance décentralisée n'est pas un investissement cyclique, mais ressemble plutôt à un investissement à long terme, similaire à l'attitude qu'avaient les investisseurs envers BTC et ETH par le passé. Le potentiel à long terme d'un protocole de prêt connu peut être considéré comme équivalent à celui d'ETH. Lors de l'investissement dans des projets DeFi de premier ordre, il est possible de se concentrer sur le développement à long terme ; tandis que lorsque l'on choisit d'investir dans de nouveaux projets natifs DeFi, il est possible de considérer les rendements à court terme, ces projets pouvant également offrir des rendements multiples voire plus élevés.
Dans un marché crypto dominé par la Finance décentralisée, de nombreux nouveaux projets émergeront progressivement, tandis que certains projets établis retrouveront également de l'attention. Le marché connaîtra des vagues d'augmentation des prix autour de ces projets. Dans le domaine de la Finance décentralisée, plusieurs applications de premier ordre prévoient de se transformer en projets d'infrastructure sous-jacente. Cette transformation augmentera davantage le potentiel de valeur des jetons, et l'année prochaine, certains projets pourraient annoncer des ajustements dans les mécanismes de frais de transaction, les investisseurs doivent s'y préparer. Ces changements insuffleront une forte dynamique à la narration du développement de la Finance décentralisée.
On s'attend à ce que la Finance décentralisée domine au moins deux trimestres de l'année prochaine, similaire à la performance de l'IA cette année. En ce qui concerne l'IA, l'année 2025 pourrait faire l'objet de critiques généralisées dans la culture populaire en raison de son expansion rapide et incontrôlée. La discussion autour de l'"IA responsable" deviendra un point focal. Les activités de marché autour de l'infrastructure AI, des agents AI et des émissions d'agents initiaux pourraient entrer en période d'ajustement en raison du récit de l'"IA responsable".
Avant cela, les agents IA pourraient connaître une croissance exponentielle. Actuellement, il y a 13 000 agents sur le marché, et ce nombre devrait atteindre au moins 100 000. Ensuite, il pourrait entrer dans une phase de bulle et éclater l'année suivante. Le trimestre précis dans lequel cela se produira dépendra du calendrier des événements liés à la réglementation de l'IA.
La réglementation suscitera également un intérêt pour les infrastructures de confidentialité, donc les principaux projets impliquant des DeFi confidentiels, le calcul de la confidentialité, le stockage de la confidentialité et le raisonnement de la confidentialité recevront plus d'attention, cette attention se reflétera également dans la performance de leurs actifs.
Le marché des mèmes restera actif. Bien que les régulateurs puissent ne pas soutenir cela, les gens trouveront toujours des moyens de participer. Les spéculateurs continueront à chercher des opportunités parmi les 100 000 nouveaux jetons ajoutés chaque jour. Certains mèmes déjà établis pourraient attirer l'attention d'investisseurs plus sérieux. Même si vous n'aimez pas les mèmes, vous devriez envisager de réserver une partie de votre exposition à l'investissement pour eux.
L'année 2025 sera également celle où les portefeuilles Web3 mobiles et les super applications feront leur apparition. Récemment, une entreprise de portefeuille Web3 a été cotée au Nasdaq avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars, ce qui pourrait stimuler une frénésie spéculative l'année prochaine autour des jetons liés aux portefeuilles Web3 ayant de solides performances de revenus.
Résumé des perspectives du marché des Cryptoactifs en 2025 :
La Finance décentralisée et l'IA deviendront deux récits centraux, la Finance décentralisée étant appelée à jouer un rôle dominant.
Les agents intelligents artificiels pourraient entrer dans une phase de bulle
La spéculation sur les memes attirera plus de participants
Les réseaux d'infrastructures physiques décentralisées et axées sur la confidentialité (DePIN) émergeront au cours d'un trimestre.
Les portefeuilles Web3 recevront plus d'attention, favorisant l'adoption grand public grâce à des guides utilisateur pratiques et une expérience de qualité.
Il convient de noter que ces opinions ne représentent que des points de vue personnels et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement professionnels. Les investisseurs doivent faire leurs propres jugements en fonction de leur situation et de leur tolérance au risque.
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Perspectives du marché des cryptomonnaies en 2025 : la Finance décentralisée domine, l'IA pourrait faire face à des ajustements.
Perspectives du marché des cryptoactifs en 2025 : La Finance décentralisée et l'IA comme thèmes d'investissement clés
Avant d'explorer en profondeur les perspectives du marché des cryptoactifs en 2025, nous devons temporairement mettre de côté nos idées préconçues et aborder le contenu qui va être partagé avec un esprit ouvert. D'un point de vue macroéconomique, le thème des investissements Web3 peut être grossièrement divisé en deux catégories : infrastructures et applications.
Les stratégies d'investissement peuvent généralement être divisées en deux types : l'une semble banale à court terme, mais peut apporter des rendements substantiels à long terme ; l'autre est excitante à court terme, mais peut finalement n'avoir aucune valeur. La plupart des investisseurs en cryptoactifs qui entrent sur le marché recherchent souvent des gains rapides et considérables, et sont prêts à prendre les risques correspondants. Par conséquent, l'investissement périodique devient un choix courant, ce type d'investissement a généralement des résultats à court terme et n'est efficace que pendant des cycles haussiers spécifiques.
L'année 2025 devrait devenir la "année du règlement" dans le domaine des Cryptoactifs. Des économies majeures comme les États-Unis prévoient de mettre en place des réglementations correspondantes, ce qui renforcera non seulement la confiance des investisseurs traditionnels (en particulier la génération plus âgée), mais permettra également de filtrer un petit nombre de projets réellement prometteurs – seuls ceux ayant des fondamentaux solides et un flux de trésorerie stable pourront se démarquer.
Le marché pourrait connaître une nouvelle vague d'investisseurs traditionnels. Ces investisseurs possèdent de l'"ancien argent" et s'aventureront pour la première fois dans le domaine des Cryptoactifs. Ils n'investiront pas aveuglément uniquement en raison de la spéculation du marché, mais examineront attentivement les projets, analyseront soigneusement les rapports et les données, et ne prendront des décisions d'investissement que si cela est logique.
Dans ce contexte, la Finance décentralisée (DeFi) et les protocoles de première couche de blockchain (L1) deviendront des thèmes d'investissement privilégiés par les investisseurs traditionnels. En raison de la faible capitalisation boursière des projets DeFi, leur potentiel de croissance est plus important, et ils sont fortement alignés avec les fondamentaux et les données. Cette année, certains projets DeFi ont déjà généré plus de 100 millions de dollars de revenus, ce qui ne manquera pas d'attirer l'attention des investisseurs traditionnels.
Les investisseurs traditionnels disposent de capitaux considérables, et un financement adéquat est la clé d'une croissance saine du marché. Il est à noter que de nombreux investisseurs institutionnels sont également dominés par des investisseurs traditionnels. On peut prévoir que la Finance décentralisée finira par devenir l'un des axes stratégiques importants pour les principaux investisseurs institutionnels. Une société de gestion d'actifs bien connue a déjà commencé à collaborer avec des projets DeFi, cette tendance est en train de se former progressivement.
La Finance décentralisée n'est pas un investissement cyclique, mais ressemble plutôt à un investissement à long terme, similaire à l'attitude qu'avaient les investisseurs envers BTC et ETH par le passé. Le potentiel à long terme d'un protocole de prêt connu peut être considéré comme équivalent à celui d'ETH. Lors de l'investissement dans des projets DeFi de premier ordre, il est possible de se concentrer sur le développement à long terme ; tandis que lorsque l'on choisit d'investir dans de nouveaux projets natifs DeFi, il est possible de considérer les rendements à court terme, ces projets pouvant également offrir des rendements multiples voire plus élevés.
Dans un marché crypto dominé par la Finance décentralisée, de nombreux nouveaux projets émergeront progressivement, tandis que certains projets établis retrouveront également de l'attention. Le marché connaîtra des vagues d'augmentation des prix autour de ces projets. Dans le domaine de la Finance décentralisée, plusieurs applications de premier ordre prévoient de se transformer en projets d'infrastructure sous-jacente. Cette transformation augmentera davantage le potentiel de valeur des jetons, et l'année prochaine, certains projets pourraient annoncer des ajustements dans les mécanismes de frais de transaction, les investisseurs doivent s'y préparer. Ces changements insuffleront une forte dynamique à la narration du développement de la Finance décentralisée.
On s'attend à ce que la Finance décentralisée domine au moins deux trimestres de l'année prochaine, similaire à la performance de l'IA cette année. En ce qui concerne l'IA, l'année 2025 pourrait faire l'objet de critiques généralisées dans la culture populaire en raison de son expansion rapide et incontrôlée. La discussion autour de l'"IA responsable" deviendra un point focal. Les activités de marché autour de l'infrastructure AI, des agents AI et des émissions d'agents initiaux pourraient entrer en période d'ajustement en raison du récit de l'"IA responsable".
Avant cela, les agents IA pourraient connaître une croissance exponentielle. Actuellement, il y a 13 000 agents sur le marché, et ce nombre devrait atteindre au moins 100 000. Ensuite, il pourrait entrer dans une phase de bulle et éclater l'année suivante. Le trimestre précis dans lequel cela se produira dépendra du calendrier des événements liés à la réglementation de l'IA.
La réglementation suscitera également un intérêt pour les infrastructures de confidentialité, donc les principaux projets impliquant des DeFi confidentiels, le calcul de la confidentialité, le stockage de la confidentialité et le raisonnement de la confidentialité recevront plus d'attention, cette attention se reflétera également dans la performance de leurs actifs.
Le marché des mèmes restera actif. Bien que les régulateurs puissent ne pas soutenir cela, les gens trouveront toujours des moyens de participer. Les spéculateurs continueront à chercher des opportunités parmi les 100 000 nouveaux jetons ajoutés chaque jour. Certains mèmes déjà établis pourraient attirer l'attention d'investisseurs plus sérieux. Même si vous n'aimez pas les mèmes, vous devriez envisager de réserver une partie de votre exposition à l'investissement pour eux.
L'année 2025 sera également celle où les portefeuilles Web3 mobiles et les super applications feront leur apparition. Récemment, une entreprise de portefeuille Web3 a été cotée au Nasdaq avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars, ce qui pourrait stimuler une frénésie spéculative l'année prochaine autour des jetons liés aux portefeuilles Web3 ayant de solides performances de revenus.
Résumé des perspectives du marché des Cryptoactifs en 2025 :
Il convient de noter que ces opinions ne représentent que des points de vue personnels et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement professionnels. Les investisseurs doivent faire leurs propres jugements en fonction de leur situation et de leur tolérance au risque.