L'Oracle Machine est le mécanisme clé qui relie les données externes et les contrats intelligents dans un système blockchain, et constitue l'un des piliers du monde de la blockchain. D'un point de vue des premiers principes, la principale force concurrentielle des projets d'Oracle Machine se manifeste principalement dans quatre domaines : l'exhaustivité et la fiabilité de l'acquisition de données, l'acquisition de données exclusives et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation des mécanismes de vérification, ainsi que l'efficacité de la transmission et la robustesse du réseau.
Il est prévu qu'en 2030, la taille globale du marché des Oracle Machines se situe entre 13,8 milliards et 23,1 milliards de dollars. Chainlink est le leader absolu du secteur des Oracle Machines, avec une riche source de données et de nombreuses collaborations de projets ; Pyth a un avantage en termes de vitesse de transmission et d'acquisition de données financières ; Redstone est actuellement le seul Oracle Machine à disposer à la fois de méthodes de prix Push et Pull.
Dans le futur, l'Oracle Machine ne dépendra plus excessivement de la fourniture de services de prix pour les projets DeFi, et les RWA devraient devenir la deuxième courbe de hausse solide dans le domaine des Oracle Machines. DePIN, AI, DeSci et d'autres nouvelles entreprises ont également la possibilité de s'associer aux services de données des Oracle Machines, devenant ainsi un nouveau moteur de croissance des revenus des Oracle Machines, permettant à la croissance de l'industrie de passer de 2 à N.
I. L'évolution des Oracle Machine
Avant 2014, la demande d'Oracle Machine commence à apparaître. De 2015 à 2016, Vitalik Buterin, co-fondateur d'Ethereum, propose le concept d'Oracle Machine, et Oraclize lance le premier service d'Oracle Machine décentralisé. De 2017 à 2018, le projet Chainlink est créé, introduisant le concept de réseau d'Oracle Machine décentralisé. De 2019 à 2021, le DeFi explose, entraînant une demande accrue d'Oracle Machine. De 2022 à 2023, les services d'Oracle Machine s'étendent à plusieurs chaînes et plusieurs scénarios. De 2024 à 2025, les services d'Oracle Machine s'étendent du DeFi aux domaines des jeux, des NFT, de l'assurance, etc.
Deuxième point, taille du marché des Oracle Machines
D'ici la fin de 2024, la capitalisation boursière totale des projets Oracle Machine s'élève à 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation boursière totale de la DeFi. Sur la base des prévisions du marché DeFi, cet article propose deux scénarios hypothétiques pour estimer l'espace du marché Oracle Machine :
Scénario optimiste : la taille du marché des Oracle Machines reste à 10 % de la taille du marché DeFi, atteignant 23,1 milliards de dollars d'ici 2030.
Situation neutre : la taille du marché des Oracle Machines reste entre 6 et 8 % de la taille du marché DeFi, atteignant entre 13,8 et 18,4 milliards de dollars d'ici 2030.
Trois, les principaux projets du secteur des Oracle Machine
Chainlink est le leader absolu du secteur des Oracle Machines, avec une TVS de 31 milliards de dollars à compter de mars 2025, représentant 53,3 % de la TVS totale du secteur des Oracle Machines, et une capitalisation boursière de 9,6 milliards de dollars, soit 76,9 % de la capitalisation totale du secteur des Oracle Machines. Des projets comme Pyth Network, UMA et API3 occupent également une place dans le secteur des Oracle Machines grâce à leurs avantages respectifs.
3.1 Chainlink
Chainlink fournit des services de tarification, de fonctions aléatoires vérifiables automatisées, d'opérations inter-chaînes, etc. En 2024, les revenus des services de tarification représenteront 95 % des revenus cumulés du projet.
3.1.1 Service de prix Chainlink
Chainlink obtient des données auprès de plusieurs agrégateurs de données de qualité via de multiples nœuds indépendants, et fournit des prix on-chain après un filtrage et une moyenne pondérée.
3.1.2 Chainlink automatisation
Lancement du service d'automatisation des transactions Keeper en 2021, mise à niveau vers Automation 2.0 en 2024, introduction du consensus cryptographique, amélioration des performances et réduction des coûts.
3.1.3 protocole cross-chain Chainlink
Le protocole d'interopérabilité entre chaînes de blocs (CCIP), publié en 2021, fournit l'infrastructure nécessaire au transfert de données et d'instructions entre chaînes pour les développeurs de contrats intelligents.
3.1.4 Fonction aléatoire vérifiable de Chainlink
Fournir un service de génération de nombres aléatoires vérifiables, version améliorée VRF V2 lancée en 2022.
3.1.5 Service de données privées Chainlink
Fournir des services de transfert de données privées de point à point pour les entreprises, réalisation d'un projet pilote de règlement de fonds tokenisés avec SWIFT et UBS en 2024.
3.2 Pyth Network
Pyth Network est un projet d'Oracle Machine soutenu par l'écosystème Solana, avec des avantages en termes de faible latence et d'acquisition de données financières. Son principal service de prix se déroule sur la chaîne Solana, formant des barrières écologiques distinctes par rapport à Chainlink.
3.3 Redstone
Redstone a complété l'intégration de plus de 70 blockchains, étant actuellement le seul fournisseur de données à utiliser à la fois les modes Push et Pull. Ses innovations incluent le design de relais hors chaîne et l'architecture d'Oracle Machine AI CLARA.
Quatre, RWA ouvre la deuxième hausse du domaine des Oracle Machine.
La demande pour les Oracle Machines dans le cadre des RWA est plus complexe, incluant l'évaluation des actifs et le suivi en temps réel de l'état des actifs physiques avec synchronisation sur la chaîne. McKinsey prévoit qu'au cours des années 2030, la tokenisation des actifs du monde réel atteindra 20 000 milliards de dollars. Les Oracle Machines, en tant qu'infrastructure essentielle pour les RWA, devraient bénéficier d'une augmentation significative des revenus.
Les actifs non financiers ( tels que l'immobilier, les bornes de recharge, les modules photovoltaïques, etc. ) exigent une modélisation des données qui pose des exigences plus élevées pour l'Oracle Machine. L'Oracle Machine doit se connecter à des sources de données reflétant l'état des actifs et les facteurs d'influence, et combiner ces informations avec des modèles mathématiques pour les transformer en prix ou évaluations de risque fiables sur la blockchain.
Cinq, Oracle Machine dédié aux données multi-types, courbe de hausse de l'industrie de 2 à N
Avec l'expansion de la demande sur la chaîne, la capacité de service de l'Oracle Machine passe de "transmission généralisée" à "traitement vertical".
5.1 Machine Oracle de données IoT, expansion de capacité DePIN
Les Oracle Machines de l'Internet des Objets permettent aux utilisateurs d'appareils de surveiller en temps réel l'état des données des appareils. Echolink est l'une des rares Oracle Machines conçues pour DePIN, ayant réalisé environ 8 millions de connexions d'appareils matériels.
5.2 code Oracle Machine, Bittensor est à l'heure
Il pourrait y avoir à l'avenir des Oracle Machines spécifiquement conçues pour télécharger du code hors chaîne sur la chaîne, utilisées pour des scénarios tels que la vérification des vulnérabilités des contrats intelligents.
La machine oracle spécialisée pour les biomolécules peut aider les investisseurs en chaîne à évaluer la valeur d'investissement des projets bio-pharmaceutiques, réduisant ainsi les barrières de compréhension.
Conclusion
Avec la fusion de plus en plus étroite entre le monde de la blockchain et le monde réel, l'Oracle Machine est confrontée à des opportunités et des défis pour traiter des données multimodales. Les RWA devraient devenir la principale deuxième hausse dans le domaine des Oracle Machines, tandis que des projets d'Oracle Machines spécialisés et verticalisés continueront d'émerger. L'Oracle Machine évolue progressivement d'un "niveau de données générique" qui sert des protocoles financiers standardisés à une "infrastructure multimodale" soutenant des scénarios verticaux.
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Oracle Machine secteur : RWA ouvre la deuxième hausse, la taille du marché pourrait atteindre 23,1 milliards de dollars.
Oracle Machine: Trouver la deuxième hausse
L'Oracle Machine est le mécanisme clé qui relie les données externes et les contrats intelligents dans un système blockchain, et constitue l'un des piliers du monde de la blockchain. D'un point de vue des premiers principes, la principale force concurrentielle des projets d'Oracle Machine se manifeste principalement dans quatre domaines : l'exhaustivité et la fiabilité de l'acquisition de données, l'acquisition de données exclusives et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation des mécanismes de vérification, ainsi que l'efficacité de la transmission et la robustesse du réseau.
Il est prévu qu'en 2030, la taille globale du marché des Oracle Machines se situe entre 13,8 milliards et 23,1 milliards de dollars. Chainlink est le leader absolu du secteur des Oracle Machines, avec une riche source de données et de nombreuses collaborations de projets ; Pyth a un avantage en termes de vitesse de transmission et d'acquisition de données financières ; Redstone est actuellement le seul Oracle Machine à disposer à la fois de méthodes de prix Push et Pull.
Dans le futur, l'Oracle Machine ne dépendra plus excessivement de la fourniture de services de prix pour les projets DeFi, et les RWA devraient devenir la deuxième courbe de hausse solide dans le domaine des Oracle Machines. DePIN, AI, DeSci et d'autres nouvelles entreprises ont également la possibilité de s'associer aux services de données des Oracle Machines, devenant ainsi un nouveau moteur de croissance des revenus des Oracle Machines, permettant à la croissance de l'industrie de passer de 2 à N.
I. L'évolution des Oracle Machine
Avant 2014, la demande d'Oracle Machine commence à apparaître. De 2015 à 2016, Vitalik Buterin, co-fondateur d'Ethereum, propose le concept d'Oracle Machine, et Oraclize lance le premier service d'Oracle Machine décentralisé. De 2017 à 2018, le projet Chainlink est créé, introduisant le concept de réseau d'Oracle Machine décentralisé. De 2019 à 2021, le DeFi explose, entraînant une demande accrue d'Oracle Machine. De 2022 à 2023, les services d'Oracle Machine s'étendent à plusieurs chaînes et plusieurs scénarios. De 2024 à 2025, les services d'Oracle Machine s'étendent du DeFi aux domaines des jeux, des NFT, de l'assurance, etc.
Deuxième point, taille du marché des Oracle Machines
D'ici la fin de 2024, la capitalisation boursière totale des projets Oracle Machine s'élève à 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation boursière totale de la DeFi. Sur la base des prévisions du marché DeFi, cet article propose deux scénarios hypothétiques pour estimer l'espace du marché Oracle Machine :
Trois, les principaux projets du secteur des Oracle Machine
Chainlink est le leader absolu du secteur des Oracle Machines, avec une TVS de 31 milliards de dollars à compter de mars 2025, représentant 53,3 % de la TVS totale du secteur des Oracle Machines, et une capitalisation boursière de 9,6 milliards de dollars, soit 76,9 % de la capitalisation totale du secteur des Oracle Machines. Des projets comme Pyth Network, UMA et API3 occupent également une place dans le secteur des Oracle Machines grâce à leurs avantages respectifs.
3.1 Chainlink
Chainlink fournit des services de tarification, de fonctions aléatoires vérifiables automatisées, d'opérations inter-chaînes, etc. En 2024, les revenus des services de tarification représenteront 95 % des revenus cumulés du projet.
3.1.1 Service de prix Chainlink
Chainlink obtient des données auprès de plusieurs agrégateurs de données de qualité via de multiples nœuds indépendants, et fournit des prix on-chain après un filtrage et une moyenne pondérée.
3.1.2 Chainlink automatisation
Lancement du service d'automatisation des transactions Keeper en 2021, mise à niveau vers Automation 2.0 en 2024, introduction du consensus cryptographique, amélioration des performances et réduction des coûts.
3.1.3 protocole cross-chain Chainlink
Le protocole d'interopérabilité entre chaînes de blocs (CCIP), publié en 2021, fournit l'infrastructure nécessaire au transfert de données et d'instructions entre chaînes pour les développeurs de contrats intelligents.
3.1.4 Fonction aléatoire vérifiable de Chainlink
Fournir un service de génération de nombres aléatoires vérifiables, version améliorée VRF V2 lancée en 2022.
3.1.5 Service de données privées Chainlink
Fournir des services de transfert de données privées de point à point pour les entreprises, réalisation d'un projet pilote de règlement de fonds tokenisés avec SWIFT et UBS en 2024.
3.2 Pyth Network
Pyth Network est un projet d'Oracle Machine soutenu par l'écosystème Solana, avec des avantages en termes de faible latence et d'acquisition de données financières. Son principal service de prix se déroule sur la chaîne Solana, formant des barrières écologiques distinctes par rapport à Chainlink.
3.3 Redstone
Redstone a complété l'intégration de plus de 70 blockchains, étant actuellement le seul fournisseur de données à utiliser à la fois les modes Push et Pull. Ses innovations incluent le design de relais hors chaîne et l'architecture d'Oracle Machine AI CLARA.
Quatre, RWA ouvre la deuxième hausse du domaine des Oracle Machine.
La demande pour les Oracle Machines dans le cadre des RWA est plus complexe, incluant l'évaluation des actifs et le suivi en temps réel de l'état des actifs physiques avec synchronisation sur la chaîne. McKinsey prévoit qu'au cours des années 2030, la tokenisation des actifs du monde réel atteindra 20 000 milliards de dollars. Les Oracle Machines, en tant qu'infrastructure essentielle pour les RWA, devraient bénéficier d'une augmentation significative des revenus.
Les actifs non financiers ( tels que l'immobilier, les bornes de recharge, les modules photovoltaïques, etc. ) exigent une modélisation des données qui pose des exigences plus élevées pour l'Oracle Machine. L'Oracle Machine doit se connecter à des sources de données reflétant l'état des actifs et les facteurs d'influence, et combiner ces informations avec des modèles mathématiques pour les transformer en prix ou évaluations de risque fiables sur la blockchain.
Cinq, Oracle Machine dédié aux données multi-types, courbe de hausse de l'industrie de 2 à N
Avec l'expansion de la demande sur la chaîne, la capacité de service de l'Oracle Machine passe de "transmission généralisée" à "traitement vertical".
5.1 Machine Oracle de données IoT, expansion de capacité DePIN
Les Oracle Machines de l'Internet des Objets permettent aux utilisateurs d'appareils de surveiller en temps réel l'état des données des appareils. Echolink est l'une des rares Oracle Machines conçues pour DePIN, ayant réalisé environ 8 millions de connexions d'appareils matériels.
5.2 code Oracle Machine, Bittensor est à l'heure
Il pourrait y avoir à l'avenir des Oracle Machines spécifiquement conçues pour télécharger du code hors chaîne sur la chaîne, utilisées pour des scénarios tels que la vérification des vulnérabilités des contrats intelligents.
5.3 biomolécules Oracle Machine, infrastructures Crypto × Biotech
La machine oracle spécialisée pour les biomolécules peut aider les investisseurs en chaîne à évaluer la valeur d'investissement des projets bio-pharmaceutiques, réduisant ainsi les barrières de compréhension.
Conclusion
Avec la fusion de plus en plus étroite entre le monde de la blockchain et le monde réel, l'Oracle Machine est confrontée à des opportunités et des défis pour traiter des données multimodales. Les RWA devraient devenir la principale deuxième hausse dans le domaine des Oracle Machines, tandis que des projets d'Oracle Machines spécialisés et verticalisés continueront d'émerger. L'Oracle Machine évolue progressivement d'un "niveau de données générique" qui sert des protocoles financiers standardisés à une "infrastructure multimodale" soutenant des scénarios verticaux.