Malgré la faiblesse persistante du marché des cryptomonnaies, l’engagement dans les ETF liés aux actifs numériques ne s’est pas arrêté. Plusieurs sociétés de gestion d’actifs continuent de soumettre de nouvelles demandes auprès des régulateurs, ce qui montre que la demande à long terme pour les fonds en actifs numériques reste confiante.
Ce mois-ci, Bitwise Asset Management a déposé une demande d’ETF liée à Uniswap, et ProShares prévoit également de lancer un ETF à effet de levier sur Bitcoin et Ethereum. Par ailleurs, 21Shares a soumis à nouveau un projet de fonds basé sur Ondo et Sei, ce qui indique que ces projets avancent de manière régulière. Selon des experts du secteur, ces mouvements reflètent la stratégie des émetteurs qui, en période de creux du marché, prennent position en avance dans l’espoir de profiter de la reprise du sentiment.
Todd Sohn, stratège en chef des ETF chez Strategas, a déclaré à Bloomberg que des institutions comme 21Shares et Bitwise restent optimistes quant au potentiel à long terme des actifs numériques, mais que la faiblesse à court terme pourrait exercer une certaine pression sur les flux de capitaux. Actuellement, plus de 140 ETF thématiques sur les cryptomonnaies sont négociés sur le marché américain, et environ 10 autres devraient voir le jour cette année, avec même la possibilité d’émerger des produits de staking BNB.
Cependant, la baisse des prix a eu un impact évident sur le sentiment des investisseurs. Après la vague de ventes d’octobre dernier, le Bitcoin a de nouveau chuté, entraînant une baisse de plusieurs tokens de petite et moyenne capitalisation. La réduction de la liquidité et la baisse de l’appétit pour le risque ont conduit certains investisseurs à se retirer temporairement.
Les données de Glassnode montrent que le coût moyen d’achat d’un ETF Bitcoin spot aux États-Unis est d’environ 84 100 dollars, alors que le prix actuel tourne autour de 66 000 dollars, ce qui place de nombreux détenteurs en perte latente. Au cours des derniers mois, les flux sortants des ETF Ethereum ont dépassé 1,5 milliard de dollars, tandis que ceux des ETF Bitcoin ont dépassé 3,5 milliards de dollars.
Malgré cela, les émetteurs d’ETF continuent d’étendre leur gamme de produits, ce qui montre qu’ils ne sont pas déstabilisés par la volatilité à court terme. Les observateurs du marché estiment qu’avec la clarification progressive du cadre réglementaire et l’augmentation de la participation institutionnelle, les ETF cryptographiques resteront un pont essentiel entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.
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Le principal moteur de cette variation est l’entrée de capitaux de la part d’institutions sur les principales plateformes de futures, ainsi que l’ajustement de la structure des positions sur les produits dérivés ; en particulier, les contrats à terme CME encore ouverts (OI) ont augmenté à contre-courant de 2,61 %. Parallèlement, certaines institutions renforcent, dans la zone d’oscillation des prix, une stratégie de couverture défensive et déploient des plans de rebond à court terme. En outre, les plateformes comme Deribit ont enregistré une activité soutenue des options Put à court terme ; les contrats principaux sont concentrés sur la protection contre une baisse à court terme, ce qui indique que le capital des produits dérivés renforce les stratégies de défense, entraînant une hausse passive du marché spot qui suit le mouvement.
De plus, les flux de capitaux des ETF ont enregistré un afflux net de 1 870 millions de dollars sur le premier trimestre, ce qui a atténué la situation de sorties nettes consécutives du mois de mars précédent, apportant un soutien de fond à moyen terme aux prix spot. Bien que les adresses actives on-chain sur 1 heure soient restées dans la fourchette de 19500–19600 sans variations anormales, la convergence des comportements structurels des institutions sur les marchés des dérivés et des ETF a fait monter la volatilité des prix à court terme. Les signaux de pression vendeuse des investisseurs particuliers et des baleines font défaut ; aucun transfert important ni événement de liquidation extrême n’a été observé. L’élan global provient donc d’un bras de fer au niveau institutionnel.
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