De forts flux entrants dans les ETF signalent un retour sélectif des investisseurs institutionnels vers Bitcoin malgré la volatilité et les récentes semaines de sorties massives de fonds.
Les véhicules d’investissement en Bitcoin au comptant ont inversé la tendance du marché lundi après plusieurs jours de pertes. Significativement, ce changement de tendance a marqué la plus forte poussée d’investissement quotidienne en plusieurs semaines. Fait intéressant, l’activité s’est intensifiée malgré la baisse du marché crypto plus large au cours du week-end.
Les ETF Bitcoin retrouvent des flux entrants, menés par Fidelity et BlackRock
Après une période de sortie de quatre jours, les ETF BTC ont attiré 561,9 millions de dollars en flux nets lundi. Selon les données de SoSoValue, FBTC de Fidelity a mené la tendance avec 153,4 millions de dollars de nouveaux capitaux. IBIT de BlackRock a suivi de près avec un investissement de 142 millions de dollars. BITB de Bitwise a également ajouté 96,5 millions de dollars, maintenant la demande concentrée sur les plus grands produits.
Source de l’image : SoSoValue
Voici comment les autres produits d’investissement ont évolué lundi :
- BTC de Grayscale a enregistré 67,2 millions de dollars d’afflux.
- ARKB d’Ark & 21Shares a attiré 65,1 millions de dollars de nouveaux capitaux.
- HODL de VanEck a enregistré 24,3 millions de dollars d’afflux.
- BTCO d’Invesco a ajouté 10,1 millions de dollars lors de la séance.
- BTCW de WisdomTree a encaissé 3,3 millions de dollars.
- Par ailleurs, Valkyrie’s BRRR, Franklin’s EZBC, et Hashdex’s DEFI ont connu des flux stables.
Bitcoin a chuté près de 75 000 dollars la veille avant de rebondir au-dessus de 78 000 dollars à la clôture de la journée. Au moment de la rédaction, la première cryptomonnaie oscille autour de 78 221 dollars après une journée de fluctuations importantes.
Vincent Liu : Les afflux dans les ETF Bitcoin signalent une conviction institutionnelle renouvelée
Avant le rebond, les fonds d’investissement en Bitcoin ont enregistré deux semaines consécutives de sorties massives. Selon les données, les fonds ont perdu 1,49 milliard de dollars la semaine dernière et 1,33 milliard la semaine précédente. La réduction du risque et la diminution des retours d’arbitrage ont principalement motivé ces ventes précoces.
Plusieurs facteurs ont façonné le comportement récent des allocateurs :
- Les véhicules d’investissement crypto offraient aux grands investisseurs une exposition réglementée et accrue au marché.
- Les mouvements de prix importants s’accompagnaient d’un rééquilibrage constant des portefeuilles.
- La position macroéconomique influençait le timing plutôt que la dynamique de prix à court terme.
- Une liquidité plus profonde attirait la demande vers des fonds plus importants plutôt que vers des produits plus petits.
Le CIO de Kronos Research, Vincent Liu, a mentionné que ces afflux reflétaient une conviction renouvelée parmi les principaux acteurs du marché. Liu a expliqué que les grands investisseurs se tournaient vers les ETF au comptant pour augmenter leur exposition lors de changements macroéconomiques. Il a ajouté que ce mouvement pourrait également viser un rééquilibrage de portefeuille ou une position stratégique avant des événements clés.
HashKey : Tim Sun relie les sorties d’ETF à la baisse de l’arbitrage alors que les fonds Ether accusent du retard
Tim Sun, chercheur senior chez HashKey Group, a relié les retraits précédents à la réduction des écarts de prix entre les ETF au comptant et les contrats à terme sur Bitcoin. Selon lui, des spreads plus serrés ont réduit les retours d’arbitrage, ce qui a conduit à une sortie progressive de capitaux. Par ailleurs, une appetite au risque plus faible a également poussé certains investisseurs à réduire leur exposition.
Sun a indiqué que le sentiment avait changé après que Bitcoin ait testé à deux reprises ses plus bas récents et chuté en dessous de sa fourchette précédente. La majorité des perspectives négatives semble désormais intégrée dans le prix, ce qui ramène certains investisseurs à moyen et long terme. Il a averti que le rebond indique une reprise progressive, et non un rallye confirmé.
Contrairement à ses homologues BTC, les ETF Ether ont enregistré 2,86 millions de dollars de sorties nettes lundi. Cependant, ce chiffre représente une amélioration par rapport aux 252,87 millions de dollars de retraits vendredi dernier. FETH de Fidelity s’est distingué avec 66,6 millions de dollars d’afflux.
ETHW de Bitwise et ETHV de VanEck ont ajouté respectivement 5,0 millions et 7,6 millions de dollars. En revanche, ETHA de BlackRock a enregistré 82,1 millions de dollars de sorties, pesant sur le total global.
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