Leçon 1

Основы управления цепочкой поставок

Ключевые темы: 1. Понимание целей и сути управления цепочкой поставок, которые включают доставку соответствующих товаров или услуг конечному потребителю с точностью в плане времени, местоположения, количества и стоимости, при максимизации избытка в цепочке поставок. 2. Ознакомьтесь с диаграммой цикла цепочки поставок, чтобы описать взаимосвязи между различными этапами и заинтересованными сторонами в цепочке поставок.

Вступление

С непрерывным развитием технологии блокчейн все больше внимания привлекают ее потенциальные применения в области управления цепочкой поставок. Управление цепочкой поставок является ключевым аспектом успешной бизнес-деятельности, охватывающим ряд деятельностей, организаций, ресурсов и технологий, обеспечивающих доставку сырья для конечных продуктов или услуг для удовлетворения потребностей потребителя. Появление технологии блокчейн способствует оптимизации различных звеньев в цепочке поставок, улучшая прозрачность и эффективность.
Этот курс познакомит вас с основами управления цепочкой поставок, позволяя вам узнать о управлении запасами, планировании сети, интеграции информации, а также разделении труда и сотрудничестве между различными предприятиями. После этого мы рассмотрим вызовы и ограничения, с которыми сталкивается управление цепочкой поставок, и как технология блокчейн может решить эти проблемы через цифровое управление интеллектом, децентрализацию и инновационную интеграцию.

В быстро меняющемся глобальном рынке возрастают вызовы управления цепочкой поставок в связи с ростом сложности, разнообразия, неопределенности и волатильности промышленной структуры, что делает традиционный метод электронного обмена данными (EDI) недостаточным для удовлетворения спроса. Однако применение технологии блокчейн может предложить более инновационные решения в отслеживании, трассировке, обмене и верификации данных.

Введение в управление цепочкой поставок

Цепочка поставок - это сеть множества взаимосвязанных организаций, компаний или субъектов, направленная на передачу сырья, продуктов или услуг от поставщиков к конечным потребителям. Она охватывает все участники, деятельности, ресурсы, информацию и технологии, участвующие в реализации глобального потока товаров, денег, информации и бизнеса от поставщиков к потребителям.

Основная цель управления цепочкой поставок заключается в обеспечении доставки правильных товаров или услуг конечным клиентам в нужное время, место, количество и по оптимальной цене, максимизируя при этом излишек в цепочке поставок. Излишек в цепочке поставок относится к дополнительной экономической ценности, оставшейся после вычета общей затраты, понесенной при выполнении заказов клиентов, от суммы, уплаченной клиентами.

Компоненты цепочки поставок включают в себя различные этапы, включая закупку сырья, производство, логистику и транспортировку, управление запасами, распределение и продажи. Субъектами, участвующими в цепочке поставок, могут быть поставщики, производители, оптовики, розничные торговцы и конечные потребители.

Эффективное управление цепями поставок крайне важно для операций и конкурентоспособности компании, охватывая аспекты такие как закупки, производство, логистика, планирование цепи поставок, анализ информации и финансовое управление.

Установка хорошо управляемой цепочки поставок может помочь компаниям достичь более высокой эффективности и производительности, снизить затраты, улучшить обслуживание и удовлетворенность клиентов, а также обеспечить более быструю реакцию рынка. Однако управление цепочкой поставок также сталкивается с различными проблемами, такими как управление запасами, отношения с поставщиками, флуктуации спроса, логистика и транспортировка, чтобы обеспечить синхронную работу цепочки поставок.
В контексте экономической глобализации область управления цепочкой поставок дополнительно расширяется до таких областей, как аутсорсинг производства, стратегические закупки, управление рисками и устойчивость. Оно не только фокусируется на координации операций внутри компаний и между ними, но также распространяется на деятельность всей отрасли и цепочки создания ценности на глобальном рынке.

Диаграмма цикла поставок

Диаграмма цикла поставок отражает взаимодействие между различными этапами и участниками цепочки поставок. Она состоит из серии взаимосвязанных шагов или этапов, включая цикл обработки заказов клиентов, цикл пополнения запасов, цикл производства и цикл закупок, охватывая полный процесс от закупки сырья, производства продукции, транспортировки и распределения, управления запасами, обработки заказов до доставки конечного продукта.

Каждый цикл представляет собой ключевой этап или стадию в цепи поставок, что позволяет нам понять взаимосвязи между потоком информации, логистикой и потоком капитала в цепи поставок. Это позволяет менеджерам более ясно понимать роли и вклад каждого этапа в цепи поставок, а также определять деятельность и процессы, соответствующие поставщикам, розничным продавцам, дистрибьюторам, производителям, клиентам и другим участникам. Кроме того, это помогает им обнаруживать проблемы и находить решения для повышения эффективности и оптимизации бизнес-операций.

Источник:http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/ocw/cou/099S131

Цепочка создания ценности

Для создания выдающегося конкурентного преимущества компании должны стремиться к генерации более высокой добавленной стоимости для своих товаров и услуг с тесно взаимосвязанными деятельностями на разных этапах. Применяя специализацию и разделение труда, участники непрерывно увеличивают стоимость продуктов или услуг, и эта серия процессов добавления стоимости обычно известна как «цепочка создания стоимости».

Деятельность в цепи создания стоимости можно разделить на два основных типа: первичные деятельности и вспомогательные деятельности.

Основные виды деятельности охватывают фактическое создание, производство и процесс поставки продукции или услуг, включая закупку сырья, производство, логистику, продажи и послепродажное обслуживание. Основные виды деятельности напрямую влияют на качество, стоимость и ценность продукции или услуг.

Службы поддержки, с другой стороны, обеспечивают поддержку и основу для основных деятельностей. К ним относятся внутренняя инфраструктура, управление человеческими ресурсами, развитие технологий и управление поставщиками. Службы поддержки поставляют необходимые ресурсы, технологии и поддержку для основных деятельностей и могут влиять на их эффективность.


Как правило, управление цепочкой поставок часто рассматривается как часть цепочки создания стоимости, с активностями и решениями, сосредоточенными на уровнях сырья, производства и распределения, непосредственно влияющими на процесс создания и доставки стоимости в рамках цепочки создания стоимости. Однако управление цепочкой поставок должно сопровождаться управлением цепочкой спроса, которое включает соответствующие корректировки через прогнозирование спроса, маркетинг и сотрудничество с ориентацией на клиента для удовлетворения рыночных требований и обеспечения отличного опыта для клиентов.

В процессе управления цепочкой поставок стратегии толкания и тяги представляют собой два различных подхода к управлению потоком товаров.

Стратегия толчка: Прогнозирование спроса на рынке. Верхний поток поставок доминирует
Стратегия толчка - это прогностическая модель производства, которая поддерживает определенный запас продукции независимо от того, требуют ли ее клиенты или нет.

Поток в рамках цепочки поставок управляется восходящими звеньями, толкающими продукцию вниз по звеньям вниз по течению. Планирование производства осуществляется заблаговременно на основе прогнозов спроса, и продукция поступает на рынок, а не основывается на фактических заказах клиентов.

Стратегия тяги: Фактический спрос (заказы клиентов) от деятельности по сбыту товаров доминирует
Стратегия тяги предполагает модель производства под заказ, при которой товары производятся на основе потребностей клиентов.

Поток в рамках цепочки поставок определяется фактическим спросом со стороны последующих звеньев. Производственная и поставочная деятельность запускаются только тогда, когда продукция необходима в последующих звеньях.

В общем, продукты с точными прогнозами и относительно стабильным спросом могут использовать стратегию толчка для раннего производства и подготовки запасов. Для продуктов с высокими колебаниями спроса и непредсказуемыми изменениями можно использовать стратегию тяги, чтобы запускать производство и поставки на основе фактического спроса. Выбор соответствующей стратегии помогает удовлетворить потребности клиентов, снизить затраты на инвентарь и повысить реагирование компании.

Эффект бича

Эффект бича относится к явлению в цепи поставок, когда незначительные изменения в потребительском спросе или неполная передача информации могут привести к значительным колебаниям и вариациям выше по цепи поставок.

Когда сигналы потребительского спроса передаются поставщикам вверх по цепочке поставок, они могут сталкиваться с ошибками и задержками на пути, что вызывает увеличение спроса и увеличение флуктуаций заказов на разных этапах цепочки поставок. Неточности в прогнозировании рынка могут привести к росту затрат на инвентарь, снижению эффективности цепочки поставок и ухудшению удовлетворенности клиентов.

Типичным случаем эффекта хлыста является исследование по производству детских подгузников компанией Pampers в США. Несмотря на известные ежегодные темпы роста населения в разных регионах, которые позволяют точно оценить спрос на рынке детских подгузников, сезонные акции розничных продавцов и накопление запасов потребителями привели к значительным колебаниям количества заказов. Это привело к тому, что поставщики были введены в заблуждение, полагая, что спрос резко увеличивается или уменьшается, что привело к корректировке закупок сырья и масштабов производства, в результате чего поставщикам, находящимся выше по добыче, пришлось держать запасы, чтобы справиться с волатильными изменениями спроса.

Эффект бича возникает из-за асимметрии информации, недостаточного сотрудничества и недостаточных мер управления спросом между различными звеньями в цепи поставок. Этот эффект существует во многих отраслях, особенно в секторах с короткими циклами жизни продукции и быстрыми изменениями спроса.

Источник:https://transportgeography.org/contents/chapter7/logistics-freight-distribution/bullwhip-effect-блокчейн-поставок/

Недооцененная неопределенность спроса

Неявная неопределенность спроса - это концепция, связанная с эффектом бича, и используется для описания уровня неопределенности спроса на продукцию или услуги. Она относится к неопределенности, существующей при точном прогнозировании и определении фактического спроса на разных звеньях цепочки поставок из-за неопределенности сигналов спроса рынка или неполной информации.

Ожидания спроса потребителей могут влиять на неявную неопределенность спроса. Факторы, такие как колебания рыночных цен, изменения сроков поставки, ожидания по разнообразию продукции, стратегии потенциальных конкурентов, выпуск новых продуктов, изменения уровня обслуживания и неопределенность в потребительском поведении, - все это вносит свой вклад в неявную неопределенность спроса.

Неопределенность спроса по подразумеваемым данным может повлиять на работу цепи поставок, что потенциально может привести к проблемам, таким как накопление запасов, нестабильность цепи поставок и сложности в планировании производства.

В общем, продукция с массовым производством, низкими ценами за единицу и нециклическим спросом обычно имеет более низкую неявную неопределенность спроса. С другой стороны, продукция, которая сильно настраивается, имеет высокие цены за единицу и требует строгого соблюдения сроков, обычно имеет более высокую неявную неопределенность спроса.


Уровни неявной неопределенности спроса на разные продукты, пример взят изhttps://docplayer.net/5857832-Supply-chain-performance-achieving-strategic-fit-and-scope.html

Отзывчивость

Отзывчивость относится к способности цепочки поставок быстро приспосабливаться и реагировать на изменения на рынке и другие внешние факторы. В процессе планирования цепочки поставок часто возникает компромисс между высокой эффективностью и высокой отзывчивостью.

Высокоэффективная цепочка поставок приоритетизирует экономичность и использование ресурсов, обеспечивая необходимые товары или услуги без расточительства корпоративных ресурсов для максимизации производственных марж.

С другой стороны, высокореагирующая цепочка поставок подчеркивает способность быстро реагировать на изменения спроса на рынке, достигая быстрой доставки и гибкого производства за счет более гибких корректировок мощности, тем самым создавая дополнительные рыночные премии за счет добавленной стоимости.


Источник: http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/ocw/cou/099S131

Стратегическая зона соответствия

Стратегическое соответствие относится к согласованности между конкурентной стратегией компании и стратегией цепочки поставок с целью достижения стратегического соответствия, включающего три этапа:

  1. Понимание неопределенности клиентов и спроса.
  2. Понять выбранную конфигурацию цепочки поставок.
  3. Обеспечьте стратегическое соответствие.
    При работе с детерминированным спросом используется подход, ориентированный на снижение издержек, и стратегическая совместимость достигается за счет высокоэффективной цепочки поставок. По мере увеличения неопределенности спроса и увеличения важности временной эффективности зона стратегической совместимости смещается в сторону подхода с высокой реагируемостью цепочки поставок.

    Источник:http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/ocw/cou/099S131

Основные различия между эффективной цепочкой поставок и отзывчивой цепочкой поставок показаны в таблице ниже:

Водители

Исходя из различных бизнес-требований, драйверы цепочки поставок могут быть настроены таким образом, чтобы акцентировать отзывчивость или эффективность. Как правило, эти драйверы можно разделить на следующие пять категорий:

  1. Производство
    Отзывчивость: Создание заводов с значительным избытком мощности и использование гибких производственных технологий для производства широкого спектра товаров.
    Эффективность: Создание заводов с минимальным избыточным производственным мощностями и оптимизацией производства для ограниченного ассортимента товаров. Дальнейшую эффективность можно достичь путем централизации производства на крупномасштабных предприятиях для получения лучших экономий масштаба, даже если это может привести к более длительным срокам поставки.

  2. Инвентарь
    Отзывчивость: Поддержание высоких уровней запасов различной продукции. Храня запасы на нескольких складах, близких к клиентам и легко доступных, повышается отзывчивость.
    Эффективность: достижение эффективности управления запасами путем снижения уровня запасов для всех товаров, особенно тех, которые продаются редко. Кроме того, экономия затрат и экономии масштаба могут быть реализованы путем хранения запасов только в нескольких центральных местах (например, региональных центрах дистрибуции).

  3. Транспортировка
    Отзывчивость: Использование быстрых и гибких методов транспортировки, таких как грузовики и самолеты, для обеспечения высокого уровня отзывчивости. Некоторые логистические компании (например, Amazon) имеют свои эксклюзивные транспортные услуги на рынках с высоким спросом для улучшения отзывчивости.
    Эффективность: улучшение стоимостной эффективности транспортировки путем массовой перевозки и выбора эффективных видов транспорта, таких как суда и железные дороги.

  4. Местоположение
    Отзывчивость: Создание нескольких мест, где собирается большое количество клиентов. Например, сети быстрого питания быстро реагируют на потребности клиентов, открывая многочисленные точки продаж в рынках с высоким спросом.
    Эффективность: достижение операционной эффективности путем работы в нескольких местах и консолидации деятельности в общих областях. Например, интернет-магазины обслуживают рынки по всему миру только из нескольких централизованных складских помещений.

  5. Информация
    Сила информации была усилена технологическими достижениями и может быть применена для улучшения производительности других субъектов. Сбор и обмен точными и своевременными данными могут улучшить отзывчивость и экономичность блокчейна поставок. Примером служит цепочка поставок в электронной промышленности, где производственные и торговые компании быстро реагируют на постоянно меняющиеся рыночные требования путем сбора и обмена данными.

Закон Литтла

Закон Литтла - это теорема, основанная на теории очередей, широко используемая в управлении операциями, управлении цепочками поставок и анализе систем очередей. Математическая формула:

L = λW

Где L представляет собой долгосрочное среднее количество клиентов, указывающее на средний поток или мощность, существующую в системе; λ - количество клиентов, прибывающих в систему за единицу времени, представляющее среднюю эффективную скорость поступления в систему; и W - среднее время ожидания для клиентов, представляющее среднее время, которое клиенты проводят в системе.

Закон Литтла доказывает, что в стабильной системе средний поток (L) является произведением скорости поступления (λ) и времени ожидания (W). Он широко применяется в управлении цепочками поставок и управлении операциями для анализа производительности в системах производства, скорости оборота в управлении запасами и времени ожидания в системах обслуживания. Расширяя закон Литтла, мы получаем следующую формулу:

Инвентарь = Время потока * Пропускная способность

Эта формула показывает, что количество инвентаря определяется временем потока и пропускной способностью системы цепочки поставок. Сокращение времени потока может эффективно снизить затраты на инвентарь в цепочке поставок.

Ограничения традиционного управления цепочкой поставок

Традиционное управление цепочкой поставок обычно направлено на минимизацию затрат и часто пренебрегает другими аспектами цепочки поставок, такими как устойчивость, устойчивость и масштабируемость.

Отсутствие цифровизации и интеллектуальной интеграции

Традиционное управление цепями поставок лишено инструментов и возможностей для цифровизации и интеллектуальной интеграции, что затрудняет эффективный мониторинг и корректировку общей операции цепочки поставок и оперативную реакцию на кризисы и риски. Это ограничивает прозрачность, сотрудничество и эффективность внутри цепочки поставок.

Чрезмерная Централизация

Традиционное управление цепочками поставок тяжело полагается на отдельные регионы или страны для производства и закупок, что приводит к хрупкой и нестабильной цепочке поставок, а также увеличению затрат, связанных с выбросами углекислого газа и энергопотреблением. Это препятствует диверсификации, локализации и использованию экологически чистых практик в цепочке поставок, а также снижению рисков и затрат.

Недостаточная инновационная, исследовательская и развивающая деятельность

Традиционное управление цепочками поставок не использует в полной мере потенциал инновационных технологий и исследований и разработок, что приводит к невозможности увеличить добавленную стоимость продуктов и услуг и адаптироваться к изменяющимся рыночным и потребительским запросам. Это ограничивает дифференциацию, настройку и предложение продуктов или услуг высокого качества, а также их конкурентоспособность на рынке.

Высокие издержки трения

В цепи поставок часто возникают скрытые издержки трения на разных звеньях и предприятиях. Из-за недостаточного обмена информацией и самоинтереса часто возникает много ненужных потерь ресурсов и неэффективная сеть поставок. Кроме того, зависимость от финансовых посредников при финансовых операциях снижает прибыльность цепи поставок.

Низкая устойчивость

Преследование минимизации затрат часто приводит к игнорированию важности устойчивости в цепочке поставок, что делает ее менее конкурентоспособной и надежной при столкновении с требованиями ESG (экологические, социальные и управленческие) со стороны клиентов, инвесторов или регуляторов.

Потенциальные преимущества технологии блокчейн в управлении цепочкой поставок
Технологию блокчейна можно применить в различных звеньях цепочки поставок, облегчив многие проблемы в управлении цепочкой поставок благодаря его особенностям распределенных записей, неизменности, механизмам консенсуса, смарт-контрактам, прозрачности данных и децентрализации.

Укрепить цифровое интеллектуальное управление

Технология блокчейн предлагает цифровые и интеллектуальные решения, улучшая возможности сбора данных, мониторинга и аналитики в управлении цепочкой поставок. Это помогает улучшить прозрачность, сотрудничество и эффективность в цепочке поставок, поддерживая лучшее принятие решений на основе данных и оптимизированные операции.

Децентрализация и диверсификация

Технология блокчейн может установить децентрализованную сеть поставок, облегчая прямое общение и сотрудничество между несколькими участниками в цепочке поставок. Это снижает излишнюю зависимость от одного региона или страны, эффективно повышая устойчивость, разнообразие и возможности смягчения рисков цепочки поставок.

Инновационные интеграционные мероприятия

Технология блокчейн может стимулировать инновации, исследования и развитие в области цепочки поставок, обеспечивая смарт-контракты и прозрачное распространение данных цепочки поставок. Это приводит к дифференциации продукции или услуг, индивидуализации и повышению качества, тем самым увеличивая конкурентоспособность на рынке.

Снижение затрат на трение

Путем улучшения отслеживаемости и прозрачности данных можно эффективно определить, какие звенья в цепочке поставок становятся причиной потерь. Затем предприятия могут принимать меры по снижению затрат за счет перераспределения общих экономических интересов между различными компаниями. Технология блокчейн также облегчает прямой обмен ценностями между предприятиями, снижая комиссии, взимаемые посредниками, такими как банки и платежные обработчики.

Управление и верификация устойчивости

Технология блокчейн поддерживает управление устойчивым развитием, обеспечивая прослеживаемость и соответствие продуктов или услуг в цепочке поставок. Благодаря неизменяемой и безопасной природе блокчейна можно добиться лучшего управления устойчивым развитием и практиками, отвечая на потребности различных заинтересованных сторон в устойчивом развитии предприятий.

Заключение

В этом курсе мы изучили основы управления цепочкой поставок, целью которого является достижение точной поставки продуктов или услуг и максимизация избытка в цепочке поставок. Цепочка поставок состоит из различных участников на разных этапах, и решение таких задач, как эффект бича, неопределенность спроса и высокие издержки между различными циклами, являются основными задачами в управлении цепочкой поставок.
В процессе планирования цепочки поставок крайне важно понимать потребности клиентов и спрос, учитывать различные драйверы цепочки поставок и исследовать совместимые конфигурации цепочки поставок для достижения стратегического соответствия и повышения эффективности и реагирования. Кроме того, мы изучили значение Закона Литтла в управлении цепочкой поставок, проблемы в традиционном управлении цепочкой поставок и способы использования силы технологии блокчейн для преодоления этих ограничений.
Через этот курс вы установили базовое понимание управления цепочкой поставок. В следующем уроке мы кратко рассмотрим технологию блокчейн и исследуем конкретные случаи использования блокчейна в управлении цепочкой поставок.

Выноски

  1. Цель управления цепочками поставок заключается в доставке правильных товаров или услуг конечным клиентам в нужное время, место, количество и стоимость, максимизируя при этом избыток в цепочке поставок.
  2. Цепочка поставок включает несколько различных этапов, включая закупку сырья, производство, логистику, управление запасами, дистрибуцию и продажи. Участники цепочки поставок включают поставщиков, производителей, оптовиков, розничных продавцов и конечных потребителей.
  3. Диаграмма цикла поставок отображает отношения между различными этапами и участниками цепочки поставок, включая цикл заказа клиента, цикл пополнения, цикл производства и цикл закупок.
  4. Цепочка создания стоимости относится к серии деятельностей, где предприятие добавляет стоимость к продуктам или услугам через специализацию и деление труда. Она включает первичные и вспомогательные действия. Первичные действия охватывают процесс создания, производства и поставки продуктов или услуг, в то время как вспомогательные действия предоставляют необходимые ресурсы, технологии и поддержку для влияния на эффективность первичных действий.
  5. В управлении цепочкой поставок стратегии "толкать" и "тянуть" представляют собой два различных подхода к управлению потоком товаров. Стратегия "толкать" представляет собой прогностическую модель производства, где производство и запасы готовятся заранее на основе прогнозного спроса, в то время как стратегия "тянуть" представляет собой подход "сделать на заказ", где товары или услуги предоставляются только на основе фактического спроса.
  6. Эффект бича относится к явлению, при котором небольшие флуктуации спроса или неполная информационная передача вниз по цепи поставок могут привести к значительным флуктуациям и изменениям вверх по цепи.
  7. Подразумеваемая неопределенность спроса описывает уровень неопределенности спроса на продукцию или услуги, что может привести к проблемам, таким как накопление запасов, нестабильность цепочки поставок и сложности в планировании производства.
  8. Стратегическое соответствие относится к соответствию между конкурентной стратегией компании и стратегией цепочки поставок. Основные шаги для достижения стратегического соответствия включают понимание неопределенности спроса со стороны клиентов и выбранной конфигурации цепочки поставок.
  9. Для детерминированного спроса, ориентированного на затраты, достижение стратегического соответствия включает в себя принятие высокоэффективной цепочки поставок. Для неопределенного спроса, ориентированного на эффективность времени, достижение стратегического соответствия склоняется больше к высокореагирующей цепочке поставок.
  10. В планировании цепочки поставок существует компромисс между эффективностью и реагированием. Эффективность нацелена на экономичность и использование ресурсов, в то время как реагирование подчеркивает способность быстро реагировать на изменения рыночного спроса.
  11. Основными факторами цепочки поставок являются производство, инвентаризация, транспортировка, местоположение и информация. Выбор различных факторов может повлиять на отзывчивость и эффективность цепочки поставок.
  12. Закон Литтла описывает отношение между долгосрочным средним потоком (L) в стабильной системе и скоростью поступления (λ) и временем ожидания (W). Закон Литтла имеет широкое применение в управлении операциями и управлении цепочкой поставок, и может использоваться для анализа производительности, оборачиваемости запасов, времен ожидания и т. д.
  13. Традиционное управление цепочкой поставок имеет некоторые проблемы и ограничения, включая отсутствие цифровизации и интеллектуальной интеграции, избыточную централизацию, недостаточное количество инноваций и исследований и разработок, высокие издержки трения и плохую устойчивость.
  14. Технология блокчейн имеет потенциальные применения в управлении цепочками поставок, включая укрепление цифрового интеллектуального управления, децентрализацию и диверсификацию, инновационные интеграционные мероприятия, снижение издержек трения и управление и верификацию устойчивости.
Clause de non-responsabilité
* Les investissements en cryptomonnaies comportent des risques importants. Veuillez faire preuve de prudence. Le cours n'est pas destiné à fournir des conseils en investissement.
* Ce cours a été créé par l'auteur qui a rejoint Gate Learn. Toute opinion partagée par l'auteur ne représente pas Gate Learn.
Catalogue
Leçon 1

Основы управления цепочкой поставок

Ключевые темы: 1. Понимание целей и сути управления цепочкой поставок, которые включают доставку соответствующих товаров или услуг конечному потребителю с точностью в плане времени, местоположения, количества и стоимости, при максимизации избытка в цепочке поставок. 2. Ознакомьтесь с диаграммой цикла цепочки поставок, чтобы описать взаимосвязи между различными этапами и заинтересованными сторонами в цепочке поставок.

Вступление

С непрерывным развитием технологии блокчейн все больше внимания привлекают ее потенциальные применения в области управления цепочкой поставок. Управление цепочкой поставок является ключевым аспектом успешной бизнес-деятельности, охватывающим ряд деятельностей, организаций, ресурсов и технологий, обеспечивающих доставку сырья для конечных продуктов или услуг для удовлетворения потребностей потребителя. Появление технологии блокчейн способствует оптимизации различных звеньев в цепочке поставок, улучшая прозрачность и эффективность.
Этот курс познакомит вас с основами управления цепочкой поставок, позволяя вам узнать о управлении запасами, планировании сети, интеграции информации, а также разделении труда и сотрудничестве между различными предприятиями. После этого мы рассмотрим вызовы и ограничения, с которыми сталкивается управление цепочкой поставок, и как технология блокчейн может решить эти проблемы через цифровое управление интеллектом, децентрализацию и инновационную интеграцию.

В быстро меняющемся глобальном рынке возрастают вызовы управления цепочкой поставок в связи с ростом сложности, разнообразия, неопределенности и волатильности промышленной структуры, что делает традиционный метод электронного обмена данными (EDI) недостаточным для удовлетворения спроса. Однако применение технологии блокчейн может предложить более инновационные решения в отслеживании, трассировке, обмене и верификации данных.

Введение в управление цепочкой поставок

Цепочка поставок - это сеть множества взаимосвязанных организаций, компаний или субъектов, направленная на передачу сырья, продуктов или услуг от поставщиков к конечным потребителям. Она охватывает все участники, деятельности, ресурсы, информацию и технологии, участвующие в реализации глобального потока товаров, денег, информации и бизнеса от поставщиков к потребителям.

Основная цель управления цепочкой поставок заключается в обеспечении доставки правильных товаров или услуг конечным клиентам в нужное время, место, количество и по оптимальной цене, максимизируя при этом излишек в цепочке поставок. Излишек в цепочке поставок относится к дополнительной экономической ценности, оставшейся после вычета общей затраты, понесенной при выполнении заказов клиентов, от суммы, уплаченной клиентами.

Компоненты цепочки поставок включают в себя различные этапы, включая закупку сырья, производство, логистику и транспортировку, управление запасами, распределение и продажи. Субъектами, участвующими в цепочке поставок, могут быть поставщики, производители, оптовики, розничные торговцы и конечные потребители.

Эффективное управление цепями поставок крайне важно для операций и конкурентоспособности компании, охватывая аспекты такие как закупки, производство, логистика, планирование цепи поставок, анализ информации и финансовое управление.

Установка хорошо управляемой цепочки поставок может помочь компаниям достичь более высокой эффективности и производительности, снизить затраты, улучшить обслуживание и удовлетворенность клиентов, а также обеспечить более быструю реакцию рынка. Однако управление цепочкой поставок также сталкивается с различными проблемами, такими как управление запасами, отношения с поставщиками, флуктуации спроса, логистика и транспортировка, чтобы обеспечить синхронную работу цепочки поставок.
В контексте экономической глобализации область управления цепочкой поставок дополнительно расширяется до таких областей, как аутсорсинг производства, стратегические закупки, управление рисками и устойчивость. Оно не только фокусируется на координации операций внутри компаний и между ними, но также распространяется на деятельность всей отрасли и цепочки создания ценности на глобальном рынке.

Диаграмма цикла поставок

Диаграмма цикла поставок отражает взаимодействие между различными этапами и участниками цепочки поставок. Она состоит из серии взаимосвязанных шагов или этапов, включая цикл обработки заказов клиентов, цикл пополнения запасов, цикл производства и цикл закупок, охватывая полный процесс от закупки сырья, производства продукции, транспортировки и распределения, управления запасами, обработки заказов до доставки конечного продукта.

Каждый цикл представляет собой ключевой этап или стадию в цепи поставок, что позволяет нам понять взаимосвязи между потоком информации, логистикой и потоком капитала в цепи поставок. Это позволяет менеджерам более ясно понимать роли и вклад каждого этапа в цепи поставок, а также определять деятельность и процессы, соответствующие поставщикам, розничным продавцам, дистрибьюторам, производителям, клиентам и другим участникам. Кроме того, это помогает им обнаруживать проблемы и находить решения для повышения эффективности и оптимизации бизнес-операций.

Источник:http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/ocw/cou/099S131

Цепочка создания ценности

Для создания выдающегося конкурентного преимущества компании должны стремиться к генерации более высокой добавленной стоимости для своих товаров и услуг с тесно взаимосвязанными деятельностями на разных этапах. Применяя специализацию и разделение труда, участники непрерывно увеличивают стоимость продуктов или услуг, и эта серия процессов добавления стоимости обычно известна как «цепочка создания стоимости».

Деятельность в цепи создания стоимости можно разделить на два основных типа: первичные деятельности и вспомогательные деятельности.

Основные виды деятельности охватывают фактическое создание, производство и процесс поставки продукции или услуг, включая закупку сырья, производство, логистику, продажи и послепродажное обслуживание. Основные виды деятельности напрямую влияют на качество, стоимость и ценность продукции или услуг.

Службы поддержки, с другой стороны, обеспечивают поддержку и основу для основных деятельностей. К ним относятся внутренняя инфраструктура, управление человеческими ресурсами, развитие технологий и управление поставщиками. Службы поддержки поставляют необходимые ресурсы, технологии и поддержку для основных деятельностей и могут влиять на их эффективность.


Как правило, управление цепочкой поставок часто рассматривается как часть цепочки создания стоимости, с активностями и решениями, сосредоточенными на уровнях сырья, производства и распределения, непосредственно влияющими на процесс создания и доставки стоимости в рамках цепочки создания стоимости. Однако управление цепочкой поставок должно сопровождаться управлением цепочкой спроса, которое включает соответствующие корректировки через прогнозирование спроса, маркетинг и сотрудничество с ориентацией на клиента для удовлетворения рыночных требований и обеспечения отличного опыта для клиентов.

В процессе управления цепочкой поставок стратегии толкания и тяги представляют собой два различных подхода к управлению потоком товаров.

Стратегия толчка: Прогнозирование спроса на рынке. Верхний поток поставок доминирует
Стратегия толчка - это прогностическая модель производства, которая поддерживает определенный запас продукции независимо от того, требуют ли ее клиенты или нет.

Поток в рамках цепочки поставок управляется восходящими звеньями, толкающими продукцию вниз по звеньям вниз по течению. Планирование производства осуществляется заблаговременно на основе прогнозов спроса, и продукция поступает на рынок, а не основывается на фактических заказах клиентов.

Стратегия тяги: Фактический спрос (заказы клиентов) от деятельности по сбыту товаров доминирует
Стратегия тяги предполагает модель производства под заказ, при которой товары производятся на основе потребностей клиентов.

Поток в рамках цепочки поставок определяется фактическим спросом со стороны последующих звеньев. Производственная и поставочная деятельность запускаются только тогда, когда продукция необходима в последующих звеньях.

В общем, продукты с точными прогнозами и относительно стабильным спросом могут использовать стратегию толчка для раннего производства и подготовки запасов. Для продуктов с высокими колебаниями спроса и непредсказуемыми изменениями можно использовать стратегию тяги, чтобы запускать производство и поставки на основе фактического спроса. Выбор соответствующей стратегии помогает удовлетворить потребности клиентов, снизить затраты на инвентарь и повысить реагирование компании.

Эффект бича

Эффект бича относится к явлению в цепи поставок, когда незначительные изменения в потребительском спросе или неполная передача информации могут привести к значительным колебаниям и вариациям выше по цепи поставок.

Когда сигналы потребительского спроса передаются поставщикам вверх по цепочке поставок, они могут сталкиваться с ошибками и задержками на пути, что вызывает увеличение спроса и увеличение флуктуаций заказов на разных этапах цепочки поставок. Неточности в прогнозировании рынка могут привести к росту затрат на инвентарь, снижению эффективности цепочки поставок и ухудшению удовлетворенности клиентов.

Типичным случаем эффекта хлыста является исследование по производству детских подгузников компанией Pampers в США. Несмотря на известные ежегодные темпы роста населения в разных регионах, которые позволяют точно оценить спрос на рынке детских подгузников, сезонные акции розничных продавцов и накопление запасов потребителями привели к значительным колебаниям количества заказов. Это привело к тому, что поставщики были введены в заблуждение, полагая, что спрос резко увеличивается или уменьшается, что привело к корректировке закупок сырья и масштабов производства, в результате чего поставщикам, находящимся выше по добыче, пришлось держать запасы, чтобы справиться с волатильными изменениями спроса.

Эффект бича возникает из-за асимметрии информации, недостаточного сотрудничества и недостаточных мер управления спросом между различными звеньями в цепи поставок. Этот эффект существует во многих отраслях, особенно в секторах с короткими циклами жизни продукции и быстрыми изменениями спроса.

Источник:https://transportgeography.org/contents/chapter7/logistics-freight-distribution/bullwhip-effect-блокчейн-поставок/

Недооцененная неопределенность спроса

Неявная неопределенность спроса - это концепция, связанная с эффектом бича, и используется для описания уровня неопределенности спроса на продукцию или услуги. Она относится к неопределенности, существующей при точном прогнозировании и определении фактического спроса на разных звеньях цепочки поставок из-за неопределенности сигналов спроса рынка или неполной информации.

Ожидания спроса потребителей могут влиять на неявную неопределенность спроса. Факторы, такие как колебания рыночных цен, изменения сроков поставки, ожидания по разнообразию продукции, стратегии потенциальных конкурентов, выпуск новых продуктов, изменения уровня обслуживания и неопределенность в потребительском поведении, - все это вносит свой вклад в неявную неопределенность спроса.

Неопределенность спроса по подразумеваемым данным может повлиять на работу цепи поставок, что потенциально может привести к проблемам, таким как накопление запасов, нестабильность цепи поставок и сложности в планировании производства.

В общем, продукция с массовым производством, низкими ценами за единицу и нециклическим спросом обычно имеет более низкую неявную неопределенность спроса. С другой стороны, продукция, которая сильно настраивается, имеет высокие цены за единицу и требует строгого соблюдения сроков, обычно имеет более высокую неявную неопределенность спроса.


Уровни неявной неопределенности спроса на разные продукты, пример взят изhttps://docplayer.net/5857832-Supply-chain-performance-achieving-strategic-fit-and-scope.html

Отзывчивость

Отзывчивость относится к способности цепочки поставок быстро приспосабливаться и реагировать на изменения на рынке и другие внешние факторы. В процессе планирования цепочки поставок часто возникает компромисс между высокой эффективностью и высокой отзывчивостью.

Высокоэффективная цепочка поставок приоритетизирует экономичность и использование ресурсов, обеспечивая необходимые товары или услуги без расточительства корпоративных ресурсов для максимизации производственных марж.

С другой стороны, высокореагирующая цепочка поставок подчеркивает способность быстро реагировать на изменения спроса на рынке, достигая быстрой доставки и гибкого производства за счет более гибких корректировок мощности, тем самым создавая дополнительные рыночные премии за счет добавленной стоимости.


Источник: http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/ocw/cou/099S131

Стратегическая зона соответствия

Стратегическое соответствие относится к согласованности между конкурентной стратегией компании и стратегией цепочки поставок с целью достижения стратегического соответствия, включающего три этапа:

  1. Понимание неопределенности клиентов и спроса.
  2. Понять выбранную конфигурацию цепочки поставок.
  3. Обеспечьте стратегическое соответствие.
    При работе с детерминированным спросом используется подход, ориентированный на снижение издержек, и стратегическая совместимость достигается за счет высокоэффективной цепочки поставок. По мере увеличения неопределенности спроса и увеличения важности временной эффективности зона стратегической совместимости смещается в сторону подхода с высокой реагируемостью цепочки поставок.

    Источник:http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/ocw/cou/099S131

Основные различия между эффективной цепочкой поставок и отзывчивой цепочкой поставок показаны в таблице ниже:

Водители

Исходя из различных бизнес-требований, драйверы цепочки поставок могут быть настроены таким образом, чтобы акцентировать отзывчивость или эффективность. Как правило, эти драйверы можно разделить на следующие пять категорий:

  1. Производство
    Отзывчивость: Создание заводов с значительным избытком мощности и использование гибких производственных технологий для производства широкого спектра товаров.
    Эффективность: Создание заводов с минимальным избыточным производственным мощностями и оптимизацией производства для ограниченного ассортимента товаров. Дальнейшую эффективность можно достичь путем централизации производства на крупномасштабных предприятиях для получения лучших экономий масштаба, даже если это может привести к более длительным срокам поставки.

  2. Инвентарь
    Отзывчивость: Поддержание высоких уровней запасов различной продукции. Храня запасы на нескольких складах, близких к клиентам и легко доступных, повышается отзывчивость.
    Эффективность: достижение эффективности управления запасами путем снижения уровня запасов для всех товаров, особенно тех, которые продаются редко. Кроме того, экономия затрат и экономии масштаба могут быть реализованы путем хранения запасов только в нескольких центральных местах (например, региональных центрах дистрибуции).

  3. Транспортировка
    Отзывчивость: Использование быстрых и гибких методов транспортировки, таких как грузовики и самолеты, для обеспечения высокого уровня отзывчивости. Некоторые логистические компании (например, Amazon) имеют свои эксклюзивные транспортные услуги на рынках с высоким спросом для улучшения отзывчивости.
    Эффективность: улучшение стоимостной эффективности транспортировки путем массовой перевозки и выбора эффективных видов транспорта, таких как суда и железные дороги.

  4. Местоположение
    Отзывчивость: Создание нескольких мест, где собирается большое количество клиентов. Например, сети быстрого питания быстро реагируют на потребности клиентов, открывая многочисленные точки продаж в рынках с высоким спросом.
    Эффективность: достижение операционной эффективности путем работы в нескольких местах и консолидации деятельности в общих областях. Например, интернет-магазины обслуживают рынки по всему миру только из нескольких централизованных складских помещений.

  5. Информация
    Сила информации была усилена технологическими достижениями и может быть применена для улучшения производительности других субъектов. Сбор и обмен точными и своевременными данными могут улучшить отзывчивость и экономичность блокчейна поставок. Примером служит цепочка поставок в электронной промышленности, где производственные и торговые компании быстро реагируют на постоянно меняющиеся рыночные требования путем сбора и обмена данными.

Закон Литтла

Закон Литтла - это теорема, основанная на теории очередей, широко используемая в управлении операциями, управлении цепочками поставок и анализе систем очередей. Математическая формула:

L = λW

Где L представляет собой долгосрочное среднее количество клиентов, указывающее на средний поток или мощность, существующую в системе; λ - количество клиентов, прибывающих в систему за единицу времени, представляющее среднюю эффективную скорость поступления в систему; и W - среднее время ожидания для клиентов, представляющее среднее время, которое клиенты проводят в системе.

Закон Литтла доказывает, что в стабильной системе средний поток (L) является произведением скорости поступления (λ) и времени ожидания (W). Он широко применяется в управлении цепочками поставок и управлении операциями для анализа производительности в системах производства, скорости оборота в управлении запасами и времени ожидания в системах обслуживания. Расширяя закон Литтла, мы получаем следующую формулу:

Инвентарь = Время потока * Пропускная способность

Эта формула показывает, что количество инвентаря определяется временем потока и пропускной способностью системы цепочки поставок. Сокращение времени потока может эффективно снизить затраты на инвентарь в цепочке поставок.

Ограничения традиционного управления цепочкой поставок

Традиционное управление цепочкой поставок обычно направлено на минимизацию затрат и часто пренебрегает другими аспектами цепочки поставок, такими как устойчивость, устойчивость и масштабируемость.

Отсутствие цифровизации и интеллектуальной интеграции

Традиционное управление цепями поставок лишено инструментов и возможностей для цифровизации и интеллектуальной интеграции, что затрудняет эффективный мониторинг и корректировку общей операции цепочки поставок и оперативную реакцию на кризисы и риски. Это ограничивает прозрачность, сотрудничество и эффективность внутри цепочки поставок.

Чрезмерная Централизация

Традиционное управление цепочками поставок тяжело полагается на отдельные регионы или страны для производства и закупок, что приводит к хрупкой и нестабильной цепочке поставок, а также увеличению затрат, связанных с выбросами углекислого газа и энергопотреблением. Это препятствует диверсификации, локализации и использованию экологически чистых практик в цепочке поставок, а также снижению рисков и затрат.

Недостаточная инновационная, исследовательская и развивающая деятельность

Традиционное управление цепочками поставок не использует в полной мере потенциал инновационных технологий и исследований и разработок, что приводит к невозможности увеличить добавленную стоимость продуктов и услуг и адаптироваться к изменяющимся рыночным и потребительским запросам. Это ограничивает дифференциацию, настройку и предложение продуктов или услуг высокого качества, а также их конкурентоспособность на рынке.

Высокие издержки трения

В цепи поставок часто возникают скрытые издержки трения на разных звеньях и предприятиях. Из-за недостаточного обмена информацией и самоинтереса часто возникает много ненужных потерь ресурсов и неэффективная сеть поставок. Кроме того, зависимость от финансовых посредников при финансовых операциях снижает прибыльность цепи поставок.

Низкая устойчивость

Преследование минимизации затрат часто приводит к игнорированию важности устойчивости в цепочке поставок, что делает ее менее конкурентоспособной и надежной при столкновении с требованиями ESG (экологические, социальные и управленческие) со стороны клиентов, инвесторов или регуляторов.

Потенциальные преимущества технологии блокчейн в управлении цепочкой поставок
Технологию блокчейна можно применить в различных звеньях цепочки поставок, облегчив многие проблемы в управлении цепочкой поставок благодаря его особенностям распределенных записей, неизменности, механизмам консенсуса, смарт-контрактам, прозрачности данных и децентрализации.

Укрепить цифровое интеллектуальное управление

Технология блокчейн предлагает цифровые и интеллектуальные решения, улучшая возможности сбора данных, мониторинга и аналитики в управлении цепочкой поставок. Это помогает улучшить прозрачность, сотрудничество и эффективность в цепочке поставок, поддерживая лучшее принятие решений на основе данных и оптимизированные операции.

Децентрализация и диверсификация

Технология блокчейн может установить децентрализованную сеть поставок, облегчая прямое общение и сотрудничество между несколькими участниками в цепочке поставок. Это снижает излишнюю зависимость от одного региона или страны, эффективно повышая устойчивость, разнообразие и возможности смягчения рисков цепочки поставок.

Инновационные интеграционные мероприятия

Технология блокчейн может стимулировать инновации, исследования и развитие в области цепочки поставок, обеспечивая смарт-контракты и прозрачное распространение данных цепочки поставок. Это приводит к дифференциации продукции или услуг, индивидуализации и повышению качества, тем самым увеличивая конкурентоспособность на рынке.

Снижение затрат на трение

Путем улучшения отслеживаемости и прозрачности данных можно эффективно определить, какие звенья в цепочке поставок становятся причиной потерь. Затем предприятия могут принимать меры по снижению затрат за счет перераспределения общих экономических интересов между различными компаниями. Технология блокчейн также облегчает прямой обмен ценностями между предприятиями, снижая комиссии, взимаемые посредниками, такими как банки и платежные обработчики.

Управление и верификация устойчивости

Технология блокчейн поддерживает управление устойчивым развитием, обеспечивая прослеживаемость и соответствие продуктов или услуг в цепочке поставок. Благодаря неизменяемой и безопасной природе блокчейна можно добиться лучшего управления устойчивым развитием и практиками, отвечая на потребности различных заинтересованных сторон в устойчивом развитии предприятий.

Заключение

В этом курсе мы изучили основы управления цепочкой поставок, целью которого является достижение точной поставки продуктов или услуг и максимизация избытка в цепочке поставок. Цепочка поставок состоит из различных участников на разных этапах, и решение таких задач, как эффект бича, неопределенность спроса и высокие издержки между различными циклами, являются основными задачами в управлении цепочкой поставок.
В процессе планирования цепочки поставок крайне важно понимать потребности клиентов и спрос, учитывать различные драйверы цепочки поставок и исследовать совместимые конфигурации цепочки поставок для достижения стратегического соответствия и повышения эффективности и реагирования. Кроме того, мы изучили значение Закона Литтла в управлении цепочкой поставок, проблемы в традиционном управлении цепочкой поставок и способы использования силы технологии блокчейн для преодоления этих ограничений.
Через этот курс вы установили базовое понимание управления цепочкой поставок. В следующем уроке мы кратко рассмотрим технологию блокчейн и исследуем конкретные случаи использования блокчейна в управлении цепочкой поставок.

Выноски

  1. Цель управления цепочками поставок заключается в доставке правильных товаров или услуг конечным клиентам в нужное время, место, количество и стоимость, максимизируя при этом избыток в цепочке поставок.
  2. Цепочка поставок включает несколько различных этапов, включая закупку сырья, производство, логистику, управление запасами, дистрибуцию и продажи. Участники цепочки поставок включают поставщиков, производителей, оптовиков, розничных продавцов и конечных потребителей.
  3. Диаграмма цикла поставок отображает отношения между различными этапами и участниками цепочки поставок, включая цикл заказа клиента, цикл пополнения, цикл производства и цикл закупок.
  4. Цепочка создания стоимости относится к серии деятельностей, где предприятие добавляет стоимость к продуктам или услугам через специализацию и деление труда. Она включает первичные и вспомогательные действия. Первичные действия охватывают процесс создания, производства и поставки продуктов или услуг, в то время как вспомогательные действия предоставляют необходимые ресурсы, технологии и поддержку для влияния на эффективность первичных действий.
  5. В управлении цепочкой поставок стратегии "толкать" и "тянуть" представляют собой два различных подхода к управлению потоком товаров. Стратегия "толкать" представляет собой прогностическую модель производства, где производство и запасы готовятся заранее на основе прогнозного спроса, в то время как стратегия "тянуть" представляет собой подход "сделать на заказ", где товары или услуги предоставляются только на основе фактического спроса.
  6. Эффект бича относится к явлению, при котором небольшие флуктуации спроса или неполная информационная передача вниз по цепи поставок могут привести к значительным флуктуациям и изменениям вверх по цепи.
  7. Подразумеваемая неопределенность спроса описывает уровень неопределенности спроса на продукцию или услуги, что может привести к проблемам, таким как накопление запасов, нестабильность цепочки поставок и сложности в планировании производства.
  8. Стратегическое соответствие относится к соответствию между конкурентной стратегией компании и стратегией цепочки поставок. Основные шаги для достижения стратегического соответствия включают понимание неопределенности спроса со стороны клиентов и выбранной конфигурации цепочки поставок.
  9. Для детерминированного спроса, ориентированного на затраты, достижение стратегического соответствия включает в себя принятие высокоэффективной цепочки поставок. Для неопределенного спроса, ориентированного на эффективность времени, достижение стратегического соответствия склоняется больше к высокореагирующей цепочке поставок.
  10. В планировании цепочки поставок существует компромисс между эффективностью и реагированием. Эффективность нацелена на экономичность и использование ресурсов, в то время как реагирование подчеркивает способность быстро реагировать на изменения рыночного спроса.
  11. Основными факторами цепочки поставок являются производство, инвентаризация, транспортировка, местоположение и информация. Выбор различных факторов может повлиять на отзывчивость и эффективность цепочки поставок.
  12. Закон Литтла описывает отношение между долгосрочным средним потоком (L) в стабильной системе и скоростью поступления (λ) и временем ожидания (W). Закон Литтла имеет широкое применение в управлении операциями и управлении цепочкой поставок, и может использоваться для анализа производительности, оборачиваемости запасов, времен ожидания и т. д.
  13. Традиционное управление цепочкой поставок имеет некоторые проблемы и ограничения, включая отсутствие цифровизации и интеллектуальной интеграции, избыточную централизацию, недостаточное количество инноваций и исследований и разработок, высокие издержки трения и плохую устойчивость.
  14. Технология блокчейн имеет потенциальные применения в управлении цепочками поставок, включая укрепление цифрового интеллектуального управления, децентрализацию и диверсификацию, инновационные интеграционные мероприятия, снижение издержек трения и управление и верификацию устойчивости.
Clause de non-responsabilité
* Les investissements en cryptomonnaies comportent des risques importants. Veuillez faire preuve de prudence. Le cours n'est pas destiné à fournir des conseils en investissement.
* Ce cours a été créé par l'auteur qui a rejoint Gate Learn. Toute opinion partagée par l'auteur ne représente pas Gate Learn.