En los últimos tiempos, con el aumento de los precios de monedas como SUI y ZEN, el "efecto Grayscale" ha vuelto a aparecer, y la tenencia de Grayscale se ha convertido en uno de los indicadores de inversión del mercado. Entonces, ¿cómo ha sido el rendimiento de los tokens criptográficos seleccionados por Grayscale en cuanto a retorno de la inversión? En este artículo, PANews revisa el rendimiento del mercado de 14 tokens involucrados en los fondos fiduciarios criptográficos lanzados por Grayscale durante el último ciclo alcista, con un período de tiempo que va de marzo de 2021 a marzo de 2022.
La tasa de rendimiento promedio supera el 200%, el impacto del ciclo del mercado es significativo
Durante el último mercado alcista, Grayscale lanzó 14 productos de fideicomiso de criptomonedas a través del mercado de operaciones extrabursátiles, el fondo DEFG de DeFi y el fondo GSCPxE, que se lanzaron sucesivamente en aproximadamente un año. En términos de tiempo de lanzamiento del producto, Grayscale comenzó a lanzar fondos relacionados con tokens en las etapas iniciales del mercado alcista y aceleró la frecuencia de su implementación en las etapas posteriores.
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En términos de retorno de la inversión, estos 14 tokens tienen un aumento promedio máximo del 204.8% después de su lanzamiento en Grayscale. En particular, LPT, LDO y BAT tuvieron un aumento destacado, alcanzando el 1497.1%, 292.6% y 239.8%, respectivamente. En comparación, SOL, DOT y SNX tuvieron aumentos mucho más bajos que el promedio.
En cuanto a la duración del tiempo necesario para que la inversión genere rendimientos, el promedio de los ciclos alcistas de 14 tokens es de 84.4 días. BAT, MANA y LPT requieren períodos más largos, la mayoría superando los 250 días, pero también ofrecen rendimientos relativamente altos. Por otro lado, SOL, FIL, AVAX y DOT alcanzaron nuevos máximos en un período más corto, pero con aumentos limitados, ya que este período coincide con el ajuste del mercado posterior al nuevo máximo de Bitcoin. Este fenómeno no solo indica que, por lo general, cuanto más tiempo se invierte durante un mercado alcista, mayor es la ventaja en términos de rendimiento, sino que también está relacionado con la fecha de lanzamiento del producto. Los ciclos alcistas anteriores muestran que la mayoría de las cadenas públicas son el primer objetivo alcista del mercado alcista, y la mayoría de los proyectos lanzados por Grayscale tuvieron un buen rendimiento inicial, lo que limita el potencial de aumento posterior.
Sin embargo, esta diferencia también está influenciada en cierta medida por los cambios en el ciclo del mercado. Específicamente, el aumento promedio de los fondos de tokens lanzados por Grayscale al inicio del mercado alcista en la primera mitad de 2021 fue del 446.8%; mientras que durante la segunda mitad del mercado alcista, de abril a noviembre de 2021, el aumento disminuyó al 85.4%; y durante la corrección del mercado de criptomonedas en marzo de 2022, el aumento de los tokens lanzados fue solo del 40.3%. Por lo tanto, se puede ver que el rendimiento de la inversión de Grayscale está muy influenciado por las fluctuaciones en el ciclo del mercado, mostrando una clara característica cíclica.
A este respecto, aunque los productos de inversión en criptomonedas de Grayscale han proporcionado rendimientos significativos durante los períodos alcistas, su desempeño está notablemente influenciado por la volatilidad del mercado. Por lo tanto, los inversores deben tener en cuenta la tendencia general del mercado al tomar decisiones de inversión.
Participar en la distribución de múltiples tokens explosivos para ampliar el alcance de los productos de inversión
En el corto plazo, varios tokens han mostrado un rendimiento sólido, y la estrategia de inversión de Grayscale puede estar desempeñando un papel importante en la dirección del mercado.
Por ejemplo, recientemente, el precio de la moneda XRP alcanzó un nuevo máximo de varios años. En septiembre de este año, Grayscale anunció que relanzaría el primer fideicomiso de XRP en los Estados Unidos y lo abriría oficialmente a inversores cualificados en un futuro cercano. Es importante tener en cuenta que en enero de 2021, Grayscale eliminó el fideicomiso de XRP debido a una disputa legal con Ripple y liquidó las tenencias de tokens. Este cambio también se ha interpretado por parte de la comunidad como un paso hacia la posible creación de un ETF de XRP al contado, y el precio de XRP ha seguido aumentando en los meses siguientes, lo que podría indicar una respuesta positiva del mercado a esta iniciativa de Grayscale.
El precio de SUI ha sido muy fuerte en los últimos meses. Hace varios meses, Grayscale actualizó su estrategia de inversión y anunció que se espera un aumento significativo para los 20 principales tokens para finales de 2024, incluidos los 6 nuevos tokens, como SUI y TAO. Al mismo tiempo, Grayscale también ha iniciado la inversión en SUI, anunciando en agosto de este año el lanzamiento de Grayscale Sui Trust, que se abrirá oficialmente a inversores calificados en un futuro cercano.
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Otra ficha que vale la pena mencionar es ZEN, cuyo precio también ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, con un incremento de aproximadamente el 215% en los últimos 30 días. Después de aumentar su tenencia de fichas ZEN recientemente, Grayscale también anunció recientemente la presentación del formulario 8-K del Grayscale Horizen Trust (ZEN) ante la SEC, lo que permite a los inversores obtener exposición a la ficha ZEN en forma de seguridad.
Además de los proyectos mencionados anteriormente, Grayscale también proporciona legitimidad y reconocimiento para más activos criptográficos. El 24 de diciembre, Grayscale anunció la apertura de suscripciones privadas para 22 fideicomisos de criptomonedas a inversores calificados, incluyendo tokens principales como AAVE, AVAX, LINK, SOL, XRP, así como productos de fondos en subsectores como DeFi, IA, y otros, donde los inversores pueden suscribirse según el valor de activos netos (NAV). Los productos abiertos en esta ocasión incluyen el Fondo de IA Descentralizada de Grayscale, el Fondo de Finanzas Descentralizadas de Grayscale, así como fideicomisos de activos individuales de nuevos protocolos como Bittensor, Lido DAO, Optimism, entre otros.
Además, Grayscale está acelerando aún más la expansión de sus negocios y buscando más talentos profesionales para hacer frente a las crecientes demandas del mercado. A principios de este mes, Grayscale anunció su iniciativa de contratación, que incluye puestos como director de impuestos, gerente senior de productos ETF, comerciante de activos digitales, gerente de cartera de inversiones, gerente de productos y supervisor de ingeniería.
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Aunque el impacto específico de estas medidas en la fluctuación de los precios de las monedas aún no se ha manifestado por completo, Grayscale impulsará aún más el mercado criptográfico hacia el mercado principal al proporcionar productos de inversión más diversos y profesionales a los inversores.
Lectura relacionada: Un recuento de los 21 fondos de inversión en criptodivisas de Grayscale: algunos han aumentado diez veces su valor, otros han seguido bajando, es fácil pisar el último tren alcista del mercado y convertirse en un indicador contrario del mercado.
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Revive el efecto de la última corrida alcista del mercado: más del 200% de retorno en 14 tokens, el ciclo del mercado tiene un impacto significativo
Autor: Nancy, PANews
En los últimos tiempos, con el aumento de los precios de monedas como SUI y ZEN, el "efecto Grayscale" ha vuelto a aparecer, y la tenencia de Grayscale se ha convertido en uno de los indicadores de inversión del mercado. Entonces, ¿cómo ha sido el rendimiento de los tokens criptográficos seleccionados por Grayscale en cuanto a retorno de la inversión? En este artículo, PANews revisa el rendimiento del mercado de 14 tokens involucrados en los fondos fiduciarios criptográficos lanzados por Grayscale durante el último ciclo alcista, con un período de tiempo que va de marzo de 2021 a marzo de 2022.
La tasa de rendimiento promedio supera el 200%, el impacto del ciclo del mercado es significativo
Durante el último mercado alcista, Grayscale lanzó 14 productos de fideicomiso de criptomonedas a través del mercado de operaciones extrabursátiles, el fondo DEFG de DeFi y el fondo GSCPxE, que se lanzaron sucesivamente en aproximadamente un año. En términos de tiempo de lanzamiento del producto, Grayscale comenzó a lanzar fondos relacionados con tokens en las etapas iniciales del mercado alcista y aceleró la frecuencia de su implementación en las etapas posteriores.
En cuanto a la duración del tiempo necesario para que la inversión genere rendimientos, el promedio de los ciclos alcistas de 14 tokens es de 84.4 días. BAT, MANA y LPT requieren períodos más largos, la mayoría superando los 250 días, pero también ofrecen rendimientos relativamente altos. Por otro lado, SOL, FIL, AVAX y DOT alcanzaron nuevos máximos en un período más corto, pero con aumentos limitados, ya que este período coincide con el ajuste del mercado posterior al nuevo máximo de Bitcoin. Este fenómeno no solo indica que, por lo general, cuanto más tiempo se invierte durante un mercado alcista, mayor es la ventaja en términos de rendimiento, sino que también está relacionado con la fecha de lanzamiento del producto. Los ciclos alcistas anteriores muestran que la mayoría de las cadenas públicas son el primer objetivo alcista del mercado alcista, y la mayoría de los proyectos lanzados por Grayscale tuvieron un buen rendimiento inicial, lo que limita el potencial de aumento posterior.
Sin embargo, esta diferencia también está influenciada en cierta medida por los cambios en el ciclo del mercado. Específicamente, el aumento promedio de los fondos de tokens lanzados por Grayscale al inicio del mercado alcista en la primera mitad de 2021 fue del 446.8%; mientras que durante la segunda mitad del mercado alcista, de abril a noviembre de 2021, el aumento disminuyó al 85.4%; y durante la corrección del mercado de criptomonedas en marzo de 2022, el aumento de los tokens lanzados fue solo del 40.3%. Por lo tanto, se puede ver que el rendimiento de la inversión de Grayscale está muy influenciado por las fluctuaciones en el ciclo del mercado, mostrando una clara característica cíclica.
A este respecto, aunque los productos de inversión en criptomonedas de Grayscale han proporcionado rendimientos significativos durante los períodos alcistas, su desempeño está notablemente influenciado por la volatilidad del mercado. Por lo tanto, los inversores deben tener en cuenta la tendencia general del mercado al tomar decisiones de inversión.
Participar en la distribución de múltiples tokens explosivos para ampliar el alcance de los productos de inversión
En el corto plazo, varios tokens han mostrado un rendimiento sólido, y la estrategia de inversión de Grayscale puede estar desempeñando un papel importante en la dirección del mercado.
Por ejemplo, recientemente, el precio de la moneda XRP alcanzó un nuevo máximo de varios años. En septiembre de este año, Grayscale anunció que relanzaría el primer fideicomiso de XRP en los Estados Unidos y lo abriría oficialmente a inversores cualificados en un futuro cercano. Es importante tener en cuenta que en enero de 2021, Grayscale eliminó el fideicomiso de XRP debido a una disputa legal con Ripple y liquidó las tenencias de tokens. Este cambio también se ha interpretado por parte de la comunidad como un paso hacia la posible creación de un ETF de XRP al contado, y el precio de XRP ha seguido aumentando en los meses siguientes, lo que podría indicar una respuesta positiva del mercado a esta iniciativa de Grayscale.
El precio de SUI ha sido muy fuerte en los últimos meses. Hace varios meses, Grayscale actualizó su estrategia de inversión y anunció que se espera un aumento significativo para los 20 principales tokens para finales de 2024, incluidos los 6 nuevos tokens, como SUI y TAO. Al mismo tiempo, Grayscale también ha iniciado la inversión en SUI, anunciando en agosto de este año el lanzamiento de Grayscale Sui Trust, que se abrirá oficialmente a inversores calificados en un futuro cercano. Por favor, introduzca el texto que desea traducir. Otra ficha que vale la pena mencionar es ZEN, cuyo precio también ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, con un incremento de aproximadamente el 215% en los últimos 30 días. Después de aumentar su tenencia de fichas ZEN recientemente, Grayscale también anunció recientemente la presentación del formulario 8-K del Grayscale Horizen Trust (ZEN) ante la SEC, lo que permite a los inversores obtener exposición a la ficha ZEN en forma de seguridad.
Además de los proyectos mencionados anteriormente, Grayscale también proporciona legitimidad y reconocimiento para más activos criptográficos. El 24 de diciembre, Grayscale anunció la apertura de suscripciones privadas para 22 fideicomisos de criptomonedas a inversores calificados, incluyendo tokens principales como AAVE, AVAX, LINK, SOL, XRP, así como productos de fondos en subsectores como DeFi, IA, y otros, donde los inversores pueden suscribirse según el valor de activos netos (NAV). Los productos abiertos en esta ocasión incluyen el Fondo de IA Descentralizada de Grayscale, el Fondo de Finanzas Descentralizadas de Grayscale, así como fideicomisos de activos individuales de nuevos protocolos como Bittensor, Lido DAO, Optimism, entre otros.
Además, Grayscale está acelerando aún más la expansión de sus negocios y buscando más talentos profesionales para hacer frente a las crecientes demandas del mercado. A principios de este mes, Grayscale anunció su iniciativa de contratación, que incluye puestos como director de impuestos, gerente senior de productos ETF, comerciante de activos digitales, gerente de cartera de inversiones, gerente de productos y supervisor de ingeniería. Por favor, introduzca el texto que desea traducir. Aunque el impacto específico de estas medidas en la fluctuación de los precios de las monedas aún no se ha manifestado por completo, Grayscale impulsará aún más el mercado criptográfico hacia el mercado principal al proporcionar productos de inversión más diversos y profesionales a los inversores.
Lectura relacionada: Un recuento de los 21 fondos de inversión en criptodivisas de Grayscale: algunos han aumentado diez veces su valor, otros han seguido bajando, es fácil pisar el último tren alcista del mercado y convertirse en un indicador contrario del mercado.