Largo $AMD / $INTC, corto $ARM / $QCOM simplemente tiene sentido

AMD con solo 2x la capitalización de mercado de ARM, mientras que las ganancias netas son 6x mayores y crecen más rápido, no tiene sentido
QCOM pasará por un infierno en los próximos dos años. La compañía fue golpeada primero por Apple y luego por los precios de la memoria. NVIDIA también los está superando en automoción. Sus racks de IA son pura desesperación
INTC con solo un 70% más de capitalización de mercado que ARM es ridículo. El negocio de CPU por sí solo debería valer el doble en una base normalizada. La fundición compensa el resto