Hay una perspectiva de inversión interesante que circula: en 2026, la historia de la IA ya no será sobre competir en chips o en potencia de cálculo, sino sobre las empresas que realmente puedan convertir la IA en dinero y están aprovechando la oportunidad.

Veamos algunos de los enfoques que están recibiendo atención. Por ejemplo, en Microsoft, los servicios en la nube de Azure combinados con las necesidades de despliegue de IA de los CIOs empresariales podrían marcar un punto de inflexión en el crecimiento. Muchas grandes empresas todavía están en la fase de "concepto de IA", y pocas están realizando compras pagadas, lo que podría ser la próxima oportunidad de ruptura.

Palantir continúa recibiendo pedidos tanto del sector gubernamental como del empresarial, y su tamaño sigue creciendo. Algunos analistas creen que tiene la oportunidad de alcanzar una valoración más alta. En el ámbito de la ciberseguridad, CrowdStrike, como beneficiario de la era de la IA, podría ver cómo el presupuesto de seguridad de las empresas se inclina hacia empresas como esta.

En la línea de conducción autónoma y robótica, Tesla ha estado hablando mucho, y el espacio de imaginación para este sector todavía es bastante grande. Apple, por su parte, tiene cientos de millones de dispositivos activos; si logra activar funciones de IA en el hardware existente y monetizarlas, en teoría, el valor de la acción podría aumentar entre 75 y 100 dólares.

Al final, lo que ahora preocupa a los inversores ha cambiado: ya no es "quién está haciendo IA", sino "quién puede realmente aumentar los ingresos con IA". Este cambio en sí mismo es muy digno de reflexión.