Perspectivas del mercado de Activos Cripto 2025: Finanzas descentralizadas y AI como temas centrales de inversión
Antes de profundizar en las perspectivas del mercado de Activos Cripto para 2025, necesitamos dejar de lado temporalmente las ideas preconcebidas y examinar el contenido que se compartirá con una mente abierta. Desde una perspectiva macro, los temas de inversión en Web3 se pueden dividir en dos grandes categorías: infraestructura y aplicaciones.
Las estrategias de inversión generalmente se pueden dividir en dos tipos: una parece insípida a corto plazo, pero puede traer grandes retornos a largo plazo; la otra es emocionante a corto plazo, pero puede resultar completamente inútil al final. La mayoría de los inversores en Activos Cripto ingresan al mercado buscando rendimientos rápidos y significativos, y están dispuestos a asumir los riesgos correspondientes. Por lo tanto, la inversión cíclica se ha convertido en una elección común, y este tipo de inversión generalmente tiene resultados a corto plazo, siendo efectiva solo durante ciclos de mercado alcista específicos.
Se espera que 2025 se convierta en el "año regulador" en el campo de los Activos Cripto. Economías principales como Estados Unidos planean lanzar regulaciones relacionadas, lo que no solo aumentará la confianza de los inversores tradicionales (especialmente de la generación mayor), sino que también filtrará a unos pocos proyectos realmente prometedores: solo aquellos con fundamentos sólidos y flujos de efectivo estables podrán destacarse.
El mercado podría estar a punto de recibir una nueva ola de inversores tradicionales. Estos inversores tienen "dinero antiguo" y se aventurarán por primera vez en el campo de los Activos Cripto. No invertirán ciegamente solo por la especulación del mercado, sino que estudiarán seriamente los proyectos, analizarán cuidadosamente los informes y datos, y solo tomarán decisiones de inversión cuando sea lógico.
En este contexto, las Finanzas descentralizadas (DeFi) y los protocolos de capa uno de blockchain (L1) se convertirán en temas de inversión preferidos por los inversores tradicionales. Dado que los proyectos DeFi tienen un límite de capitalización de mercado más bajo, su espacio de crecimiento es mayor y se ajustan altamente a los fundamentos y datos. Este año, algunos proyectos DeFi ya han generado más de 100 millones de dólares en ingresos, lo que sin duda atraerá la atención de los inversores tradicionales.
Los inversores tradicionales tienen un gran volumen de fondos, y contar con suficientes recursos es clave para el crecimiento saludable del mercado. Es notable que muchos inversores institucionales también están dominados por inversores tradicionales. Se puede prever que las Finanzas descentralizadas (DeFi) se convertirán en una de las direcciones de asignación importantes para los principales inversores institucionales. Una conocida empresa de gestión de activos ya ha comenzado a colaborar con proyectos de DeFi, y esta tendencia se está formando gradualmente.
Las Finanzas descentralizadas no son una inversión cíclica, sino más bien una inversión a largo plazo, similar a la actitud que los inversores tenían en el pasado hacia BTC y ETH. El potencial a largo plazo de un conocido protocolo de préstamos puede ser considerado equivalente al de ETH. Al invertir en proyectos DeFi de primera línea, se puede enfocar en el desarrollo a largo plazo; mientras que al elegir invertir en nuevos proyectos nativos de DeFi, se puede considerar el rendimiento a corto plazo, ya que estos proyectos también pueden generar múltiples o incluso mayores retornos.
En el mercado de criptomonedas dominado por DeFi, muchos proyectos emergentes aparecerán sucesivamente, y algunos proyectos consolidados también volverán a recibir atención. El mercado experimentará oleadas de aumentos de precios en torno a estos proyectos. En el ámbito de DeFi, varias aplicaciones de primer nivel están planeando transformarse en proyectos de infraestructura subyacente. Esta transformación aumentará aún más el potencial de valor de los tokens, y el próximo año podría haber proyectos que anunciarán ajustes en los mecanismos de tarifas. Los inversores deben estar preparados para esto. Estos cambios inyectarán un fuerte impulso a la narrativa del desarrollo de DeFi.
Se espera que las Finanzas descentralizadas dominen al menos dos trimestres del próximo año, similar al rendimiento de la IA este año. En cuanto a la IA, es posible que en 2025 se reciba una crítica generalizada en la cultura popular debido a su rápida y descontrolada expansión. La discusión sobre la "IA responsable" se convertirá en el foco. Las actividades del mercado en torno a la infraestructura de encriptación de IA, agentes de IA y la emisión inicial de agentes inteligentes, podrían entrar en un periodo de ajuste debido a la narrativa de la "IA responsable".
Antes de esto, los agentes de IA pueden haber experimentado un crecimiento burbuja. Actualmente, hay 13,000 agentes en el mercado, y se espera que este número crezca al menos a 100,000. Luego, podría entrar en una etapa de burbuja y estallar el año siguiente. En qué trimestre específico ocurra dependerá del cronograma de los eventos relacionados con la regulación de la IA.
La regulación también generará interés en la infraestructura de privacidad, por lo tanto, los principales proyectos relacionados con Finanzas descentralizadas confidenciales, encriptación computacional, almacenamiento de privacidad y razonamiento de privacidad recibirán más atención, y este interés también se reflejará en el rendimiento de sus activos.
El mercado de Meme seguirá activo. Aunque los reguladores pueden no apoyar, la gente siempre encontrará formas de participar. Los especuladores continuarán buscando oportunidades entre las 100,000 nuevas monedas que se añaden cada día. Algunos Meme ya establecidos pueden atraer la atención de inversores más serios. Incluso si no te gustan los Meme, deberías considerar reservar una parte de tu exposición a la inversión para ellos.
El año 2025 también será un año en el que las billeteras móviles Web3 y las superaplicaciones se destacarán. Recientemente, una empresa de billetera Web3 se hizo pública en Nasdaq con una valoración de 12 mil millones de dólares, lo que podría impulsar la fiebre especulativa el próximo año relacionada con los tokens de billeteras Web3 que tienen un rendimiento de ingresos sólido.
Resumen de las perspectivas del mercado de Activos Cripto para 2025:
Finanzas descentralizadas y AI se convertirán en dos narrativas centrales, donde las Finanzas descentralizadas se espera que ocupen la posición dominante.
Los agentes de IA pueden entrar en una fase de burbuja
La especulación de memes atraerá a más participantes
La red de infraestructura física descentralizada y privada (DePIN) se destacará en algún trimestre.
Las carteras Web3 recibirán más atención, impulsando la adopción masiva a través de una guía de usuario conveniente y una experiencia de calidad.
Es importante tener en cuenta que estas opiniones representan únicamente puntos de vista personales y no deben considerarse como asesoramiento profesional de inversión. Los inversores deben hacer su propio juicio según su situación y tolerancia al riesgo.
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Perspectivas del mercado de criptomonedas en 2025: DeFi dominará y la IA podría enfrentar ajustes
Perspectivas del mercado de Activos Cripto 2025: Finanzas descentralizadas y AI como temas centrales de inversión
Antes de profundizar en las perspectivas del mercado de Activos Cripto para 2025, necesitamos dejar de lado temporalmente las ideas preconcebidas y examinar el contenido que se compartirá con una mente abierta. Desde una perspectiva macro, los temas de inversión en Web3 se pueden dividir en dos grandes categorías: infraestructura y aplicaciones.
Las estrategias de inversión generalmente se pueden dividir en dos tipos: una parece insípida a corto plazo, pero puede traer grandes retornos a largo plazo; la otra es emocionante a corto plazo, pero puede resultar completamente inútil al final. La mayoría de los inversores en Activos Cripto ingresan al mercado buscando rendimientos rápidos y significativos, y están dispuestos a asumir los riesgos correspondientes. Por lo tanto, la inversión cíclica se ha convertido en una elección común, y este tipo de inversión generalmente tiene resultados a corto plazo, siendo efectiva solo durante ciclos de mercado alcista específicos.
Se espera que 2025 se convierta en el "año regulador" en el campo de los Activos Cripto. Economías principales como Estados Unidos planean lanzar regulaciones relacionadas, lo que no solo aumentará la confianza de los inversores tradicionales (especialmente de la generación mayor), sino que también filtrará a unos pocos proyectos realmente prometedores: solo aquellos con fundamentos sólidos y flujos de efectivo estables podrán destacarse.
El mercado podría estar a punto de recibir una nueva ola de inversores tradicionales. Estos inversores tienen "dinero antiguo" y se aventurarán por primera vez en el campo de los Activos Cripto. No invertirán ciegamente solo por la especulación del mercado, sino que estudiarán seriamente los proyectos, analizarán cuidadosamente los informes y datos, y solo tomarán decisiones de inversión cuando sea lógico.
En este contexto, las Finanzas descentralizadas (DeFi) y los protocolos de capa uno de blockchain (L1) se convertirán en temas de inversión preferidos por los inversores tradicionales. Dado que los proyectos DeFi tienen un límite de capitalización de mercado más bajo, su espacio de crecimiento es mayor y se ajustan altamente a los fundamentos y datos. Este año, algunos proyectos DeFi ya han generado más de 100 millones de dólares en ingresos, lo que sin duda atraerá la atención de los inversores tradicionales.
Los inversores tradicionales tienen un gran volumen de fondos, y contar con suficientes recursos es clave para el crecimiento saludable del mercado. Es notable que muchos inversores institucionales también están dominados por inversores tradicionales. Se puede prever que las Finanzas descentralizadas (DeFi) se convertirán en una de las direcciones de asignación importantes para los principales inversores institucionales. Una conocida empresa de gestión de activos ya ha comenzado a colaborar con proyectos de DeFi, y esta tendencia se está formando gradualmente.
Las Finanzas descentralizadas no son una inversión cíclica, sino más bien una inversión a largo plazo, similar a la actitud que los inversores tenían en el pasado hacia BTC y ETH. El potencial a largo plazo de un conocido protocolo de préstamos puede ser considerado equivalente al de ETH. Al invertir en proyectos DeFi de primera línea, se puede enfocar en el desarrollo a largo plazo; mientras que al elegir invertir en nuevos proyectos nativos de DeFi, se puede considerar el rendimiento a corto plazo, ya que estos proyectos también pueden generar múltiples o incluso mayores retornos.
En el mercado de criptomonedas dominado por DeFi, muchos proyectos emergentes aparecerán sucesivamente, y algunos proyectos consolidados también volverán a recibir atención. El mercado experimentará oleadas de aumentos de precios en torno a estos proyectos. En el ámbito de DeFi, varias aplicaciones de primer nivel están planeando transformarse en proyectos de infraestructura subyacente. Esta transformación aumentará aún más el potencial de valor de los tokens, y el próximo año podría haber proyectos que anunciarán ajustes en los mecanismos de tarifas. Los inversores deben estar preparados para esto. Estos cambios inyectarán un fuerte impulso a la narrativa del desarrollo de DeFi.
Se espera que las Finanzas descentralizadas dominen al menos dos trimestres del próximo año, similar al rendimiento de la IA este año. En cuanto a la IA, es posible que en 2025 se reciba una crítica generalizada en la cultura popular debido a su rápida y descontrolada expansión. La discusión sobre la "IA responsable" se convertirá en el foco. Las actividades del mercado en torno a la infraestructura de encriptación de IA, agentes de IA y la emisión inicial de agentes inteligentes, podrían entrar en un periodo de ajuste debido a la narrativa de la "IA responsable".
Antes de esto, los agentes de IA pueden haber experimentado un crecimiento burbuja. Actualmente, hay 13,000 agentes en el mercado, y se espera que este número crezca al menos a 100,000. Luego, podría entrar en una etapa de burbuja y estallar el año siguiente. En qué trimestre específico ocurra dependerá del cronograma de los eventos relacionados con la regulación de la IA.
La regulación también generará interés en la infraestructura de privacidad, por lo tanto, los principales proyectos relacionados con Finanzas descentralizadas confidenciales, encriptación computacional, almacenamiento de privacidad y razonamiento de privacidad recibirán más atención, y este interés también se reflejará en el rendimiento de sus activos.
El mercado de Meme seguirá activo. Aunque los reguladores pueden no apoyar, la gente siempre encontrará formas de participar. Los especuladores continuarán buscando oportunidades entre las 100,000 nuevas monedas que se añaden cada día. Algunos Meme ya establecidos pueden atraer la atención de inversores más serios. Incluso si no te gustan los Meme, deberías considerar reservar una parte de tu exposición a la inversión para ellos.
El año 2025 también será un año en el que las billeteras móviles Web3 y las superaplicaciones se destacarán. Recientemente, una empresa de billetera Web3 se hizo pública en Nasdaq con una valoración de 12 mil millones de dólares, lo que podría impulsar la fiebre especulativa el próximo año relacionada con los tokens de billeteras Web3 que tienen un rendimiento de ingresos sólido.
Resumen de las perspectivas del mercado de Activos Cripto para 2025:
Es importante tener en cuenta que estas opiniones representan únicamente puntos de vista personales y no deben considerarse como asesoramiento profesional de inversión. Los inversores deben hacer su propio juicio según su situación y tolerancia al riesgo.