CZ Neues Buch „Binance-Leben“ enthüllt die Hintergründe der FTX-Pleite: Er hat nie ernsthaft daran gedacht, es zu übernehmen, und die Unterzeichnung einer Absichtserklärung war nur Formsache

Zhao Changpeng (CZ) veröffentlicht ein neues Buch mit dem Titel „Binance Lives“, in dem er aufdeckt, dass man damals eine Übernahme von FTX nie ernsthaft in Betracht gezogen habe. Die Unterzeichnung einer Absichtserklärung sei nur Formsache gewesen. Außerdem macht er direkt als Hauptgrund für den Zusammenbruch FTX aus, dass die Token-Untergrenze offengelegt wurde. Das Buch beleuchtet zudem die Entwicklung von Binance sowie den bisherigen Weg, auf dem er sich mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert sah.

CZ’ neues Buch deckt den Zusammenbruch von FTX und die Geschichte der Übernahme auf

Das neue Buch des Binance-Gründers Zhao Changpeng (CZ) mit dem Titel „Binance Lives: Erinnerungen an Glück, Resilienz und an den Schutz der Nutzer“ (Freedom of Money) ist offiziell erschienen. In dem Buch werden erstmals viele Details aus dem Hintergrund des FTX-Insolvenzfalls im Jahr 2022 offengelegt.

Laut einem Bericht von CoinDesk sagt Zhao Changpeng in seinem Buch, dass FTX-Gründer Sam Bankman-Fried (SBF) bei einem Telefonat von ihm Dutzende Milliarden Dollar an Mitteln angefordert habe – ganz so, als würde man nach einem Bologna-Sandwich fragen, und das mit einer ausgesprochen lockeren Haltung.

Er enthüllt: „Ich habe keinerlei Interesse daran, FTX zu besitzen, und auch keinerlei Interesse daran, SBF zu helfen. Aber um Nutzer und die Branche zu schützen, müssen wir möglicherweise eingreifen. Ich habe ganz klar gesagt, dass wir keine Zusagen machen werden. Unser Team wird die relevanten Daten bewerten und dann eine Entscheidung treffen.“

Um die eigentliche Ursache für den Zusammenbruch von FTX zu ergründen, richtet Zhao Changpeng den Blick auf den mit der FTX-Börse verbundenen Market Maker Alameda Research: den CEO Caroline Ellison.

Er ist der Ansicht, dass Ellisons damaliger öffentlicher Vorschlag, die von Binance gehaltenen FTT-Token für 22 USD zu erwerben, ein tödlicher Fehler gewesen sei – gleichbedeutend damit, dass der Markt den unteren Preisbereich offengelegt bekam.

Unmittelbar darauf gingen professionelle Trader in großem Umfang auf Short und führten dazu, dass der FTT-Preis schnell einbrach – auf 15 USD, sogar auf 5 USD. In nur 72 Stunden waren 6 Milliarden USD Kapital aus FTX abgezogen.

Bildquelle: commons.wikimedia, CointelegraphFTX-Handelsplatz ehemaliger CEO SBF

Rückblick auf den FTX-Insolvenzfall: Von Zweifeln an Vermögenswerten bis zum Scheitern der Übernahme

Rückblickend auf den FTX-Insolvenzfall war der Auslöser ein Bericht des Mediums CoinDesk, den diese am 3. November 2022 veröffentlicht hatten. Darin wurde offengelegt, dass die Bilanz von Alameda Research problematisch sei: Von den 14,6 Milliarden USD an Vermögenswerten stammten bis zu 40% aus dem von FTX ausgegebenen Plattform-Token FTT. Das löste auf dem Markt Bedenken aus, dass es an Liquidität mangelte und dass die Verbindlichkeiten die Vermögenswerte übersteigen würden.

In der Folge gab Zhao Changpeng am 7. November im Hinblick auf das Risikomanagement bekannt, dass er die von Binance gehaltenen FTT abstoßen werde. Das verstärkte noch die Marktpanik und löste eine Welle von Auszahlungsanträgen aus.

Angesichts der Liquiditätskrise gab SBF am 9. November bekannt, dass man mit Binance eine strategische Vereinbarung getroffen habe. Binance erklärte jedoch später sehr schnell, dass man nach einer Due Diligence und vor dem Hintergrund von Meldungen über den Verdacht einer nicht ordnungsgemäßen Behandlung von Kundengeldern bei FTX sowie der Tatsache, dass es Ermittlungen durch US-amerikanische Institutionen gebe, am 10. November offiziell beschlossen habe, von der Übernahme Abstand zu nehmen.

Da die Finanzierungslücke nicht geschlossen werden konnte, stellte FTX schließlich am 11. November in den USA einen Antrag auf Insolvenzverfahren mit anschließender Restrukturierung, und SBF trat daraufhin ebenfalls von seinem Amt zurück.

FTX-Insolvenz-Archiv-Sonderteil:
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Freedom of Money: Barrieren zwischen Geld und Übertragung durchbrechen

Neben der Offenlegung der Hintergründe zum FTX-Insolvenzfall dokumentiert „Binance Lives“ auch den Lebensweg von Zhao Changpeng sowie die Entwicklungsgeschichte von Binance.

Das Buch zeichnet nach, wie Zhao Changpeng vom Land in China nach Kanada zog und 2017 Binance gründete. Er baute das Unternehmen zu einer der weltweit größten Krypto-Börsen aus, die bis 2026 mit einer Bewertung von 100 Milliarden USD und über 300 Millionen Nutzern beziffert wird.

Im Buch wird dargelegt, dass CZ den Herausforderungen durch regulatorische Vorgaben gelassen gegenüberstand. Außerdem wird seine Erfahrung festgehalten, dass er wegen Verstoßes gegen das US-Bank-Geheimhaltungsgesetz zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt wurde. Er betonte, dass die entsprechenden Vorwürfe keinen Betrug oder Geldwäsche betrafen, und dass Binance dafür eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden USD zahlte.

Zur Bedeutung des englischen Buchtitels Freedom of Money erklärt Zhao Changpeng, dass „Geldfreiheit“ bedeute, dass Kryptowährungen die Hindernisse des traditionellen Finanzsystems überwinden könnten.

Er ist davon überzeugt, dass Kryptowährungen eine entscheidende Rolle dabei spielen können, die globale Finanzreichweite auszuweiten. Insbesondere können sie Menschen in Entwicklungsländern helfen, denen es an grundlegender Bankinfrastruktur mangelt. So können sie grenzüberschreitend Gelder transferieren, der starken Volatilität der lokalen Währung entgegenwirken und in den globalen Finanzmarkt eintreten.

Weiterführende Lektüre:
Binance diffamiert die Wall Street Journal! Bericht erhebt Vorwürfe, die Vorwürfe stünden mit iranischen Geldflüssen in Zusammenhang – das US-Justizministerium startet parallel eine Untersuchung