CZ neues Buch „Binance Life“ enthüllt die Hintergründe von FTXs Insolvenz: Hat nie ernsthaft daran gedacht, es zu übernehmen; die Unterzeichnung eines Term Sheets war nur eine Formalität

Zhao Changpeng (CZ) veröffentlicht ein neues Buch mit dem Titel „Binance Life“, deckt auf, dass man damals FTX nie ernsthaft in Betracht gezogen habe; die Unterzeichnung eines Absichtsschreibens sei nur Formalität gewesen, und er macht als Hauptursache für den Zusammenbruch die Offenlegung des Token-Bodensatzes aus. Das Buch blickt außerdem auf die Entwicklung von Binance zurück und schildert den bisherigen Weg, auf dem er mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert war.

CZ-Neues Buch enthüllt den FTX-Crash und die Einzelheiten der Übernahme

Das neue Buch von Binance-Gründer Zhao Changpeng (CZ) mit dem Titel „Binance Life: Memoiren über Glück, Widerstandsfähigkeit und den Schutz der Nutzer“ (Freedom of Money) ist offiziell erschienen. In dem Buch werden zum ersten Mal zahlreiche Details hinter dem 2022er Konkursereignis von FTX offengelegt.

Laut einem Bericht von „CoinDesk“ sagt Zhao Changpeng in dem Buch, dass SBF, der Gründer von FTX, ihn während eines Telefonats nach Dutzenden von Milliarden US-Dollar an Kapital gefragt habe – ganz so, als würde er ein Bologna-Sandwich verlangen, mit einer erstaunlich lässigen Haltung.

Er verrät: „Ich habe keinerlei Interesse daran, FTX zu besitzen, und auch keine sonderliche Lust darauf, SBF zu helfen. Aber um Nutzer und die Branche zu schützen, müssen wir möglicherweise eingreifen. Ich habe ganz klar gesagt, dass wir keinerlei Zusagen machen werden. Unser Team wird die relevanten Daten bewerten und dann eine Entscheidung treffen.“

Als er nach der wahren Ursache des FTX-Zusammenbruchs sucht, richtet Zhao Changpeng den Fokus auf Caroline Ellison, die CEO von Alameda Research, einem Market Maker mit Bezug zu der FTX-Börse.

Er ist der Ansicht, dass Ellison damals öffentlich den Vorschlag gemacht habe, die von Binance gehaltenen FTT-Tokens für 22 US-Dollar zu übernehmen, was ein folgenschwerer Fehler gewesen sei – gleichbedeutend damit, dem Markt den Bodensatz offenzulegen.

Professionelle Trader gingen daraufhin in großem Umfang auf Short-Kurs, was dazu führte, dass der FTT-Preis schnell einbrach – bis auf 15 US-Dollar und sogar 5 US-Dollar. Innerhalb von nur 72 Stunden waren 6 Milliarden US-Dollar an Kapital aus FTX abgezogen.

Bildquelle: commons.wikimedia, Cointelegraph Ehemaliger CEO der FTX-Börse SBF

Rückblick auf das FTX-Insolvenzereignis: Von Unklarheiten bei Vermögenswerten bis zum Scheitern der Übernahme

Wenn man das FTX-Konkursereignis Revue passieren lässt, war der Auslöser ein Bericht des „CoinDesk“-Medien vom 3. November 2022, der aufdeckte, dass die Bilanz von Alameda Research problematisch sei. Von den 14,6 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten entfielen bis zu 40% auf FTX-Emissions-Plattform-Token FTT. Das löste im Markt die Sorge aus, dass es an Liquidität mangelt und dass das Unternehmen überschuldet ist.

Daraufhin gab Zhao Changpeng am 7. November die Liquidation der von Binance gehaltenen FTT bekannt – aus Erwägungen des Risikomanagements. Das verschärfte weiter die Panik im Markt und führte zu einer Welle von Abhebungen.

Angesichts der Liquiditätskrise gab SBF am 9. November bekannt, dass man mit Binance eine strategische Vereinbarung getroffen habe. Binance erklärte jedoch später sehr schnell, dass man nach einer Due-Diligence-Prüfung, angesichts von Meldungen über eine mutmaßlich unangemessene Behandlung von Kundengeldern durch FTX sowie der Tatsache, dass man Untersuchungen durch US-Institutionen gegenübersteht, die Übernahme am 10. November offiziell aufgebe.

Da die Finanzierungslücke nicht geschlossen werden konnte, reichte FTX schließlich am 11. November in den USA einen Antrag auf Insolvenz in Form einer Restrukturierung ein, und SBF trat daraufhin von seinen Funktionen zurück.

FTX-Insolvenz-Dokumentations-Special:
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Freedom of Money: Barrieren des traditionellen Geldflusses durchbrechen

Neben der Aufdeckung der Hintergründe zum FTX-Insolvenzereignis dokumentiert „Binance Life“ auch die Lebenslinie von Zhao Changpeng sowie die Entwicklungsgeschichte von Binance.

Das Buch blickt auf den Weg von Zhao Changpeng zurück, der aus dem ländlichen China nach Kanada zog und 2017 Binance gründete. Er baute daraus eine der weltweit größten Krypto-Wertpapierbörsen auf, die 2026 auf eine Bewertung von 100 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und über mehr als 300 Millionen Nutzer verfügt.

Das Buch zeigt, dass CZ die regulatorischen Herausforderungen gelassen gegenüberstand und seine Erfahrung dokumentiert, wegen Verstößen gegen den US Bank Secrecy Act zu vier Monaten Haft verurteilt worden zu sein. Er betont, dass die betreffenden Vorwürfe keinen Betrug oder Geldwäsche beinhalten. Binance habe dafür eine Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar gezahlt.

Zur Bedeutung des englischen Titels „Freedom of Money“ erklärt Zhao Changpeng, dass finanzielle Freiheit die Hindernisse für Kryptowährungen beseitigen könne, die herkömmliche Finanzsysteme ausbremsen.

Er ist überzeugt, dass Kryptowährungen eine entscheidende Rolle dabei spielen können, die globale Finanzzugänglichkeit zu erweitern. Insbesondere können sie Menschen in Entwicklungsländern helfen, denen eine Bankeninfrastruktur fehlt, damit sie grenzüberschreitend Kapital verlagern, heftige Wechselkursbewegungen vor Ort abwehren und in globale Finanzmärkte eintreten können.

Weiterführende Lektüre:
Binance beschuldigt die „Wall Street Journal“ übler Nachrede! Bericht wirft Vorwürfe im Zusammenhang mit iranischen Geldströmen vor, das US-Justizministerium startet parallel eine Untersuchung