Schwache US-Wirtschaft könnte die Fed dovish machen; VIRTUELL Marktkapitalisierung übersteigt erneut 1 Mrd. $

Tägliche Zusammenfassung: Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschnitts der Fed sinkt auf 5,1%, aber schwache US-Daten könnten zu einem dovishen Kurswechsel führen

Laut Farside Investors, U.S. spot Bitcoin ETFs verzeichneten gestern einen Nettomittelabfluss von 56,4 Millionen Dollar. IBIT von BlackRock hatte Zuflüsse von 266 Millionen Dollar, während FBTC und ARKB von Fidelity Abflüsse von jeweils 137 Millionen Dollar und 130 Millionen Dollar verzeichneten. Andere ETFs verzeichneten nur geringfügige Abflüsse. Seit Februar verzeichneten BTC-ETFs einen kontinuierlichen Abwärtstrend, zeigten aber seit letzter Woche Anzeichen einer Umkehr - was auf eine optimistischere Marktstimmung hindeutet. Ethereum ETFs sahen eine geringere Aktivität mit Nettomittelabflüssen in Höhe von 2,3 Millionen Dollar.

CME FedWatch: Nur 5.1% Chance auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Mai

Mit nur noch 7 Tagen und 2 Stunden bis zum nächsten FOMC-Treffen zeigt das CME FedWatch-Tool nur eine 5,1%ige Chance auf einen Zinssatz von 25 Basispunkten im Mai und eine 94,9%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze unverändert bleiben.

Ein Blick auf den Juni zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze stabil hält, bei 29,9 % liegt, mit einer 66,6%igen Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 25 Basispunkte und einer 3,5%igen Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 50 Basispunkte. Die Händler haben nun vier 25-Basispunkte-Zinssenkungen bis Ende 2025 vollständig eingepreist.

Schwache US-Daten könnten zu einer lockeren Geldpolitik führen und Bitcoin möglicherweise stärken.

Nach der Veröffentlichung der US-Makroökonomiedaten am Mittwoch fiel Bitcoin kurzzeitig unter 94.000 $ - ein Rückgang um 1% an diesem Tag - während große Altcoins wie Ethereum und Solana ging auch zurück. Die gesamte Kryptomarkt Die Marktkapitalisierung fiel um fast 4%. Die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal um 0,3%, und blieb damit hinter dem erwarteten Wachstum von 0,2% zurück. Der Kern-PCE stieg im März um 2,6% im Jahresvergleich - dies entspricht den Prognosen, liegt jedoch unter den revidierten 3,0% im Februar. Die ADP-Beschäftigungsdaten zeigten nur 62.000 neue Stellen im April, ein deutlicher Rückgang von 147.000 im März.

David Hernandez, ein Krypto-Investmentexperte bei 21Shares, kommentierte: „Fed-Funds-Futures deuten jetzt darauf hin, dass der Markt in diesem Jahr mit mehr als vier Zinssenkungen rechnet. Bei abkühlender Inflation und Anzeichen einer wirtschaftlichen Abschwächung wird das Balanceakt der Fed in den kommenden Wochen entscheidend für die Marktrichtung sein.“

Kirill Kretov, Senior-Automatisierungsexperte bei CoinPanel, stellte fest, dass Zinssenkungen Bitcoin über drei Schlüsselkanäle unterstützen würden: Schwächung des US-Dollars, Verbesserung der Liquidität und Senkung der Treasury-Renditen. „Mit einem BIP-Druck von -0,3 % und zunehmendem politischem Druck von Trump steigen die Chancen auf eine taubenhafte Fed-Wende. Angesichts der derzeit geringen Liquidität am BTC-Markt könnten selbst bescheidene Kapitalzuflüsse starke Preisschwankungen auslösen.“ Die Marktkonsens deutet darauf hin, dass schwache wirtschaftliche Daten die Fed dazu bringen könnten, früher als erwartet mit der Lockerung zu beginnen.

Layer2-Projekt Movement sieht sich nach ungewöhnlichem Verkauf von MOVE-Token mit Medienvorwürfen konfrontiert

Movement Labs’ Token, MOVE, sah sich nach seinem TGE (Token Generation Event) einem starken Verkaufsdruck ausgesetzt, wobei am folgenden Tag 38 Millionen Dollar abgestoßen wurden. Laut einem Bericht von CoinDesk gab ein zuvor unveröffentlichtes Market-Making-Abkommen dem wenig bekannten Vermittler Rentech die Kontrolle über 66 Millionen MOVE-Token.

Interne Dokumente zeigen, dass Rentech sowohl als Agent der Movement Foundation als auch als Tochtergesellschaft von Web3Port agierte und ernsthafte Interessenkonflikte aufwarf. Der Domainname für Rentech wurde angeblich am selben Tag registriert, an dem der Vertrag unterzeichnet wurde. Die Vereinbarung gewährte Rentech das Recht, fast die Hälfte des öffentlich zirkulierenden MOVE-Angebots zu leihen, und erlaubte es Web3Port, Token zu liquidieren und Gewinne mit Rentech zu teilen, wenn die Bewertung von MOVE 5 Milliarden US-Dollar erreichte.

Movement Labs untersucht nun, ob es durch einen Finanzdeal getäuscht wurde, der einer einzigen Entität eine unverhältnismäßige Kontrolle gab. Mitbegründer Rushi Manche, der den Rentech-Deal intern eingeführt hat, steht ebenfalls unter Beobachtung. Stiftungsanwalt Pek bezeichnete die Vereinbarung angeblich als „möglicherweise den schlechtesten Vertrag, den ich je gesehen habe“, und nannte Motivationen, den Preis hochzutreiben und dann Token auf Kleinanleger abzuwerfen. Alle beteiligten Führungskräfte, Rechtsberater und Berater werden nun intern überprüft.

Marktanalyse: VIRTUAL steigt intraday um 30%; GORK erreicht innerhalb von 5 Stunden eine Marktkapitalisierung von 50 Mio. $

Markthighlights

• VIRTUELL (ein KI-Agentenprojekt) stieg intraday um fast 30 % und seine Marktkapitalisierung überstieg 1 Milliarde Dollar. Das Team führte einen neuen Genesis-Startmechanismus mit transparenten Entwicklerzuweisungen und automatischen Sperrfunktionen ein, um das Sniping von Token zu verhindern und die Fairness zu gewährleisten. VIRTUELL erreichte einmal eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden Dollar, handelt aber derzeit fast 80 % unter diesem Höchststand.
• GORK, eine auf Solana basierende Meme-Münze, inspiriert von Elon Musks KI-Assistenten Grok, erreichte innerhalb von 5 Stunden nach dem Start eine Marktkapitalisierung von 50 Millionen US-Dollar und ist jetzt auf Moonshot gelistet. Die bekannten Krypto-Influencer Ansem und 0xsun gaben frühe Investitionen in Höhe von 113.000 US-Dollar bzw. 18.800 US-Dollar bekannt.

Markttrends

• BTC zeigte eine leichte intraday Volatilität. Trotz geringer BTC-Abflüsse und schwächerer US-BIP-Daten blieb die Gesamtmarktstimmung stabil. Der heutige AHR999-Index liegt bei 0,91 und deutet darauf hin, dass langfristige Anleger immer noch gute Einstiegsmöglichkeiten sehen.
• ETH bewegte sich synchron mit BTC und hat keine eigenständige Dynamik gezeigt; ETH/BTC hat sich seit Mitte April bei rund 0,019 gehalten.
• Altcoins bewegten sich im Allgemeinen höher, obwohl die Gewinne in keinem bestimmten Sektor stark verteilt waren.

Makro News: US-Aktien gemischt, da das BIP im ersten Quartal um 0,3% gesunken ist

Die US-Aktienindizes fielen zunächst über Nacht, erholten sich jedoch kräftig zum Schluss. Der Dow stieg um 0,35% auf 40.669,36, der S&P 500 gewann 0,15% auf 5.569,06, während der Nasdaq um 0,09% auf 17.446,34 zurückging. Auf der Anleihenseite schloss die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe bei 4,17%, während die Rendite der 2-jährigen Anleihe - am meisten von der Fed-Politik betroffen - bei 3,60% lag.

Der Rückgang des BIP im 1. Quartal löste Rezessionsbedenken aus. Das Handelsministerium der USA bestätigte, dass das BIP im 1. Quartal um 0,3% geschrumpft ist, nach einem Wachstum von 2,4% im 4. Quartal. Der Bericht zeigte auch eine deutliche Verlangsamung der Konsumausgaben und einen Rückgang der Staatsausgaben. Andere Daten deuten darauf hin, dass die Wirtschaft weiterhin stagniert, wobei das Wachstum der Konsumausgaben im 1. Quartal das langsamste seit 2023 war. Ein separater Bericht zeigte jedoch, dass die Ausgaben im März um 0,7% stiegen und damit die Erwartungen von Ökonomen von 0,5% übertrafen.