Das Sonic-Ökosystem boomt, welche Trendchancen gibt es?

[TL;DR]:

Kürzlich ist der TVL auf der Sonic-Kette von 26 Millionen US-Dollar auf 1,3 Milliarden US-Dollar angestiegen, wobei das Wachstum weit über dem der bekanntesten öffentlichen Ketten wie Gate liegt. Solana und Base. Der Preis des Tokens S ist von 0,4 $ auf 0,6 $ gestiegen, ein Anstieg von mehr als 50 %.

Bis Ende 2024 führte Andre Cronje (AC) das Team an, um die technische Architektur-Rekonstruktion und die Ökoinnovation von Gate.io abzuschließen Fantom Die Transition zu Sonic ermöglicht es Sonic, sowohl eine leistungsstarke Layer 1 als auch EVM-Kompatibilität zu haben, und zieht Entwickler und Benutzer durch eine Token-ökonomische Rekonstruktion an.

Die fünf wichtigsten Protokolle von Sonic machen 83% des TVL aus. Der Wiederaufbau von Vertrauen in algorithmische Stablecoins, die Liquidität von Long-Tail-Projekten und das insgesamt pessimistische Umfeld des Kryptomarkt Es bleiben potenzielle Risiken für Sonic (S).

Einführung

Die bekannteste öffentliche Blockchain mit der herausragendsten Leistung in letzter Zeit ist Sonic. Als leistungsstarke neue öffentliche Blockchain, die von Fantom aufgerüstet wurde, hat Sonic in diesem Jahr eine TVL-Steigerung von mehr als 40 Mal erreicht. Während BTC allmählich stabil wird, ist der Preis von Sonic (S) ebenfalls schnell gestiegen, und sein jüngster Anstieg hat die Spitze von Layer1 angeführt.

Dieser Artikel wird die treibenden Faktoren der Explosion des Sonic-Ökos eingehend analysieren, seine technischen Vorteile, Wirtschaftsmodell, Projektinnovationen und Marktmöglichkeiten aufdecken und Investoren Trendeinblicke und Beteiligungsempfehlungen bieten. Schauen wir uns das genauer an.

TVL Soars, Sonic Technology Empowers and, Eco Explodes

Nachdem der jüngste Krypto-Markt in eine makroökonomische Rezession geraten war, ungünstige strategische Reserven von Kryptowährungen und eine Reihe von Abschwüngen durchgemacht hatte, erlebte er schließlich einen neuen Höhepunkt - das Sonic-Öko TVL stieg von 26 Millionen US-Dollar zu Beginn des Jahres auf 1,37 Milliarden US-Dollar heute und belegt den 12. Platz unter den Layer-1-Public-Chains. Eine Reihe beliebter DeFi-Protokolle betreten ebenfalls nacheinander den Markt, was dazu führt, dass das Sonic-Öko schnell ansteigt, die Aufmerksamkeit von Waldfonds auf sich zieht und reichhaltige Beteiligungsmöglichkeiten für Entwickler, Yield-Farmer und normale Benutzer bietet.
Quelle: DefiLlma

Wie sich am Münzpreis zeigt, hat auch Sonic (S) seit März einen passiven Rückgang erlebt, der auf den träge Gesamtmarkt zurückzuführen ist. Nachdem BTC jedoch erfolgreich über 80.000 $ stabilisiert wurde, stellten wir fest, dass Sonic (S) mit einem TVL/Marktkapitalisierungs-Verhältnis von nur 1,9 in einem niedrigen Bewertungsbereich lag. Nachdem der Marktcrash und das Versagen allmählich behoben wurden, führte S das Comeback an und stieg stetig von einem Tiefststand von 0,4 $ auf 0,6 $ an, was einem Anstieg von mehr als 50 % entspricht und zu dem am schnellsten wiederkehrenden Token im Layer1-Sektor wurde.
Quelle: Gate.io

Sonics Aufstieg ist kein Zufall. Seine technische Architektur bietet die zugrunde liegende Unterstützung für die Ökoexplosion. Als erste öffentliche Kette, die eine Bestätigung unterhalb einer Sekunde (innerhalb von 1 Sekunde) und eine Durchsatzrate von 10.000 TPS erreicht hat, verwendet Sonic Echtzeit-Daten-Pruning-Technologie und eine Zwei-Schichten-Datenbankstruktur (LiveDB und ArchiveDB), um die Speicherkosten erheblich zu reduzieren und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Dieser Leistungsvorteil löst die Schmerzpunkte der „hohen Latenz und hohen Kosten“ in der Fantom-Ära vollständig.

Top-Protokolle wie Aave V3 und Pendle vom Original Ethereum Das Gate-Öko hat die Kette bereitgestellt. Ersteres erreichte durch einen 15,8 Millionen Dollar Joint-Incentive-Plan einen USDC-Einlage-APY von 19% zu einem Zeitpunkt; letzteres startete in Zusammenarbeit mit dem Rings Protocol eine Yield-Tokenisierungslösung, die innerhalb von 24 Stunden nach dem Start 43 Millionen Dollar an Einlagen anzog, und der APY von Festzinsprodukten überstieg 40%.
Quelle: Messari

Die von der Community getriebene Meme Mania Veranstaltung hat die Begeisterung der Kleinanleger entfacht. Unter den acht neuesten Einträgen haben zwei Meme-Coins, GOGLZ, den frühen Reichtumseffekt von Solana mit einem täglichen Handelsvolumen von 8 Millionen US-Dollar und einem wöchentlichen Anstieg von 200% bei THC nachgebildet. Obwohl das Handelsvolumen und der Popularitätseffekt noch begrenzt sind, gibt es endlich Schwung, um aufzuholen. Das Entwickleranreizmechanismus FeeM-Modell (Rückerstattung von 90% der Gasgebühren) und der 190 Millionen S-Token-Airdrop-Plan haben die Anzahl der Ökoprotokolle von 62 auf 312 erhöht, wodurch eine vollständige Matrix aus Lending, DEX, Perp und NFT entsteht.

Von Fantom zu Sonic, technologische Upgrades stellen das Vertrauen des Marktes wieder her

Fantom startete sein Mainnet im Jahr 2018 und baute eine leistungsstarke öffentliche Chain auf Basis des Lachesis-Konsensprotokolls auf. Dennoch verlief die Entwicklung aufgrund der Effizienzengpässe des frühen technischen Frameworks nicht reibungslos. Nach dem Krypto-Bärenmarkt im Jahr 2022 geriet das Fantom-Öko aufgrund des Weggangs des Gründers Andre Cronje in Schwierigkeiten und konnte keine Durchbrüche erzielen.

Im Jahr 2023 kündigte das Team den Sonic-Upgrade-Plan an, der darauf abzielt, die zugrunde liegende Architektur vollständig neu aufzubauen. Im vierten Quartal 2023 wurde das Sonic-Testnet gestartet, das einen optimierten asynchronen Konsensmechanismus verwendet, um eine Bestätigungsgeschwindigkeit von unter einer Sekunde und über 2.000 Transaktionen pro Sekunde zu erreichen, und führte die FVM (Fantom Virtual Machine) ein, um die Effizienz der Ausführung von Smart Contracts zu verbessern. Bis 2024 wird der Vorschlag darauf abzielen, die plattformübergreifende Interoperabilität und die nativen Datenspeicherfähigkeiten durch gestaffelte Upgrades der Kernschicht zu verbessern.

Bis Ende 2024 wird Andre Cronje (AC) das Team führen, um die technische Architekturrekonstruktion und die Ökoinnovation des Übergangs von Fantom zu Sonic abzuschließen, die hauptsächlich drei Upgrade-Dimensionen umfasst:

FVM-Virtualmaschine: Durch parallele Ausführung und Optimierung des Befehlssatzes durchbricht sie den StateDB-Flaschenhals des EVM (der 84% der Verarbeitungszeit ausmacht), erhöht die Transaktionsgeschwindigkeit um 8,1-mal und reduziert den Speicherbedarf um 98%. Diese Änderung senkt die Verifizierungsschwellenwert des Sonic-Netzknotens von 2.000 GB auf 300 GB, erweitert die Anzahl der vollen Knoten von 7 auf 21 und verbessert signifikant den Grad der Dezentralisierung.

Carmen-Speicher: Es verwendet die dynamische Datenbeschneidungstechnologie, um nur den häufig abgerufenen DeFi-Protokollstatus zu bewahren, historische Daten zu komprimieren und zu versiegeln und die Ressourcennutzung auf der Kette an die Spitze der Branche zu verbessern.

Sonic Gateway Cross-Chain-Brücke: Native Integration mit Ethereum, Ankunft innerhalb von 10 Minuten (1 Stunde für den Rückweg), integrierter 14-tägiger Fehlerkorrekturmechanismus. Im Vergleich zur 7-tägigen Herausforderungszeit von Optimistic Rollup sind ihre „sofortige Endgültigkeit“ und die natürliche Asset-Integration (keine Notwendigkeit für Kapselung) zum Kern der Attraktivität der kapitalübergreifenden Migration geworden.

Dieses Upgrade ermöglicht Sonic, eine leistungsstarke Layer 1 und EVM-Kompatibilität zu haben, die eine grundlegende Unterstützung für DeFi, Spiele und andere Szenarien bietet und gleichzeitig Entwickler und Benutzer durch eine tokenökonomische Neugestaltung anzieht.
Quelle: Artemis

Zum Beispiel hat Aave V3 am ersten Tag seines Starts auf Sonic 15,8 Millionen US-Dollar an Liquidität angezogen, wobei die Einlagen-APY an einem Punkt 19 % erreichte, dank der effizienten Ausführung und der kostengünstigen Vorteile von FVM. Diese Bereitstellung bestätigt die Attraktivität von Sonic für führende DeFi-Protokolle.

Die Logik des Aufstiegs und zukünftige Bedenken, das Spiel zwischen sonischer Effizienz und Risiko

Sonic arbeitet nicht nur weiterhin hart an hoher Leistung und Dezentralisierung, sondern aktiviert auch das Öko mit groß angelegten Luftabwürfen von bis zu 6% und dem Entwickler Sonic Boom Anreizprogramm.

Speziell gibt Sonic 90% der Gasgebühren über das FeeM-Modell an dApp-Entwickler zurück, was die Entwicklungsbereitschaft in Bezug auf Kosten erheblich steigert, während die Kompatibilität und Debugging-Tools von FVM die Einstiegshürde für Entwickler in technischer Hinsicht senken. Infolgedessen ist die Anzahl der Sonic-Ökoprotokolle von 62 auf 312 gestiegen, was eine Steigerung um mehr als das 4-fache darstellt.
Quelle: Defillma

Die Sonic-Ökoprojekte umfassen Bereiche wie Kreditvergabe, DEX und Liquiditätsstakings, und es entstehen ununterbrochen innovative Mechanismen mit hohen Renditen, wie zum Beispiel:

Schattenbörse: Mit der Unterstützung von FeeM wurde das Protokolldesign optimiert und das TVL stieg von 0 auf 125 Millionen US-Dollar, wodurch sich eine positive Rückkopplungsschleife zwischen Fonds und Benutzern bildete. Der Tokenpreis stieg innerhalb einer Woche nach dem Start um mehr als 500 %.

Beets.fi: TVL erreicht 187 Millionen US-Dollar. Benutzer setzen S ein, um stS-Zertifikate zu erhalten, und der automatische Zinseszinseffekt bietet eine annualisierte Rendite von 23%.

Eggs Finance: Die Marktkapitalisierung des EGGS-Token beträgt 12,7 Millionen US-Dollar, und die kurzfristige APY des EGGS/S-Pools beträgt bis zu 1800%, was frühzeitige Spekulanten anzieht.

Pendle × Rings: Zog 43 Millionen US-Dollar an Einlagen in 24 Stunden an, Benutzer teilen sich die Kapital- und Einkommensrechte, sichern sich einen festen APY von 40%+ oder gehebelte Einkünfte.

Nachdem wir über die Serie von Ökoen und technologischen Fortschritten von Sonic gesprochen haben, wollen wir über die verborgenen Bedenken sprechen, die den Münzpreis beeinflussen. Die Hauptaufgabe besteht darin, das Vertrauen in algorithmische Stablecoins wiederherzustellen. Kürzlich hat Sonic Labs einen neuen algorithmischen Stablecoin eingeführt, der einen Jahreszinssatz von bis zu 23% bietet und versucht, die Tragödie der „Todeswärtsspirale“ zu vermeiden. Terra Durch technologische Upgrades und dynamische Anpassung der Renditen konnte das Scheitern von Gate.io vermieden werden. Das stabile Münzenmodell, das mit S verbunden ist, muss jedoch noch überprüft werden, und die Akzeptanz der Community muss langsam aufgebaut werden.

Darüber hinaus sind 83% des TVL auf Sonic in den Top fünf Protokollen konzentriert. Der Mangel an Liquidität bei Long-Tail-Projekten könnte einen Kapitalsturm verschärfen. Dieses Phänomen der übermäßigen Konzentration des Verkehrs und des Mangels an ausreichenden technischen Vorteilen gegenüber anderen Layer1s unterstreicht die Fragilität des aktuellen Ökos von Sonic. Noch wichtiger ist, dass sich der Kryptomarkt noch nicht vollständig von dem Einbruch im März erholt hat, genau wie damals, als der US-Aktienmarkt und BTC im Februar abstürzten, verlangsamte sich das TVL-Wachstum von Sonic vorübergehend.
Quelle: @arndxt_xo

Im Allgemeinen stammt die Explosion des Sonic-Ökos aus den kombinierten Anstrengungen von technologischer Innovation, Kapitalzufluss und Community-Drive. Vom 28-fachen Anstieg des TVL über das Potenzial des Tokens S bis hin zur diversifizierten Innovation des Projekts hat Sonic eine einzigartige Wettbewerbsfähigkeit auf der Layer 1-Spur gezeigt. Aber die Geschichte lehrt uns, dass es in dem öffentlichen Kettenkrieg nie einen dauerhaften Gewinner gegeben hat - die Liquiditätsfragmentierungskrise von Ethereum, die Zentralisierung und die PVP-Kontroverse von Solana und Aptos Die ‘Erzählblase’ sind alles Lektionen aus der Vergangenheit. Ob Sonic die Kluft zwischen kurzfristigen Ausbrüchen und langfristiger Bindung überbrücken kann, hängt von der kontinuierlichen Überprüfung der technischen Sicherheit, der Verbesserung der Anwendungsbindung im Öko und der Kontrolle der Richtung des makrozyklus ab. Investoren müssen weiterhin rational teilnehmen.