النقاش حول اللامركزية والمركزية──المرحلة التالية من حرب الذكاء الاصطناعي كما تظهر من جولة التمويل التي بلغت 110 مليارات دولار التي حصلت عليها OpenAI

في أوائل عام 2025، حققت OpenAI جولة تمويل جديدة بقيمة 110 مليار دولار بتقييم قبل التمويل يبلغ 730 مليار دولار. هذا الرقم نفسه مذهل، لكن الأهم هو النظر إلى الخط الفاصل التقني الذي يكمن وراء هذا الاستثمار الضخم. فخلف رؤوس الأموال الكبرى مثل مايكروسوفت وأمازون وNVIDIA، تكمن رؤى مختلفة تمامًا حول عصر الذكاء الاصطناعي.

المفتاح لذلك هو الصراع بين مفهوميْن تقنييْن: “اللا حالة” (ستيتلس) و"الحالة" (ستيتفول). يعتقد بعض محللي الصناعة أن السيطرة الحالية على تجارية الذكاء الاصطناعي تتم بواسطة الأنظمة اللا حالة، وأن المستقبل سيكون من نصيب الأنظمة الحالة. هذا الانقسام التقني يحدد بشكل كبير قرارات الاستثمار والتحالفات الاستراتيجية للشركات الكبرى.

API اللا حالة الآن، والوكيل الحالة غدًا — مستقبلان يتضحان من جوهر التقنية

API اللا حالة تعني أن كل سؤال يُجيب عليه بشكل منفرد دون الاحتفاظ بالسياق، وهو تصميم يتيح سهولة دمجه في أنظمة موجودة، مثل دعم العملاء في المؤسسات المالية، وتوصيات المنتجات في التجارة الإلكترونية، والمساعدة في التشخيص الطبي. لهذا السبب، أصبحت API اللا حالة السائدة، لأنها منخفضة الحواجز، وتسمح للشركات بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون تغييرات جذرية في عملياتها.

لكن، هذا النموذج يحمل قيودًا حتمية. فمع نظام الدفع بناءً على الرموز، يظل هامش الربح محدودًا مع زيادة الاستخدام، حيث تنخفض تكلفة الرموز، مما يضغط على الأرباح. ومع تصاعد المنافسة، تتجه وظائف API اللا حالة نحو التوحيد والمعيارية بسرعة.

على النقيض، بيئة التشغيل الحالة تعتمد على دمج أدوات متعددة، مع الاحتفاظ بالمعلومات بين المهام، وتعمل كوكلاء مستقلين قادرين على تنفيذ سير عمل طويل الأمد بشكل مستقل. هذا يمثل تحولًا جوهريًا في نماذج الأعمال، حيث لا يقتصر الأمر على الإجابة على الأسئلة، بل على أتمتة العمليات التجارية وتنفيذها بشكل فعلي.

يتوقع محللو الصناعة أن تتغير خارطة الطريق لمعظم الشركات بين عامي 2026 و2027 من “استدعاء API لمرة واحدة” إلى “سير عمل الوكيل الذاتي”. الشركات الكبرى ستنتقل إلى بيئة الحالة، وتبحث عن حلول تتيح الاحتفاظ بالسياق على المدى الطويل والتنسيق بين أنظمة متعددة. الميزانيات ستتوسع من مجرد تكاليف استخدام API إلى فوائد الأتمتة، وتحسين العمليات، وتقليل التكاليف البشرية. السوق يتوقع حجمًا يتجاوز بكثير الأداء التجاري الحالي لبيئة الحالة.

اختيار مايكروسوفت وأمازون — هل نركز على الأرباح الحالية أم نبني الأساس للمستقبل

بالإعلان عن جولات التمويل، كشفت مايكروسوفت وأمازون عن أطر تعاون جديدة، وتوضح أن كل شركة منهما تراهن على استراتيجيات مختلفة تمامًا.

تركز استراتيجية مايكروسوفت على “ضمان الاحتكار الحالي”. فبصفقة شراء Azure بقيمة 250 مليار دولار، أصبح استضافة API اللا حالة من OpenAI على منصة Azure حتميًا. حتى عند وصول أطراف ثالثة (بما في ذلك أمازون) إلى نماذج OpenAI، فإن الرسوم ستُحتسب على Azure، وكل حركة مرور ستعود إلى Azure، مما يضمن تدفقًا نقديًا ثابتًا وموثوقًا. لكن، لا تزال هناك مخاطر محتملة تتعلق بانخفاض هامش الربح في سوق API اللا حالة.

أما أمازون، فاستثمرت 50 مليار دولار ووقعت عقودًا بقيمة 100 مليار دولار، لتوفير منصة بيئة التشغيل الحالة عبر Amazon Bedrock. ستُبنى عمليات الوكيل الذاتي على بنية AWS، مع تشغيل نماذج OpenAI وعمليات التطوير الجديدة على بنيتها التحتية. مع اعتماد الشركات على أتمتة الوكيل، ستتراكم الموارد المستخدمة — من قدرات الحوسبة والتخزين إلى إدارة سير العمل والتكامل بين الأدوات — على بيئة AWS. إذن، أمازون تراهن على “بناء الأساس للمستقبل”.

الرهان على التدفق النقدي الحالي مقابل بناء البنية التحتية الصناعية المستقبلية. اختيار كل شركة يعكس تصورًا مختلفًا لمكان تحقيق الأرباح في المستقبل من الذكاء الاصطناعي.

موقف OpenAI يتغير — استراتيجية الشراكة الموزعة تعيد توازن القوة التفاوضية

على مدى السنوات الماضية، اعتمدت OpenAI بشكل كبير على منصة مايكروسوفت السحابية، حيث كانت المساهم الأكبر بحصة 27%، وكانت أيضًا المسيطرة على البنية التحتية. في البداية، أعطى هذا العلاقة ميزة من ناحية الموارد، لكنه جعل ميزان القوة يميل بشكل حتمي لصالح مايكروسوفت.

لكن، مع دخول أمازون بقوة، تغيرت المعادلة بشكل جذري. في مجال API اللا حالة، أصبحت مايكروسوفت الشريك، وفي مجال الأنظمة الحالة، أصبحت أمازون. وبهذا، أصبحت OpenAI لاعبًا بين أكبر شركتين سحابتين، وكلتاهما لا يمكنهما الاستغناء عن العلاقة معها. وبذلك، عادت قوة التفاوض إلى OpenAI، حيث يمكنها أن توازن بين الشراكات.

هذه استراتيجية استثمار موزعة، حيث لا تعتمد بشكل كامل على شركة سحابية واحدة، وتعمل على عدم الاعتماد على طرف واحد في النمو المستقبلي، مع محاولة الحصول على أفضل الشروط من كلا الطرفين. الآن، لا يمكن لمايكروسوفت أو أمازون التخلي عن OpenAI، وإذا لم يغادر أحدهما طاولة التفاوض، فإن الميزان سينحاز تلقائيًا لصالح OpenAI.