جويل ليونوف يقود تقديم طلب الاكتتاب العام عبر الاندماج مع شركة $300 مليون دولار في شركة JOFF للتمويل التكنولوجي مع تركيز على الخدمات المالية الاستراتيجية

استحواذ JOFF Fintech، بقيادة المخضرم في الصناعة جويل ليونوف، قدم ملفًا للأوراق المالية لمتابعة طرح عام أولي كبير في قطاع التكنولوجيا المالية سريع النمو. أعلنت شركة الاستحواذ، ومقرها في نيويورك، عن خطط لجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار من خلال بيع 30 مليون وحدة بسعر 10 دولارات لكل منها على منصة ناسداك، مستهدفة رمز التداول JOFFU.

المخضرم في الصناعة جويل ليونوف يقود استراتيجية نمو التكنولوجيا المالية

يقود السيارة جويل ليونوف، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Paysafe (LON: PAYS) خلال فترة تحوّل من 2008 إلى 2019 ويواصل عمله كنائب رئيس مجلس الإدارة. تعكس تعيينه كمدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة الثقة في خبرته العميقة في المدفوعات الرقمية والبنية التحتية المالية وابتكار التكنولوجيا المالية. يشاركه في فريق القيادة الرئيس والمدير هيلل فرانكل، الذي شغل منصبًا رفيعًا في مجموعة سونوم منذ 2011، ويجلب معه خبرة في تطوير الأعمال الاستراتيجية. تشمل القيادة المالية المدير المالي بيتر سميث، الذي شغل سابقًا مناصب مالية رئيسية في كل من مجموعة Paysafe وEvertec (NYSE: EVTC)، مما يضمن رقابة مالية قوية.

هيكل الطرح العام الأولي بقيمة 300 مليون دولار وإطار القيمة السوقية

يكشف هيكل العرض المقترح عن تموضع استراتيجي ضمن مشهد استثمار التكنولوجيا المالية. تتكون كل وحدة من سهم واحد من الأسهم العادية مع ثلث من حق الشراء (وارت) قابل للتنفيذ بسعر 11.50 دولار، مما يخلق هيكل حوافز متوازن للمستثمرين الأوائل. عند هدف جمع 300 مليون دولار، تتوقع شركة استحواذ JOFF Fintech أن تكون قيمتها السوقية الأولية حوالي 375 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الإدارة على تحديد وتنفيذ عمليات استحواذ تعزز النمو.

الأهداف الاستراتيجية في خدمات التمويل وابتكار الألعاب

حددت شركة الاستحواذ فرضية استثمار مركزة تستهدف الشركات في قطاع الخدمات المالية بقيم مؤسسية تتراوح بين حوالي 700 مليون إلى 2 مليار دولار. تشمل الأولويات الاستراتيجية الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية لزعزعة القطاع المصرفي والخدمات المالية التقليدية، والشركات التي تركز على إدارة الأصول وتكنولوجيا إدارة الثروات، والمشاريع التي تعمل في قطاعات الألعاب ورياضات الإلكترونية. يضع هذا النهج المتنوع والمستهدف شركة استحواذ JOFF Fintech في موقع للاستفادة من عدة مسارات نمو ضمن منظومة الخدمات المالية الأوسع.

تنفيذ الصفقة وتحديد الموقع في السوق

تم تقديم الملف السري في الأصل في 27 أكتوبر 2020، مع الكشف العام الكامل وفقًا للإجراءات التنظيمية القياسية. تلعب RBC Capital Markets دور المنسق الوحيد لهذه الصفقة، مستفيدة من خبرتها الواسعة في عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية. يرسل التموضع الاستراتيجي بقيادة جويل ليونوف مع الهدف الكبير لجمع 300 مليون دولار إشارة إلى أهداف استحواذ طموحة في قطاع التكنولوجيا المالية.