أسهم التكنولوجيا الرائدة التي تستحق الشراء الآن لبناء الثروة على المدى الطويل

بناء ثروة كبيرة من خلال سوق الأسهم لا يتطلب المخاطرة غير الضرورية بمدخراتك التي كسبتها بصعوبة. الطريق الأكثر موثوقية للمضي قدمًا يتضمن تحديد شركات قوية ورائدة في الصناعة لا تزال تقدم إمكانات نمو ذات معنى. عند النظر في أفضل الأسهم للشراء الآن، يظهر اسمان باستمرار كفرص جذابة: مايكروسوفت وألفابت. هذان العملاقان التكنولوجيان يخدمان مليارات المستخدمين عبر أنظمتهما البيئية العالمية، ويحققان أرباحًا كبيرة تغذي الابتكار المستمر في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. هذا المزيج من الحجم والربحية وإمكانات النمو يجعلهما مرساة جذابة لمحفظة استثمار طويلة الأمد.

لماذا تستحق هذه الأسهم الرائدة اهتمام المستثمرين

تتجاوز الحالة الاستثمارية لهذه الشركات مواقعها الحالية في السوق. كل من مايكروسوفت وألفابت يوجهان رأس المال بشكل استراتيجي نحو بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، مما يعزز عروض خدماتهما الحالية ويخلق مزايا تنافسية يصعب على المنافسين تكرارها. قدرتها على تحقيق أرباح من قدرات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على تفاعل المستخدمين تمثل فرصة ربح طويلة الأمد مهمة. للمستثمرين الذين يبحثون عن أفضل الأسهم للشراء في سوق اليوم، من الضروري فهم كيف تطور هذه الشركات نماذج أعمالها حول اعتماد الذكاء الاصطناعي.

مايكروسوفت: توسيع الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة الإنتاجية

تمثل مايكروسوفت قصة نجاح حديثة في تحول التكنولوجيا والانتشار. يصل عدد مستخدمي نظامها البيئي إلى حوالي 900 مليون مستخدم نشط يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي يوميًا. أحد الإنجازات الملحوظة هو Copilot، مساعد مايكروسوفت الذكي، الذي جمع أكثر من 150 مليون مستخدم نشط شهريًا—وهو معلم بارز يبرز شهية السوق للأدوات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الآثار المالية كبيرة. حققت منتجات Microsoft 365 والأدوات الإنتاجية ذات الصلة نموًا في الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الأخير. والأهم من ذلك، أن العملاء يظهرون استعدادًا للإنفاق بشكل متزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي المحسنة. هذا التوسع في “الإيرادات لكل مستخدم” هو مقياس حاسم للربحية على المدى الطويل، لأنه يظهر أن العملاء يقدرون قيمة حقيقية لميزات الذكاء الاصطناعي تتجاوز العروض التقليدية للبرمجيات.

على جانب البنية التحتية، حصلت أعمال سحابة Azure التابعة لمايكروسوفت على التزامات مستقبلية من العملاء بقيمة 400 مليار دولار—دليل على الطلب المؤسسي على بنية تحتية حاسوبية قادرة على الذكاء الاصطناعي. بينما تستثمر الشركة بشكل كبير مقدمًا في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لمواجهة هذا الارتفاع في الطلب، فإن توسع الإيرادات لكل مستخدم والموقع التنافسي القوي في برامج الإنتاجية يشيران إلى توسع مربح مهم في المستقبل.

الرقم يروي قصة مقنعة. لقد تضاعف صافي دخل مايكروسوفت تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى 105 مليار دولار. هذا يظهر قدرة الشركة على تحويل نمو الإيرادات إلى عوائد للمساهمين مع إعادة استثمارها في القدرات المستقبلية. الحصن الاستراتيجي الطويل الأمد للشركة—موقعها الراسخ في برمجيات المؤسسات—بالإضافة إلى زخم الذكاء الاصطناعي لديها، يجعلها مرشحًا قويًا للمستثمرين الصبورين وطويلة الأمد.

ألفابت: تحقيق أرباح من ثورة الإعلان المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعمل ألفابت من خلال واحدة من أكثر الممتلكات قيمة في التاريخ الرقمي—محفظة تشمل البحث، Gmail، وYouTube التي تصل مجتمعة إلى حوالي 2 مليار مستخدم عالميًا. تولد هذه الخدمات المترابطة تأثيرات شبكية تعزز مدى ملاءمة الإعلانات وقدرتها على الاستهداف.

يشهد قطاع الإعلانات توسعًا ملموسًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. منذ إدخال ميزات الذكاء الاصطناعي في البحث، زادت أحجام استعلامات المستخدمين بشكل ملحوظ. وترجم المزيد من استعلامات البحث بشكل طبيعي إلى فرص موسعة لعرض إعلانات مستهدفة. تعكس النتائج المالية هذا الزخم:

• الربع الثالث 2025: نمو إيرادات الإعلانات بنسبة 14% على أساس سنوي
• الربع الثالث 2024: نمو إيرادات الإعلانات بنسبة 12% على أساس سنوي
• الربع الثالث 2023: نمو إيرادات الإعلانات بنسبة 11% على أساس سنوي

هذا التسارع المستمر عبر ثلاث سنوات متتالية يوضح قدرة ألفابت على تحقيق أرباح من ميزات الذكاء الاصطناعي في منتج البحث الأساسي مع الحفاظ على انضباط الأسعار.

السوق الإعلاني الأوسع يوفر دعمًا كبيرًا. وفقًا لأبحاث السوق من Grand View Research، من المتوقع أن يتوسع قطاع الإعلان الرقمي من المستويات الحالية إلى حوالي 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2030—أي تقريبًا مضاعفة حجم السوق الحالي. موقع ألفابت القيادي في الإعلان الرقمي، إلى جانب قدراتها في الذكاء الاصطناعي، يضعها في وضع جيد لاقتناص نمو غير متناسب داخل هذا السوق المتوسع.

ماليًا، زاد صافي دخل ألفابت أكثر من الضعف ليصل إلى 124 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية. على الرغم من أن الإنفاق على الإعلانات يمكن أن يشهد ضعفًا دوريًا خلال فترات الركود الاقتصادي—كما شهدت الشركة خلال تباطؤ عام 2022—إلا أن النمو الهيكلي في الإعلان الرقمي لا يزال مقنعًا. يعزز موقع ألفابت التنافسي في الذكاء الاصطناعي قدرته على الاحتفاظ بقاعدة مستخدميه الضخمة واحتضان ميزانيات إعلانية متزايدة.

القوة المقارنة: لماذا تستحق كل من الأسهمين النظر

تشترك كل من الشركتين في عدة خصائص تضعهما بين أفضل الأسهم للشراء الآن:

الحجم والربحية: معًا، تحققان أكثر من 229 مليار دولار سنويًا كصافي دخل، مما يدل على عمليات تجارية ناضجة وفعالة قادرة على إعادة رأس المال للمساهمين مع تمويل الابتكار.

تفاعل المستخدمين: خدمة مليارات المستخدمين النشطين يوميًا عبر منصاتهما تخلق تأثيرات شبكية يصعب على المنافسين تعطيلها.

ريادة الذكاء الاصطناعي: كلا الشركتين رائدتان في أبحاث وتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي—مترجمتان إلى نمو في الإيرادات واحتكار للعملاء.

الأداء التاريخي: يوفر سجل Motley Fool الاستثماري منظورًا تعليميًا. التوصيات التاريخية مثل Netflix (تم تحديده في ديسمبر 2004) وNvidia (تم تحديده في أبريل 2005) حققت عوائد استثنائية—استثمار بقيمة 1000 دولار في Netflix نما ليصل إلى حوالي 462,000 دولار، والاستثمار نفسه في Nvidia توسع ليصل إلى أكثر من مليون و100 ألف دولار. سجل Stock Advisor الذي بلغ 946% عائدًا مقابل 196% لمؤشر S&P 500 يعكس قيمة تحديد شركات عالية الجودة مبكرًا.

اتخاذ قرارك الاستثماري: التوقيت والاستراتيجية

عند تحديد ما إذا كنت ستشتري الآن، ينبغي للمستثمرين النظر في أفقهم الزمني وتحملهم للمخاطر. كل من مايكروسوفت وألفابت شركات راسخة ومربحة وليست مغامرات مضاربة. تقدم مزيجًا من الربحية الحالية (دعم الجانب السلبي) مع خيار النمو (إمكانية الارتفاع) الذي يميز الاستثمارات طويلة الأمد المثالية.

تركيز آفاق النمو في كلا الشركتين على قطاع الذكاء الاصطناعي يستحق الاعتراف—إذا تباطأ اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، قد تتراجع أداءات الأسهمين. ومع ذلك، تشير الأدلة الحالية إلى أن نشر الذكاء الاصطناعي يتسارع عبر قطاعات المؤسسات والمستهلكين، وليس في مواجهة عوائق اعتماد.

بالنسبة للمستثمرين الذين يخصصون 2000 دولار في الأسهم الآن، فإن تخصيصها نحو قادة التكنولوجيا الراسخين الذين يمتلكون إدارة مثبتة، ومواقع تنافسية قوية، ومحركات نمو حقيقية في الذكاء الاصطناعي، يمثل نهجًا حكيمًا لبناء الثروة على المدى الطويل. تشير الأدلة التاريخية إلى أن تحديد شركات ممتازة والحفاظ على الصبر خلال دورات السوق يؤدي عادة إلى عوائد تفوق أداء السوق المتوسط.