آخر تغيير صغير في عالم الرقائق، هز سلسلة التوريد لمراكز البيانات بأكملها. انخفض سعر سهم شركة مودين بأكثر من 13%، وتراجعت شركة جنرال إلكتريك للتحكم و تيرلينج تكنولوجي بأكثر من 7%، ولم تكن شركة فيديتي تكنولوجي محظوظة، حيث انخفضت بأكثر من 3%. نقطة الاشتعال كانت بسيطة — فقط أصدرت شركة إنفيديا خبرًا، حيث كشف الرئيس التنفيذي هوانغ رونشون في مؤتمر CES أن شرائح خوادم Rubin ستستخدم نظام تبريد بالحرارة، ويمكن أن تتخلى عن التبريد المائي التقليدي. بهذه الكلمة فقط، تم إعادة تقييم توقعات السوق لطلب تبريد مراكز البيانات. الشركات التي كانت تحصل على تقييمات مرتفعة بفضل موجة الطلب على مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تعرضت لضغوط فجأة. بصراحة، يعكس هذا الأمر القوة المطلقة لإنفيديا في سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي — قرار واحد منها كافٍ لتغيير منطق قيمة النظام البيئي بأكمله. وهذا تذكير لمن يهتم بالاستثمار في البنية التحتية: اختيار مسار التكنولوجيا في سلسلة التوريد غالبًا ما يكون أكثر ضررًا مما يبدو.