أفضل أسهم الأرباح الأسترالية: دليلك للاستثمار عالي العائد في سوق الأسهم الأسترالي (ASX)

لماذا تعتبر الأسهم ذات توزيعات الأرباح مهمة في سوق الأسهم الأسترالي

يقدم سوق الأوراق المالية الأسترالي (ASX) العديد من الفرص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. مع توقع معدل عائد توزيعات أرباح متوسط يبلغ 4% حتى أوائل عام 2023، أصبحت الأسهم ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية بشكل متزايد. لكن ما الذي يجعل هذه أفضل الأسهم الأسترالية ذات توزيعات الأرباح تستحق اهتمامك؟

الشركات التي توزع أرباحًا بشكل منتظم عادةً ما تظهر صحة مالية قوية. تكشف البيانات التاريخية من 1927 إلى 2014 أن أسهم S&P 500 التي تدفع أرباحًا تفوقت على غير المدفعة بأداء سنوي متوسط قدره 10.4% مقابل 8.5%، مع تقلب أقل عند انحراف معياري بنسبة 18%.

الفوائد الرئيسية لمستثمري أسهم توزيعات الأرباح في سوق ASX

توليد الدخل والعوائد السلبية

تخلق الأوراق المالية ذات العائد من الأرباح تدفق دخل موثوق، وهو أمر ذو قيمة خاصة في بيئات انخفاض الفائدة. كما يقول المثل، الدخل السلبي أثناء النوم يتفوق على العمل حتى التقاعد. تسمح العديد من الأسهم الأسترالية ذات توزيعات الأرباح بالمشاركة في خطط إعادة استثمار الأرباح (DRPs)، مما يتيح النمو المركب بدون رسوم معاملات.

تموضع الحافظة الدفاعي

خلال فترات هبوط السوق، تظهر الشركات ذات توزيعات الأرباح الثابتة مرونة أكبر من أسهم النمو. تاريخ أرباحها المستقر وتوزيعاتها المنتظمة يوفران حاجزًا ضد تقلبات السوق، مما يجعلها مثالية للمستثمرين المحافظين.

مؤشر الاستقرار المالي

عندما تحافظ شركة على مدفوعات أرباح منتظمة، فإن ذلك يشير إلى ربحية تشغيلية واتساق في الأرباح—وهي سمات الشركات ذات الوضع المالي السليم والمهيأة للنجاح على المدى الطويل.

اختيار أفضل الأسهم الأسترالية ذات توزيعات الأرباح

قبل الغوص في اختيارات محددة، افهم معايير الاختيار التالية:

• حساب عائد الأرباح: يقسم الأرباح السنوية على سعر السهم، ويشير إلى إمكانات العائد
• تحليل نسبة التوزيع: النسب الأقل تشير إلى مجال لنمو الأرباح في المستقبل
• مسار نمو الأرباح: الزيادات المستمرة تشير إلى ثقة الإدارة
• البيانات المالية للشركة: تقييم نمو الإيرادات، الربحية، ومستويات الديون
• ديناميكيات القطاع: مراقبة اتجاهات الصناعة والتغييرات التنظيمية التي تؤثر على استدامة التوزيعات

أفضل الأسهم الأسترالية ذات توزيعات الأرباح التي تستحق النظر

تمثل الأسهم الأسترالية ذات توزيعات الأرباح التالية قطاعات مختلفة وملفات عائد كما في 27 أبريل 2023:

شركة تيراكوم المحدودة (ASX: TER) تبرز بعائد أرباح استثنائي بنسبة 42.64% (عائد إجمالي 54.26%)، وتحقق عائدًا سنويًا مذهلاً بنسبة 128.13%، على الرغم من أن المستثمرين يجب أن يدركوا أن هذا العائد يصاحبه مخاطر أعلى.

شركة يانكول أستراليا المحدودة (ASX: YAL)، مشغل مناجم الفحم، توفر عائد أرباح بنسبة 22.34% مع أداء قوي خلال سنة واحدة بنسبة 79.69%، مما يضعها بين أفضل الأسهم الأسترالية ذات توزيعات الأرباح للمستثمرين الباحثين عن النمو والدخل.

شركة كورونادو جلوبال ريسورسز (ASX: CRN) تقدم عائدًا بنسبة 20.41% وأظهرت عائدًا سنويًا قويًا بنسبة 28.20%، مما يجعلها جذابة لأولئك الذين يوازنوا بين الدخل وتقدير رأس المال.

شركة نيو هوب المحدودة (ASX: NHC) تجمع بين عمليات التعدين المتنوعة مع عائد أرباح بنسبة 16.10% وعائد سنوي مذهل بنسبة 105.53%، على الرغم من عدم وجود خيار إعادة استثمار الأرباح.

صندوق الاستثمار ريجال (ASX: RFI) يوفر تعرضًا متنوعًا من خلال عائد بنسبة 15.86% مع خيار إعادة استثمار الأرباح (DRP) المتاح لاستراتيجيات إعادة الاستثمار.

شركة غرانج ريسورسز (ASX: GRR)، متخصص في خام الحديد، تقدم عائدًا بنسبة 11.65% مع عائد إجمالي بنسبة 16.64% على الرغم من عدم وجود خطة إعادة استثمار الأرباح.

شركة سمارت جروب المحدودة (ASX: SIQ)، التي تقدم خدمات إدارة الموظفين، تحقق عائدًا بنسبة 11.60% مع توزيعات ثابتة بقيمة 66 سنتًا للسهم.

شركة زيمباتس هولدينجز (ASX: ZIM)، منتجة البلاتين، توفر عائدًا بنسبة 11.07% مع عوائد سنوية بنسبة 18.21%، وتوفر تعرضًا للمعادن الثمينة لتنويع المحفظة.

مجموعة BSP المالية المحدودة (ASX: BFL)، أكبر مؤسسة مالية في بابوا غينيا الجديدة، تقدم عائدًا بنسبة 11.01% مع أداء سنوي ثابت بنسبة 7.61%.

قادة التوزيعات في سوق ASX حسب التصنيف

يعرض التصنيف الكامل لأفضل 30 سهمًا (حتى 27 أبريل 2023) تنوع توزيعات أرباح سوق ASX:

من بين الأداءات القوية الأخرى تشمل شركة تابكورب هولدينجز (عائد 13.07%)، شركة ماغيلان المالية (14.68%)، وأسماء معروفة مثل شركة BHP (عائد 8.83%)، وويودسايد إنرجي جروب (11.15%)، وأمبول (8.86%).

بناء استراتيجيتك في التوزيعات

عند بناء محفظة حول أفضل الأسهم الأسترالية ذات توزيعات الأرباح، تذكر أن العائد وحده لا يحدد الجودة. قم بإجراء بحث دقيق يشمل:

• سجل الشركة وجودة الإدارة
• ظروف القطاع المواتية أو المعاكسة
• استدامة مستويات التوزيع الحالية
• إمكانات التقدير الرأسمالي
• توازن المحفظة بشكل عام

يمكن لأسهم ASX ذات العائد المرتفع أن تولد دخلًا سلبيًا ذا معنى، ولكن من المهم موازنته مع التحليل الأساسي. سواء كنت تستهدف عوائد تتجاوز 10% أو عوائد أكثر تواضعًا بين 8-9%، فإن الاستثمار الناجح في التوزيعات يتطلب فهم كل من الفرصة والمخاطر المرتبطة بكل ورقة مالية.

يقدم سوق ASX مجموعة متنوعة من الأسهم الأسترالية ذات توزيعات الأرباح عبر قطاعات التعدين والمالية والطاقة والتجزئة—مما يوفر خيارات سواء كنت تفضل أعلى عائد أو محافظ متوازنة بين الدخل والنمو.