أفضل منصات التحليل للعملات الرقمية

في الوقت الحاضر، هناك العديد من منصات التحليل لسوق العملات المشفرة والأنشطة على السلسلة.

يتوفر العديد منها عبر الإنترنت مجانًا، على الرغم من أنها غالبًا ما تقدم تحليلات متقدمة مقابل رسوم

استخدامها مهم جدًا إذا أردت تحليل ما يحدث في قطاع العملات المشفرة وسوق العملات الرقمية، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعملون في هذا العالم

على الرغم من أنه من النا المفترض نظريًا تمييزها إلى نوعين (بيانات السوق وبيانات السلسلة)، إلا أن هذه المنصات غالبًا ما تتعامل مع كلا النوعين من البيانات، مع بعض الاستثناءات.

الجامعات

أشهر وأوسع منصات التحليل المعروفة لسوق العملات المشفرة هي ما يُعرف بالجامعات

هذه منصات تركز حصريًا على بيانات السوق (أي، الأسعار)، على الرغم من أنها تضيف بعض البيانات المهمة مباشرة من البلوكتشينات، مثل تلك المتعلقة بالإمداد

الأكثر شهرة بالتأكيد هي CoinMarketCap و CoinGecko، ولكن بدلاً من أن تكون منصات تحليل، فهي في الواقع جامعات بيانات تتعلق بالأسعار ومصدرها من جميع الأسواق المشفرة المعروفة تقريبًا

هذه ليست أدوات متخصصة لتتبع وتحليل المقاييس الأساسية على السلسلة، بل مواقع إلكترونية أو تطبيقات يمكن لأي شخص من خلالها العثور بحرية على الأسعار المحدثة لجميع العملات الرقمية المعروفة

توفر منصات التحليل الحقيقية للعملات المشفرة أيضًا العديد من المقاييس على السلسلة الضرورية لإجراء التحليل الأساسي، بالإضافة إلى التحليل الفني البسيط الذي يمكن إجراؤه مباشرة على TradingView

Coinglass

واحدة من أكثر منصات التحليل للعملات المشفرة استخدامًا بلا شك هي Coinglass

هذه المنصة المفضلة لأولئك الذين يعملون في أسواق المشتقات المشفرة، حيث تتخصص في العقود الآجلة الدائمة، الخيارات، والتداول الفوري. توفر مقاييس مثل الفائدة المفتوحة، معدل التمويل، عمليات التصفية، خرائط حرارة التصفية، ونسب الطول/القص مجمعة من العديد من البورصات

واحدة من ميزاتها الأكثر تقديرًا هي الكم الكبير من البيانات التي يمكن الوصول إليها علنًا ومجانًا، على الرغم من وجود العديد من المقاييس المتاحة فقط مقابل رسوم، بفضل تضمين العديد من المؤشرات الكلية، مثل مؤشر الخوف والجشع، والبيانات الأساسية على السلسلة.

الغرض الأساسي منها هو مساعدة المتداولين في إدارة المخاطر في المراكز المرفوعة من خلال مراقبة التباينات في معدلات التمويل، بهدف التنبؤ بالضغط، أو لتحديد مستويات الأسعار التي قد تحدث فيها عمليات التصفية على خرائط الحرارة

لذلك، تُستخدم بشكل خاص من قبل المتداولين الأفراد والمتداولين الكميين الذين يعملون على العقود الدائمة

Glassnode

منصة مماثلة إلى حد ما هي Glassnode، والتي تتفوق، مع ذلك، في المقاييس الكلاسيكية والمؤسسية على السلسلة، بفضل مئات المؤشرات على بيتكوين، إيثريوم، والعملات البديلة الرئيسية. من بين هذه المؤشرات المعروفة MVRV، SOPR، NUPL، القيمة المحققة، تدفقات البورصات، وسلوك الحائزين (طويل الأمد مقابل القصير).

الغرض الأساسي منها هو تمكين المحللين من فهم دورات السوق، ومراحل التجميع أو التوزيع، بالإضافة إلى حالة صحة الشبكة

وهي أداة تُستخدم بشكل رئيسي للتحليل الأساسي على المدى الطويل، مثل مراقبة ما إذا كان الحائزون على المدى الطويل يبيعون أو يجمعون خلال سوق هابطة.

تُستخدم بشكل رئيسي من قبل المستثمرين المؤسسيين، صناديق التحوط، والباحثين، كما أنها تقدم لوحات تحكم بديهية وتقارير أسبوعية

DefiLlama

في قطاع التمويل اللامركزي، الأكثر شهرة بالتأكيد هو DefiLlama.

هذه المنصة الأكثر موثوقية وحيادية لعرض القيمة المقفلة (TVL) عبر سلاسل البلوكتشين المختلفة وبروتوكولات التمويل اللامركزي، مع تتبع لآلاف البروتوكولات عبر مئات السلاسل. بالإضافة إلى TVL (القيمة الإجمالية المقفلة)، تتتبع أيضًا العائد، حجم التبادلات اللامركزية، الرسوم، الإيرادات، عرض العملات المستقرة، وتدفقات الجسور.

الغرض الأساسي منها هو مقارنة أنظمة التمويل اللامركزي، لفهم، على سبيل المثال، أيها ينمو أكثر، أو أي البروتوكولات تقدم أفضل العوائد الحقيقية.

هي مفتوحة المصدر، بدون إعلانات أو قوائم مدفوعة، لضمان أقصى قدر من الشفافية.

يستخدمها تقريبًا جميع محللي التمويل اللامركزي، ولكن بشكل خاص مزارعو العائد، مزودو السيولة، وأي شخص يراقب صحة التمويل اللامركزي

Nansen

منصة Nansen معروفة جدًا أيضًا.

هذه المنصة الرائدة للتحليل المتقدم على السلسلة، مع تركيز خاص على تصنيف المحافظ.

في الواقع، يمكنها تصنيف أكثر من 500 مليون محفظة عملات مشفرة (صناديق، حيتان، بورصات، أموال ذكية)، مما يسمح بتتبع تدفقات رأس المال عبر العشرات من السلاسل في الوقت الحقيقي

الغرض الخاص منها هو التعرف المبكر على الأنماط: من يشتري أو يبيع بين الأفضل أداءً، أي الرموز التي تجمعها الصناديق المؤسسية، وما إلى ذلك

بالإضافة إلى ذلك، تنبه ميزات مثل التنبيهات الذكية إلى التحركات المهمة، بينما يوفر وضع إله الرموز نظرة شاملة على الأصول الفردية (المحافظ، التدفقات، الأداء).

مثالية للمتداولين المحترفين، صناديق العملات المشفرة، والمحللين الباحثين عن إشارات السوق قبل أن تصبح سائدة. للأسف، البيانات المتاحة مجانًا محدودة جدًا

Messari

Messari معروفة أيضًا، لدرجة أن البعض أطلق عليها اسم “بلومبرج سوق العملات المشفرة”.

تجمع بالفعل بين البيانات الكمية والبحوث النوعية، وتقدم تقارير مفصلة عن الأصول، الحوكمة، اقتصاد الرموز، جمع التبرعات، بالإضافة إلى أدوات تصفية متقدمة ومقاييس مثل إيرادات البروتوكول والتقييم.

الغرض الأساسي هو توفير البيانات للبحث والتحليل الأساسي، على سبيل المثال، لتقييم مشروع قبل الاستثمار، مراقبة مقترحات الحوكمة، أو تحليل القطاعات (DeFi، الذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة، العملات التذكارية).

تُستخدم بشكل رئيسي من قبل المستثمرين المحترفين، مع بعض المقاييس المتاحة مجانًا، لكن الغالبية تتطلب اشتراكًا مدفوعًا

Dune

منصة مفيدة ولكنها ليست معروفة جدًا هي Dune

هذه أداة تتيح التحليل المخصص على السلسلة من خلال كتابة استعلامات SQL تقرأ مباشرة البيانات الخام على البلوكتشين.

هي منصة يقودها المجتمع، تستضيف ملايين لوحات المعلومات التي أنشأها المستخدمون عبر أكثر من 100 سلسلة، تغطي التمويل اللامركزي، NFT، التبادلات اللامركزية، الجسور، وأكثر من ذلك بكثير.

الغرض الخاص منها هو تمكين إنشاء تحليلات مخصصة، مثل حجم التداول الفعلي لبورصة لامركزية معينة على سلسلة معينة، مع استبعاد عمليات التداول الوهمية، أو تطور TVL لبروتوكول مفرع.

تُستخدم بشكل رئيسي من قبل المحللين الفنيين، المطورين، والباحثين الذين يحتاجون إلى مرونة. وهي مجانية، ولكن مع بعض القيود على الاستعلامات الأكثر تعقيدًا

أي منصة تختار؟

في الواقع، لا توجد منصة واحدة يمكن تصنيفها على أنها الأفضل بشكل مطلق.

كل منها، في الواقع، لها أغراض وأدوات محددة مناسبة لأنواع مختلفة من التحليل، لدرجة أن العديد من المحللين المحترفين يستخدمون أكثر من منصة واحدة في آن واحد

علاوة على ذلك، مع الزيادة المستمرة في السلاسل وتعقيدها، تصبح هذه الأدوات أكثر أهمية لفهم سوق العملات المشفرة وتحليله استنادًا إلى بيانات موثوقة بدلاً من الضجيج.