العملات الرقمية التشفيرية التي يجب معرفتها في عام 2025: من تأثير Nvidia إلى شرح كامل لـ 15 مشروعًا

لماذا يعتبر مزيج الذكاء الاصطناعي + البلوكتشين شائعًا جدًا؟

أصبح الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين الآن هو المفضل الجديد في عالم العملات الرقمية. بعبارة أخرى: يوفر الذكاء الاصطناعي قدرة تحليل بيانات قوية للبلوكتشين، بينما يمنح البلوكتشين الشفافية والأمان للمعلومات للذكاء الاصطناعي. ماذا يمكن أن يفعل هذا التركيب؟ كشف الاحتيال، تحليل البيانات على السلسلة، سوق الذكاء الاصطناعي اللامركزي… مجموعة من التطبيقات الجديدة.

نظرة عامة على البيانات الأساسية：

• في عام 2024، ارتفعت القيمة السوقية لرموز AI + البيانات الضخمة بنسبة 131%، من خط الأساس في يونيو إلى 41.4 مليار دولار في نوفمبر
• نيفيديا كعملاق في شرائح الذكاء الاصطناعي، ارتفعت إيرادات تقرير الربع الأول من عام 2024 إلى 26 مليار دولار، بزيادة قدرها 262% مقارنة بالعام الماضي، وكل ذلك بسبب الطلب على الذكاء الاصطناعي.
• ai16z و Ryze Labs أنشأوا صندوق دمج AI + البلوكتشين بقيمة 5000000 دولار AICombinator، لدعم المطورين.

ما وراء هذه الزيادة؟ سوق صاعدة للبيتكوين + مشاعر FOMO لدى المستثمرين الأفراد + تخطيط المؤسسات لمجالات جديدة، ثلاث قوى تدفع.

استثمار العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين

الجاذبية:

✓ المكافأة الابتكارية: هذه المشاريع في طليعة التكنولوجيا، تحظى باهتمام كبير في السوق، ولديها إمكانيات نمو كبيرة ✓ تنويع المحفظة: مقارنة بالأصول التقليدية، توفر عملة الذكاء الاصطناعي منحنى جديد للمخاطر والعوائد ✓ المشاركة في الحوكمة: العديد من المشاريع تتبنى نموذج DAO، حيث يمكن لحاملي العملات المشاركة في اتخاذ القرار ✓ مرونة العائد: يمكن أن تكون زيادة المشاريع المبكرة ملحوظة، لكن المخاطر تتناسب أيضًا.

خطر اللغم:

✗ معدل التقلب مرتفع للغاية: يمكن أن تؤدي الأخبار التقنية، والأصوات التنظيمية، ومشاعر السوق إلى انخفاض الأسعار ✗ عدم اليقين في السياسات: لا تزال الدول تستكشف مواقفها التنظيمية تجاه AI+البلوكتشين ✗ مخاطر المشروع: العديد منها لا يزال في المراحل المبكرة، وقد تواجه التقنية صعوبة في التنفيذ ✗ خصائص المضاربة قوية: خاصةً مثل عملات الميم AI مثل GOAT، تعتمد بالكامل على مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي.

15 دليل المشاريع السريع

الفريق الأول: مشاريع كبيرة

NEAR Protocol (القيمة السوقية 67 مليار دولار) بنية الشاردينغ + دمج الذكاء الاصطناعي في البلوكتشين، تم الإعلان عن نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر بـ 1.4 تريليون معلمة في عام 2024. تتيح ميزة NEAR Intents تفاعلًا سلسًا بين وكلاء الذكاء الاصطناعي. رسوم الغاز على السلسلة منخفضة ودرجة الصداقة مع المطورين مرتفعة.

** Bittensor (TAO) **
شبكة ML اللامركزية، يحصل المساهمون في النموذج على مكافآت TAO بناءً على القيمة. بلغت الزيادة في 24 ساعة 164%، وتم إدراجها في Binance/Crypto.com. استثمار رأس المال بشكل جنوني من قبل VC، حيث تستثمر Polychain وDCG وغيرهما بكثافة. إجمالي العرض الثابت 21 مليون قطعة (تبعًا لتصميم Bitcoin).

شبكة ريندر (القيمة السوقية 41 مليار دولار) تأسست شبكة الرندر GPU القديمة في عام 2017، وفي عام 2024 تواصلت مع Stability AI، ودمجت سير عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي. زادت نسبة استخدام RENDER بنسبة 60% على أساس سنوي. يشارك عمال المناجم موارد GPU غير المستخدمة، ويدفع المستخدمون حسب الحاجة.

Fetch.ai→تحالف الذكاء الخارق الاصطناعي (FET/ASI) الدمج بين ثلاثة مشاريع AI (Fetch.ai/SingularityNET/Ocean Protocol) يسعى لإنشاء أكبر منصة مفتوحة المصدر لتطوير AGI/ASI. سيبدأ آلية دمج رمز FET في يوليو 2024، مع الانتقال النهائي إلى ASI. القيمة السوقية الحالية 3.3 مليار دولار.

الفريق الثاني: سلسلة أدوات احترافية

io.net (سوق حسابات GPU) جمع موارد GPU غير المستخدمة عالميًا، وتوفير قوة حسابية بأسعار معقولة لمؤسسي الذكاء الاصطناعي. تم جمع 30 مليون دولار في جولة التمويل لعام 2024، مع تقييم قدره مليار دولار. التعاون مع Zero1 Labs لتسريع تدريب الوكيل الذكي. يتم استخدام رمز IO للتسوية التجارية ومكافأة المعدنين.

Arkham（البلوكتشين تحليل） استخدام الذكاء الاصطناعي لربط عناوين البلوكتشين والهويات الحقيقية، وتقديم المعلومات على البلوكتشين. Intel Exchange هو سوق معلومات لامركزي - شراء وبيع البيانات حول محافظ الكريبتو. ارتفعت ARKM من سعر الاكتتاب العام 5 سنتات إلى 3.98 دولار (مارس)، والآن 1.99 دولار، بقيمة سوقية 626 مليون.

Injective (SDK وكيل الذكاء الاصطناعي) سيتم إطلاق iAgent SDK في نوفمبر 2024، حيث سيتمكن المستخدمون من استخدام أوامر اللغة الطبيعية لاستدعاء عمليات الأتمتة الذكية على البلوكتشين (الدفع، التداول، التحقق من الرصيد). متكامل مع OpenAI LLM. رمز INJ: حوكمة + تخزين + المشاركة في مزاد الحرق (60% من رسوم dApp تُدمر في مزاد أسبوعي).

** ChainGPT **
نموذج AI مخصص للبلوكتشين، متخصص في إنشاء العقود الذكية، التحليل على السلسلة، وتوقعات السوق. سيتم إضافة مولد NFT وترقية chatbot في عام 2024. سعر CGPT 0.12$، القيمة السوقية 93 مليون، استخدامات الرمز: اشتراك في الخدمة + حوكمة + رهن.

Akash Network (سوق الحوسبة السحابية) تبادل خدمات السحابة اللامركزية، سيتم إطلاق Supercloud for AI في عام 2024 مع دعم H100/A100 GPU. AKT 3.90 دولار، زيادة بنسبة 70% في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بالكامل بواسطة أحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

الطبقة الثالثة: المواهب الجديدة

Grass Network (جمع البيانات) مشروع جديد لعام 2024، يقوم المستخدمون بتشغيل عميل لتأجير النطاق الترددي، وGrass تقوم بجمع بيانات الويب لتدريب الذكاء الاصطناعي. لقد جمعت 3 ملايين مستخدم نشط، وجمعت بيانات بمستوى PB. GRASS بسعر 2.46 دولار، وقيمتها السوقية 600 مليون، تم نشرها على سولانا.

** Shieldeum ** (Web3 Security)
منصة أمان الشبكة من نوع DePIN، الكشف عن التهديدات المدعوم بالذكاء الاصطناعي + البنية التحتية المشفرة. احتفظ بأكثر من 100 دولار من رموز SDM لاستخدام خدمة VPN مجانًا. الهدف هو جذب 100 مليون مستخدم في 4 سنوات.

** الماعز ماكسيموس (الماعز) **
⚠️ احذر من عملة الميم الذكاء الاصطناعي في أكتوبر، تم إطلاقه على سولانا، حيث ساهم بوت الذكاء الاصطناعي “Truth Terminal” في رفعه إلى قيمة سوقية بلغت 1.1 مليار دولار في غضون شهر. $1.11، ومتوسط حجم التداول اليومي 416 مليون. مدفوع بالكامل بفومو وسائل التواصل الاجتماعي، والأساسيات تساوي صفر، مضاربة شديدة.

OriginTrail (رسم بياني للمعرفة) بدأت في عام 2011، وفي عام 2024 تم دمج تحليل البيانات المعزز بالذكاء الاصطناعي. TRAC $0.95، القيمة السوقية 3.86 مليون، تُستخدم لنشر أصول البيانات، رهن العقد، والحكومة.

** رمز X التساهمي → التساهمي (CXT) **
225 مزود API بيانات البلوكتشين الموحد للكتل ، سيتم الانتقال من CQT إلى CXT في عام 2024. حصلت على تمويل قدره 5 مليون دولار لإطلاق “مبادرة الفجر الجديد” لمعالجة مشكلة توفر البيانات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي. CXT $0.068، القيمة السوقية 59.2 مليون.

مارلين（البنية التحتية للشبكة） بروتوكول الشبكة القابل للبرمجة عالي الأداء الذي تم تأسيسه في عام 2019، حيث تعمل Metanodes على MarlinVM. نظام ثنائي العملة: POND (الرهون + الحوكمة) $0.016، MPOND (الحوكمة، الحد الأقصى 10,000 قطعة). القيمة السوقية 1.29 مليار.

هل يجب أن أركب؟

المستثمرون المناسبون:

• أصحاب الحصص طويلة الأجل الذين يتحملون المخاطر العالية ويمكنهم تحمل تقلبات تزيد عن 50%
• أعتقد أن دمج الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين سيكون من مؤيدي البنية التحتية المستقبلية
• الأشخاص الذين لديهم تخصيص أصول مستقرة ويريدون استخدام 10-30% من الحصة لاستكشاف مسارات جديدة

المستثمرون غير المناسبين：

• المتداولون الذين يتبعون أسلوب الشراء في الارتفاع والبيع في الانخفاض على المدى القصير (خصوصًا عملات الميم)
• المستثمرون المحافظون الذين يحتاجون إلى أمان رأس المال
• المستثمرون المؤسسيون الذين لديهم حساسية عالية تجاه السياسات التنظيمية

الاقتراحات الأساسية：

1. استثمر فقط المال الذي يمكنك تحمل خسارته
2. بناء المراكز على دفعات بدلاً من الدخول الكامل
3. المشاريع الكبيرة (NEAR/Bittensor) المخاطر نسبياً منخفضة، لكن الارتفاع أيضاً محدود
4. المشاريع الصغيرة لديها إمكانية مضاعفة تصل إلى 10 مرات ولكن قد تذهب إلى الصفر أيضًا
5. عملات الميم مثل GOAT، اشترِها كيانصيب، لا تعتبرها استثمارًا طويل الأمد.
6. إعادة التوازن بشكل دوري، لا تدع ارتفاع عملة واحدة يأسرك

قصة عملة التشفير AI في عام 2025 قد بدأت للتو، لكن لا تدع الحماسة تغشّك - قم بواجبك، وكن حذرًا، فالأرباح هي لك فقط.