احترافي متداول يشرح أساليب إدارة مركز عملة افتراضية

إدارة المركز المفاهيم الأساسية

في معاملات سوق العملات المشفرة، من المهم أولاً فهم هدف وأهمية إدارة المراكز. إدارة المراكز هي استراتيجية لتوزيع والتحكم بشكل منطقي في مراكز الاستثمار بناءً على تحمل الفرد للمخاطر، وظروف السوق، والوضع المالي. الهدف من ذلك هو تحسين توازن المخاطر والعوائد في محفظة الاستثمار.

مركز إدارة القيمتين الأساسيتين

إدارة المراكز تتضمن مبدأين أساسيين هما "تحكم المراكز" و"توزيع المراكز". تحكم المراكز يعني تحديد الحد الأقصى من المبلغ أو النسبة في صفقة واحدة، مما يساعد على تجنب المخاطر الاستثمارية غير المتوقعة وتوزيع المخاطر. من ناحية أخرى، توزيع المراكز يعني تخصيص الأموال بدقة وفقًا لمستوى المخاطر للأدوات المختلفة وأنواع الصفقات (مثل التداول الفوري، العقود الآجلة، الرافعة المالية، والتخزين)، لتحقيق توزيع المخاطر المتباين.

أساليب إدارة المركز الثلاثة في سوق العملات الرقمية

بشكل عام، هناك ثلاث طرق لإدارة المركز:

1. طريقة المركز الثابت: يتم تعيين مركز الاستثمار بنسبة ثابتة من إجمالي رأس المال، مثل 10% أو 20%.
2. طريقة المركز المتغير: يتم ضبط نسبة المركز ديناميكيًا وفقًا لتقلبات سعر السهم.
3. طريقة توزيع المركز المتوازن: يتم توزيع الأموال بالتساوي على مختلف الأصول لتحقيق توزيع متوازن للمخاطر.

تقنية تقسيم المركز الأكثر استخدامًا من قبل المستثمرين الأفراد

تحسين نقاط الدخول:

خلال عملية بناء المراكز، غالباً ما يظهر السوق انخفاضاً إضافياً (أو ارتفاعاً). على سبيل المثال، لنفترض أننا أخذنا مركز شراء عند 60,000 دولار (إذا كان هناك دعم قوي عند 60,000 دولار). ومع ذلك، إذا توقف BTC عند 60,000 دولار ثم انخفض بمقدار 3,000 دولار أخرى، فإننا قد واجهنا بالفعل خسارة قدرها 25 نقطة (قريبة جداً من حد وقف الخسارة). في هذه المرحلة، لدينا خياران:

الخيار 1: قطع الخسائر والانتظار لنقطة دخول أفضل (الميزة: يمكنك الدخول في وضع المراقبة، العيب: حيث أن 60,000 دولار هي بالفعل منطقة ذات احتمال عالٍ للانعكاس، فإن ارتفاع السوق بعد قطع الخسائر سيتسبب في خسارة مزدوجة تتمثل في تأكيد الخسارة وفقدان فرصة الارتفاع)

الخيار 2: الشراء الإضافي لتقليل متوسط التكلفة، مما يسهل تحقيق الأرباح (الميزة: انخفاض التكلفة يجعل التسجيل بالأرباح ممكنًا حتى مع ارتفاع صغير، العيب: إذا انخفضت الأسعار أكثر، ستكون الخسائر أكثر خطورة)

نقاط مهمة: يتطلب إضافة المركز هنا تقسيمًا واضحًا للأموال. على سبيل المثال، إذا كان لديك 20,000 دولار من الأموال، و10,000 دولار من الأموال القابلة للتداول، فيجب أن تبقي 10,000 دولار المتبقية كاحتياطي لمخاطر السوق ولا تستخدمها أبدًا. عندما يصل BTC إلى 60,000 دولار، يمكنك أخذ 50% من المركز، وعندما يبدأ السوق في الارتفاع، يمكنك إضافة 10% أخرى من المركز عند النقطة التي تم فيها تأكيد الارتفاع (إضافة إلى مركز الربح). إذا انخفض السوق، يمكنك إضافة 10-20% من المركز في مستوى آمن لتقليل التكاليف.

استراتيجية جني الأرباح:

بصرف النظر عن تقنيات وقف الخسارة، فإن ميزة تقسيم المركز هي: 1) يمكنك تأمين الربح المؤكد، مع الاحتفاظ بجزء من المركز، واستهداف احتمالية المزيد من ارتفاع الأسعار.

تُقسم مساحة السوق بواسطة مستويات مقاومة مهمة، وتعتبر هذه النقاط الفاصلة الأساسية أهداف كل موجة. إذا تم كسر المقاومة، فهناك مجال لمزيد من الارتفاع، وإذا لم يتم كسرها، فإن السوق يكون قد انتهى تقريبًا. لذلك، عادة ما يتم تقليص المركز الأول في vicinity من مستوى المقاومة المهم. (تُحدد الكمية بناءً على تقييم المخاطر السوقية في ذلك الوقت). بعد ذلك، يتم مراقبة الحركة عند هذا المستوى، وإذا لم يتم كسرها، يتم إغلاق المركز بالكامل. إذا كانت احتمالية الاختراق مرتفعة، يتم الاحتفاظ بالمراكز المتبقية لاستهداف الارتفاع الكبير التالي.

مركز分割 غير مناسب

1. رأس المال القليل: رأس المال القليل لديه قوة شراء ضعيفة في الأصل، لذا من الضروري وجود أموال احتياطية للاستعداد للمخاطر. عند تقسيمه، تزداد مراكز الاستثمار، مما يقلل من القدرة على تحمل المخاطر ويؤثر أيضاً على الجانب النفسي. إذا لم يكن بالإمكان شراء أكثر من عقدين برأس مال إجمالي يصل إلى 20%، فإن تقسيم المراكز ليس موصى به.

2. استراتيجية تقسيم غير مكتملة: تقسيم المركز هو جزء من إدارة الأموال، ولا يقتصر على الفهم البسيط لـ "شراء 1 قطعة أولاً، ثم شراء 2 قطعة". يتطلب الأمر خطة استراتيجية كاملة وتقنيات. إذا لم تكن هناك استراتيجية تقسيم مركز كاملة، فإن تقسيم المركز بشكل قسري سيؤدي إلى زيادة الوزن، مما يتعارض مع الهدف الأصلي المتمثل في زيادة احتمالية الربح وعرض الربح، بل سيؤدي فقط إلى زيادة حجم الخسائر.

3. نقص تقنيات تحليل السوق: يتطلب أساس تقنية تقسيم المراكز فهمًا عميقًا لاتجاهات السوق، والقوة، والمقاومة، وأنماط الحركة. دون القدرة المناسبة على التحليل (دقة التحليل)، سيؤدي تقسيم المراكز فقط إلى زيادة المخاطر.

استراتيجيات إدارة المركز حسب بيئة السوق

1. التقسيم فعال في الأسواق الرائجة: على سبيل المثال في الاتجاه الصعودي، عندما تأخذ مركز شراء في عملية الارتفاع، فإن العديد من التعديلات تعتبر فرصاً للشراء عند الانخفاض. بغض النظر عما إذا كانت تعديلات السوق عند مستوى 0.382 أو 0.5، فإن احتمال الحركة وفقاً للاتجاه مرتفع جداً. لذلك، يمكنك استخدام تقسيم المراكز عند مستويات المقاومة المهمة، وإذا انخفض السوق أكثر، يمكنك القيام بالتقسيم لتوزيع التكاليف. إذا كان الاتجاه الصعودي جيداً، فإن احتمال الارتفاع في المستقبل مرتفع، مما يقلل من مخاطر التقسيم.

2. تجنب التقسيم في مرحلة تحول الاتجاه: في مرحلة تحول الاتجاه، يقوم السوق بإعادة بناء نمط جديد، وقد يتم كسر العديد من مستويات المقاومة. حتى يتم تأسيس اتجاه جديد، يوجد العديد من عوامل الاضطراب في السوق، مما يؤثر على الاستقرار، لذا فإن التقسيم القسري يزيد من المخاطر.

3. المرحلة الأولى من السوق النطاقية مناسبة للتقسيم: المرحلة الأولية من السوق النطاقية تكون عادةً بالقرب من مناطق مقاومة الرنين التي تتوافق مع 0.618 و0.786 من الموجات أو القمم والقيعان السابقة. تكون القواعد نسبياً قوية، مما يحسن بشكل كبير من استقرار التقسيم.

4. تجنب التقسيم في نهاية السوق النطاقية: نهاية السوق النطاقية تدخل عادةً في مرحلة تحول الاتجاه، ومن الصعب الحكم بدقة على ما إذا كان الاتجاه صعودًا أو هبوطًا. التقسيم في هذه النقطة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا تم اتخاذ قرار خاطئ. عادة ما تكون السوق بعد كسر النطاق أسرع وأوسع (راجع حركة الأسعار في لحظة كسر السوق النطاقية) مما قد يزيد من احتمالية مواجهة خسائر أكبر.

ثلاث تقنيات شائعة لإدارة المركز

) 1. إدارة مركز مستطيل

تعتبر طريقة إدارة المركز المستطيل من أكثر تقنيات إدارة المراكز شيوعًا، وغالبًا ما يُشار إليها بـ "نصف المركز" أو "ربع المركز". يشير المركز المستطيل إلى أن الأموال التي يتم استثمارها في البداية تشغل نسبة ثابتة من إجمالي الأموال، ويعني ذلك إضافة مراكز بنفس النسبة الثابتة في الفرص اللاحقة.

فوائد هذه الطريقة: من ناحية، حتى لو انخفض السعر، فإن جميع المراكز لن تتعرض لخسائر غير محققة، ويمكن تقليل المخاطر بشكل كبير من خلال الشراء الإضافي لتوسيع التكلفة. من ناحية أخرى، إذا ارتفع السعر كما هو متوقع، يمكنك تحقيق الأرباح من خلال مراكز معينة، ويمكنك السيطرة على الموقف من خلال إضافة المراكز بشكل مناسب خلال عملية التعديل.

2. إدارة مركز الشكل الهرمي

إدارة المراكز الهرمية تأخذ مركزًا كبيرًا عند بناء المركز الأول، وإذا ارتفع BTC، يتم إضافة المراكز بالتتابع، ولكن يتم تقليل النسبة في كل مرة يتم فيها الإضافة. إذا لم يرتفع BTC وانخفض، فلن يتم الإضافة.

نظرًا لأن نسبة المركز الأولي أكبر من نسبة المركز الإضافي، فإن هذه الطريقة تزيد من إمكانية الربح بينما تزيد أيضًا من مخاطر الخسارة. إذا كنت واثقًا جدًا من توقعاتك، فإن الشراء بهذه الطريقة سيمكنك من تحقيق أرباح أكبر من المراكز المستطيلة إذا تحرك السعر كما هو متوقع.

3. إدارة مركز على شكل قمع

على عكس الشكل الهرمي، يبدأ الأمر بمركز صغير ثم يتم إضافة مراكز تدريجياً عندما تنخفض BTC، مع زيادة النسبة في كل مرة لإجراء متوسط التكلفة.

تتناسب هذه الطريقة مع الأسواق المتقلبة، وتقلل من مخاطر الخسارة من خلال تقليل نسبة المركز الأولي. إذا انخفض السعر، يمكنك إضافة مركز كبير بسهولة لاستعادة رأس المال، ولكن في حالة ارتفاع السعر، ستنخفض الأرباح.