فهم مخطط الشموع واستراتيجيات التداول

مخطط الشموع هو أساس التحليل الفني وأحد أهم المؤشرات. من خلال قراءة هذا المخطط بشكل صحيح، يمكنك زيادة دقة قرارات الاستثمار.

تتغير قرارات الاستثمار بشكل متكرر، لكن بشكل أساسي يعتمد على التحليل الأساسي والتحليل الفني لتأسيس أسلوب الاستثمار الأنسب لك. إذا كنت ترغب في فهم اتجاهات السوق من خلال التحليل الفني، يجب عليك أولاً إتقان كيفية قراءة مخطط الشموع. تُعتبر المخططات الفنية الملونة نتيجة لتصور بيانات معقدة.

مخطط الشموع

مخطط الشموع هو تمثيل بيانات مبسط يسجل تحركات الأسعار لسلعة أو سوق خلال فترة زمنية معينة في الماضي، ويظهر تقلبات الأسعار بشكل رسومي. يمكن استخدام مخطط الشموع لتسجيل أي شيء له تقلبات رقمية، سواء في سوق الأسهم أو في السوق الأمريكية الأولية، وأسعار الصرف المختلفة، والعقود الآجلة، والمواد الخام، والذهب والنفط، والمؤشرات.

مخطط الشموع (Candlestick Chart) هو مخطط يُظهر مسار أسعار التداول لفترة معينة، ويُسمى أيضًا "مخطط الشموع" أو "陰陽線" بسبب تشابهه مع شكل الشمعة. في اللغة اليابانية يُطلق عليه "ローソク足". يُعتبر أداة تم ابتكارها منذ حوالي 300 عام من قبل تاجر الأرز الياباني من فترة الإيدو، هونما سوجوكو، لتسجيل تقلبات أسعار الأرز اليومية واتجاهات سوق الأرز. لاحقًا، تطورت نظرية الشموع اليابانية المعروفة باسم "酒田戦法"، وانتقلت إلى العالم المالي الغربي في القرن التاسع عشر تحت اسم "陰線陽線".

مخطط الشموع

إطار زمني

مدة حساب مخطط الشموع هي:

تقلبات الأسعار اليومية - مخطط الشموع تقلبات الأسعار لمدة أسبوع - مخطط الشموع الأسبوعي تقلبات الأسعار على مدار شهر - مخطط الشموع الشهري

مخطط الشموع

تتشكل أربع نقاط سعرية (سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، السعر الأعلى، السعر الأدنى) من تقلبات أسعار التداول خلال فترة زمنية معينة.

يمثل سعر الافتتاح وسعر الإغلاق الجسم (الهيكل) ، بينما يمثل كل من أعلى وأدنى سعر خطوطًا (ظلال) تمتد إلى الخارج من سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. وهذا يؤدي إلى تكوين شمعة واحدة لكل شمعة.

تنبيه: في الأسواق المالية الغربية، يُظهر اللون الأخضر ارتفاعًا والأحمر انخفاضًا، بينما في الأسواق المالية الآسيوية يُظهر الأحمر ارتفاعًا والأخضر انخفاضًا.

مخطط الشموع الأساسيات

تمثل الأجزاء السميكة سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، بينما تشير الأجزاء الرفيعة إلى أعلى وأدنى سعر.

شمعة صاعدة: شمعة حمراء حيث يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح عند ارتفاع الأسعار شمعة هابطة: شمعة خضراء حيث يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح عند انخفاض الأسعار الذيل العلوي: يشير إلى الجزء العلوي، ويظهر أن الطرف هو أعلى سعر ذيل السفلي: يُظهر الجزء الأدنى، ويشير الطرف إلى أدنى سعر

أربعة نقاط سعرية: سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، أعلى سعر، أدنى سعر

سعر الافتتاح: سعر المعاملة الأولى خلال الفترة المحددة سعر الإغلاق: آخر سعر تداول خلال الفترة المحددة أعلى سعر: أعلى سعر تداول خلال الفترة المحددة أدنى سعر: أقل سعر تداول خلال الفترة المحددة

تختلف مواقع هذه النقاط الأربعة حسب تطورات السوق اليومية. بغض النظر عن تقلبات الأسعار، فإن وجود هذه النقاط الأربعة يمكن أن يمنحك فكرة عامة عن حالة السوق في يوم التداول.

مخطط الشموع كيفية القراءة

بالمقارنة مع الرسوم البيانية العمودية أو الرسوم البيانية الخطية البسيطة، يوفر مخطط الشموع مزيدًا من المعلومات السوقية. فهو لا يسجل اتجاهات الأسعار فحسب، بل يسهل أيضًا判断 قوة الشراء والبيع.

يمكن لمخطط الشموع أن يعرض بشكل تقريبي الاتجاهات السوقية الصاعدة والهابطة خلال فترة زمنية معينة. كلما كانت جسم الشمعة أطول خلال فترة القياس، زادت قوة الضغط الشرائي أو الضغط البيعي. كلما كانت الظلال العلوية والسفلية أطول، فهذا يعني أن السعر الختامي بعيد عن أعلى وأدنى سعر.

أهم 4 نقاط "سعر الافتتاح، أعلى سعر، أدنى سعر، سعر الإغلاق" هي المعايير الرئيسية للحكم. تشير الخطوط الرقيقة في كلا الطرفين إلى فرق السعر بين أعلى وأدنى سعر، بينما تشير الخطوط السميكة عند كلا الطرفين إلى فرق السعر بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. يمثل سعر الافتتاح وسعر الإغلاق بداية ونهاية السوق في ذلك اليوم، ويحددان الاتجاه النهائي. تشير أعلى وأدنى سعر إلى مدى تقلب السوق في ذلك اليوم، ومخطط الشموع هو رمز السعر الذي يتم رسمه بناءً على هذه النقاط الأربعة.

تختلف إعدادات الألوان والمعلمات حسب عادات المستثمرين، ولكن بشكل عام يفضل مخطط الشموع في الدول الغربية اللون الأخضر للارتفاع والأحمر للانخفاض، بينما في الأسواق الآسيوية يفضل اللون الأحمر للارتفاع والأخضر للانخفاض. يتم تحديد لون الشمعة بالكامل حسب موقع سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، حيث تشير الشمعة الحمراء إلى أن سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، مما يدل على أنها ارتفعت في النهاية (تسمى أيضًا K الحمراء أو العصا الحمراء). وفي الحالة المعاكسة، يكون اللون أخضر (تسمى أيضًا K السوداء أو العصا السوداء).

أنماط الشموع التمثيلية

دووجي (خط الصليب)

الشكل: يوجد جسم شبه معدوم، مع وجود خيوط في الأعلى والأسفل المعنى: حالة تتوازن فيها قوة المشترين والبائعين، وقد تشير إلى نقطة تحول في السوق وجهة نظر المتداول: إشارات ضعيفة بمفردها، ولكن إذا ظهرت في نهاية الاتجاه، يجب أن تكون حذرًا. يجب انتظار إشارات تأكيد إضافية.

مطرقة/مطرقة معكوسة

الشكل: جسم صغير وظل سفلي طويل (مطرقة) أو ظل علوي (مطرقة معكوسة) المعنى: يشير إلى احتمال الانعكاس عند ظهوره أثناء اتجاه هابط وجهة نظر المتداول: عندما تظهر في نهاية الاتجاه الهابط، خاصة إذا زادت أحجام التداول، فإنها تكون موثوقة للغاية.

نمط الابتلاع (إنغلفينغ)

الشكل: شمعة كبيرة بلون معكوس تغلف تمامًا جسم شمعة اليوم السابق المعنى: إشارة قوية لتغيير الاتجاه في السوق وجهة نظر المتداول: يجب الانتباه إلى الأنماط ذات الموثوقية العالية، خاصة عندما تظهر بعد اتجاه قوي.

مخطط الشموع للحدود

كما هو موضح أعلاه، فإن مخطط الشموع يساعد في الحكم بشكل عام على اتجاه السوق، ولكنه لا يقدم بالضرورة جميع المعلومات اللازمة. يُظهر مخطط الشموع فقط الفرق في السعر بين القيم العليا والدنيا، ولا يوضح أي النقاط ظهرت أولاً. كما أنه لا يقدم الفروق التفصيلية بين السعر الافتتاحي وسعر الإغلاق. لهذا السبب، تحتوي العديد من أدوات المخططات على وظيفة لتكبير الإطار الزمني الأقصر للتحقق من المعلومات التفصيلية.

تتضمن مخطط الشموع العديد من العناصر غير المستقرة، وخاصة في الأطر الزمنية القصيرة. تتغير الشموع بسرعة كبيرة، حيث تتغير الألوان والأشكال بشكل غير متوقع، مما يجعل من الصعب جداً تفسيرها بدقة.

مخطط الشموع للتطبيق العملي

تحليل الإطار الزمني المتعدد

الطريقة: تحليل من خلال دمج الفترات الزمنية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الميزة: الحصول على وجهة نظر شاملة للسوق وجهة نظر المتداول: تحقق من اتجاه الاتجاه في الرسم البياني طويل الأجل وابحث عن نقاط الدخول في الرسم البياني قصير الأجل

الدعم والمقاومة معًا

الطريقة: التركيز على نمط مخطط الشموع عند مستويات الأسعار المهمة المزايا: تزداد موثوقية الأنماط وجهة نظر المتداول: تعتبر استجابة مخطط الشموع عند ملامسة خط الدعم/المقاومة إشارة قوية.

تحليل الارتباط مع حجم التداول

الطريقة: تأكيد نمط مخطط الشموع وتغير حجم التداول معًا المزايا: الحصول على تأكيد الإشارة وجهة نظر المتداول: إذا زاد حجم التداول عند تكوين نمط مهم، فإنه يصبح إشارة أكثر موثوقية.

ملخص

يمكنك رسم مخطط الشموع للوقت والسعر من خلال دمج مجموعة من مخططات الشموع لفترة معينة (المحور الأفقي هو الوقت والمحور العمودي هو السعر). كمقدمة في التحليل الفني، يعد مخطط الشموع أداة أساسية، ومن خلال فهمه يمكنك بسرعة استيعاب اتجاهات أسعار السلع والأسواق المالية. في اتخاذ قرارات الاستثمار، يُوصى بعدم الاكتفاء فقط بالتحليل الفني باستخدام مخططات الشموع، بل بدمج معلومات أساسية أخرى ومؤشرات فنية لتحقيق قرارات أكثر دقة.

بهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين بناء استراتيجية تداول تناسبهم من خلال استخدام مخطط الشموع لتوقع الأسعار المستقبلية استنادًا إلى التجارب الإحصائية الماضية، ودمجها مع التحليل الفني ومختلف المعلومات.