إدارة رأس المال الفعالة هي مفتاح لتحقيق أقصى ربح في مختلف حالات التداول. يمكن أن يؤثر هذا النهج على قرارات الدخول إلى السوق، وتعديل المراكز، والخروج منها. من المهم الإشارة إلى أن مستوى إيقاف الخسارة يُحدد من خلال التحليل الفني، وليس من خلال مبادئ إدارة رأس المال.

لتقييم جدوى الصفقة، من الضروري مقارنة الربح المحتمل بالمخاطر المحتملة. كلما كان الربح المتوقع أعلى أو المخاطر أقل، كانت الصفقة أكثر جاذبية، مما يبرر حجم الموقف الأكبر.

نظام التداول Gate يقدم نقطتي دخول، كل منهما لها ميزاتها ومستويات المخاطرة الخاصة بها. قد تحتوي النقطة الأولى للدخول على نسبة أقل من الربح إلى المخاطرة، لكنها تعتبر مبررة إذا كان الربح المحتمل يتجاوز المخاطرة على الأقل بمقدار الضعف. النقطة الثانية للدخول هي أكثر مخاطرة.

الحياة قصيرة، وإنفاق السنوات على الحسابات التجريبية أو الأحجام الصغيرة ليس نهجًا عقلانيًا. ومع ذلك، فإن المخاطرة بمبالغ كبيرة على الفور أيضًا غير معقول. الخيار الأمثل هو البدء بمبالغ صغيرة ولكن مع إدراك المخاطر.

بالنسبة للإيداع الصغير، يمكن اعتبار مستوى المخاطرة المقبول لجميع المراكز المفتوحة 10%. وهذا يعني أنه في أسوأ الحالات، يمكنك أن تخسر عُشر رأس المال الخاص بك. يمكن أن يضمن هذا النهج نموًا سريعًا لرأس المال بشرط إجراء صفقات عالية الجودة.

من المهم أن نفهم أن الصفقات الإيجابية والسلبية تتوزع بشكل غير متساوٍ. قد تكون هناك فترات من الصفقات الناجحة التي تتغير "بشرائط سوداء". لحماية رأس المال الخاص بك، يُوصى بتحديد حدود للخسائر. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الحد الأقصى المسموح به للخسائر في الأسبوع 5% من رأس المال، وفي الشهر 10%.

لزيادة الودائع بشكل فعال، يجب تطبيق نهج مرن لإدارة المخاطر. في الحالات التجارية الأكثر جاذبية، يمكن المخاطرة بمبالغ أكبر. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة الخسائر القصوى المسموح بها في الأسبوع هي 6% من رأس المال، فقد يكون هذا هو الحد الأقصى للمخاطرة في صفقة واحدة.

تحدد جاذبية الصفقة من خلال نسبة الربح المحتمل إلى مستوى إيقاف الخسارة. تعتبر الصفقات التي لديها نسبة أقل من 1.5 غير فعالة. النسبة من 1.5 إلى 2 تبرر التداول مع مخاطر منخفضة. تسمح الصفقات التي لديها نسبة 2-2.5 بالمخاطرة أكثر، وعند النسبة التي تزيد عن 2.5 يمكن تطبيق أقصى مستوى من المخاطر.

وبالتالي، فإن حجم الصفقة ليس قيمة ثابتة ويجب أن يتغير اعتمادًا على جاذبيتها. يجب اعتبار أي استثمارات إضافية في المراكز المفتوحة بالفعل كصفقات جديدة بمعايير خاصة بها للمخاطر والعائد المحتمل.