آفاق سوق الأصول الرقمية لعام 2025: التمويل اللامركزي و الذكاء الاصطناعي تصبح المواضيع الاستثمارية الأساسية
قبل الخوض في آفاق سوق الأصول الرقمية لعام 2025، نحتاج إلى وضع المفاهيم الموجودة جانبًا مؤقتًا وفتح عقولنا للنظر في المحتوى الذي سيتم مشاركته. من منظور ماكرو، يمكن تقسيم موضوعات الاستثمار في Web3 بشكل عام إلى فئتين رئيسيتين: البنية التحتية والتطبيقات.
تُقسم استراتيجيات الاستثمار عادةً إلى نوعين: أحدهما يبدو عاديًا على المدى القصير، ولكنه قد يجلب عوائد كبيرة على المدى الطويل؛ والنوع الآخر مثير على المدى القصير، ولكنه قد يكون بلا قيمة في النهاية. يدخل معظم مستثمري العملات الرقمية السوق غالبًا بحثًا عن عوائد سريعة وملحوظة، ويكونون مستعدين لتحمل المخاطر المرتبطة. لذلك، أصبحت الاستثمارات الدورية خيارًا شائعًا، حيث تحقق هذه الاستثمارات عادةً نتائج قصيرة المدى، وتكون فعالة فقط خلال دورات السوق الصاعدة المحددة.
من المتوقع أن تصبح سنة 2025 "سنة تنظيمية" في مجال الأصول الرقمية. تخطط الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة لإصدار لوائح ذات صلة، مما سيعزز ثقة المستثمرين التقليديين (لا سيما الجيل الأكبر سناً) ويساعد في تصفية عدد قليل من المشاريع التي لديها إمكانات حقيقية - فقط تلك التي تتمتع بأسس قوية وتدفق نقدي مستقر يمكن أن تبرز.
من الممكن أن يشهد السوق موجة جديدة من المستثمرين التقليديين. هؤلاء المستثمرون لديهم "أموال قديمة" وسيدخلون لأول مرة في مجال الأصول الرقمية. لن يستثمروا بشكل أعمى فقط بسبب الضجة السوقية، بل سيقومون بدراسة المشاريع بجدية، وتحليل التقارير والبيانات بعناية، وسيتخذون قرارات الاستثمار فقط عندما تكون منطقية.
في هذا السياق، سيصبح التمويل اللامركزي (DeFi) وبروتوكولات الطبقة الأولى للبلوك تشين (L1) من الموضوعات الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين التقليديين. نظراً لانخفاض الحد الأقصى للقيمة السوقية لمشاريع DeFi، فإن لديها مساحة نمو أكبر، وهي تتماشى بشكل كبير مع الأسس والبيانات. هذا العام، حققت بعض مشاريع DeFi أكثر من 100 مليون دولار في الإيرادات، مما سيجذب بلا شك انتباه المستثمرين التقليديين.
تتمتع المستثمرون التقليديون بحجم كبير من الأموال، حيث أن وجود أموال كافية هو المفتاح للنمو الصحي للسوق. من الجدير بالذكر أن العديد من المستثمرين المؤسسيين يقودهم أيضاً المستثمرون التقليديون. ومن المتوقع أن يصبح التمويل اللامركزي في النهاية أحد الاتجاهات الرئيسية التي تسعى إليها كبار المستثمرين المؤسسيين. بدأت إحدى شركات إدارة الأصول المعروفة بالتعاون مع مشاريع التمويل اللامركزي، وهذه الاتجاهات تتشكل تدريجياً.
التمويل اللامركزي ليس استثمارًا دوريًا، بل يشبه أكثر استثمارًا طويل الأجل، مثل كيفية تعامل المستثمرين في الماضي مع BTC وETH. قد يُعتبر الإمكانات طويلة الأجل لبروتوكول الإقراض الشهير مقارنة بـ ETH. عند الاستثمار في مشاريع DeFi الرائدة، يمكن التركيز على التطور على المدى الطويل؛ بينما عند اختيار الاستثمار في مشاريع DeFi الأصلية الجديدة، يمكن النظر في العوائد القصيرة الأجل، حيث يمكن أن تحقق هذه المشاريع عائدات مضاعفة أو حتى أعلى.
في السوق الرقمية التي تهيمن عليها التمويل اللامركزي ، ستظهر العديد من المشاريع الناشئة تباعًا ، وستستعيد بعض المشاريع القديمة الاهتمام. ستشهد السوق موجة من ارتفاع الأسعار حول هذه المشاريع. في مجال التمويل اللامركزي ، تخطط العديد من التطبيقات الرائدة للتحول إلى مشاريع بنية تحتية أساسية. ستعزز هذه التحولات من قيمة الرموز المحتملة ، وقد تعلن بعض المشاريع العام المقبل عن بدء تعديل آلية رسوم المعاملات ، ويجب على المستثمرين الاستعداد لذلك. ستضخ هذه التغييرات قوة دافعة قوية في سرد تطور التمويل اللامركزي.
من المتوقع أن يهيمن التمويل اللامركزي على الأقل على ربعين من العام المقبل، مشابهًا لأداء الذكاء الاصطناعي هذا العام. فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قد يتعرض في عام 2025 لانتقادات واسعة في الثقافة الشعبية بسبب توسعه السريع وغير المنضبط. ستصبح مناقشة "الذكاء الاصطناعي المسؤول" محور التركيز. قد تدخل الأنشطة السوقية المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وعوامل الذكاء الاصطناعي، وإصدار العوامل الأولية في فترة تصحيح بسبب سرد "الذكاء الاصطناعي المسؤول".
قبل ذلك، قد يمر الوكلاء الذكاء الاصطناعي بجولة من النمو الفائض. يوجد حاليًا 13,000 وكيل في السوق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 100,000 على الأقل. بعد ذلك، قد ندخل مرحلة الفقاعة، والتي قد تنفجر في العام التالي. سيعتمد الوقت المحدد الذي سيحدث فيه ذلك على الجدول الزمني للأحداث المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي.
سوف يؤدي التنظيم أيضًا إلى إثارة الاهتمام بالبنية التحتية للخصوصية، لذلك ستتلقى المشاريع الرئيسية التي تتعلق بـ عملات DeFi، والحوسبة الخاصة، والتخزين الخاص، واستدلال الخصوصية المزيد من الاهتمام، وسيظهر هذا الاهتمام أيضًا في أداء أصولها.
سوف يستمر سوق الميم في نشاطه. على الرغم من أن الجهات التنظيمية قد لا تدعم ذلك، إلا أن الناس سيجدون دائمًا طرقًا للمشاركة. سيواصل المضاربون البحث عن الفرص بين 100,000 عملة جديدة تُضاف يوميًا. قد تجذب بعض الميمات التي تم تأسيسها بالفعل انتباه المستثمرين الأكثر جدية. حتى لو لم يكن لديك ميول نحو الميمات، يجب أن تفكر في تخصيص جزء من استثماراتك لها.
سوف يكون عام 2025 عامًا تتألق فيه محافظ الويب 3 المحمولة والتطبيقات الفائقة. مؤخرًا، قامت شركة محافظ ويب 3 بالإدراج في ناسداك بتقييم يبلغ 12 مليار دولار، مما قد يعزز ازدهار المضاربة على الرموز المرتبطة بمحافظ ويب 3 ذات الأداء القوي في الإيرادات في العام المقبل.
سيصبح التمويل اللامركزي والتشفير السردين الرئيسيين، حيث من المتوقع أن يحتل التمويل اللامركزي موقع الصدارة.
قد تدخل الوكلاء الذكيون المرحلة الفقاعة
ستجذب المضاربة على الميم المزيد من المشاركين
ستظهر شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية والخصوصية (DePIN) في ربع من الأرباع.
ستنال محافظ Web3 مزيدًا من الاهتمام، مما يدعم الاعتماد السائد من خلال التوجيه السهل للمستخدم وتجربة عالية الجودة.
يجب أن نلاحظ أن هذه الآراء تمثل وجهات نظر شخصية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصائح استثمارية مهنية. يجب على المستثمرين اتخاذ قرارات بناءً على ظروفهم الخاصة وتفضيلات المخاطر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
توقعات سوق العملات الرقمية في عام 2025: قيادة التمويل اللامركزي أو مواجهة التعديل في الذكاء الاصطناعي
آفاق سوق الأصول الرقمية لعام 2025: التمويل اللامركزي و الذكاء الاصطناعي تصبح المواضيع الاستثمارية الأساسية
قبل الخوض في آفاق سوق الأصول الرقمية لعام 2025، نحتاج إلى وضع المفاهيم الموجودة جانبًا مؤقتًا وفتح عقولنا للنظر في المحتوى الذي سيتم مشاركته. من منظور ماكرو، يمكن تقسيم موضوعات الاستثمار في Web3 بشكل عام إلى فئتين رئيسيتين: البنية التحتية والتطبيقات.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي
تُقسم استراتيجيات الاستثمار عادةً إلى نوعين: أحدهما يبدو عاديًا على المدى القصير، ولكنه قد يجلب عوائد كبيرة على المدى الطويل؛ والنوع الآخر مثير على المدى القصير، ولكنه قد يكون بلا قيمة في النهاية. يدخل معظم مستثمري العملات الرقمية السوق غالبًا بحثًا عن عوائد سريعة وملحوظة، ويكونون مستعدين لتحمل المخاطر المرتبطة. لذلك، أصبحت الاستثمارات الدورية خيارًا شائعًا، حيث تحقق هذه الاستثمارات عادةً نتائج قصيرة المدى، وتكون فعالة فقط خلال دورات السوق الصاعدة المحددة.
من المتوقع أن تصبح سنة 2025 "سنة تنظيمية" في مجال الأصول الرقمية. تخطط الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة لإصدار لوائح ذات صلة، مما سيعزز ثقة المستثمرين التقليديين (لا سيما الجيل الأكبر سناً) ويساعد في تصفية عدد قليل من المشاريع التي لديها إمكانات حقيقية - فقط تلك التي تتمتع بأسس قوية وتدفق نقدي مستقر يمكن أن تبرز.
من الممكن أن يشهد السوق موجة جديدة من المستثمرين التقليديين. هؤلاء المستثمرون لديهم "أموال قديمة" وسيدخلون لأول مرة في مجال الأصول الرقمية. لن يستثمروا بشكل أعمى فقط بسبب الضجة السوقية، بل سيقومون بدراسة المشاريع بجدية، وتحليل التقارير والبيانات بعناية، وسيتخذون قرارات الاستثمار فقط عندما تكون منطقية.
في هذا السياق، سيصبح التمويل اللامركزي (DeFi) وبروتوكولات الطبقة الأولى للبلوك تشين (L1) من الموضوعات الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين التقليديين. نظراً لانخفاض الحد الأقصى للقيمة السوقية لمشاريع DeFi، فإن لديها مساحة نمو أكبر، وهي تتماشى بشكل كبير مع الأسس والبيانات. هذا العام، حققت بعض مشاريع DeFi أكثر من 100 مليون دولار في الإيرادات، مما سيجذب بلا شك انتباه المستثمرين التقليديين.
تتمتع المستثمرون التقليديون بحجم كبير من الأموال، حيث أن وجود أموال كافية هو المفتاح للنمو الصحي للسوق. من الجدير بالذكر أن العديد من المستثمرين المؤسسيين يقودهم أيضاً المستثمرون التقليديون. ومن المتوقع أن يصبح التمويل اللامركزي في النهاية أحد الاتجاهات الرئيسية التي تسعى إليها كبار المستثمرين المؤسسيين. بدأت إحدى شركات إدارة الأصول المعروفة بالتعاون مع مشاريع التمويل اللامركزي، وهذه الاتجاهات تتشكل تدريجياً.
التمويل اللامركزي ليس استثمارًا دوريًا، بل يشبه أكثر استثمارًا طويل الأجل، مثل كيفية تعامل المستثمرين في الماضي مع BTC وETH. قد يُعتبر الإمكانات طويلة الأجل لبروتوكول الإقراض الشهير مقارنة بـ ETH. عند الاستثمار في مشاريع DeFi الرائدة، يمكن التركيز على التطور على المدى الطويل؛ بينما عند اختيار الاستثمار في مشاريع DeFi الأصلية الجديدة، يمكن النظر في العوائد القصيرة الأجل، حيث يمكن أن تحقق هذه المشاريع عائدات مضاعفة أو حتى أعلى.
في السوق الرقمية التي تهيمن عليها التمويل اللامركزي ، ستظهر العديد من المشاريع الناشئة تباعًا ، وستستعيد بعض المشاريع القديمة الاهتمام. ستشهد السوق موجة من ارتفاع الأسعار حول هذه المشاريع. في مجال التمويل اللامركزي ، تخطط العديد من التطبيقات الرائدة للتحول إلى مشاريع بنية تحتية أساسية. ستعزز هذه التحولات من قيمة الرموز المحتملة ، وقد تعلن بعض المشاريع العام المقبل عن بدء تعديل آلية رسوم المعاملات ، ويجب على المستثمرين الاستعداد لذلك. ستضخ هذه التغييرات قوة دافعة قوية في سرد تطور التمويل اللامركزي.
من المتوقع أن يهيمن التمويل اللامركزي على الأقل على ربعين من العام المقبل، مشابهًا لأداء الذكاء الاصطناعي هذا العام. فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قد يتعرض في عام 2025 لانتقادات واسعة في الثقافة الشعبية بسبب توسعه السريع وغير المنضبط. ستصبح مناقشة "الذكاء الاصطناعي المسؤول" محور التركيز. قد تدخل الأنشطة السوقية المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وعوامل الذكاء الاصطناعي، وإصدار العوامل الأولية في فترة تصحيح بسبب سرد "الذكاء الاصطناعي المسؤول".
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi & الذكاء الاصطناعي
قبل ذلك، قد يمر الوكلاء الذكاء الاصطناعي بجولة من النمو الفائض. يوجد حاليًا 13,000 وكيل في السوق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 100,000 على الأقل. بعد ذلك، قد ندخل مرحلة الفقاعة، والتي قد تنفجر في العام التالي. سيعتمد الوقت المحدد الذي سيحدث فيه ذلك على الجدول الزمني للأحداث المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي.
سوف يؤدي التنظيم أيضًا إلى إثارة الاهتمام بالبنية التحتية للخصوصية، لذلك ستتلقى المشاريع الرئيسية التي تتعلق بـ عملات DeFi، والحوسبة الخاصة، والتخزين الخاص، واستدلال الخصوصية المزيد من الاهتمام، وسيظهر هذا الاهتمام أيضًا في أداء أصولها.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في قطاع التشفير في عام 2025: DeFi & الذكاء الاصطناعي
سوف يستمر سوق الميم في نشاطه. على الرغم من أن الجهات التنظيمية قد لا تدعم ذلك، إلا أن الناس سيجدون دائمًا طرقًا للمشاركة. سيواصل المضاربون البحث عن الفرص بين 100,000 عملة جديدة تُضاف يوميًا. قد تجذب بعض الميمات التي تم تأسيسها بالفعل انتباه المستثمرين الأكثر جدية. حتى لو لم يكن لديك ميول نحو الميمات، يجب أن تفكر في تخصيص جزء من استثماراتك لها.
سوف يكون عام 2025 عامًا تتألق فيه محافظ الويب 3 المحمولة والتطبيقات الفائقة. مؤخرًا، قامت شركة محافظ ويب 3 بالإدراج في ناسداك بتقييم يبلغ 12 مليار دولار، مما قد يعزز ازدهار المضاربة على الرموز المرتبطة بمحافظ ويب 3 ذات الأداء القوي في الإيرادات في العام المقبل.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي
ملخص توقعات سوق الأصول الرقمية لعام 2025:
يجب أن نلاحظ أن هذه الآراء تمثل وجهات نظر شخصية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصائح استثمارية مهنية. يجب على المستثمرين اتخاذ قرارات بناءً على ظروفهم الخاصة وتفضيلات المخاطر.
! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi & الذكاء الاصطناعي