آلة أوراكل هي الآلية الأساسية التي تربط بين بيانات خارج السلسلة والعقود الذكية في نظام البلوكشين، وهي واحدة من أساسيات عالم البلوكشين. من منظور المبادئ الأساسية، تتجلى القوة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب رئيسية: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على البيانات الحصرية والاستفادة من قيمتها، أمان آلية التحقق واللامركزية، وكفاءة النقل ومرونة الشبكة.
من المتوقع أن تتراوح السوق الإجمالية لقطاع آلات أوراكل بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار بحلول عام 2030. تعتبر Chainlink الرائدة المطلقة في قطاع آلات أوراكل، حيث تمتلك مصادر بيانات غنية وتعاونات واسعة النطاق؛ بينما تتمتع Pyth بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ Redstone هو الأوراكل الوحيد حاليًا الذي يمتلك طريقتي التغذية Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع DeFi، ومن المتوقع أن تصبح RWA منحنى النمو الثاني القوي في مجال آلة أوراكل. كما أن الأعمال الناشئة مثل DePIN و AI و DeSci لديها فرصة للتكامل مع خدمات بيانات آلة أوراكل، مما يجعل نمو إيرادات آلة أوراكل دافعًا جديدًا للنمو، مما يسمح لنمو الصناعة من 2 إلى N.
واحد، آلة أوراكل تطور المسار
قبل عام 2014 ، بدأت الحاجة إلى آلة أوراكل تظهر. في 2015-2016 ، اقترح فيتاليك بوترين ، المؤسس المشارك لإيثيريوم ، مفهوم آلة أوراكل ، وأطلقت Oraclize أول خدمة آلة أوراكل لامركزية. في 2017-2018 ، تم تأسيس مشروع Chainlink ، واقترح مفهوم شبكة آلة أوراكل لامركزية. في 2019-2021 ، انفجرت DeFi ، وزادت الحاجة إلى آلة أوراكل بشكل كبير. في 2022-2023 ، توسعت خدمات آلة أوراكل إلى سلاسل متعددة ومشاهد متعددة. في 2024-2025 ، توسعت خدمات آلة أوراكل من DeFi إلى مجالات مثل الألعاب وNFT والتأمين.
اثنان، حجم سوق آلة أوراكل
حتى نهاية عام 2024، سيكون إجمالي قيمة مشروع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، مما يمثل 11.8% من إجمالي قيمة سوق DeFi. بناءً على توقعات سوق DeFi، يقدم هذا المقال سيناريوهين مفترضين لحساب مساحة سوق آلة أوراكل:
الحالة المتفائلة: ستظل سوق آلة أوراكل تمثل 10% من حجم سوق DeFi، وستصل إلى 23.1 مليار دولار بحلول عام 2030.
الحالة المحايدة: ستبقى حجم سوق آلة أوراكل عند 6-8% من حجم سوق DeFi، وستصل إلى 138-184 مليون دولار بحلول عام 2030.
ثلاثة، المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
Chainlink هو الرائد المطلق في مجال آلات الأوراكل، حتى مارس 2025، كانت قيمته السوقية الإجمالية 31 مليار دولار، مما يمثل 53.3% من إجمالي القيمة السوقية في مجال آلات الأوراكل، بينما بلغت قيمة توكنه 9.6 مليار دولار، مما يمثل 76.9% من إجمالي القيمة السوقية في هذا المجال. كما أن مشاريع مثل Pyth Network و UMA و API3 قد احتلت مكانة في مجال آلات الأوراكل بفضل ميزاتها الخاصة.
3.1 تشين لينك
تقدم Chainlink خدمات مثل تغذية الأسعار، والتلقائية، ودالة عشوائية قابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في عام 2024، ستشكل إيرادات خدمات التغذية 95% من الإيرادات التراكمية للمشروع.
3.1.1 خدمة تسعير Chainlink
تقوم Chainlink بالحصول على البيانات من موفري البيانات ذوي الجودة العالية من خلال عدة عقد مستقلة، وتقدم الأسعار على السلسلة بعد التصفية المتعددة والمتوسط المرجح.
3.1.2 Chainlink الأوتوماتيكية
تم إطلاق خدمة أتمتة تداول Keeper في عام 2021، وتم ترقيتها إلى Automation 2.0 في عام 2024، مما أدى إلى إدخال توافق تشفيري، وزيادة الأداء وتقليل التكاليف.
3.1.3 بروتوكول Chainlink المتقاطع
تم إصدار بروتوكول التشغيل المتداخل عبر سلسلة (CCIP) في عام 2021، لتوفير بنية تحتية لنقل البيانات والتعليمات عبر السلاسل لمطوري العقود الذكية.
3.1.4 دالة عشوائية قابلة للتحقق من Chainlink
توفر خدمة توليد أرقام عشوائية يمكن التحقق منها، وتم إطلاق النسخة المحدثة VRF V2 في عام 2022.
3.1.5 خدمة بيانات الخصوصية المؤسسية Chainlink
تقديم خدمات نقل البيانات الخاصة من نظير إلى نظير للشركات، وإكمال تجربة تسوية الأموال المرمزة مع SWIFT و UBS في عام 2024.
3.2 شبكة بايث
شبكة Pyth هي مشروع آلة أوراكل مدعوم بشكل رئيسي من قبل نظام سولانا البيئي، حيث تتميز بتأخير منخفض والحصول على بيانات مالية كميزة. تحدث خدمات تقديم الأسعار الرئيسية لها على سلسلة سولانا، وتشكّل حاجزًا بيئيًا خاصًا بها مع Chainlink.
3.3 ريدستون
أكملت Redstone دمج أكثر من 70 سلسلة عامة، وهي المزود الوحيد الذي يستخدم كل من نمط Push وPull في نفس الوقت. تشمل نقاط الابتكار تصميم موصلات خارج السلسلة وبنية آلة أوراكل AI CLARA.
أربعة، RWA تفتح آلة أوراكل مسار النمو الثاني
تزداد الحاجة إلى آلة أوراكل في RWA تعقيدًا، بما في ذلك تقييم الأصول وتتبع حالة الأصول المادية في الوقت الفعلي ومزامنتها على السلسلة. تتوقع ماكنزي أن تصل الأصول الحقيقية المرقمنة إلى 20 تريليون دولار بحلول عام 2030. كأحد البنى التحتية الأساسية لـ RWA، من المتوقع أن تحقق آلة أوراكل زيادة ملحوظة في الإيرادات.
الأصول غير المالية ( مثل العقارات، محطات الشحن، مكونات الطاقة الشمسية وغيرها ) تتطلب نمذجة البيانات منها متطلبات أعلى لآلة أوراكل. تحتاج آلة أوراكل إلى الاتصال بمصادر البيانات التي تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمجها مع نموذج رياضي لتحويل المعلومات إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييم المخاطر.
خمسة، آلة أوراكل مخصصة لبيانات متعددة الأنواع، ارتفع منحنى نمو الصناعة من 2 إلى N
مع توسع الطلب على الشبكة، فإن قدرة خدمة آلة أوراكل تنتقل من "نقل عام" إلى "معالجة عمودية".
5.1 آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء, توسع قدرة DePIN
تتيح آلة أوراكل إنترنت الأشياء لمستخدمي الأجهزة مراقبة حالة بيانات الأجهزة في الوقت الحقيقي. Echolink هو واحد من القلائل الذين صمموا آلة أوراكل لـ DePIN، وقد أكملوا ربط حوالي 8000000 جهاز硬وي.
5.2 آلة أوراكل, Bittensor正逢其时
قد تظهر في المستقبل آلة أوراكل مخصصة لتحميل الكود خارج السلسلة إلى السلسلة، لاستخدامها في فحص ثغرات العقود الذكية وغيرها من السيناريوهات.
5.3 آلة أوراكل الجزيئات الحيوية، البنية التحتية لـ Crypto × Biotech
يمكن لآلة أوراكل المتخصصة في الجزيئات الحيوية أن تساعد المستثمرين على البلوكتشين في تقييم قيمة استثمار مشاريع الأدوية الحيوية، وتقليل حواجز الفهم.
الخاتمة
مع تزايد تكامل عالم blockchain مع العالم الحقيقي، تواجه آلات الأوراكل فرصًا وتحديات في معالجة بيانات متعددة الأنماط. من المتوقع أن تصبح الأصول الحقيقية RWA المنحنى الثاني الرئيسي للنمو في مسار آلات الأوراكل، في حين ستظهر مشاريع بدء التشغيل المتخصصة في آلات الأوراكل بشكل مستمر. تتطور آلات الأوراكل من "طبقة البيانات العامة" التي تخدم البروتوكولات المالية القياسية، تدريجياً إلى "البنية التحتية متعددة الأنماط" التي تدعم المشاهد الرأسية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
آلة أوراكل赛道：RWA开启第二 ارتفع曲线 市场规模 أو达231亿美元
آلة أوراكل赛道:寻找第二 ارتفع曲线
آلة أوراكل هي الآلية الأساسية التي تربط بين بيانات خارج السلسلة والعقود الذكية في نظام البلوكشين، وهي واحدة من أساسيات عالم البلوكشين. من منظور المبادئ الأساسية، تتجلى القوة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب رئيسية: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على البيانات الحصرية والاستفادة من قيمتها، أمان آلية التحقق واللامركزية، وكفاءة النقل ومرونة الشبكة.
من المتوقع أن تتراوح السوق الإجمالية لقطاع آلات أوراكل بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار بحلول عام 2030. تعتبر Chainlink الرائدة المطلقة في قطاع آلات أوراكل، حيث تمتلك مصادر بيانات غنية وتعاونات واسعة النطاق؛ بينما تتمتع Pyth بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ Redstone هو الأوراكل الوحيد حاليًا الذي يمتلك طريقتي التغذية Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع DeFi، ومن المتوقع أن تصبح RWA منحنى النمو الثاني القوي في مجال آلة أوراكل. كما أن الأعمال الناشئة مثل DePIN و AI و DeSci لديها فرصة للتكامل مع خدمات بيانات آلة أوراكل، مما يجعل نمو إيرادات آلة أوراكل دافعًا جديدًا للنمو، مما يسمح لنمو الصناعة من 2 إلى N.
واحد، آلة أوراكل تطور المسار
قبل عام 2014 ، بدأت الحاجة إلى آلة أوراكل تظهر. في 2015-2016 ، اقترح فيتاليك بوترين ، المؤسس المشارك لإيثيريوم ، مفهوم آلة أوراكل ، وأطلقت Oraclize أول خدمة آلة أوراكل لامركزية. في 2017-2018 ، تم تأسيس مشروع Chainlink ، واقترح مفهوم شبكة آلة أوراكل لامركزية. في 2019-2021 ، انفجرت DeFi ، وزادت الحاجة إلى آلة أوراكل بشكل كبير. في 2022-2023 ، توسعت خدمات آلة أوراكل إلى سلاسل متعددة ومشاهد متعددة. في 2024-2025 ، توسعت خدمات آلة أوراكل من DeFi إلى مجالات مثل الألعاب وNFT والتأمين.
اثنان، حجم سوق آلة أوراكل
حتى نهاية عام 2024، سيكون إجمالي قيمة مشروع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، مما يمثل 11.8% من إجمالي قيمة سوق DeFi. بناءً على توقعات سوق DeFi، يقدم هذا المقال سيناريوهين مفترضين لحساب مساحة سوق آلة أوراكل:
ثلاثة، المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
Chainlink هو الرائد المطلق في مجال آلات الأوراكل، حتى مارس 2025، كانت قيمته السوقية الإجمالية 31 مليار دولار، مما يمثل 53.3% من إجمالي القيمة السوقية في مجال آلات الأوراكل، بينما بلغت قيمة توكنه 9.6 مليار دولار، مما يمثل 76.9% من إجمالي القيمة السوقية في هذا المجال. كما أن مشاريع مثل Pyth Network و UMA و API3 قد احتلت مكانة في مجال آلات الأوراكل بفضل ميزاتها الخاصة.
3.1 تشين لينك
تقدم Chainlink خدمات مثل تغذية الأسعار، والتلقائية، ودالة عشوائية قابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في عام 2024، ستشكل إيرادات خدمات التغذية 95% من الإيرادات التراكمية للمشروع.
3.1.1 خدمة تسعير Chainlink
تقوم Chainlink بالحصول على البيانات من موفري البيانات ذوي الجودة العالية من خلال عدة عقد مستقلة، وتقدم الأسعار على السلسلة بعد التصفية المتعددة والمتوسط المرجح.
3.1.2 Chainlink الأوتوماتيكية
تم إطلاق خدمة أتمتة تداول Keeper في عام 2021، وتم ترقيتها إلى Automation 2.0 في عام 2024، مما أدى إلى إدخال توافق تشفيري، وزيادة الأداء وتقليل التكاليف.
3.1.3 بروتوكول Chainlink المتقاطع
تم إصدار بروتوكول التشغيل المتداخل عبر سلسلة (CCIP) في عام 2021، لتوفير بنية تحتية لنقل البيانات والتعليمات عبر السلاسل لمطوري العقود الذكية.
3.1.4 دالة عشوائية قابلة للتحقق من Chainlink
توفر خدمة توليد أرقام عشوائية يمكن التحقق منها، وتم إطلاق النسخة المحدثة VRF V2 في عام 2022.
3.1.5 خدمة بيانات الخصوصية المؤسسية Chainlink
تقديم خدمات نقل البيانات الخاصة من نظير إلى نظير للشركات، وإكمال تجربة تسوية الأموال المرمزة مع SWIFT و UBS في عام 2024.
3.2 شبكة بايث
شبكة Pyth هي مشروع آلة أوراكل مدعوم بشكل رئيسي من قبل نظام سولانا البيئي، حيث تتميز بتأخير منخفض والحصول على بيانات مالية كميزة. تحدث خدمات تقديم الأسعار الرئيسية لها على سلسلة سولانا، وتشكّل حاجزًا بيئيًا خاصًا بها مع Chainlink.
3.3 ريدستون
أكملت Redstone دمج أكثر من 70 سلسلة عامة، وهي المزود الوحيد الذي يستخدم كل من نمط Push وPull في نفس الوقت. تشمل نقاط الابتكار تصميم موصلات خارج السلسلة وبنية آلة أوراكل AI CLARA.
أربعة، RWA تفتح آلة أوراكل مسار النمو الثاني
تزداد الحاجة إلى آلة أوراكل في RWA تعقيدًا، بما في ذلك تقييم الأصول وتتبع حالة الأصول المادية في الوقت الفعلي ومزامنتها على السلسلة. تتوقع ماكنزي أن تصل الأصول الحقيقية المرقمنة إلى 20 تريليون دولار بحلول عام 2030. كأحد البنى التحتية الأساسية لـ RWA، من المتوقع أن تحقق آلة أوراكل زيادة ملحوظة في الإيرادات.
الأصول غير المالية ( مثل العقارات، محطات الشحن، مكونات الطاقة الشمسية وغيرها ) تتطلب نمذجة البيانات منها متطلبات أعلى لآلة أوراكل. تحتاج آلة أوراكل إلى الاتصال بمصادر البيانات التي تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمجها مع نموذج رياضي لتحويل المعلومات إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييم المخاطر.
خمسة، آلة أوراكل مخصصة لبيانات متعددة الأنواع، ارتفع منحنى نمو الصناعة من 2 إلى N
مع توسع الطلب على الشبكة، فإن قدرة خدمة آلة أوراكل تنتقل من "نقل عام" إلى "معالجة عمودية".
5.1 آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء, توسع قدرة DePIN
تتيح آلة أوراكل إنترنت الأشياء لمستخدمي الأجهزة مراقبة حالة بيانات الأجهزة في الوقت الحقيقي. Echolink هو واحد من القلائل الذين صمموا آلة أوراكل لـ DePIN، وقد أكملوا ربط حوالي 8000000 جهاز硬وي.
5.2 آلة أوراكل, Bittensor正逢其时
قد تظهر في المستقبل آلة أوراكل مخصصة لتحميل الكود خارج السلسلة إلى السلسلة، لاستخدامها في فحص ثغرات العقود الذكية وغيرها من السيناريوهات.
5.3 آلة أوراكل الجزيئات الحيوية، البنية التحتية لـ Crypto × Biotech
يمكن لآلة أوراكل المتخصصة في الجزيئات الحيوية أن تساعد المستثمرين على البلوكتشين في تقييم قيمة استثمار مشاريع الأدوية الحيوية، وتقليل حواجز الفهم.
الخاتمة
مع تزايد تكامل عالم blockchain مع العالم الحقيقي، تواجه آلات الأوراكل فرصًا وتحديات في معالجة بيانات متعددة الأنماط. من المتوقع أن تصبح الأصول الحقيقية RWA المنحنى الثاني الرئيسي للنمو في مسار آلات الأوراكل، في حين ستظهر مشاريع بدء التشغيل المتخصصة في آلات الأوراكل بشكل مستمر. تتطور آلات الأوراكل من "طبقة البيانات العامة" التي تخدم البروتوكولات المالية القياسية، تدريجياً إلى "البنية التحتية متعددة الأنماط" التي تدعم المشاهد الرأسية.