عصر "الذكاء المتحرك": الابتكار التعاوني بين تداول النوايا والمساعدين الذكيين

في ظل التطور المستمر لتكنولوجيا البلوك تشين، أصبحت معاملات النية والمساعدين الذكيين (AI-Agent) تدريجياً محور تركيز الصناعة. يعتقد العديد من الخبراء في هذا المجال، بما في ذلك مؤسس الإيثيريوم وفريق من المؤسسات الاستثمارية الشهيرة، أن معاملات النية ستصبح أحد الاتجاهات الرئيسية في تطوير تطبيقات البلوك تشين في المستقبل. ستتناول هذه المقالة مفهوم معاملات النية وإمكاناتها، وتحلل كيف يمكن أن تبسط هذه النموذج تجربة المستخدم، وتعزز أمان المعاملات، وتوفر فرص ابتكارية للتطبيقات اللامركزية. في الوقت نفسه، سنناقش أيضاً دور المساعدين الذكيين، ونستكشف كيف يمكن أن يدفع دمجهم مع معاملات النية أتمتة وذكاء العقود الذكية، مما يوفر للمستخدمين تجربة تفاعلية أكثر ذكاءً وتخصيصاً مع البلوك تشين.

جوهر التداول بالنية

تداول النوايا هو طريقة تنفيذ العمليات على blockchain موجهة نحو أهداف المستخدم. في هذا النموذج، يحتاج المستخدم فقط إلى التعبير عن هدفه النهائي (مثل وقت التداول، السعر، وغيرها من الشروط) دون الحاجة للقلق بشأن خطوات التنفيذ المحددة. يقوم المستخدم بالتوقيع على عقد، يمنح بموجبه تفويضًا لإنشاء التداول "كخدمة" لطرف ثالث. تتم معالجة الخطوات الوسيطة بواسطة طرف ثالث يُدعى "الحلّال" (solver)، طالما أن النتيجة النهائية تتماشى مع النطاق الذي حدده المستخدم، يمكن للحلّال تحقيق النتائج بحرية. عادةً ما تبحث هذه الطريقة عن النوايا المتطابقة في المجتمع أو البورصات، لتلبية احتياجات عدة مستخدمين. يحتاج المستخدم إلى دفع رسوم معينة للحلّال لإكمال التداول.

الخاصيتان الرئيسيتان للتداول بمقصد هما:

1. استخدام "أسلوب البرمجة التصريحية"، حيث يتم الإعلان مباشرة عن النتائج المتوقعة للت交易 بدلاً من تحديد خطوات التنفيذ المحددة.

2. بعد أن يحدد المستخدم نية التداول، يتم إتمام عملية بناء الصفقة الفعلية بواسطة جهة خارجية، والتي تقوم بإنشاء الصفقة على البلوكتشين اللازمة لتحقيق النتائج المتوقعة.

تُعتبر هذه الطريقة في التداول مناسبة بشكل خاص للعملات الرقمية التي تتمتع بصفة "التجانس"، مثل البيتكوين. تضمن هذه الميزة اتساق المعاملات وقابليتها للتبادل، مما يُعفي المستخدمين من القلق بشأن مشكلات جودة المنتجات الناتجة عن اختلاف الأسعار.

مزايا وتطبيقات التداول بالنية

أبرز فائدة لتداول النية هي تبسيط عملية التداول. حيث يعمل على تحسين تجربة المستخدم لتطبيقات البلوكشين اللامركزية (dApp) من خلال تقليل تفاصيل التداول (والتي قد تشمل شراء الرموز أو عمليات الشراء داخل التطبيق الأخرى). هذا لا ينطبق فقط على التداولات العادية، بل يدعم أيضًا التداولات المتكررة، مما يمكّن المستخدمين من تجنب الإزعاج الناتج عن العمليات اليدوية المنتظمة. كما أنه يدعم التداولات المعتمدة على الوقت أو الشروط، مثل إعادة شحن الرصيد تلقائيًا. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم تعيين "عند انخفاض رصيد المحفظة إلى أقل من 100، يتم التحويل تلقائيًا أو شراء كمية معينة من الرموز".

في تعزيز تجربة المستخدم، ساهمت التجارة المبنية على النوايا في انتشار تقنية البلوكشين، لأنها تمكن المبتدئين في العملات المشفرة من إتمام المعاملات دون الحاجة إلى التعامل مع خطوات معقدة.

نظرًا لأن التداول القائم على النية يركز على النتائج، فلا يُطلب تنفيذ الطلبات على الفور. تتيح مرونة الوقت في النظام تنفيذ الطلبات في الوقت الأكثر ملاءمة في السوق، مما يقلل من الانزلاق السعري أثناء تقلب الأسعار. سيبحث المنفذون عن أفضل مسار للتنفيذ، وأحيانًا يمكنهم تجميع عدة طلبات لتقليل الانزلاق السعري بشكل أكبر. يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد الحد الأقصى لرسوم الانزلاق التي هم مستعدون لتحملها في النية، لضمان أن كل صفقة تتماشى مع التوقعات.

تطبيقات التداول المحتملة واسعة النطاق، بما في ذلك وضع أوامر محددة الأسعار، شراء الرموز بشكل دوري، التحويل التلقائي عند نفاد الرصيد، فضلاً عن الشراء أو البيع في الوقت المناسب بناءً على الأحداث الكبيرة التي أبلغت عنها الأوراق المالية.

مقارنة بين التداول القائم على النية ونموذج التداول التقليدي

توجد في نماذج التداول التقليدية عدم شفافية ومخاطر مركزية. يكون لدى المستخدمين فهم محدود لعملية التنفيذ الفعلية عند تقديم الصفقة، وتعتمد نتائج الصفقة إلى حد كبير على عوامل مثل ازدحام الشبكة وسلوك المعدنين أو المصدقين وحالة blockchain بشكل عام. تجعل هذه الحالة غير الشفافة المستخدمين عرضة لهجمات "أقصى قيمة يمكن استخراجها" (MEV) مثل التداول المسبق والتداول العكسي.

على سبيل المثال، في هجوم السندويش، يقوم المتداولون الخبيثون في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) بالتلاعب بأسعار الأصول من خلال وضع أوامر في نفس الوقت قبل وبعد تداول المستخدم، مما يؤثر على سعر التنفيذ للتداول وأرباح مزودي السيولة.

لمواجهة هذه الأنواع من الهجمات، أطلقت بعض المنصات أنواعًا جديدة من الأوامر مثل "التداول السريع"، والتي لا يمكن رؤيتها إلا بعد التعدين، مما يحمي التداول من الاستغلال الضار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقلل استراتيجيات التداول في أوقات عشوائية من خطر التلاعب إلى حد ما من خلال زيادة عدم قابلية التنبؤ بوقت التداول.

UniswapX: حالات عملية لتداول النوايا

UniswapX هو بروتوكول تداول لامركزي مبتكر يستخدم آلية مزاد مفتوح المصدر وغير مأذون، مما يسمح للمستخدمين بالتداول بين صانعي السوق الآليين (AMM) ومصادر السيولة الأخرى. جوهر البروتوكول هو نية التداول، حيث يحتاج المستخدمون فقط إلى التعبير عن نية التداول دون الحاجة للقلق بشأن عملية التنفيذ المحددة.

يحتوي UniswapX على ثلاثة أنواع مختلفة من المفاعلات (Reactors): مفاعل أوامر محددة السعر، مفاعل أوامر هولندية ومفاعل أوامر هولندية حصري، لمعالجة أنواع مختلفة من الأوامر. عند تقديم الطلب، يبرم المستخدم عقدًا مع Permit2، مما يسمح بنقل الرموز. بمجرد نشر الطلب، يمكن لأي شخص استلامه وإكماله.

تسمح هذه الآلية للمشاركين بالتركيز على الأهداف بدلاً من عملية التداول المحددة. يمكن لـ"المملئين" (fillers) استخدام طرق متنوعة لإكمال التداول، والاستفادة من مجموعة من برك السيولة، بما في ذلك البورصات اللامركزية، والبورصات المركزية، وشبكات السيولة عبر السلاسل، لضمان أفضل سعر.

يكون لدى المعبئين دافع لإتمام المعاملات بسرعة للحصول على سعر ورسوم أعلى. ستقوم المفاعل بالتحقق من العقد للتأكد من أن كمية الرموز الناتجة تتماشى مع التوقعات.

بشكل عام، يوفر UniswapX بيئة تداول أكثر كفاءة وشفافية وودية للمستخدمين من خلال آلية المزاد المبتكرة ومفهوم التداول القائم على النية، بينما يعالج بعض المشاكل التي تواجه AMM التقليدية، مثل تكاليف التداول وهجمات MEV وخسائر الانزلاق.

التعاون بين المساعد الذكي والتداول القائم على النية

المساعد الذكي هو برنامج كمبيوتر قادر على اتخاذ قرارات مستقلة وتنفيذ المهام بناءً على البيئة والمدخلات والأهداف المحددة مسبقًا. تشمل مكوناته الأساسية نموذج اللغة الكبير (LLM) الذي يعمل ك"عقل"، وآليات المراقبة والإدراك، وعملية التفكير الاستنتاجية، وقدرة تنفيذ الإجراءات، بالإضافة إلى وظائف الذاكرة والاسترجاع.

في تداول النية، يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي أن يعمل كمساعد شخصي ذكي، يفهم مدخلات اللغة الطبيعية من المستخدمين ويساعد في إتمام مجموعة متنوعة من المهام. من خلال دمج LLM في هيكل قائم على النية، يمكن للمستخدمين التعبير عن احتياجاتهم مباشرةً دون الحاجة إلى التفكير في تفاصيل التنفيذ. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الاستفادة من قدراته في الإدراك والتخطيط والذاكرة واستخدام الأدوات، للتفاعل مع المحللات، وتنفيذ استراتيجيات التداول تلقائيًا، وتحسين أسعار وأوقات تنفيذ التداول.

تستكشف بعض الشركات حلول دمج مساعدات الذكاء الاصطناعي مع التداول القائم على النوايا. على سبيل المثال، طورت شركة Circle نموذجًا أوليًا يسمى TXT2TXN، مما يسمح للمستخدمين بتبادل الأموال وتحويلها على بعض سلاسل EVM. يحتاج المستخدمون فقط إلى تسجيل الدخول وربط المحفظة، ثم إدخال النية. سيتعرف LLM على نوع النية، وينتج تعليمات التداول المناسبة، وبعد توقيع المستخدم على العقد، يمكن إتمام الصفقة.

آفاق المستقبل والتحديات

في المستقبل، نتطلع إلى رؤية مساعدي الذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ المزيد من الوظائف، مثل شراء NFT أو رموز من خلال التطبيقات اللامركزية. سيزيد ذلك بشكل كبير من فائدتها، مما يسمح للمستخدمين بتنفيذ المزيد من المهام دون الحاجة إلى الاعتماد على المبرمجين لتحديث الواجهة باستمرار. في الوقت نفسه، ستساهم دمج دفتر العناوين الشخصي في مساعدي الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدم، مما يجعل إدخال النوايا أكثر وضوحًا وسهولة.

ومع ذلك، نحتاج أيضًا إلى الانتباه إلى المخاطر المحتملة. يمكن استخدام معلومات نية المستخدم التي تجمعها المحللات للتلاعب بالسوق أو الحصول على MEV، مما قد يؤدي إلى انقسام السوق ومشاكل في السيولة. إذا استغلت المحللات هذه البيانات دون قيود، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بثقة المجتمع في النظام البيئي المالي اللامركزي.

لذلك، عند دفع الابتكار التعاوني بين التداول القائم على النوايا والمساعدين الذكيين، نحتاج إلى البحث عن توازن بين الكفاءة وتجربة المستخدم وأمان النظام، لضمان أن هذه التقنيات تجلب حقًا قيمة للمستخدمين وللنظام البيئي بأكمله في عالم البلوكشين.