所以我一直在關注這個鎳礦股的機會，很多人在Talon Metals與特斯拉的交易曝光後可能都沒注意到。那份六年的鎳供應協議基本上讓人們看清了一個一直很明顯的事實：電動車需要大量的鎳，而這個供應鏈的發展遠不及鋰，媒體的關注也遠遠不及鋰。

不過事情是這樣的——Talon並不是這個領域的唯一玩家。如果你錯過了那次特定的操作，事實上還有一些值得關注的優質鎳股，可能會從相同的順風中受益。

諾里爾斯克鎳業多年間一直是全球最大的鎳生產商，產量巨大。回到2020-2021年，他們的鎳收入同比增長約34%。規模之大令人震驚。唯一的缺點是他們有出口關稅和地緣政治的複雜性，讓他們不如國內生產商那麼理想。

然後是淡水河谷，基本上是一家礦業巨頭，除了鐵礦石還生產鎳和其他多種資源。他們的多元化程度很高，不能像純粹專注鎳的公司那樣快速反應鎳價變動，但他們擁有實現的資源。最近遇到一些勞工問題，但已經解決了。

IGO Ltd.很有趣，因為他們是澳大利亞公司，擁有穩健的鎳儲備，而且在公開市場上還相對較新——只在2021年上市。從產量來看，他們完全可以供應另一家電動車製造商，如果有人來洽談。

加拿大鎳公司（Canada Nickel）則認為市場低估了鎳的需求。他們的Crawford項目預計在高峰期年產量可達42,000噸。他們押注於這種像特斯拉那樣的需求場景會多次重演。

格倫科（Glencore）是另一家多元化巨頭，2020年生產了超過10萬噸鎳。他們的業務遍布多個大陸，並且正圍繞ESG目標布局，這對機構投資者來說很重要。

較小的公司則更具投機性。北美鎳（North American Nickel）基本上是一家微型市值的勘探公司，擁有格陵蘭和安大略的資產。如果他們找到東西，可能會成為收購目標，但風險較高。PolyMet Mining也很有趣，因為格倫科實際上持有其大部分股份，背後有機構支持，而且他們在明尼蘇達擁有1.7億磅的鎳儲備。

真正的故事是，鎳股正處於有利位置，可以從多年的電動車增長和電池產能擴張中受益。無論是大型公司還是較小的勘探公司，這個行業都擁有超越一個特斯拉交易的結構性順風。