Brandon Chez：從皇后區公寓到 CoinMarketCap — 一位加密貨幣先驅的繁榮、衰退與經驗教訓之旅

2020年初，隨著加密貨幣行業持續經歷波動性演變，該行業領先的價格追蹤平台回顧了其最具塑造性的篇章之一。Brandon Chez，這位低調的創始人，於2013年5月在皇后區的一個普通公寓中創立了CoinMarketCap，現坐下來分享他的非凡旅程。從他最初對比特幣的懷疑，到建立全球最廣泛引用的加密資產比較資源，他的故事提供了關於個人韌性與行業成熟的寶貴見解。

2011年比特幣的發現改變一切

Brandon Chez對加密貨幣的接觸並非來自經過計算的投資策略，而是在一次午休時出於好奇。在瀏覽Hacker News（一個科技與創業新聞平台）時，他遇到一篇文章，宣布比特幣已達到與美元的價格平價。這個標題引起了他的興趣，儘管當時他的第一反應與主流的懷疑態度相似。

“我第一反應是，哦，這一定是某種騙局或龐氏騙局，”他回憶說。“所有人通常會有的初步反應。但我也對它的技術部分感到著迷，因為它是開源的。”

這種技術上的好奇心成為轉折點。與許多人直接否定比特幣不同，Chez進行了廣泛的研究，尋求他信任的科技專家的驗證。他們的共識——開源代碼沒有明顯缺陷——讓他有足夠的信心進一步探索。幾個月內，他決定在當時主導比特幣交易的平台Mt. Gox上冒險，開設了第一個小額交易帳戶。

他的早期接觸證明是幸運的。當2014年Mt. Gox崩潰時，許多交易者遭受了災難性損失，但Chez卻巧妙地避開了這次崩盤。然而，目睹他人遭受的破壞在那次危機中播下了智慧的種子，這些經驗塑造了他多年的金融哲學。

為何私鑰重要：市場失敗中的安全教訓

Mt. Gox的災難不僅僅是一個交易所的失敗——它也凝聚了一個關於加密貨幣所有權的基本原則。Brandon Chez從中學到的教訓是：如果你不控制私鑰，你就不真正擁有你的加密貨幣。這一認識成為他數字資產安全策略的核心。

多年來，他親身體驗了這一原則。他曾將部分加密貨幣存放在後來被黑客攻擊或神秘消失的線上服務中，導致用戶資金損失。這些事件雖然痛苦，但也強化了一個關鍵操作原則：盡量減少在第三方平台存放資產的時間。

然而，安全與便利之間的平衡仍然微妙。當被問及安全純粹主義者與缺乏技術能力的新手之間的辯論時，Chez提供了務實的建議。他承認，將加密貨幣存放在中心化交易所存在固有風險，但強調最終決定取決於個人的風險容忍度與意識。

“如果你知道任何時候這個交易所可能被黑或突然消失，帶走你的私鑰——這完全是接受個人責任的問題，”他解釋道。他的核心建議是：只在你願意完全失去資金的交易所存放資金，並且無論技術水平如何，都要堅持這一原則。對於不願獨立管理密碼學密鑰的人來說，最安全的方法仍是適度存款——絕不存放全部積蓄。

從Mt. Gox崩潰到市場成熟

加密貨幣市場經歷了多次災難性失敗，最著名的包括2014年的Mt. Gox崩潰和Bitconnect的龐氏騙局，這些事件欺騙了數千投資者。這些並非短暫的挫折，而是關鍵的轉折點，考驗著行業是否能在系統性欺詐與疏忽中存活。

Chez對這些災難的看法與常伴隨的悲觀情緒不同。他不將這些事件視為對加密貨幣本身的指控，而是將它們看作不可避免的演進步伐。當Mt. Gox作為比特幣主要交易平台——處理80%到90%的交易——倒塌時，反而促進了去中心化，強化了整個生態系統。

“這確保了未來我們不會把所有幣都存放在一個交易所，促使其他交易所之間的競爭，”他指出。同樣，Bitconnect的驚人崩潰也教育了市場。這個承諾提供不切實際回報的騙局曾暫時吸引了缺乏經驗的投資者，但其崩潰使得重要教訓得以鞏固。隨後進入這個領域的公司變得更加懷疑那些違背經濟邏輯的收益承諾。

在Chez看來，這些“必要”的事件並非加密貨幣的失敗，而是成長的痛苦，最終增強了投資者的紀律、交易所的韌性和市場的成熟度。

未來之路：Brandon Chez對新進者的建議

對於考慮進入加密貨幣領域——無論是作為投資者還是職業人士——Brandon Chez提供了超越一般投資智慧的指導。他認為，最有價值的投資並非在某個特定的代幣或項目，而是在自己身上。

“深入了解技術，”他敦促。“開始參與你感興趣的項目。”這種對基礎知識和實踐參與的重視，反映了他的個人經歷。與其追逐短期交易利潤，他專注於理解支撐這個新興生態系統的技術和經濟原理。這種方法使他能夠建立CoinMarketCap，這個平台之所以成為關鍵基礎設施，正是因為市場在混亂與投機中需要可靠的信息。

他的職業建議暗含一個承諾：當加密貨幣最終轉向主流採用時，那些投資於自身技術知識和經驗的人將擁有極高的需求和影響力。相反，他警告不要陷入另一個持續的誘惑：追求快速致富。無論是交易機器人、收益農場還是專有投資策略，這些通常都暗示著操縱或對市場機制的根本誤解。

Brandon Chez的遺產：循環中成長

Brandon Chez從2011年一個好奇的Hacker News讀者，到成為行業最具權威的價格參考平台創始人，展現了加密貨幣市場的成熟過程。他在早期交易所失敗、安全漏洞和市場騙局中的經歷，將潛在的災難轉化為寶貴的智慧。更重要的是，他強調個人責任、技術素養和長遠眼光，為在這個充滿波動與創新的行業中導航提供了一個範例。在一個經常被快速致富故事所吞噬的空間裡，他對基礎知識和謹慎風險的堅持，成為一股反文化的聲音——每個市場循環都證明了他的先見之明。