2024年加密貨幣市場回顧：牛市重啓，比特幣再創新高

2024年，加密貨幣市場迎來了第四輪牛市的開始。比特幣在其15周年之際迎來第四次減半，同時受到多重利好因素的推動，包括美國批準現貨ETF、央行降息以及川普連任等。這些變化讓加密貨幣重新成爲市場焦點，ETF的推出爲資金流入提供了新渠道。

比特幣於12月17日創下108,135美元的歷史新高，推動加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。本報告對2024年加密行業進行了全面分析，涵蓋了市場格局、比特幣和以太坊表現、DeFi和NFT生態系統發展，以及中心化和去中心化交易平台的情況。

以下是2024年加密行業的七大亮點：

1. 2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%，達3.91萬億美元，同比增長97.7%。

2. 比特幣市場主導地位進一步提升，佔加密市場總市值的53.6%。

3. 比特幣2024年全年和第四季度表現均超越主要資產類別。

4. AI代理市值在2024年第四季度增長322.2%，從48億美元增至154億美元。

5. 2024年第四季度，前十大乙太坊Layer交易量增長48.3%，Base佔48.3%份額。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台現貨交易量達6.45萬億美元，環比增長111.7%，創歷史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊成爲DEX交易主導鏈，佔比超30%。

1. 加密貨幣市場總市值大幅增長

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值漲45.7%（1.07萬億美元），最終收於3.40萬億美元。盡管第三季度市場動能有所減弱，但第四季度中期市場反彈，特別是在川普贏得美國總統選舉後。

2024年全年，加密貨幣市場總市值幾乎翻倍，增長97.7%。市值在12月中旬達到3.91萬億美元的歷史最高點，隨後回落至3.40萬億美元。2024年第四季度平均日交易量爲2007億美元，較第三季度的880億美元增長128.2%。

2. 比特幣市佔率持續上升

比特幣（BTC）市佔率在2024年第四季度繼續小幅增長0.9%。XRP表現突出，市佔率上升至3.5%（增長2.0%），從第7位躍升至第4位，超越BNB和Solana（SOL）。

狗狗幣（DOGE）成爲市值排名前7的新晉幣種，取代USDC。這是USDC自2021年4月以來首次跌出前7名。以太坊（ETH）市佔率在第四季度繼續下滑，從第三季度的13.4%降至11.8%，創2021年4月以來新低。

3. 比特幣表現優於主要資產類別

2024年第四季度是比特幣（BTC）的裏程碑季度，首次突破10萬美元大關，12月9日達到108,135美元高點，隨後小幅回落，年末收於93,508美元，全年漲幅達121.5%。

比特幣漲勢始於第三季度54,000美元低點，川普勝選後出現另一波顯著漲。联准会降息預期和2025年貨幣寬松政策預期進一步支撐了漲勢。

第四季度平均日交易量從第三季度的311億美元飆升至626億美元，環比增長101.3%。12月6日比特幣突破10萬美元時，現貨交易量超1900億美元，創年度新高。

股市第四季度表現也較強勁，納斯達克指數漲8.0%，標普500指數漲3.0%。美元指數漲7.0%，主要受其他主要貨幣貶值推動。日元表現最差，第四季度下跌8.0%。

4. AI代理市值大幅增長

AI代理類別在10月初GOAT在Solana上線後迅速崛起。2024年第四季度，AI代理市值增長322.2%，從48億美元增至155億美元。

目前，Solana和Base是唯一有顯著AI代理存在的區塊鏈。2024年底，Base通過AIXBT和Virtuals Protocol（VIRTUAL）等項目奪取了部分市場份額。然而，Solana在12月末推出GRIFFAIN和AI Rig Complex（ARC）後開始重新奪回部分市場份額。

5. 以太坊Layer交易量顯著增長

2024年第四季度，以太坊Layer持續增長，前十大Layer日均交易量達1500萬筆。Base推動了交易量增長，第四季度日均交易量爲720萬筆，較第三季度的400萬筆增長78.7%。相比之下，以太坊主網第四季度日均交易量約120萬筆。Base佔前十大Layer交易的48.3%。

Taiko成爲第二大活躍Layer，超越Arbitrum，第四季度佔20.6%交易份額，領先Arbitrum的13.7%。Taiko交易量環比增長85.5%，而Arbitrum僅增長14.0%。Taiko增長主要歸因於多個DeFi協議在這個新鏈上線。

6. 中心化交易平台交易量創新高

2024年第四季度，前十大中心化交易平台（CEX）現貨交易量達6.5萬億美元，環比增長111.7%，首次突破6萬億美元大關。2024年全年總交易量爲17.4萬億美元，2023年爲7.2萬億美元。

某交易平台繼續保持主導地位，12月底在前十大CEX中市場份額爲34.7%。該平台12月交易量突破1萬億美元，是2024年第二次達到這一裏程碑。

Upbit是第四季度增長最快的CEX，交易量從1355億美元增至5619億美元，環比增長314.8%。韓國12月3日宣布戒嚴令後，Upbit交易量劇增，日均交易量達約210億美元，是其平常水平的六倍。

7. Solana成爲DEX交易主導鏈

2024年第四季度，Solana成爲去中心化交易平台（DEX）交易的主導鏈，市場份額超30%。第四季度Solana交易量達2192億美元，環比增長152.0%。以太坊交易量爲1843億美元，市場份額在25%到28%之間。全年來看，以太坊仍領先Solana，佔33.5%DEX交易量，Solana爲25.2%。

Base在第四季度超越Arbitrum，市場份額超14%，而Arbitrum維持在10%到11%之間。Base在12月達到19.0%市場份額，環比增長206.5%。Base交易量爲1167億美元，Arbitrum爲792億美元。

Tron是前十大鏈中增長最快的，環比增長232.7%，交易量從第三季度29億美元增至第四季度96億美元。2024年12月，Tron市場份額爲2.1%，成爲第六大鏈。