Investment DAO:新一輪創新浪潮的溫牀?

近期,Investment DAO概念再度引發關注。這種去中心化投資基金模式旨在打破傳統金融壁壘,實現投資民主化。目前,隨着人工智能技術的發展,Investment DAO也迎來新的發展機遇。

Investment DAO本質上是一種由人或AI管理的去中心化對沖基金。它們籌集資金、產生回報,並將利潤分配給代幣持有者。這一概念並非全新,早在2022年DAO概念興起時就已存在,主要部署在以太坊上,投資方向包括NFT、DApp、DeFi等。而在當前週期中,AI Agent和Meme成爲投資主流。

值得注意的是,Investment DAO的發展重心已從Solana逐漸轉移至Base公鏈。以下將重點介紹兩個Base上的代表性項目:daos.world和Vader AI fun。

daos.world是一個Investment DAO的聚合市場平台。其運作流程包括:DAO經理發布基金籌集ETH、預售參與者購買份額、鑄造代表DAO國庫的ERC20代幣、基金經理進行投資交易、到期日分配收益。該平台強調對DAO基金團隊的背景調查和KYC流程,以防範rug pull風險。

Vader AI fun則引入AI作爲基金經理,專注於AI Agent垂直賽道的投資。它推出了針對不同市值規模的三類DAO基金,採用AI代理集合數千種交易策略進行投資決策。參與者需質押$VADER代幣才能加入DAO,收益也將以$VADER形式分配。

盡管Investment DAO展現出創新潛力,但仍面臨一些風險:

1. 投資成功很大程度上取決於基金經理的能力。

2. 部分項目市值與基金淨值比過高,存在泡沫風險。

3. 對普通散戶參與並不友好,獲取白名單門檻較高。

未來,我們可能會看到更多針對垂直賽道的Investment DAO項目出現。這一模式能否成爲下一個十億美元級別的創新溫牀,值得持續關注。