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AI網路最終答案:以太網優勢凸顯 交換機行業或迎機遇
AI以太網價值幾何?
摘要
**邊際變化:某大型科技公司積極擁抱以太網。**該公司3月推出適用於數據中心AI優化網路的高速以太網產品,5月財報指引下一年度相關平台將貢獻數十億美元營收,顯示其正積極推進網路連接向以太網方向發展。
歷史沿革:以太網和IB網路之爭
以太網是廣泛應用的局域網,使用標準設備實現通信;IB網適用於高性能計算和AI場景,通過專用設備實現高效通信。
以太網兼容性高、成本低、靈活性好;IB網性能優秀,具備高帶寬、低時延等優點。
以太網受衆廣、成本低、兼容性強,但AI場景效果欠缺;IB網在AI連接領域領先,但溢價高、組網成本高。
展望終局:以太網是答案
全球AI連接主力爲IB協議和以太網協議,某大型科技公司收購相關公司顯示其長遠布局考慮了以太網方案。
根據數據,萬兆以太網在大多數情況下性能比IB高10%。
AI以太網較傳統以太網更注重高性能、高穩定性等,目前形成超以太網聯盟和某公司平台兩大陣營。
我們的觀點
以太網性能好、集羣能力強、開放性高,隨AIGC發展加快,對集羣和算力需求增大,以太網有望成爲主流網路互聯方案。建議關注交換機行業,芯片、制造、品牌商均可能受益。
光模塊選擇
LPO方案或成爲AI以太網最佳選項。LPO具有低功耗、低延遲、低成本等優勢,適合貫徹系統低成本特性。LPO滲透率有望加速,但對廠商上下遊協同要求高,龍頭公司更具優勢。