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AAVE引領DeFi復蘇 機構投資催化增長新機遇
DeFi復蘇在即?AAVE或將引領行業新一輪增長
近期,DeFi領域的潛在復蘇引起了業內人士的廣泛關注。一位分析師最近分享了一篇論述,闡述了DeFi可能即將迎來反彈的原因。以下是幾個主要推動因素:
在更廣闊的經濟背景下,潛在的降息可能標志着一個轉折點。貨幣供應量再度增加,比特幣價格走勢與過往週期相似,暗示可能開啓一輪強勁的漲行情。
盡管有觀點警告激進降息可能預示經濟衰退,且地緣政治緊張局勢仍存在,但目前市場情緒總體保持樂觀。這輪反彈似乎正在爲一場可能超出許多人預期的漲做準備。
考慮到長期的熊市環境,當前DeFi資產的估值可能被壓制,暗示這一領域或許被低估。接下來,我們將重點關注AAVE的市場地位,並評估其在DeFi強勢復蘇中的潛在表現。
AAVE:蓄勢待發?
DeFi的TVL已從2022年低點大幅反彈,增長超過一倍,達到770億美元。然而,盡管有所恢復,當前TVL仍比2021年峯值(約1540億美元)低50%。這表明,雖然該領域興趣增加,但DeFi估值仍遠低於上一輪牛市高點。
1. 市場領導地位與活躍度
Aave作爲DeFi領域的領軍者之一,允許用戶直接借貸加密貨幣。該平台自2017年推出以來不斷發展,在2020年的DeFi繁榮期獲得了巨大動力,過去三年在DeFi借貸市場佔據了超過50%的份額。其成功源於持續升級和推出新產品,如GHO穩定幣,以及增強安全性的大規模保護機制。其"買入並分發"計劃通過創造穩定買入壓力,進一步支持了代幣的長期增長。
2024年,Aave的TVL已達130億美元,顯示出強勁的用戶採納率和對平台日益增強的信心。GHO穩定幣的推出也增加了其收入來源,而最近向非EVM鏈如Aptos的擴展則拓寬了其市場範圍。
Aave的活躍貸款近期也有顯著增長。最新數據顯示,Aave的活躍貸款達74億美元,鞏固了其在DeFi借貸市場的主導地位。這一增長得益於其代幣經濟學的調整,減少了代幣的通脹壓力,並將收入轉向質押者,使協議對貸方更具吸引力。
2. 潛在低估與積累機會
盡管Aave市場地位強勁,但它與其他DeFi項目一樣,似乎仍被低估。幾個月前,業內分析師指出Aave的價格與費用(P/F)比率爲2.8倍,年收入2.4億美元。考慮到其93%的代幣供應已流通,Aave相比其他項目可能面臨較少的拋售壓力,在經歷了2.5年的盤整期後有望迎來反彈。近期的價格突破暗示Aave可能正處於新一輪上升趨勢的早期階段,使其成爲長期積累的潛在優質資產。
3. 機構興趣增加
最近,機構對Aave的興趣主要集中在其推出的Aave Arc產品上,這是一個專爲受監管金融機構設計的許可型DeFi服務。目前,該平台已向包括多家知名機構在內的30多家白名單公司開放。通過提供一個合規的數字資產借貸環境,Aave Arc旨在連接傳統金融與DeFi,在滿足監管要求的同時提供高收益機會。
此外,某知名投資機構正式將Aave納入其數字資產投資組合。隨着美國可能降息,傳統利率下降將使DeFi的高收益相對更具吸引力,進而提高需求。
今年ETH ETF的推出也可能爲DeFi帶來大量資金流入,Aave憑藉其在以太坊借貸市場的強勢地位,有望成爲主要受益者,吸引來自機構投資者的新資本。
4. 競爭優勢
與其他DeFi借貸平台相比,Aave以其多鏈能力和更廣泛的資產支持脫穎而出。Aave在多個網路上運營,覆蓋面更廣,爲用戶提供更低費用和更快速的交易。
此外,Aave支持更多樣化的抵押品類型,從主流加密貨幣到代幣化資產和質押衍生品。這種多元化的產品組合,加上閃電貸款和GHO穩定幣等創新功能,幫助Aave在DeFi市場中佔據了更大份額,並保持了其在借貸領域的領先地位。
5. 未來發展催化劑
Aave 2030戰略提案旨在將協議擴展到以太坊之外,並在未來幾年引入新功能。關鍵目標包括:
多鏈擴展:支持非EVM鏈並構建網路無關的跨鏈DeFi平台,提高用戶可訪問性和流動性。
Aave V4升級:引入真實世界資產集成、提高資本效率並改進治理工具。通過將真實世界資產與GHO穩定幣集成,Aave旨在多樣化其抵押品基礎,增強借貸服務的穩定性。
主動資金模型:提出前瞻性預算模型,爲2030計劃設定明確的資金分配和目標。初始預算包括大量GHO和stkAAVE代幣,用於研究、開發和安全審計。
Aave的總體目標是到2030年建立一個可持續、跨鏈、合規的DeFi生態系統,適應市場變化,並作爲零售和機構用戶的核心基礎設施。
投資考慮因素
利好因素:
風險因素: