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現在的3個借貸協議裏我最看好KAMINO
AAVE 的TVL一騎絕塵,Defilama上顯示有$27B的TVL,它自己官網上說有$25B,1年的淨利潤大概在$80M左右,目前市值$4.9B,PE大概60倍,MC/TVL大概0.16,市場給它的預期還是很高的,定位它是未來的鏈上花旗,在EVM系中沒有對手,代幣也已經幾乎完全流通,並且開啓了回購模式。但是,我個人對於ETH上的資金借貸的未來增長並不樂觀,ETH最終會成爲各個國家公鏈的選擇,但是不會成爲日常用戶使用的公鏈,AAVE上90%的資產在ETH主網上,雖然規模大,但是我不看好它後期的使用規模,市場目前給其的估值已經過高了。
Morpho是AAVE最有力的競爭對手,TVL $4.76B,Morpho目前還沒開啓“費用開關”來獲得利潤,但預計開啓後會有$20M/年的利潤,目前市值$600M (FDV$1.9B),PE大概30倍,MC/TVL大概0.11。Morpho的基本面不錯,但是後續的代幣解鎖壓力太大了,如果單看FDV基本沒有多少漲空間了,畢竟TVL差了AAVE 5倍以上,FDV只差了2倍多,目前太貴了。
Kamino是Solana上的借貸協議龍一,TVL $4B,目前1年利潤20M左右,營收$103M跟Morpho基本一樣多,但市值相對來說低很多,只有$300M (FDV $600M),PE大概15倍,MC/TVL大概0.075,橫向比較是這3個協議中最“便宜”的,但是作爲Solana上的龍一,未來的成長空間不輸AAVE和Morpho, 畢竟USDC的大本營在Solana上,個人看好穩定幣在Solana上的持續發展,所以Kamino對於我而言是一個不錯的具有長期價值的標的,目前唯一的問題是代幣持續解鎖的拋壓,項目方目前還在專心把TVL提高到$10B,沒有把心思放在幣價上,這是好事。
0.6以下在逐步的買入,是一個可以拿1年以上的標的。