تخيل أن لديك 10 ETH في محفظتك. لقد كنت تراقب السوق عن كثب، في انتظار الفرصة المثالية لاتخاذ خطوة. فجأة، يرتفع سعر ETH، وتستغل اللحظة لبيع 2 ETH لتحقيق ربح كبير. وأثناء انبهارك بتجارتك الناجحة، يثير شعور جديد بالفضول بداخلك. ماذا لو يمكنك استغلال هذا الربح لاستكشاف عالم التمويل اللامركزي (DeFi) بشكل أعمق؟ مع وعد عوائد مجزية وخدمات مالية مبتكرة تجذبك، أنت حريص على الغوص بعمق في عالم DeFi.

التمويل اللامركزي (DeFi) قام بثورة في المشهد المالي التقليدي من خلال توفير وصول مفتوح وغير مرخص ولا يتطلب الثقة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية. يشمل DeFi مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الإقراض، والاقتراض، والتداول، وزراعة العائد، والمزيد، كلها مدعومة بتكنولوجيا البلوكشين والعقود الذكية.

في هذا المقال سنقوم بالانتقال من خلال إدارة محفظة DeFi، الأدوات التي تساعد في إدارة أصولنا واحتياجاتها، وأيضًا العوامل التي يجب مراعاتها أثناء اختيار أداة تتبع DeFi التي ستساعد المستخدمين على تحقيق أقصى إمكاناتهم وتأمين مواقعهم وفتح فرص جديدة في عالم التمويل اللامركزي.

ما هو إدارة محفظة DeFi

مع استمرار نمو نظام DeFi، يصبح إدارة محافظ DeFi والمواقف بفعالية أمرًا متزايد الأهمية. تشير محافظ DeFi إلى مجموعات من الأصول والاستثمارات في التمويل اللامركزي التي يمتلكها فرد أو كيان. تتألف هذه المحافظ عادةً من مجموعة متنوعة من الرموز DeFi والعملات المشفرة والعملات الثابتة وغيرها من الأصول الرقمية المحصلة من خلال أنشطة مثل التداول والإقراض والاقتراض وزراعة العائدات وتوفير السيولة والرهان ضمن نظام DeFi.

ها هو نظرة عامة موجزة على محافظ DeFi والمواقف:

• التكوين: يمكن أن تتألف محافظ DeFi من مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الرموز المميزة من التبادلات اللامركزية (DEXs)، ومنصات الإقراض، وبروتوكولات الأصول الاصطناعية، والمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs)، والرموز الحاكمة لمشاريع DeFi المختلفة.
• الأهداف: يمكن أن تختلف أهداف محافظ DeFi بشكل كبير استنادًا إلى أهداف المستثمر وميوله للمخاطر. قد يسعى بعض المستثمرين إلى تحقيق أقصى عائد من خلال استراتيجيات زراعة العوائد العدوانية، بينما قد يعطي آخرون الأولوية لحفظ رأس المال والتخفيف من المخاطر من خلال التركيز على العملات المستقرة والأصول ذات المخاطر المنخفضة.
• إدارة المخاطر:إدارة المخاطر أمر حاسم في محافظ DeFiنظرًا للتقلبات والمخاطر الجوهرية المرتبطة بالتمويل اللامركزي. يستخدم المستثمرون تقنيات مختلفة لإدارة المخاطر مثل التنويع، تحديد حجم المراكز، وضع أوامر وقف الخسارة، واستخدام بروتوكولات التأمين لحماية استثماراتهم من الأحداث السلبية.
• جيل العائد: تم تصميم العديد من محافظ DeFi لتوليد دخل سلبي من خلال زراعة العائد، وتوفير السيولة، وأنشطة الرهان. يخصص المستثمرون الأصول للبروتوكولات التي تقدم عوائد جذابة مع التقييم الدقيق لعوامل مثل العائد السنوي المئوي (APY)، والخسارة الزائلة، ومخاطر البروتوكول.
• المراقبة وإعادة التوازن: يعد مراقبة مستمرة لأداء المحفظة وأسعار الأصول ومواقع السيولة وصحة البروتوكول أمرًا أساسيًا في إدارة محافظ DeFi. يقوم المستثمرون بانتظام بإعادة توازن محافظهم للحفاظ على تخصيصات الأصول المرغوبة، وضبطها لتكييفها مع ظروف السوق المتغيرة، والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة.
• الأمان: الأمان أمر بالغ الأهمية في إدارة محفظة DeFi نظرًا لانتشار الاختراقات والاستغلالات وثغرات العقود الذكية. يعطي المستثمرون أولوية للأمان من خلال استخدام محافظ موثوقة، وتنفيذ المصادقة متعددة العوامل، واتباع أفضل الممارسات لحفظ الأمان وإدارة المفاتيح.
• إدارة السيولة: إدارة السيولة أمر حيوي في محافظ DeFi، خاصة بالنسبة للأصول المقفلة في حمامات السيولة أو العقود الذكية. يقوم المستثمرون بتقييم مخاطر السيولة وضمان توفر السيولة الكافية لدخول وخروج المواقع بكفاءة مع الحد الأدنى من التزحلق وتكاليف المعاملات.

دعونا نتعمق في مبادئ وممارسات إدارة محفظة DeFi :

• تحديد أهداف الاستثمار: مثل إدارة المحفظة التقليدية، فإن تحديد أهداف الاستثمار أمر أساسي في إدارة محفظة DeFi. سواء كان الهدف تحقيق دخل سلبي، أو تعظيم العوائد، أو التحوط ضد المخاطر، أو تنويع الممتلكات، فإن تحديد الأهداف الاستثمارية بوضوح سيوجه توزيع محفظتك واستراتيجيتك.
• اختيار الأصول: تقدم DeFi مجموعة كبيرة من الأصول وفرص الاستثمار، بما في ذلك العملات المشفرة والعملات المستقرة والرموز الحاكمة والأصول الاصطناعية. قم بإجراء البحث لتحديد المشاريع الواعدة، وتقييم أسسها، وسجلها، والمخاطر المحتملة قبل تضمينها في محفظتك.
• التنويع: تنويع محفظتك DeFi عبر مختلف الأصول والبروتوكولات وملامح المخاطر أمر أساسي للتخفيف من المخاطر وتحسين العوائد. تجنب التعرض المفرط لأصول أو بروتوكول واحد، حيث يمكن أن يزيد من الضعف أمام تقلبات السوق والمخاطر الخاصة بالبروتوكول.
• إدارة المخاطر: تأتي استثمارات DeFi مع مخاطر ضمنية، بما في ذلك ثغرات العقود الذكية، وفقدان غير دائم، ومخاطر السيولة، وتقلبات السوق. قم بتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر مثل تحديد حجم المراكز، ووضع أوامر وقف الخسارة، واستخدام بروتوكولات التأمين لحماية محفظتك من الأحداث السلبية.
• زراعة العائد والإيداع: تقدم DeFi فرصًا مختلفة لكسب الدخل السلبي من خلال زراعة العائدات، وتوفير السيولة، والإيداع. قم بتقييم ملف الأداء المخاطر/العائد لاستراتيجيات زراعة العائدات المختلفة، واستشر عوامل مثل APY، والخسارة الزائلة، ومخاطر البروتوكول قبل تخصيص الأموال.
• مراقبة محفظة وإعادة التوازن: مراقبة أداء محفظة DeFi الخاصة بك بشكل مستمر، وتتبع أسعار الأصول ومواقع السيولة، وصحة البروتوكول. إعادة توازن محفظتك بانتظام للحفاظ على توزيع الأصول المرغوبة لديك، وضبطها وفقًا لتغيرات السوق، والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة.
• الأمان والحضانة: الأمان أمر أساسي في إدارة محفظة DeFi بسبب انتشار الاختراقات والاستغلالات وثغرات العقود الذكية. حمِّي أصولك من خلال استخدام محافظ موثوقة وتنفيذ المصادقة متعددة العوامل، واتباع أفضل الممارسات للحضانة الآمنة وإدارة المفاتيح.
• اطلب المشورة المهنية: إدارة محفظة DeFi يمكن أن تكون معقدة وتحديّة، خاصةً بالنسبة للمبتدئين. يُنصح بطلب المشورة من المحترفين ذوي الخبرة، ومستشارين ماليين، أو خبراء DeFi الذين يمكنهم تقديم رؤى، وإرشادات، واستراتيجيات شخصية مصممة خصيصًا لأهداف الاستثمار الخاصة بك وقبول المخاطر.

ضرورة أدوات تتبع DeFi

ضرورة أدوات تتبع DeFi في إدارة الاستثمارات تنبع من طبيعة معقدة وديناميكية لنظام الأموال اللامركزية (DeFi). إليك لماذا تعتبر مثل هذه الأدوات أمرًا حاسمًا:

• تجميع البيانات: تقوم أدوات تتبع ال DeFi بتجميع البيانات من عدة بروتوكولات، مما يسمح للمستثمرين بمراقبة استثماراتهم عبر منصات متعددة من واجهة واحدة. وهذا يوفر الوقت والجهد مقارنة بالتحقق يدويًا من كل منصة على حدة.
• إدارة المحفظة: توفر هذه الأدوات رؤى حول تكوين المحفظة وتوزيع الأصول ومقاييس الأداء. يمكن للمستثمرين تتبع قيمة ممتلكاتهم، ومراقبة التغيرات في أسعار الأصول، وتقييم الصحة العامة لمحافظهم في الوقت الحقيقي.
• تقييم المخاطر: تقدم أدوات تتبع DeFi ميزات تقييم المخاطر، بما في ذلك تحليل التقلبات، ومقاييس السيولة، والتعرض لبروتوكولات محددة. من خلال فهم المخاطر المرتبطة باستثماراتهم، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر بفعالية.
• تتبع المعاملات: يمكن للمستثمرين تتبع تاريخ معاملاتهم، بما في ذلك التداولات، والتبادلات، والإيداعات، والسحب، وأنشطة زراعة العائد. تساعد هذه الشفافية في ضمان الدقة في المحاسبة، ومصالحة المعاملات، ومراقبة تكاليف المعاملات والرسوم.
• توفر أدوات تتبع DeFi للوضع السوقي رؤى حول السوق، بما في ذلك الرسوم البيانية للأسعار، وحجم التداول، وحمامات السيولة، والبيانات التاريخية. يمكن للمستثمرين تحليل اتجاهات السوق، وتحديد فرص التداول، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لتحسين استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم.
• رصد البروتوكول: تتيح للمستثمرين هذه الأدوات مراقبة صحة وأداء بروتوكولات DeFi، بما في ذلك فحوصات العقود الذكية، وثغرات الأمان، وترقيات البروتوكول، وقرارات الحوكمة. من خلال البقاء على علم بتطورات البروتوكول، يمكن للمستثمرين تقييم المخاطر المرتبطة باستثماراتهم وضبط استراتيجياتهم وفقًا لذلك.
• تنبيهات آلية: تقدم العديد من أدوات تتبع DeFi تنبيهات آلية لحركات الأسعار، تغييرات المحفظة، والأحداث الحرجة. يمكن للمستثمرين تعيين تنبيهات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم وقدرتهم على تحمل المخاطر، مما يضمن لهم البقاء على اطلاع على التطورات الكبيرة في السوق.
• أدوات تتبع DeFi تساعد المستثمرين على الامتثال لمتطلبات التنظيمية من خلال توفير تاريخ المعاملات وتقارير المحافظ ووثائق الضرائب. يبسط هذا عملية التقارير الضريبية والتدقيق، ويقلل العبء الإداري المرتبط بإدارة استثمارات DeFi.

قائمة الأدوات

1. بيتكويري

الشكل: بتكويري

بيتكوييري هو منصة بيانات بلوكشين توفر نقاط بيانات مختلفة عبر أكثر من 40 سلسلة لتحليلات البيانات ديفي، بما في ذلك حساب الموقف، وتحليل الربح والخسارة (P&L)، وتتبع العائد، ومعلومات الإثبات، وبيانات الإقراض. إليك كيف تسهل بيتكوييري تحليلات بيانات ديفي في كل من هذه المجالات:

• حساب الموقف: يسمح Bitquery للمستخدمين بتتبع مواقفهم في بروتوكولات التمويل غير المركزي (DeFi) من خلال تحليل البيانات على السلسلة المتعلقة بحيازات الأصول والمعاملات والتفاعلات مع العقود الذكية. يمكن للمستخدمين مراقبة أرصدة رموزهم،مواقع بركة السيولة, التزامات الرهن, والأصول المرهونة عبر منصات DeFi متعددة.
• تحليل الربح والخسارة: يتيح Bitquery للمستخدمين أداء الربح والخسارةتحليل (P&L)من خلال تحليل بيانات المعاملات وحساب الأرباح أو الخسائر الناجمة عن التداول وزراعة العائد وتوفير السيولة والرهن وأنشطة الإقراض. يمكن للمستخدمين تتبع قيمة أصولهم مع مرور الوقت وتقييم أدائهم الاستثماري وتحليل العوامل المساهمة في ربحهم وخسارتهم.
• تتبع العائد: يوفر Bitquery أدوات لتتبع العوائدتم إنشاؤها من أنشطة DeFi مثل توفير السيولة وزراعة العائد والإيداع. يمكن للمستخدمين مراقبة معدلات العائد الخاصة بهم ، وتتبع المكافآت المكتسبة من المشاركة في بروتوكولات DeFi ، وتحليل أداء استراتيجيات توليد العائد الخاصة بهم.
• معلومات الرهان: يقدم Bitquery نظرة عامة على أنشطة الرهان على شبكات البلوكشين المختلفة، بما في ذلك المعلومات حول الأصول المرهونة, مكافآت الرهان, العقد الموثقة, ومعدلات مشاركة الشبكة. يمكن للمستخدمين تتبع مواقفهم في الرهان, ومراقبة مكافآت الرهان, وتقييم الصحة العامة لشبكات الرهان.
• بيانات الإقراض: تجمع بتكويري بيانات من بروتوكولات الإقراض ديفي لتوفير معلومات حول أنشطة الإقراض، بما في ذلك إصدار القروض، وأسعار الاقتراض، واستخدام القروض، والفائدة المكتسبة. يمكنك تتبعمعلومات إقراض سوق NFT. تحليل بيانات الإقراض لتقييم الطلب السوقي على الاقتراض والإقراض للأصول، وتتبع أسعار الفائدة، وتحسين استراتيجيات الاقراض الخاصة بهم.

Fig: التمثيل البياني للتجارة

• تكامل الرسوم البيانية مع عرض التداول: يفتقر ​​المجال DEX في كثير من الأحيان إلى الأدوات الأساسية للتجار، بما في ذلك قدرات الرسم البياني. تعالج Bitquery هذه الفجوة عن طريق توفير واجهات برمجة تطبيقات جاهزة لتكامل سلس لبيانات DEX مع TradingView، واحدة من أشهر مكتبات الرسوم البيانية. هنا.يسلط الضوء علىلفهم أفضل.

ابدأ واحصل على تجربة عملية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات اليوم مع خطة المطور المجانية.

2. Zapper.fi

Fig: Zapper.fi

Zapper.fi هو لوحة تحكم DeFi وأداة إدارة محفظة تسمح للمستخدمين بتتبع وإدارة أصولهم DeFi عبر عدة بروتوكولات ومنصات. إنه يوفر العديد من الأدوات لتحليل بيانات DeFi:

• تتبع المحفظة: يوفر Zapper.fi نظرة شاملة على محافظ DeFi للمستخدمين، بما في ذلك حصص الرموز الخاصة بهم، ومواقع السيولة، واستراتيجيات زراعة العائد، وأداء الاستثمار. يمكن للمستخدمين تتبع قيمة محافظهم في الوقت الحقيقي، ومراقبة التغييرات في توزيع الأصول، وتقييم الصحة العامة لاستثماراتهم في DeFi.
• تجميع الأصول: يقوم Zapper.fi بتجميع البيانات من مختلف بروتوكولات ومنصات DeFi، مما يتيح للمستخدمين رؤية محفظتهم الكاملة في مكان واحد. يمكن للمستخدمين ربط محافظهم بـ Zapper.fi لاستيراد ممتلكاتهم تلقائياً من منصات مثل Uniswap وSushiSwap وCompound وAave وغيرها.
• تحليلات زراعة العوائد: يقدم Zapper.fi أدوات تحليلية لاستراتيجيات زراعة العوائد، مما يتيح للمستخدمين تتبع أنشطتهم في زراعة العوائد، ومراقبة الجوائز المكتسبة، وتقييم أداء مجموعات الزراعة المختلفة.
• تحليل بركة السيولة: يتيح Zapper.fi للمستخدمين تحليل مواقف بركة السيولة وأداءها عبر مجموعة متنوعة من البورصات اللامركزية (DEXs) مثل Uniswap و SushiSwap و Balancer و Curve Finance. يمكن للمستخدمين عرض بيانات بركة السيولة، بما في ذلك السيولة الإجمالية المقدمة، حجم التداول، الرسوم المكتسبة، الخسارة غير الدائمة، وROI لكل بركة سيولة.
• سجل المعاملات: يوفر Zapper.fi للمستخدمين سجل مفصل للمعاملات، مما يتيح لهم تتبع معاملاتهم DeFi، بما في ذلك التداولات، والتبادلات، والإيداعات، والسحب، وأنشطة زراعة العائد.
• حكم البروتوكول: يدمج Zapper.fi مع منصات حوكمة DeFi، مما يتيح للمستخدمين المشاركة في قرارات الحوكمة المتعلقة بمختلف بروتوكولات DeFi. يمكن للمستخدمين عرض اقتراحات الحوكمة، التصويت على الاقتراحات، ورهن الرموز الخاصة بالحوكمة مباشرة من لوحة تحكم Zapper.fi.

3. Messari

ميساري هو منصة تحليلات بيانات العملات المشفرة توفر بيانات شاملة و رؤى و أبحاث حول جوانب مختلفة من صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك التمويل اللامركزي (DeFi). فيما يلي بعض الأدوات التي يقدمها Messari في تحليل بيانات DeFi:

• تجميع البيانات: يقوم ميساري بتجميع البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك شبكات البلوكشين، وصرافات العملات اللامركزية (DEXs)، ومنصات الإقراض، وبروتوكولات زراعة العائد. يوفر للمستخدمين وصولاً إلى بيانات شاملة ومحدثة حول أصول DeFi
• تحليل الأصول: تقدم Messari تحليلًا عميقًا وتقارير بحثية حول الأصول الرقمية اللامركزية الفردية، مما يوفر للمستخدمين رؤى حول الأساسيات المشروع، واقتصاديات الرمز، وتحديثات التطوير، وآليات الحوكمة، والتدقيقات الأمنية، ونشاط المجتمع.
• ذكاء السوق: يوفر ميساري أدوات ذكاء السوق ومقاييس لمساعدة المستخدمين على تحليل اتجاهات سوق ديفي، وتحديد الفرص الناشئة، وتقييم مشاعر السوق. يمكن للمستخدمين تتبع المقاييس الرئيسية مثل القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، وحجم التداول، وحمامات السيولة، ومكافآت زراعة العائد، واستخدام البروتوكول لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
• تتبع المحفظة: تقدم Messari ميزات تتبع المحفظة التي تسمح للمستخدمين بمراقبة استثماراتهم في DeFi وتتبع أداء الأصول وتحليل تنويع المحفظة. يمكن للمستخدمين إنشاء محافظ مخصصة واستيراد عناوين المحفظة وتتبع المقتنيات عبر أصول وبروتوكولات DeFi المختلفة في الوقت الفعلي.
• تقييم المخاطر: توفر Messari أدوات تقييم المخاطر والمقاييس لمساعدة المستخدمين في تقييم ملفهم الشخصي للأصول والبروتوكولات DeFi. يمكن للمستخدمين تقييم عوامل مثل أمان البروتوكول، تدقيق العقود الذكية، الأداء التاريخي، تقلبات السوق، مخاطر السيولة، والامتثال التنظيمي لاتخاذ قرارات مستنيرة حول إدارة تعرضهم للمخاطر في استثمارات DeFi.
• الامتثال التنظيمي: تقدم Messari أدوات الامتثال التنظيمي والخدمات لمساعدة المستخدمين على التنقل في المشهد التنظيمي وضمان الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى تحديثات التنظيم، وتقارير الامتثال، وتقييمات المخاطر للحد من المخاطر القانونية والتنظيمية المرتبطة باستثمارات DeFi.

Fig: Messari

4. تحليلات دون

تعد Dune Analytics منصة تحليلات البيانات اللامركزية التي تتيح للمستخدمين استعلام وتصور وتحليل البيانات من مختلف بروتوكولات الإيثيريوم المستندة إلى البيانات، بما في ذلك منصات تمويل DeFi اللامركزي. إليك بعض الأدوات التي تقدمها Dune Analytics في تحليلات بيانات DeFi:

• استعلامات البيانات المخصصة: تتيح لمستخدمي Dune Analytics كتابة استعلامات مخصصة لاستخراج البيانات من عقود الذكاء الاصطناعي على سلسلة الكتل Ethereum وإنشاء تصورات بيانات مخصصة. يمكن للمستخدمين الاستعلام عن البيانات المتعلقة ببروتوكولات DeFi مثل Uniswap وCompound وAave وMakerDAO وغيرها لتحليل حجم المعاملات ونشاط المستخدمين ومستويات السيولة وإحصاءات البروتوكول.
• تصور البيانات: توفر تحليلات دون أدوات لإنشاء تصورات بيانات تفاعلية، بما في ذلك الرسوم البيانية والرسوم البيانية ولوحات القيادة، لتصور بيانات DeFi والرؤى. يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات قيادة مخصصة لتتبع المقاييس الرئيسية، ومراقبة اتجاهات السوق، وتحليل أداء البروتوكول في الوقت الحقيقي.
• مشاركة البيانات التي يديرها المجتمع: تعتبر Dune Analytics منصة تديرها المجتمع حيث يمكن للمستخدمين مشاركة استفساراتهم وتصويراتهم البيانية والتحليلات مع مجتمع DeFi الأوسع. يمكن للمستخدمين استكشاف لوحات القيادة العامة التي أنشأها مستخدمون آخرون، واكتشاف رؤى جديدة، والتعاون في مشاريع تحليل البيانات.
• تحليل البروتوكول: يتيح لـ Dune Analytics للمستخدمين تحليل أداء وسلوك بروتوكولات DeFi من خلال الاستعلام عن البيانات على السلسلة. يمكن للمستخدمين تتبع مقاييس مثل القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، وحجم التداول، وحمامات السيولة، وتوزيع الرموز، ومكافأت زراعة العائد، ونشاط حكم البروتوكول للحصول على رؤى حول استخدام واعتماد البروتوكول.
• البحث والتحليلات: تُيسر تحليلات ديون البحث وتوليد الرؤى من خلال توفير الوصول إلى البيانات التاريخية والمقاييس على السلسلة. يمكن للمستخدمين إجراء أبحاث حول مواضيع ديفي، وتحليل الاتجاهات التاريخية، وتوليد الرؤى لإعطاء قرارات استثمارية وتصميم بروتوكول، وتطوير النظام البيئي.

Fig: تحليلات الكثبان

5. DeFiLlama

Defilama هي منصة تحليل بيانات مصممة خصيصًا لبروتوكولات ومنصات التمويل اللامركزي (DeFi). تقدم مجموعة من الأدوات في تحليل البيانات DeFi، بما في ذلك:

• تصنيفات البروتوكولات: يوفر ديفيلاما تصنيفات لبروتوكولات ديفي استنادًا إلى مقاييس مختلفة مثل القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) وحجم التداول وتوفير السيولة ومكافآت زراعة العائد ونشاط حوكمة البروتوكول.
• نظرة عامة على السوق: تقدم ديفي لاما نظرة شاملة على سوق ديفي، بما في ذلك المقاييس الكلية مثل القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، حجم التداول، حمامات السيولة، توزيع الرموز، ومكافآت زراعة العائد عبر عدة بروتوكولات.
• تحليل البروتوكول: يوفر ديفيلاما تحليلات مفصلة ورؤى لبروتوكولات ديفي الفردية، مما يتيح للمستخدمين تحليل استخدام البروتوكول وتبنيه، ومؤشرات الأداء. يمكن للمستخدمين تتبع مؤشرات رئيسية مثل نمو القيمة الإجمالية المقفلة، ونشاط المستخدمين، وحجم التداول، وتوفير السيولة، ومكافآت زراعة العائد، ونشاط حوكمة البروتوكول للحصول على رؤى حول ديناميات البروتوكول والاتجاهات.
• تحليل زراعة العائد: تقدم ديفيلاما أدوات لتحليل فرص زراعة العائد عبر مختلف بروتوكولات ديفي، بما في ذلك حسابات APY (العائد السنوي المئوي)، توزيع الجوائز، تحليل الخسائر الزائلة، وتقييم المخاطر.
• تحليلات حوض السيولة: يوفر Defilama تحليلات لحمامات السيولة في التبادلات اللامركزية (DEX)، بما في ذلك البيانات حول مستويات السيولة، وحجوم التداول، والرسوم المكتسبة، والخسارة غير الدائمة، وعائد الاستثمار (ROI) لمزودي السيولة.
• تتبع المحفظة: تقدم Defilama ميزات تتبع المحفظة التي تتيح للمستخدمين مراقبة استثماراتهم في DeFi، وتتبع أداء الأصول، وتحليل تنويع المحفظة. يمكن للمستخدمين إنشاء محافظ مخصصة، واستيراد عناوين المحافظ، وتتبع الممتلكات عبر مختلف الأصول والبروتوكولات في DeFi في الوقت الحقيقي.
• التحليلات التي يقودها المجتمع: Defilama هو منصة تقودها المجتمع حيث يمكن للمستخدمين مشاركة التحليلات والتحليلات وتقارير البحث حول بروتوكولات DeFi واتجاهات السوق. يمكن للمستخدمين التعاون مع أعضاء المجتمع الآخرين ومشاركة التحليلات القائمة على البيانات والمساهمة في قاعدة المعرفة الجماعية لنظام DeFi.

Fig: DefiLlama

6. CoinMetrics

كوين متريكس هي مزود لبيانات سوق العملات المشفرة والشبكة، وتقدم العديد من الأدوات في تحليلات بيانات DeFi:

• تحليل البيانات على السلسلة: توفر Coin Metrics الوصول إلى مجموعة واسعة من مقاييس البيانات على السلسلة لمختلف بروتوكولات DeFi، بما في ذلك حجم المعاملات، عناوين نشطة، تحويلات الرموز، تفاعلات العقود الذكية، وأكثر من ذلك. تتيح هذه البيانات للمستخدمين تحليل استخدام واعتماد منصات DeFi مع مرور الوقت.
• تكامل بيانات السوق: تكامل Coin Metrics بيانات السوق من مختلف البورصات ومنصات التداول، مما يسمح للمستخدمين بتحليل حركات الأسعار، وأحجام التداول، والسيولة، والتقلبات لرموز وأصول DeFi.
• مقاييس الشبكة: تقدم Coin Metrics مقاييس الشبكة لبروتوكولات DeFi، بما في ذلك معدل التجزئة، حجم الكتلة، وقت الكتلة، وصعوبة الشبكة. توفر هذه المقاييس رؤى حول الأمان والقابلية للتوسع والصحة العامة لشبكات البلوكشين التي تدعم تطبيقات DeFi.
• Token Analytics: Coin Metrics توفر تحليلات على مستوى الرمز لتوكينات DeFi، بما في ذلك ديناميات العرض، أنماط التوزيع، نشاط أصحاب التوكين، وسرعة التوكين. تتيح هذه البيانات للمستخدمين تحليل سلوك أصحاب توكينات DeFi، تتبع تدفقات التوكين، وتقييم تأثيرات الشبكة لمشاريع DeFi.
• تحليل البيانات التاريخية: تقدم Coin Metrics أدوات تحليل البيانات التاريخية، مما يتيح للمستخدمين تحليل الاتجاهات التاريخية والأنماط والارتباطات في بيانات DeFi. يمكن للمستخدمين إجراء تحليل استرجاعي لبروتوكولات DeFi، وتتبع التغييرات في نشاط الشبكة، وتحديد اتجاهات النمو على المدى الطويل داخل النظام البيئي.
• لوحات القيادة قابلة للتخصيص: توفر Coin Metrics لوحات قيادة قابلة للتخصيص وأدوات تصور، مما يتيح للمستخدمين إنشاء رسوم بيانية مخصصة ومخططات وتقارير لتصور بيانات DeFi وفقًا لتفضيلاتهم.
• تقارير البحوث والرؤى: تقوم Coin Metrics بنشر تقارير البحوث والرؤى حول مواضيع مختلفة تتعلق بتحليلات بيانات DeFi، بما في ذلك اتجاهات السوق، وتحليل الشبكة، وأداء البروتوكول، واقتصاديات الرموز. توفر هذه التقارير رؤى قيمة وتحليلات للمستثمرين والباحثين وأصحاب المصلحة في الصناعة الذين يهتمون بفهم ديناميكيات نظام ال DeFi.

Fig: CoinMetrics

7. أدوات ديكس

DEXTools هي منصة توفر مجموعة من الأدوات للتجار والمستثمرين الذين يشاركون في التمويل اللامركزي (DeFi). بينما تركز بشكل أساسي على التبادلات اللامركزية (DEXs)، إلا أنها تقدم عدة أدوات ذات صلة بتحليلات بيانات DeFi:

• تحليل تداول DEX: تتيح لمستخدميها DEXTools تحليل نشاط التداول على البورصات اللامركزية، بما في ذلك حجوم المعاملات، أزواج التداول، حركات الأسعار، ومستويات السيولة.
• تتبع سعر الرمز: توفر المنصة تتبعًا في الوقت الفعلي لأسعار مختلف رموز DeFi المدرجة على البورصات اللامركزية. يمكن للمستخدمين مراقبة أسعار الرموز والرسوم البيانية للأسعار والبعد الزمني للأسعار وحجم التداول لرموز DeFi، مما يتيح لهم البقاء على اطلاع على حركات السوق واتجاهات الأسعار.
• مراقبة السيولة: تقدم DEXTools أدوات لمراقبة حمامات السيولة على البورصات اللامركزية. يمكن للمستخدمين تتبع مستويات السيولة وأحجام التداول ومكافآت مزودي السيولة لأزواج التداول المختلفة، مما يساعدهم في تقييم عمق السوق وظروف السيولة قبل إجراء التداولات.
• بيانات الرموز: يوفر DEXTools مقاييس وتحليلات لرموز DeFi الفردية، بما في ذلك إمدادات الرموز، رأس المال السوقي، الإمداد المتداول، حجم التداول، وأداء السعر. يمكن للمستخدمين تحليل أساسيات الرمز ومقاييس الأداء لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
• أدوات الرسم البياني: تقدم المنصة أدوات رسم بياني متقدمة ومؤشرات تحليلية فنية لتحليل الرسوم البيانية لرموز DeFi. يمكن للمستخدمين تخصيص إعدادات الرسم البياني، وتراكب المؤشرات الفنية، وإجراء تحليل الرسم البياني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وعكس الاتجاه، وأنماط التداول.
• ميزات المجتمع: تتضمن DEXTools ميزات المجتمع مثل غرف الدردشة والمنتديات والتكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع التجار الآخرين ومشاركة الأفكار ومناقشة اتجاهات السوق ضمن مجتمع DeFi.
• تنبيهات العملات: تقدم المنصة تنبيهات العملات والإشعارات بخصوص تحركات الأسعار والأحداث السوقية المتعلقة بعملات DeFi محددة. يمكن للمستخدمين تعيين تنبيهات مخصصة بناءً على حدود الأسعار، وحجم التداول، أو معايير أخرى للبقاء على اطلاع على تطورات السوق والفرص.

Fig: DexTools

8. DappRadar

DappRadar هي منصة توفر بيانات وتحليلات لتطبيقات اللامركزية (dApps) عبر مختلف شبكات البلوكشين، بما في ذلك إيثيريوم، سلسلة بينانس الذكية، وغيرها. على الرغم من أنها ليست مركزة حصريًا على DeFi، إلا أنها تقدم عدة أدوات ذات صلة بتحليلات بيانات DeFi:

• تتبع تطبيقات DeFi: يتتبع DappRadar ويراقب مختلف تطبيقات DeFi، بما في ذلك التبادلات اللامركزية (DEXs)، وبروتوكولات الإقراض، ومنصات زراعة العائد، ومجمعات التمويل اللامركزي، والمزيد.
• تصنيف البروتوكولات: يوفر DappRadar تصنيفات وقوائم قيادية لبروتوكولات DeFi استنادًا إلى مقاييس مثل القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، وحجوم التداول، ونشاط المستخدمين، ومؤشرات أخرى ذات الصلة.
• تكامل بيانات السوق: تقوم المنصة بتكامل بيانات السوق من التبادلات اللامركزية (DEXs) ومصادر أخرى، مما يتيح للمستخدمين تحليل حركة الأسعار وحجم التداول ومستويات السيولة والديناميات الأخرى لرموز وأصول DeFi.
• مقاييس جذب المستخدمين: يقدم DappRadar تحليلات حول جذب المستخدمين ومستويات النشاط لتطبيقات DeFi. يمكن للمستخدمين تحليل المقاييس مثل عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs)، وعدد المعاملات، ومعدلات الاحتفاظ بالمستخدمين لتقييم شعبية تطبيقات DeFi ولزومها مع مرور الوقت.
• تحليل البيانات التاريخية: توفر المنصة الوصول إلى البيانات التاريخية والتحليلات لتطبيقات DeFi والبروتوكولات. يمكن للمستخدمين تحليل الأداء السابق، وتتبع التغيرات في سلوك المستخدم، وتحديد الاتجاهات والأنماط في استخدام DeFi لإعطاء قرارات الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي.
• تتبع المحفظة: يقدم DappRadar ميزات تتبع المحفظة التي تسمح للمستخدمين بمراقبة تفاعلاتهم مع DeFi dApps والبروتوكولات. يمكن للمستخدمين تتبع أصولهم ومعاملاتهم ونشاطهم عبر منصات DeFi المختلفة ، مما يساعدهم على إدارة محافظهم وتتبع الأداء بمرور الوقت.

Fig: DappRadar

9. ديفيسيفر

ديفيسيفير هي منصة تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة المراكز المالية اللامركزية (DeFi) وتحسين استراتيجيات DeFi. بينما تركز في المقام الأول على توفير أدوات لإدارة DeFi والتأمين، فإنها تسهم بشكل غير مباشر في تحليلات بيانات DeFi بعدة طرق:

• مراقبة الموقف: يسمح DeFiSaver للمستخدمين بمراقبة مواقعهم في DeFi عبر عدة بروتوكولات في الوقت الحقيقي. يمكن للمستخدمين تتبع أرصدة أصولهم ومواقف القروض ونسب الضمان ومؤشرات أخرى ذات الصلة للبقاء على اطلاع حول تعرضهم الحالي لـ DeFi وصحة محفظتهم.
• إدارة المخاطر: توفر المنصة أدوات لإدارة المخاطر في مواقف DeFi. يمكن للمستخدمين تعيين معلمات المخاطر، مثل معدلات الترهين وعتبات التصفية، للتخفيف من مخاطر التصفية أو الخسارة في ظروف السوق العاطفية.
• الإجراءات التلقائية: يمكن لـ DeFiSaver تمكين المستخدمين من تلقين بعض الإجراءات بناءً على شروط محددة مسبقًا ومشغلات. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إعداد آليات حماية التصفية التلقائية لتشغيل إجراءات مثل سداد القروض أو إضافة ضمان عندما تكون مواقعهم عرضة للتصفية.
• سجل المعاملات: توفر المنصة للمستخدمين الوصول إلى سجل معاملاتهم وسجلات النشاط عبر بروتوكولات DeFi المختلفة. يمكن للمستخدمين مراجعة معاملاتهم السابقة، والصفقات، والتفاعلات المالية، وغيرها من الأنشطة في مجال DeFi لتتبع أدائهم، وتحليل استراتيجياتهم، وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها.
• لوحة تحليلات: يقدم DeFiSaver لوحة تحليلات حيث يمكن للمستخدمين تصور مواقعهم في DeFi ومؤشرات الأداء وتحليلات المحفظة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى الرسوم البيانية والمخططات وتصورات البيانات للحصول على رؤى حول تكوين محفظتهم في DeFi والأداء التاريخي والتعرض السوقي الشامل.
• التكامل مع بروتوكولات DeFi: يتكامل DeFiSaver مع مختلف بروتوكولات DeFi ، بما في ذلك منصات الإقراض والصرف اللامركزي (DEXs) وبروتوكولات السيولة. من خلال تجميع البيانات من هذه البروتوكولات ، يوفر DeFiSaver للمستخدمين رؤية شاملة لمواقفهم وأنشطتهم في مجال DeFi ، مما يسهل التحليل وإدارة الأصول المالية غير المركزية.

Fig: DeFiSaver

10. محطة الرموز

توكن تيرمينال هو منصة توفر تحليلات بيانات شاملة للأسواق المالية الرقمية، بما في ذلك تمويل اللامركزي (DeFi). بينما توفر مختلف الأدوات، دعونا نركز على أدواتها المرتبطة بشكل خاص بتحليلات بيانات DeFi:

• بيانات البروتوكول: يوفر توكين تيرمينال مقاييس مفصلة وتحليلات لمختلف بروتوكولات DeFi. يتضمن ذلك تتبع القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، والإيرادات المولدة، والرسوم المحصلة، ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى لبروتوكولات الإقراض، وتبادلات العملات اللامركزية (DEXs)، وبروتوكولات السيولة، ومنصات DeFi الأخرى.
• تحليل مالي: تقدم المنصة أدوات تحليل مالي لتقييم الصحة المالية وأداء بروتوكولات DeFi. يمكن للمستخدمين الوصول إلى التقارير المالية، وبيانات الدخل، والميزانيات، وبيانات تدفق النقد لبروتوكولات DeFi، مما يمكنهم من تقييم مصادر الدخل، والنفقات، والربحية، وديناميات تدفق النقد.
• تحليل البيانات التاريخية: يوفر Token Terminal الوصول إلى البيانات التاريخية والتحليلات لبروتوكولات DeFi، مما يتيح للمستخدمين تحليل الأداء السابق، وتتبع اتجاهات النمو، وتحديد الأنماط في استخدام البروتوكول وتوليد الإيرادات مع مرور الوقت.
• مقارنة البروتوكولات: تتيح المنصة للمستخدمين مقارنة أداء ومقاييس الأداء المالي لبروتوكولات DeFi المختلفة. يمكن للمستخدمين تقييم مقاييس مثل معدلات نمو القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، وضعف الإيرادات، وهوامش الربح، ونسب مالية أخرى لمقارنة القوة النسبية والموقع التنافسي لبروتوكولات DeFi داخل النظام البيئي.
• لوحة القيادة والتصور: يقدم Token Terminal لوحات تحكم قابلة للتخصيص وأدوات تصور بيانات لتحليلات بيانات DeFi. يمكن للمستخدمين إنشاء رسوم بيانية مخصصة ومخططات وتقارير لتصور المقاييس الرئيسية وتتبع اتجاهات الأداء ومراقبة صحة البروتوكول في الوقت الحقيقي.
• الرؤى السوقية والبحوث: يوفر المنصة رؤى سوقية وتقارير بحثية وتعليقات حول الاتجاهات والتطورات داخل نظام DeFi. يمكن للمستخدمين الوصول إلى التحليلات من الخبراء الصناعيين، ومحللي البحوث، ورواد الفكر للبقاء على اطلاع على ديناميات السوق، والتطورات التنظيمية، والفرص الناشئة في DeFi.

Fig: Token Terminal

العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار أداة تتبع DeFi

عند اختيار أداة تتبع DeFi ، من الضروري النظر في عدة عوامل لضمان أن تلبي الأداة احتياجاتك وتوفر رؤى قيمة لإدارة استثماراتك في التمويل اللامركزي (DeFi) بشكل فعال. فيما يلي بعض العوامل التي يجب اعتبارها:

• البروتوكولات والمنصات المدعومة: تأكد من أن أداة التتبع تدعم بروتوكولات ومنصات DeFi التي تستخدمها أو تخطط لاستخدامها. ابحث عن التوافق مع منصات شهيرة مثل Bitquery, يونيسواب، كومباوند، آيف، ييرن فاينانس، سينثيتيكس، وغيرها.
• دقة البيانات والموثوقية: اختر أداة تتبع توفر بيانات دقيقة وموثوقة مستمدة مباشرة من شبكات البلوكشين. ابحث عن الأدوات التي تقدم تحديثات بيانات فورية، وتغطية شاملة لأنشطة DeFi، ومنهجيات شفافة للحصول على البيانات.
• واجهة المستخدم وتجربة المستخدم: انظر إلى استخدامية وسهولة فهم أداة التتبع. ابحث عن الأدوات التي تحتوي على لوحات تحكم سهلة الاستخدام، وتخطيطات قابلة للتخصيص، وميزات تصفح بديهية لتسهيل الوصول إلى بيانات DeFi والتحليلات.
• ميزات إدارة المحفظة: قم بتقييم إمكانيات أداة التتبع في إدارة المحفظة، بما في ذلك تتبع المحفظة، وتجميع الأصول، وتحليل الأداء، وأدوات تقييم المخاطر. ابحث عن الأدوات التي تقدم ميزات إدارة محفظة شاملة لمساعدتك في مراقبة وإدارة استثماراتك في DeFi بفعالية.
• تحليلات و رؤى: ابحث عن أدوات التتبع التي تقدم تحليلات متقدمة و رؤى لمساعدتك في تحليل اتجاهات سوق DeFi، وتحديد فرص التداول، وتحسين استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك.
• الأمان والخصوصية: الأولوية للأمان والخصوصية عند اختيار أداة تتبع الاستثمارات في مجال DeFi. ابحث عن أدوات تنفذ إجراءات أمان قوية، مثل التشفير والمصادقة ذات العاملين وتطبيقات تخزين البيانات الآمنة، لحماية معلوماتك المالية الحساسة.
• التكامل والتوافق: تأكد من أن أداة التتبع تتكامل بسلاسة مع محافظ DeFi الحالية الخاصة بك، والبورصات، والمنصات. ابحث عن الأدوات التي تقدم واجهات برمجة التطبيقات، وتكامل المحافظ، والتوافق مع متعدد المنصات لتسهيل مزامنة البيانات السهلة وإدارة المحفظة.
• دعم العملاء والمجتمع: انظر إلى جودة دعم العملاء وحجم مجتمع مستخدمي الأداة. ابحث عن الأدوات التي تقدم قنوات دعم العملاء الراشدة، مثل البريد الإلكتروني، الدردشة، أو المنتديات، ولديها مجتمع نشط من المستخدمين الذين يمكنهم تقديم المساعدة ومشاركة الرؤى.
• هيكل التكلفة والتسعير: قم بتقييم هيكل التكلفة والتسعير لأداة التتبع، بما في ذلك رسوم الاشتراك ورسوم المعاملات أو الميزات الرئيسية. انظر إلى ميزانيتك والمقترح القيمي الذي تقدمه الأداة للتأكد من أنه يتماشى مع أهداف ومتطلبات استثمارك. يمكنك البدء في استكشاف هذه الميزات معخطط بيتكويني.
• التحديثات وخريطة التطوير: في النهاية، ضع في اعتبارك خريطة طريق تطوير الأداة والتزامها بالتحديثات المستمرة والتحسينات. ابحث عن الأدوات التي تُطوّر بنشاط وتُحدّث بانتظام وتستجيب لتغذية الردود من المستخدمين لضمان أن تحصل على أحدث الميزات والوظائف.

في الختام، يقدم منظر البيئة المالية (DeFi) اللامركزية بيئة ديناميكية ومتطورة تقدم فرصاً غير مسبوقة للمستخدمين للوصول إلى مختلف الخدمات المالية بطريقة غير قابلة للثقة وغير مرخصة. يتطلب إدارة محافظ ومواقع DeFi بشكل فعال النظر الدقيق في عوامل مثل تكوين الأصول، إدارة المخاطر، توليد العائد، الأمان، وإدارة السيولة.

للتنقل في تعقيدات إدارة محفظة DeFi، يمكن للمستخدمين الاستفادة من أدوات تتبع DeFi التي تقدم ميزات شاملة لتجميع البيانات، وإدارة المحفظة، وتقييم المخاطر، وتتبع المعاملات، ورصد السوق، ومراقبة البروتوكول، والامتثال، والإبلاغ. عند اختيار أداة تتبع DeFi، من الضروري النظر في عوامل مثل البروتوكولات المدعومة، ودقة البيانات، وتجربة المستخدم، وميزات إدارة المحفظة، وقدرات التحليل، والأمان، والتكامل، ودعم العملاء، والتسعير، وخارطة الطريق للتطوير.

من خلال اختيار أداة تتبع DeFi المناسبة المصممة وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم، يمكن للمستخدمين الحصول على رؤى قيمة، ومراقبة استثماراتهم بفعالية، وتحسين استراتيجيات محفظتهم، والتنقل في نظام DeFi المتطور بسرعة بثقة. مع استمرار تطوير ونمو مجال DeFi، تلعب الأدوات القوية لتتبع دورًا حاسمًا في تمكين المستخدمين من الاستفادة من الفرص وإدارة استثماراتهم في DeFi بنجاح.

• أفضل واجهة برمجة تطبيقات Ethereum
• مصادر بيانات أحواض السيولة الأعلى 10 DEX
• أفضل أدوات الطب الشرعي Blockchain
• أفضل 10 مزودي بيانات سحابة البلوكشين
• أفضل 10 واجهات برمجة تطبيقات بيانات سلسلة الكتل (مزود بيانات مُفَهّم)
• 14 أفضل واجهات برمجة التطبيقات للعملات المشفرة وواجهات برمجة التطبيقات للبلوكشين للمطورين
• PancakeSwap — الاستعلام عن DEXs على Binance Smart Chain باستخدام واجهات برمجة تطبيقات GraphQL
• تدفق بيانات التشفير و Blockchain
• واجهة برمجة تطبيقات بيانات Filecoin
• أفضل 10 موفري API BSC (سلسلة بينانس الذكية)

إخلاء المسؤولية:

1. تم نقل هذه المقالة من [DeFiCoinmonks] ، جميع حقوق التأليف والنشر تنتمي إلى المؤلف الأصلي [نيكيتا ماهوفيا]. إذا كان هناك اعتراضات على هذا النشر، يرجى الاتصال بالبوابة تعلمالفريق، وسوف يتعاملون معه على الفور.
2. إخلاء المسؤولية عن المسؤولية: تعبر الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة عن وجهة نظر المؤلف فقط ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. تتم ترجمة المقالة إلى لغات أخرى من قبل فريق Gate Learn. يحظر نسخ المقالات المترجمة أو توزيعها أو سرقتها، ما لم يذكر ذلك.