Vừa mới xem xét cuộc tranh luận đang diễn ra giữa SPY và IWM, và thực sự có một số động thái thú vị đáng để phân tích nếu bạn đang cố gắng xác định hướng đi phù hợp cho danh mục đầu tư của mình.

Vì vậy, vấn đề là - hai quỹ này theo dõi các phần khác nhau của thị trường. SPY là lựa chọn dành cho cổ phiếu vốn lớn, phản ánh chỉ số S&P 500 với 500 công ty lớn nhất. IWM đi theo hướng ngược lại, nhắm vào cổ phiếu vốn nhỏ thông qua Russell 2000, gồm gần 2.000 công ty. Đó là một sự khác biệt lớn về phạm vi.

Nhìn vào các con số, SPY tính phí 0.09% trong khi IWM là 0.19% - không nhiều, nhưng cộng dồn theo thời gian nếu bạn chú trọng đến chi phí. Ngược lại, IWM gần đây đã thể hiện rất tốt. Trong 12 tháng qua đến đầu tháng 3, IWM sinh lợi 22.92% so với SPY là 15.49%. Đó là một khoảng cách đáng kể.

Nhưng điều thú vị là ở chỗ này. Trong vòng năm năm, SPY thực sự đã vượt lên, và điều này phần nào do biến động. Mức giảm tối đa của IWM đạt -31.91% so với -24.50% của SPY. Điều này không nhỏ - cổ phiếu vốn nhỏ dao động mạnh hơn, và nếu bạn không thể chịu đựng mức giảm đó, điều này rất quan trọng.

Cấu trúc ngành cũng cho bạn biết điều gì đó. Hiện tại, SPY gần như là một quỹ công nghệ - hơn một phần ba tài sản nằm trong lĩnh vực công nghệ, với Nvidia, Apple và Microsoft chiếm gần 20% toàn bộ quỹ. IWM phân bổ đều hơn, với y tế chiếm 18%, công nghiệp 17%, và tài chính 17%. Ít tập trung hơn, nhưng cũng ít bị ảnh hưởng bởi sự thống trị của các ông lớn công nghệ.

Nếu bạn đang tìm kiếm ETF Russell 2000 tốt nhất và muốn hiểu rõ sự đánh đổi, IWM là lựa chọn thanh khoản cao nhất hiện có. Lựa chọn ETF Russell 2000 phù hợp nhất với tình hình của bạn thực sự phụ thuộc vào mục tiêu tối ưu của bạn. Ổn định và ít biến động hơn? SPY thắng. Tiềm năng tăng trưởng và xu hướng gần đây? IWM gần đây đã thể hiện tốt hơn. Lựa chọn ETF Russell 2000 tốt nhất còn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn - cổ phiếu vốn nhỏ có thể mang lại lợi nhuận vượt trội nếu mọi thứ diễn ra đúng hướng, nhưng cũng có thể giảm sâu hơn.

Cá nhân tôi nghĩ, câu hỏi thực sự không phải là cái nào tốt hơn khách quan, mà là cái nào phù hợp với dòng thời gian đầu tư của bạn và mức độ biến động bạn có thể chịu đựng mà không hoảng loạn bán tháo. Cả hai đều vững chắc, nhưng chúng giải quyết các vấn đề khác nhau. Nếu bạn đang xây dựng danh mục dài hạn và muốn khám phá cả hai phương pháp, việc xem xét dữ liệu mới nhất trên Gate hoặc nền tảng ưa thích của bạn có thể giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên dự đoán về hướng đi của thị trường.