Cách giao dịch Forex để bắt đầu một cách thông minh trong năm 2568

Thị trường ngoại hối (Forex) được coi là một trong những thị trường tài chính lớn nhất và khối lượng giao dịch cao nhất trên thế giới. Theo thông tin nhận được. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của thị trường này là hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Với một loạt các công cụ giao dịch và dễ tiếp cận, các phương pháp giao dịch ngoại hối đã trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà đầu tư ở mọi cấp độ. Bài viết này sẽ giải thích cách giao dịch ngoại hối có thể được áp dụng hiệu quả bởi người mới bắt đầu.

Forex là gì và tại sao nó là một thị trường hấp dẫn đối với các nhà giao dịch?

Giao dịch ngoại hối đề cập đến giao dịch ngoại hối.

Đơn vị tiền tệ của mỗi quốc gia không có giá riêng, nhưng giá được xác định thông qua việc so sánh với các loại tiền tệ khác. Trong các cặp tiền tệ như vậy, đồng tiền đầu tiên được gọi là tiền tệ cơ sở, trong khi đồng tiền thứ hai là đồng tiền định giá.

Khi một nhà giao dịch quyết định mua cặp USD/THB ở mức 35,00, điều đó có nghĩa là họ đang mua 1 USD bằng cách sử dụng 35 USD trên sàn giao dịch.

Các nhà giao dịch thường nhầm lẫn Forex với các CFD khác. Hàng hóa, vàng, cổ phiếu riêng lẻ hoặc chỉ số chứng khoán Tuy nhiên, theo nghĩa thực sự nhất, Forex chỉ tập trung vào giao dịch tiền tệ. Điều này có thể được thực hiện thông qua nhiều công cụ khác nhau, bao gồm giao dịch giao ngay (giao dịch tiền thật), hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng chênh lệch (CFD).

Ưu điểm chính của giao dịch ngoại hối

Thị trường ngoại hối thu hút các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới vì một số lý do:

1. Thanh khoản tuyệt vời — Các cặp tiền tệ chính có thể được giao dịch chính xác ở mức giá và số tiền mong muốn. Không có hạn chế về hành động. Điều này mang lại cho các nhà giao dịch sự linh hoạt để vào và thoát các vị thế.

2. Thuận tiện về thời gian — Thị trường ngoại hối mở cửa giao dịch gần như 24 giờ một ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu (24/5).

3. Cơ hội lợi nhuận trong các điều kiện thị trường khác nhau - với các công cụ khác nhau có sẵn. Các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận trong cả hai tình huống khi tiền tệ mạnh lên (tăng) và suy yếu (giảm).

4. Đòn bẩy — Giao dịch CFD trên Forex cho phép các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để mở rộng tiềm năng của số vốn nhỏ của họ, cho phép họ kiểm soát các giá trị giao dịch lớn hơn.

Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

Sự thay đổi liên tục của giá tiền tệ là do nhiều yếu tố gây ra.

Chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương Những thay đổi về lãi suất hoặc cung tiền của các ngân hàng trung ương sẽ dẫn đến đồng tiền mạnh lên hoặc suy yếu. Điều này đặc biệt đúng đối với các ngân hàng trung ương của các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu.

Dữ liệu kinh tế - Các số liệu như lạm phát, cán cân tài khoản vãng lai và thống kê việc làm. Cho biết sức khỏe kinh tế của đất nước. Các loại tiền tệ có số liệu kinh tế mạnh có xu hướng mạnh lên.

Dòng vốn đầu tư quốc tế — Thay đổi chính sách thương mại Các sự kiện chính trị hoặc bầu cử có thể khiến các nhà đầu tư thay đổi quyết định nắm giữ các loại tiền tệ khác nhau.

Điều kiện thị trường tài chính toàn cầu - Thay đổi thị trường chứng khoán Ví dụ: giá dầu tăng có thể dẫn đến sự mạnh lên của cặp USD/CAD.

Nơi trú ẩn an toàn - Trong thời kỳ rủi ro thị trường cao. Các nhà đầu tư có xu hướng tránh tham gia vào các loại tiền tệ được coi là an toàn, chẳng hạn như đô la Mỹ và yên Nhật, khiến các loại tiền tệ này có nhu cầu cao hơn.

Tôi có thể giao dịch Forex bằng phương pháp nào: 3 Sự lựa chọn chính cho người mới bắt đầu

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, có 3 loại phương pháp giao dịch ngoại hối chính.

Phương pháp 1: Giao dịch giao ngay

Đây là cách đơn giản nhất - nhà giao dịch giao dịch một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác, sau đó đợi tỷ giá hối đoái thay đổi trước khi rút lại để nhận ra lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Ưu điểm: Đơn giản, không phức tạp.

Nhược điểm: Tất cả các khoản tiền phải được đặt. Chi phí lưu trữ và chênh lệch cao cho các giao dịch ngắn hạn

Phương pháp 2: Giao dịch hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là sản phẩm tiêu chuẩn được giao dịch trên các thị trường chính thức như TFEX ở Thái Lan hoặc CME ở Hoa Kỳ.

Ưu điểm: Tính thanh khoản cao, dễ dàng giao dịch trực tuyến, đòn bẩy và mở hầu như mọi lúc.

Nhược điểm: Quy mô hợp đồng thường lớn, đòi hỏi một lượng vốn lớn để bắt đầu, điều này có thể là trở ngại cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Phương pháp 3: Giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD)

CFD, hay Hợp đồng chênh lệch, là các hợp đồng phái sinh cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá mà không cần phải nắm giữ tài sản thực tế.

Ưu điểm: Rất linh hoạt Giao dịch có sẵn gần như 24/5, sử dụng đòn bẩy, đảm bảo vốn ban đầu thấp, phù hợp với những người muốn có lợi nhuận ngắn hạn.

Nhược điểm: Nguy cơ cao Đòn bẩy cao có thể dẫn đến thua lỗ lớn và có thể bị thanh lý bắt buộc. Kiểm soát rủi ro tốt là cần thiết.

Chọn cặp tiền tệ phù hợp cho phương pháp giao dịch ngoại hối của bạn.

Chọn cặp tiền tệ phù hợp là một bước quan trọng trong sự phát triển của nó. Cách giao dịch ngoại hối của bạn

Thanh khoản — Các cặp khối lượng lớn như EUR/USD và GBP/USD có mức chênh lệch thấp hơn, dẫn đến chi phí giao dịch thấp và giá giao dịch thẳng.

Biến động – Biến động quá thấp sẽ gây khó khăn cho việc tìm kiếm cơ hội, nhưng biến động quá cao sẽ gây khó khăn cho việc kiểm soát rủi ro. Các nhà giao dịch mới bắt đầu nên chọn mức độ biến động phù hợp.

Giờ giao dịch — Mỗi cặp tiền tệ có thời kỳ thanh khoản cao nhất, ví dụ: EUR/USD có biến động cao nhất khi thị trường Châu Âu và Hoa Kỳ mở cửa.

Nguyên tắc cơ bản — Các nhà giao dịch quan tâm đến việc theo dõi tin tức có thể chọn các cặp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi điều kiện kinh tế hoặc chính sách của ngân hàng trung ương.

Đối với người mới bắt đầu, các cặp có khối lượng giao dịch cao nhất và lý tưởng để bắt đầu là:

EUR/USD - Các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất và thanh khoản trung bình. Biến động cao nhất là trong thị trường châu Âu và Mỹ. Thích hợp cho giao dịch ngắn hạn đến trung hạn.

USD/JPY — Một cặp tiền tệ phổ biến khác Cặp tiền này hoạt động tích cực nhất khi thị trường Tokyo và Mỹ mở cửa.

GBP/USD — Một cặp có tính thanh khoản tốt, nhưng biến động cao hơn nhiều so với EUR/USD.

Quy trình giao dịch ngoại hối từng bước cho người mới bắt đầu

Cách giao dịch Forex cho người mới bắt đầu có thể được chia thành các bước chính sau:

Bước 1: Chọn cặp tiền tệ đáp ứng nhu cầu của bạn

Đặt mục tiêu rõ ràng - cặp nào phù hợp với phong cách đầu tư và hồ sơ rủi ro của bạn. Tìm các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao Biến động thích hợp và các nguyên tắc cơ bản rõ ràng

Bước 2: Phân tích giá và xác định điểm vào lệnh

Kiểm tra giá hiện tại của cặp tiền tệ đã chọn, phân tích biểu đồ kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh phù hợp. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ phân tích khác nhau như Đường trung bình động, Mức hỗ trợ / kháng cự để giúp họ đưa ra quyết định.

Bước 3: Gửi lệnh MUA hoặc BÁN

Lệnh MUA — Được gửi khi bạn kỳ vọng đồng tiền cơ sở sẽ tăng giá. Nếu giá như mong đợi, lợi nhuận sẽ tăng lên cùng với việc tăng giá. Nếu bạn sai, Kết quả của giao dịch sẽ là thua lỗ.

Lệnh BÁN — Được gửi khi bạn kỳ vọng đồng tiền cơ sở sẽ suy yếu, nếu giá diễn ra như dự kiến, lợi nhuận sẽ tăng lên, nhưng nếu nó thất bại, sự mạnh lên của đồng tiền sẽ dẫn đến thua lỗ.

Bước 4: Đặt điều kiện bảo vệ rủi ro

Sử dụng Lệnh cắt lỗ để tự động đóng vị thế khi giá di chuyển sai hướng. Nó cho phép bạn hạn chế thua lỗ.

Sử dụng Lệnh Chốt lời để đóng vị thế khi giá đạt đến mục tiêu lợi nhuận được chỉ định, cho phép bạn chốt lợi nhuận kiếm được.

Bước 5: Theo dõi và điều chỉnh mức ký quỹ

Liên tục kiểm tra mức ký quỹ để đảm bảo có đủ tiền. Đừng để tài khoản của bạn tiến gần đến mức buộc phải đóng.

Bước 6: Đóng vị thế và nhận ra lợi nhuận

Khi đạt được mục tiêu hoặc theo mô hình, cắt tổn thất Đóng vị thế để nhận ra lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ. Đừng tham lam với hy vọng lợi nhuận lớn hơn.

Bước 7: Bài học và cải tiến

Nhìn lại từng giao dịch Xác định điểm tốt và sai. Hãy rút ra các bài học và cải thiện chiến lược của bạn cho giao dịch tiếp theo của bạn.

Như Charlie Munger đã nói tại Hội nghị thường niên năm 2010 của Berkshire Hathaway: “Chúng tôi đã có đủ ý thức tốt khi một cái gì đó hoạt động rất tốt để tiếp tục làm điều đó. Tôi muốn nói rằng chúng tôi đang chứng minh những gì có thể được gọi là thuật toán cơ bản của cuộc sống - lặp lại những gì hoạt động.” Đây là trọng tâm của việc phát triển với tư cách là một nhà giao dịch - hãy tìm những gì hiệu quả và lặp lại nó một cách nhất quán.

Những rủi ro cần lưu ý khi giao dịch Forex

Giao dịch ngoại hối có mức độ rủi ro cao, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy. Dưới đây là một số vấn đề mà các nhà giao dịch mới bắt đầu nên biết:

Tỷ lệ quá cao - Mặc dù đòn bẩy cao có thể khuếch đại lợi nhuận. Nhưng nó cũng phóng đại những tổn thất. Điều quan trọng là sử dụng tỷ lệ đòn bẩy phù hợp với số vốn và rủi ro bạn có thể chấp nhận.

Biến động cao — Thị trường ngoại hối hiện đang chịu sự biến động cao hơn do các sự kiện kinh tế khác nhau như các cuộc họp của ngân hàng trung ương. Công bố dữ liệu kinh tế Không tham gia giao dịch trong thời kỳ biến động cao mà không có sự chuẩn bị tốt.

Giao dịch quá thường xuyên — Sự gia tăng tần suất giao dịch thường dẫn đến việc ra quyết định kém và mở và đóng các vị thế không xứng đáng. Giảm tần suất giao dịch và chọn chỉ kiếm lợi nhuận trên một số cơ hội nhất định.

Thiếu quản lý tiền — Không có kế hoạch giao dịch rõ ràng Không có lệnh cắt lỗ cố định, không có quy mô vị thế - tất cả những điều này dẫn đến thua lỗ có thể tránh được.

Kết luận: Bắt đầu giao dịch ngoại hối đúng cách

Cách giao dịch ngoại hối Thích hợp cho người mới bắt đầu nằm ở sự kết hợp của sự lựa chọn CFD rất linh hoạt. Chọn một cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao và có kế hoạch giao dịch rõ ràng

Mặc dù Forex thoạt nghe có vẻ như là một thị trường phức tạp, nhưng với việc đào tạo và thực hành liên tục thông qua tài khoản demo, người mới bắt đầu có thể cải thiện kỹ năng của mình. Giao dịch ngoại hối không gây nghiện. Đó không phải là một cái hố để cung cấp một chút kinh tế - đó là giáo dục, kỷ luật và lặp lại những gì hiệu quả.

Thị trường ngoại hối mang đến cơ hội kiếm thêm tiền. Thử nghiệm các chiến lược mới và đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn Khi bạn đã sẵn sàng và có hiểu biết thực sự về cách giao dịch Forex, bạn sẽ có thể làm như vậy. Thế giới giao dịch tiền tệ sẽ mở ra cho bạn.

Lưu ý: Đầu tư có rủi ro. Nền kinh tế của bạn có thể dẫn đến thua lỗ. Vui lòng giao dịch một cách thận trọng và nghiên cứu tất cả các rủi ro trước khi bắt đầu.