Các ETF Năng lượng hàng đầu để đầu tư vào dầu khí: Chiến lược nào phù hợp với danh mục của bạn?

Ngành năng lượng vẫn là một cơ hội hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm tiếp xúc với nhu cầu toàn cầu liên tục. Sau khi cổ phiếu năng lượng chạm đỉnh đáng kể vào năm 2022, chúng đã trải qua một đợt giảm mạnh giữa bối cảnh các yếu tố vĩ mô rộng lớn hơn gây áp lực. Tuy nhiên, các diễn biến gần đây—bao gồm thị trường lao động mạnh mẽ và nguồn cung dầu hạn chế—đã đảo ngược xu hướng này. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gần đây đã cảnh báo rằng thị trường dầu thô có thể đối mặt với hạn chế nguồn cung trong suốt năm 2024, với khả năng điều chỉnh sản lượng từ các quốc gia thành viên OPEC+. Đồng thời, IEA đã nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu lên 1,3 triệu thùng mỗi ngày, được thúc đẩy bởi triển vọng kinh tế cải thiện và các gián đoạn hàng hải. Đối với các nhà đầu tư đang xem xét cách để tiếp xúc với giá dầu tăng, quỹ ETF năng lượng cung cấp một điểm vào dễ dàng cho lĩnh vực năng động này.

Tại sao ETF năng lượng lại quan trọng: Động thái thị trường dầu mỏ và các lựa chọn đầu tư của bạn

ETF năng lượng là một trong những cách tiếp cận dễ dàng nhất để các nhà đầu tư cá nhân xây dựng vị thế trong thị trường dầu khí mà không cần mua từng cổ phiếu riêng lẻ. Các quỹ này cung cấp sự đa dạng hóa tức thì, quản lý chuyên nghiệp và tính linh hoạt của giao dịch trên thị trường chứng khoán. Dù bạn là nhà đầu tư bảo thủ tìm kiếm tiếp xúc ổn định hay nhà giao dịch thích mạo hiểm săn tìm các cơ hội đặc thù, ETF dầu khí phù hợp có thể tăng cường lợi nhuận đầu tư của bạn khi giá hàng hóa tăng.

XLE: Tiếp xúc rộng trong lĩnh vực năng lượng cho tăng trưởng vốn lớn

Quỹ SPDR Chỉ số Ngành Năng lượng (XLE) là phương tiện đã được thiết lập lâu nhất để tiếp xúc với các tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ. Với khoảng 38,4 tỷ USD tài sản quản lý, XLE nắm giữ danh mục tập trung các nhà sản xuất dầu khí và công ty năng lượng lớn nhất thế giới. Năm cổ phiếu hàng đầu của quỹ—Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP), Schlumberger (SLB), và EOG Resources (EOG)—chiếm hơn một nửa thành phần của quỹ. Với tỷ lệ chi phí chỉ 0,09%, XLE cực kỳ tiết kiệm chi phí và hiện mang lại lợi suất cổ tức 3,15%. Điều này khiến XLE trở thành điểm khởi đầu lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn tham gia trực tiếp vào lĩnh vực dầu khí qua tiếp xúc với các công ty blue-chip.

VDE: Đa dạng hóa tối đa trong danh mục dầu khí của bạn

Quỹ ETF Năng lượng của Vanguard (VDE) theo đuổi cách tiếp cận khác bằng cách nắm giữ gấp bốn lần số cổ phiếu so với các đối thủ, cung cấp khả năng đa dạng hóa danh mục nâng cao. Với 8,6 tỷ USD quản lý và tỷ lệ chi phí 0,10% tương tự XLE, VDE vẫn rất tiết kiệm chi phí. Giống như XLE, các cổ phiếu chủ chốt của nó gồm các tên tuổi lớn trong ngành—Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Schlumberger, và EOG Resources—cùng nhau chiếm 50% danh mục. Lợi suất thấp hơn một chút là 3,01% phản ánh thành phần cổ phiếu rộng hơn của quỹ. Đối với các nhà đầu tư ưu tiên giảm thiểu rủi ro qua đa dạng hóa, VDE là một lựa chọn hấp dẫn mà không hy sinh lợi nhuận do tập trung thấp hơn.

OIH: Tiếp xúc chuyên biệt về dịch vụ dầu khí cho nhà giao dịch tích cực

Quỹ ETF Dịch vụ Dầu khí của VanEck (OIH) tập trung vào 25 công ty dầu khí lớn nhất của Mỹ, với khoảng 25% tiếp xúc với cổ phiếu nước ngoài qua các khoản nắm giữ niêm yết chéo. Với 2,2 tỷ USD tài sản, OIH có tỷ lệ chi phí 0,35%—cao hơn đáng kể so với XLE và VDE—phản ánh sự tập trung chuyên biệt hơn của nó. Danh mục của OIH nhấn mạnh các công ty dịch vụ mỏ dầu và hạ tầng: Schlumberger, Halliburton (HAL), Baker Hughes (BKR), Weatherford International (WFRD), và Tenaris (TS) chiếm 50% cổ phần. Lợi suất hiện tại của quỹ là 1,27%. OIH phù hợp với các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí cao hơn để có tiếp xúc tập trung vào chuỗi cung ứng dịch vụ dầu khí.

XOP: Khám phá và sản xuất cho nhà đầu tư năng lượng chịu rủi ro

Quỹ SPDR Khám phá & Sản xuất Dầu khí (XOP) nhắm vào phân khúc thị trường khác: các công ty tham gia khám phá và phát triển các trữ lượng dầu khí mới. Là quỹ cân bằng bằng cổ phiếu, gồm 55 cổ phiếu, XOP nhấn mạnh các chuyên gia khám phá và sản xuất hơn là các tập đoàn năng lượng tích hợp. Các cổ phiếu hàng đầu gồm PBF Energy (PBF), Valero Energy, Marathon Petroleum (MPC), và HF Sinclair (DINO), trong đó 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm 26,35% tài sản. Với 4,2 tỷ USD quản lý và tỷ lệ chi phí 0,35%, XOP mang lại tiềm năng tăng trưởng của các nhà sản xuất nhỏ hơn, linh hoạt hơn. Lợi suất 2,24% của quỹ khá vừa phải, phù hợp với các nhà đầu tư tin rằng khả năng khám phá sẽ thúc đẩy lợi nhuận vượt trội trong ngành dầu khí.

MLPX: Chiến lược thu nhập lợi nhuận cao trong hạ tầng năng lượng

Quỹ Global X MLP Energy & Infrastructure (MLPX) hoạt động theo cách khác bằng cách theo dõi các liên doanh giới hạn chính (MLP) và các nhà vận hành hạ tầng năng lượng. Các quy định cho phép MLPX phân bổ tới 24% vào các MLP, phần còn lại đầu tư vào các công ty đường ống và nhà cung cấp hạ tầng. Năm cổ phiếu hàng đầu của quỹ—Williams Companies (WMB), ONEOK (OKE), Enbridge (ENB), TC Energy (TRP), và Cheniere Energy (LNG)—chiếm hơn 40% tổng tài sản 1 tỷ USD của quỹ. Với tỷ lệ chi phí 0,45% và lợi suất ấn tượng 4,94%, MLPX hấp dẫn các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Tuy nhiên, cấu trúc tập trung của quỹ—mười cổ phiếu hàng đầu chiếm 66% tài sản—đòi hỏi sự chấp nhận rủi ro đặc thù cao hơn.

Lựa chọn ETF dầu khí phù hợp cho danh mục của bạn

Việc chọn trong số các ETF năng lượng này phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư của bạn. Các nhà đầu tư bảo thủ nên xem xét XLE hoặc VDE, những quỹ cung cấp tiếp xúc rộng với định giá hợp lý và phí thấp hơn. Các nhà giao dịch muốn đặt cược tập trung vào dịch vụ dầu khí có thể khám phá OIH. Các nhà đầu tư hướng tới tăng trưởng, quan tâm đến các cổ phiếu khám phá, có thể thích XOP. Những ai ưu tiên thu nhập hiện tại qua đầu tư vào hạ tầng dầu khí nên xem xét MLPX. Dù lựa chọn của bạn là gì, ETF năng lượng cung cấp các phương tiện hiệu quả về thuế để tham gia vào thị trường dầu mỏ toàn cầu mà không cần phức tạp trong việc chọn cổ phiếu riêng lẻ hoặc giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa.

Lưu ý: Phân tích này chỉ nhằm cung cấp thông tin. Tất cả dữ liệu phản ánh điều kiện tại thời điểm báo cáo. Các nhà đầu tư nên tự tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.