Joel Leonoff Dẫn Đầu Đăng Ký IPO SPAC $300 Triệu USD của JOFF Fintech với Tập Trung Vào Dịch Vụ Tài Chính Chiến Lược

JOFF Fintech Acquisition, do chuyên gia ngành công nghiệp Joel Leonoff dẫn dắt, đã nộp hồ sơ chứng khoán để theo đuổi một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn trong lĩnh vực công nghệ tài chính đang phát triển nhanh chóng. Công ty mua lại, có trụ sở tại New York, công bố kế hoạch huy động tới 300 triệu đô la thông qua việc bán 30 triệu đơn vị với giá 10 đô la mỗi đơn vị trên nền tảng Nasdaq, nhắm vào mã chứng khoán JOFFU.

Chuyên gia ngành Joel Leonoff chỉ đạo chiến lược tăng trưởng Fintech

Phương tiện này do Joel Leonoff dẫn dắt, người trước đây từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Paysafe Group (LON: PAYS) trong giai đoạn chuyển đổi từ 2008 đến 2019 và tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch. Việc bổ nhiệm ông làm CEO và Thành viên Hội đồng quản trị thể hiện sự tin tưởng vào kiến thức sâu rộng của ông về thanh toán kỹ thuật số, hạ tầng tài chính và đổi mới fintech. Cùng tham gia vào đội ngũ lãnh đạo còn có Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Frankel Hillel, người đã giữ vị trí cấp cao tại Sonoma Group từ năm 2011, mang lại khả năng phát triển kinh doanh chiến lược. Lãnh đạo tài chính gồm có CFO Peter Smith, người từng giữ các vị trí tài chính cao cấp tại Paysafe Group và Evertec (NYSE: EVTC), đảm bảo sự kiểm soát tài chính vững chắc.

Cấu trúc IPO 300 Triệu Đô La và Khung vốn hóa thị trường

Cấu trúc chào bán đề xuất thể hiện vị trí chiến lược trong bối cảnh đầu tư fintech. Mỗi đơn vị gồm một cổ phần phổ thông kết hợp với một phần ba quyền chọn mua (warrant) có thể thực hiện ở mức giá 11,50 đô la, tạo ra cấu trúc khuyến khích cân đối cho các nhà đầu tư sớm. Với mục tiêu huy động 300 triệu đô la, JOFF Fintech Acquisition dự kiến có giá trị thị trường ban đầu là 375 triệu đô la, phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào khả năng của ban quản lý trong việc xác định và thực hiện các thương vụ mua lại mang lại lợi ích.

Mục tiêu chiến lược trong dịch vụ tài chính và đổi mới gaming

Công ty mua lại đã đề ra một luận điểm đầu tư tập trung nhắm vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ tài chính với giá trị doanh nghiệp từ khoảng 700 triệu đến 2 tỷ đô la. Các ưu tiên chiến lược bao gồm các doanh nghiệp tận dụng fintech để phá vỡ ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính truyền thống, các công ty tập trung vào công nghệ quản lý tài sản và quản lý tài sản giàu có, và các dự án hoạt động trong lĩnh vực gaming và eSports. Cách tiếp cận đa dạng nhưng có mục tiêu này giúp JOFF Fintech Acquisition tận dụng nhiều hướng tăng trưởng trong hệ sinh thái dịch vụ tài chính rộng lớn hơn.

Thực hiện giao dịch và vị trí thị trường

Hồ sơ đăng ký bí mật ban đầu được nộp vào ngày 27 tháng 10 năm 2020, với việc công bố đầy đủ theo quy trình tiêu chuẩn của cơ quan quản lý. RBC Capital Markets đảm nhận vai trò nhà tổ chức duy nhất trong giao dịch này, dựa trên kinh nghiệm rộng lớn trong lĩnh vực M&A công nghệ và dịch vụ tài chính. Vị trí chiến lược dưới sự lãnh đạo của Joel Leonoff cùng với mục tiêu huy động 300 triệu đô la đáng kể báo hiệu các mục tiêu mua lại đầy tham vọng trong lĩnh vực fintech phía trước.