Cổ phiếu trả cổ tức cao nhất để mua và giữ lâu dài

Với các thị trường tiếp tục xu hướng tăng trưởng trong suốt đến năm 2025, cổ phiếu tăng trưởng thường thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Tuy nhiên, xây dựng một danh mục đầu tư bền vững đòi hỏi sự cân bằng. Việc bao gồm các cổ phiếu trả cổ tức cao cùng với các khoản đầu tư tăng trưởng giúp bảo vệ chống lại biến động thị trường và cung cấp dòng thu nhập ổn định. Các cổ phiếu trả cổ tức thường thể hiện mức độ biến động thấp hơn trong các giai đoạn suy thoái của thị trường, khiến chúng trở thành thành phần thiết yếu của danh mục đầu tư.

Coca-Cola: Nhà Vua Cổ Tức Huyền Thoại

Coca-Cola là sự lựa chọn cổ điển dành cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định và lâu dài. Tập đoàn đồ uống này đã tăng cổ tức hàng năm trong 63 năm liên tiếp—một thành tích đáng chú ý kéo dài qua nhiều chu kỳ kinh tế, bao gồm các giai đoạn lạm phát cao, các sự kiện địa chính trị và gián đoạn toàn cầu. Cam kết không ngừng này đối với cổ đông thể hiện khả năng phục hồi kinh doanh xuất sắc.

Ở mức giá hiện tại, cổ tức của Coca-Cola mang lại lợi suất 2.9%, cung cấp thu nhập ý nghĩa bên cạnh tiềm năng tăng giá vốn. Sức mạnh của công ty nằm ở danh mục các thương hiệu toàn cầu nổi tiếng—26 nhãn hiệu trị giá tỷ đô la, bao gồm Coca-Cola, Minute Maid và Fresca. Những thương hiệu này có sức mạnh định giá đáng kể và lòng trung thành của khách hàng, cho phép công ty duy trì lợi nhuận ngay cả trong môi trường kinh doanh khó khăn. Trong quá khứ, cổ phiếu Coca-Cola thường vượt trội hơn trong các giai đoạn thị trường yếu, trở thành một khoản giữ phòng phòng thủ quý giá trong các danh mục đa dạng.

Realty Income: Thanh Toán Cổ Tức Hàng Tháng Trong Nhiều Thập Kỷ

Realty Income hoạt động như một Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản (REIT), một cấu trúc yêu cầu phân phối ít nhất 90% thu nhập chịu thuế cho cổ đông. Là một trong những REIT lớn nhất thế giới, công ty quản lý 15.500 bất động sản toàn cầu và nổi bật với các khoản thanh toán cổ tức hàng tháng—được duy trì liên tục hơn 55 năm mà không gián đoạn.

Trong khi chủ yếu tập trung vào bất động sản bán lẻ, Realty Income đã mở rộng sang lĩnh vực giải trí và bất động sản công nghiệp. Khoảng 20% danh mục gồm các cửa hàng tạp hóa và tiện lợi, đảm bảo sự ổn định của danh mục qua các chu kỳ kinh tế. Cổ tức hàng tháng hiện mang lại lợi suất 5.3% tại mức giá thị trường hiện tại, khiến Realty Income trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, mong muốn nhận phân phối thường xuyên và độ tin cậy của cổ tức đã được chứng minh.

Walmart: Tăng Trưởng Với Các Mức Tăng Cổ Tức Ổn Định

Walmart đại diện cho nhà bán lẻ lớn nhất thế giới nhưng vẫn tiếp tục mở rộng đều đặn bất chấp hoạt động gần 11.000 cửa hàng toàn cầu và doanh thu hơn 700 tỷ USD trong 12 tháng gần nhất. Hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của công ty tạo ra các cơ hội mở rộng liên tục cả trong nước và quốc tế.

Walmart đủ điều kiện là một Dividend King, đã tăng cổ tức hàng năm trong 52 năm liên tiếp. Mặc dù lợi suất cổ tức hiện tại có vẻ khiêm tốn ở mức 0.8%, điều này phản ánh sự tăng giá vượt trội của cổ phiếu—cổ phiếu đã tăng hơn 155% trong ba năm qua. Cổ tức tăng trưởng đều đặn và thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau, thể hiện sự tự tin của ban quản lý vào khả năng sinh lợi bền vững.

Xây Dựng Danh Mục Cổ Phiếu Trả Cổ Tức Cao Nhất Của Bạn

Việc chọn các cổ phiếu trả cổ tức cao nhất đòi hỏi sự cân bằng giữa lợi suất, tính bền vững và tiềm năng tăng trưởng. Ba công ty này minh họa cách các cổ phiếu trả cổ tức có thể giữ vững danh mục qua các chu kỳ thị trường trong khi mang lại thu nhập tăng trưởng. Coca-Cola cung cấp độ tin cậy huyền thoại về cổ tức, Realty Income mang lại các khoản phân phối hàng tháng với danh mục bất động sản đa dạng, còn Walmart kết hợp sức mạnh bán lẻ với tăng trưởng cổ tức ổn định.

Thay vì chỉ theo đuổi lợi suất tối đa, các nhà đầu tư thành công phân bổ đa dạng các cổ phiếu trả cổ tức với các hồ sơ lợi suất, tần suất thanh toán và mô hình kinh doanh khác nhau. Phương pháp này giúp bảo vệ giá trị danh mục trong thời kỳ bất ổn của thị trường đồng thời hướng tới tích lũy tài sản dài hạn qua lãi kép cổ tức.