Bắt đầu giao dịch Forex như thế nào để có lợi nhuận? Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu giao dịch forex năm 2568

Thị trường Forex là một đấu trường khổng lồ với giá trị giao dịch trung bình khoảng 7.5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Tính thanh khoản cao và các hợp đồng đa dạng khiến các nhà giao dịch ở nhiều cấp độ có thể tham gia và hưởng lợi. Nhưng câu hỏi quan trọng là làm thế nào để bắt đầu và kiếm lợi nhuận từ thị trường này? Bài viết này sẽ giới thiệu các bước hướng dẫn giao dịch forex cho người mới một cách có hệ thống cùng các mẹo giúp bạn hiểu sâu sắc về thị trường này.

Kiến thức cơ bản: Forex là gì và cách chơi như thế nào

Hợp đồng Forex và cách hoạt động

Forex hay Thị trường Ngoại hối là hoạt động mua bán các đồng tiền khác nhau. Mỗi đồng tiền không có giá trị riêng mà sẽ có giá trị so sánh với các đồng tiền khác, gọi là “cặp tiền” (Currency Pairs)

Ví dụ, cặp tiền USD/THB với giá 35.00 nghĩa là bạn cần 35 Baht để mua 1 đô la Mỹ. Trong cấu trúc này:

• Đồng tiền cơ sở (สกุลเงินฐาน) = USD (đồng tiền đầu tiên)
• Đồng tiền định giá (สกุลเงินอ้างอิง) = THB (đồng tiền thứ hai)

Khi bạn mở vị thế “mua” cặp USD/JPY ở 160.00, bạn đang mua 1 đô la và bán 160 yên Nhật. Nếu tỷ giá chuyển đổi biến thành 162.00, bạn sẽ lời 2 yên cho mỗi đô la.

Tại sao Forex lại được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư

Thị trường Forex có nhiều ưu điểm:

1. Thanh khoản cực lớn: Khối lượng giao dịch khổng lồ giúp lệnh của bạn luôn được thực thi ở mức giá mong muốn
2. Hoạt động 24/5: Không có giờ đóng cửa, bạn có thể giao dịch theo thời gian của riêng mình
3. Đòn bẩy (Leverage): Dùng ít vốn để kiểm soát hợp đồng có giá trị lớn hơn
4. Nhiều cặp tiền để lựa chọn: Dù thị trường tăng hay giảm, bạn vẫn có thể tìm kiếm cơ hội sinh lời
5. Quản lý rủi ro hiệu quả: Ngoài việc đầu cơ, Forex còn giúp phòng ngừa rủi ro từ các tài sản quốc tế

Các yếu tố thúc đẩy thị trường Forex

Giá Forex không biến động ngẫu nhiên mà chịu ảnh hưởng từ các yếu tố cơ bản sau:

Chính sách của ngân hàng trung ương: Thay đổi lãi suất hoặc lượng tiền cung ứng của các ngân hàng như Fed, Ngân hàng Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương châu Âu có tác động nhanh và mạnh

Chỉ số kinh tế: Các dữ liệu về lạm phát, cán cân thương mại, tỷ lệ việc làm, GDP đều phản ánh sức mạnh của đồng tiền đó

Chuyển dịch vốn đầu tư: Khi có thay đổi chính sách thương mại, bầu cử hoặc tình hình kinh tế, các nhà đầu tư tổ chức có thể chuyển vốn sang quốc gia khác, gây biến động giá

Tình hình toàn cầu: Giá dầu, vàng, các chỉ số chứng khoán, trái phiếu đều ảnh hưởng đến tỷ giá

Rào cản rủi ro: Các đồng tiền như USD, JPY được xem là “tài sản an toàn” mà nhà đầu tư mua vào khi có khủng hoảng tài chính hoặc bất ổn

Các phương pháp giao dịch Forex: 3 lựa chọn cho nhà giao dịch

( 1. Giao dịch giao ngay )Spot Trading### — Phương pháp truyền thống

Là mua bán đồng tiền thật và giữ chúng, sau đó đổi ra tiền mặt khi giá biến động. Ưu điểm là đơn giản, rõ ràng, nhưng nhược điểm là cần vốn lớn, ít lựa chọn đồng tiền, chi phí lưu giữ cao, spread thường cao — không phù hợp giao dịch ngắn hạn.

( 2. Hợp đồng tương lai — Lựa chọn của các tổ chức

Hợp đồng tương lai Forex được giao dịch chính thức trên các sàn như TFEX của Thái Lan hoặc CME của Chicago. Có tính thanh khoản cao, dùng đòn bẩy, giao dịch gần như liên tục. Tuy nhiên, quy mô hợp đồng lớn, gây khó khăn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

) 3. CFDs ###Contracts for Difference### — Lựa chọn linh hoạt

CFDs là hợp đồng phái sinh cho phép hưởng lợi từ chênh lệch giá. Ưu điểm:

• Vốn tối thiểu thấp
• Giao dịch gần như 24/5
• Có đòn bẩy lựa chọn
• Phù hợp lợi nhanh

Tuy nhiên, CFDs có rủi ro cao do đòn bẩy có thể gây thua lỗ nhanh chóng.

Người mới nên chọn cặp tiền nào: Hướng dẫn thực tế

Việc chọn cặp tiền phù hợp giúp người mới nhanh thành công. Các tiêu chí lựa chọn:

Thanh khoản: Cặp tiền có khối lượng giao dịch lớn sẽ có spread hẹp và giá dễ dự đoán hơn

Biến động: Tìm điểm cân bằng — quá ít biến động khó bắt nhịp, quá nhiều biến động dễ gây rủi ro

Thời gian giao dịch: Dù Forex mở 24/5, một số cặp có thanh khoản và biến động tốt nhất trong khung giờ nhất định, ví dụ EUR/USD hoạt động mạnh khi thị trường châu Âu và Mỹ mở cửa

Thông tin và sự kiện: Nhà giao dịch theo tin tức có thể chọn cặp bị ảnh hưởng bởi các sự kiện đó

( Các cặp tiền phù hợp cho người mới

EUR/USD — Cặp tiền lớn nhất, thanh khoản cao, biến động trung bình, phù hợp giao dịch ngắn và trung hạn. Di chuyển nhiều khi thị trường châu Âu và Mỹ mở cửa.

USD/JPY — Được ưa chuộng vì thanh khoản tốt, biến động trung bình đến thấp. Có thể biến động mạnh khi Ngân hàng Nhật Bản can thiệp. Di chuyển nhiều trong giờ mở cửa Tokyo và New York.

GBP/USD — Thanh khoản tốt, biến động cao do các yếu tố đặc thù của Anh. Phù hợp người thích biến động lớn, hoạt động mạnh khi thị trường châu Âu và Mỹ mở cửa.

Các bước giao dịch Forex cho người mới: Hướng dẫn từng bước

Giao dịch Forex có thể phức tạp, nhưng nếu học có hệ thống, bạn có thể bắt đầu và tiến bộ dần dần.

) Bước 1: Chọn cặp tiền phù hợp với chiến lược của bạn

Xác định cặp tiền có đủ thanh khoản và biến động phù hợp với phong cách giao dịch. Người mới nên bắt đầu với các cặp chính như USD/JPY vì thanh khoản cao, spread thấp, chi phí thấp. Đồng đô la là đồng dự trữ toàn cầu, yên Nhật là tài sản an toàn.

Bước 2: Phân tích và mở vị thế

Sau khi chọn cặp, kiểm tra giá hiện tại, phân tích biểu đồ, gửi lệnh:

Mua ###Buy###: Khi dự đoán đồng tiền cơ sở sẽ tăng giá. Nếu đúng, lợi nhuận tăng; nếu sai, thua lỗ.

Bán (Sell): Khi dự đoán đồng tiền cơ sở giảm giá. Nếu đúng, lợi nhuận; nếu sai, thua lỗ.

( Bước 3: Đặt các điều kiện hợp đồng

Sử dụng lệnh nâng cao để tự bảo vệ:

• Limit Order: Đặt lệnh tự động mở vị thế khi giá chạm mức mong muốn
• Stop Loss: Đặt điểm dừng lỗ để tự đóng vị thế khi giá đi xa quá mức
• Take Profit: Đặt điểm chốt lời để khóa lợi nhuận khi đạt mục tiêu

) Bước 4: Theo dõi và nhận kết quả

Trong quá trình giữ vị thế, theo dõi biến động giá và ký quỹ. Khi giá đi đúng dự đoán hoặc có tín hiệu thay đổi, đóng vị thế để thu lợi hoặc chấp nhận lỗ trong kiểm soát.

Bước 5: Đánh giá và điều chỉnh

Sau mỗi lần đóng vị thế, phân tích xem điều gì đã xảy ra, điểm mạnh, điểm yếu. Giao dịch là quá trình lặp lại — khi phát hiện điều gì hiệu quả, hãy làm lại. Như nhà đầu tư lão luyện Charlie Munger nói: “Khi chúng ta thấy điều gì hoạt động tốt, chúng ta đủ tỉnh táo để làm tiếp.”

Cảnh báo: Rủi ro nhà giao dịch Forex cần nhận thức

Giao dịch Forex có rủi ro cao, đặc biệt khi dùng đòn bẩy. Nếu không cẩn thận, bạn có thể mất toàn bộ vốn.

Rủi ro chính

Dùng đòn bẩy quá cao: Đòn bẩy giúp tăng lợi nhuận nhưng cũng tăng khả năng thua lỗ. Chỉ số đòn bẩy lớn có thể khiến bạn bị buộc phải đóng lệnh (Margin Call). Nhà giao dịch nên chọn đòn bẩy phù hợp với độ biến động và vốn của mình.

Không chuẩn bị cho biến động: Giá Forex có thể biến động nhanh, đặc biệt khi Fed công bố chính sách, Ngân hàng Nhật Bản can thiệp hoặc dữ liệu kinh tế quan trọng. Nếu không có Stop Loss hoặc tránh thời điểm biến động cao, bạn dễ bị thiệt hại nặng.

** Giao dịch quá nhiều**: Thường xuyên giao dịch khi thấy cơ hội dễ dẫn đến các giao dịch không có lợi, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thấp, dễ gây thua lỗ tích lũy.

Thiếu kế hoạch quản lý vốn: Giao dịch không có kế hoạch kiểm soát rủi ro, kích thước hợp đồng, số tiền rủi ro trên mỗi lệnh là nguyên nhân chính thất bại.

Không cập nhật tin tức: Thị trường mở 24h, tin tức liên tục tích tụ. Không theo dõi, bạn dễ bị bỏ lại phía sau các thông tin quan trọng.

Tóm lại: Làm thế nào để bắt đầu học giao dịch forex cho người mới thành công

Forex là thị trường tiềm năng cao dành cho người sẵn sàng học hỏi và có kỷ luật. Giao dịch qua CFDs là lựa chọn tốt cho người mới vì vốn nhỏ, linh hoạt thời gian, đa dạng chiến lược.

Bạn sẽ có trải nghiệm giao dịch, thử nghiệm chiến lược mới, quản lý rủi ro danh mục trong cùng một thị trường. Tuy nhiên, luôn nhớ rằng:

1. Học hỏi trước khi giao dịch: Sử dụng tài khoản demo ###Demo Account### để luyện tập
2. Bắt đầu nhỏ: Đừng bỏ nhiều tiền cho đến khi tự tin với chiến lược của mình
3. Quản lý rủi ro: Đặt Stop Loss, dùng đòn bẩy phù hợp
4. Ghi chép lại các lần giao dịch: Theo dõi để rút ra bài học từ sai lầm
5. Không vội vàng: Thành công trong Forex đến từ phát triển liên tục và kiên nhẫn

Đầu tư luôn có rủi ro, có thể mất hết tiền. Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định giao dịch.