$BTC $ETH $BNB

🚨 Ngành công nghiệp chip đang đón nhận một chu kỳ siêu tăng trưởng. Theo nghiên cứu thị trường mới nhất, đà tăng trưởng do AI máy chủ và lưu trữ doanh nghiệp thúc đẩy sẽ kéo dài đến năm 2027. Chìa khóa nằm ở chỗ, mở rộng công suất vượt xa tốc độ giải phóng nhu cầu — công suất mới quy mô lớn sẽ chỉ đi vào hoạt động vào năm 2028, điều này có nghĩa là trong hai năm tới, tình trạng cung không đủ cầu sẽ khó cải thiện.

🔥 Nhu cầu có nóng đến đâu? Mức độ nóng của chip AI đã vượt xa dự kiến. Không chỉ bộ nhớ băng thông cao (HBM) luôn duy trì trạng thái sôi động, bộ nhớ DRAM phổ thông cũng bắt đầu bùng nổ — dù là trung tâm dữ liệu AI hay máy chủ truyền thống, nhu cầu mua sắm đều bùng nổ. Nhiều khách hàng đã bắt đầu tích trữ phòng ngừa, các nhà cung cấp cũng bắt đầu tự tin nâng giá.

Số liệu nói lên tất cả: giá chip lưu trữ trên PC và điện thoại đã tăng 30%-40% so với kỳ trước, mức tăng trên cấp độ máy chủ còn mạnh hơn, đạt 40%-60%. Nhu cầu SSD doanh nghiệp cũng tăng vọt, dự kiến đến cuối năm 2025, giá còn sẽ tăng thêm 30%-40%.

Ở góc độ đầu tư, các công ty dẫn đầu trong chu kỳ này về chip có khả năng nhận được sự phục hồi định giá và cải thiện lợi nhuận cùng lúc, chính là lý do cốt lõi khiến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp này tăng lên. Để hiểu rõ tiềm năng tăng trưởng trong hai năm tới, bạn nên liên tục theo dõi nhịp độ giải phóng công suất.