Hiểu về PnL trong Thế giới Tiền điện tử

Tôi đã dành vô số giờ nhìn chằm chằm vào màn hình giao dịch của mình, xem PnL của mình nảy lên xuống như yo-yo. Hãy để tôi cho bạn biết số liệu tàu lượn siêu tốc này thực sự có ý nghĩa gì từ một người đã cảm thấy cả sự ngây ngất và đau đớn mà nó mang lại.

PnL là gì vậy?

PnL (Lợi nhuận và thua lỗ) không chỉ là một con số tẻ nhạt - mà là bảng điểm cảm xúc của mọi giao dịch tôi thực hiện. Nó cho thấy liệu tối nay tôi sẽ ăn ramen hay steak. Trong crypto, nơi mà giá cả dao động mạnh mẽ ngay cả khi tôi đang ngủ, việc theo dõi PnL là cách tôi biết liệu các chiến lược giao dịch "thiên tài" của tôi thực sự đang hoạt động hay tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân.

Khi danh mục đầu tư của tôi hiện màu xanh, tôi cảm thấy mình như một vị thần giao dịch. Khi nó màu đỏ, tôi bắt đầu nghi ngờ về những lựa chọn trong cuộc sống của mình. Nhưng việc hiểu đúng chỉ số này đã cứu tôi khỏi vô số lần bán tháo hoảng loạn.

Các loại PnL bạn cần biết

Lợi nhuận thực hiện: Đây là sự thật lạnh lẽo, cứng rắn - số tiền thực tế kiếm được hoặc mất đi sau khi đóng các vị thế. Đây là số tiền ảnh hưởng đến tài khoản ngân hàng của bạn và là điều mà cơ quan thuế muốn biết. Tôi đã chứng kiến những khoản lợi nhuận chưa thực hiện đẹp đẽ biến mất vì tôi đã tham lam và không chốt lời.

PnL chưa thực hiện: Còn được gọi là "lợi nhuận/thua lỗ trên giấy" - nó chỉ là lý thuyết cho đến khi bạn đóng vị thế. Tôi đã học được theo cách khó khăn rằng ảnh chụp màn hình của lợi nhuận chưa thực hiện không thanh toán được hóa đơn.

Tính Toán PnL Của Bạn Mà Không Bị Stress

Có một vài phương pháp, mỗi phương pháp đều có những phiền phức riêng:

• FIFO: Tài sản vào trước sẽ ra trước. Cơ quan thuế rất thích điều này.
• LIFO: Tài sản mua gần đây nhất sẽ được bán trước. Có thể tốt hơn trong các thị trường biến động.
• Giá trung bình có trọng số: Khi bạn đã mua quá nhiều lần với các mức giá khác nhau đến nỗi bạn không thể theo dõi nữa.
• Tỷ lệ P/L: Hiển thị hiệu suất tương đối thay vì số tiền đô la.

Hầu hết các nền tảng giao dịch hiện nay tự động tính toán điều này, nhưng tôi vẫn xuất mọi thứ sang bảng tính vì tôi đã bị tổn thương bởi những lỗi tính toán của nền tảng trước đây.

Tại sao phân tích PnL lại quan trọng ( Ngay cả khi bạn không muốn nhìn )

Khi tôi mới bắt đầu giao dịch, tôi tránh kiểm tra PnL của mình trong những lúc suy giảm - chiến lược đà điểu cổ điển. Đó là một quyết định tồi.

Phân tích PnL định kỳ đã giúp tôi:

• Xác định những đồng coin và chiến lược nào thực sự mang lại cho tôi tiền, so với những cái chỉ mang lại căng thẳng.
• Đặt lệnh dừng lỗ hợp lý trước khi cảm xúc chi phối
• Tránh giao dịch trả thù sau khi thua lỗ
• Theo dõi tiến độ thực sự của tôi vượt ra ngoài tiếng ồn của thị trường

Công Cụ Không Khiến Bạn Phải Giật Tóc

Hầu hết các nền tảng giao dịch đều có chức năng theo dõi PnL tích hợp, nhưng chúng thường bị giới hạn trong hệ sinh thái của riêng chúng. Các công cụ theo dõi danh mục bên thứ ba có thể tổng hợp thông tin từ nhiều nền tảng, giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn. Cá nhân tôi, tôi thấy rằng việc kết hợp các công cụ tự động với bảng tính của riêng mình mang lại cho tôi cả sự thuận tiện và kiểm soát.

Suy Nghĩ Cuối Cùng

PnL không chỉ là về số liệu - nó còn về tâm lý. Hiểu được hiệu suất thực sự của bạn giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý trong một thị trường được thiết kế để kích thích phản ứng cảm xúc. Dù bạn đang cưỡi trên làn sóng crypto hay đang chìm trong đó thường phụ thuộc vào việc bạn theo dõi, hiểu và phản ứng với PnL của mình tốt như thế nào.