Quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa để tối đa hóa lợi nhuận trong nhiều tình huống giao dịch. Cách tiếp cận này có thể ảnh hưởng đến quyết định về việc vào thị trường, điều chỉnh vị thế và thoát khỏi chúng. Quan trọng là lưu ý rằng mức cắt lỗ được xác định bằng phân tích kỹ thuật, chứ không phải theo các nguyên tắc quản lý vốn.

Để đánh giá tính khả thi của giao dịch, cần so sánh lợi nhuận tiềm năng với rủi ro có thể xảy ra. Càng cao lợi nhuận kỳ vọng hoặc càng thấp rủi ro, thì giao dịch càng hấp dẫn, điều này biện minh cho kích thước vị thế lớn hơn.

Hệ thống giao dịch Gate cung cấp hai điểm vào, mỗi điểm có đặc điểm và mức độ rủi ro riêng. Điểm vào đầu tiên có thể có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro thấp hơn, nhưng được coi là hợp lý nếu lợi nhuận tiềm năng vượt quá rủi ro ít nhất gấp đôi. Điểm vào thứ hai có mức độ rủi ro cao hơn.

Cuộc sống ngắn ngủi, và việc dành nhiều năm cho tài khoản demo hay khối lượng nhỏ không phải là cách tiếp cận hợp lý. Tuy nhiên, mạo hiểm ngay lập tức với số tiền lớn cũng không khôn ngoan. Lựa chọn tối ưu là bắt đầu với số tiền nhỏ, nhưng với rủi ro có ý thức.

Đối với một khoản tiền gửi nhỏ, mức độ rủi ro chấp nhận được cho tất cả các vị thế mở có thể được coi là 10%. Điều này có nghĩa là trong trường hợp xấu nhất, bạn có thể mất một phần mười vốn của mình. Cách tiếp cận này có thể đảm bảo sự tăng trưởng nhanh chóng của vốn với điều kiện thực hiện các giao dịch chất lượng.

Quan trọng là phải hiểu rằng các giao dịch tích cực và tiêu cực phân bố không đều. Có thể có những khoảng thời gian giao dịch thành công, sau đó chuyển sang "những giai đoạn tồi tệ". Để bảo vệ vốn của bạn, nên thiết lập các giới hạn lỗ. Ví dụ, mức lỗ tối đa cho phép trong một tuần có thể là 5% vốn, và trong một tháng - 10%.

Để tăng cường hiệu quả tiền gửi, nên áp dụng cách tiếp cận linh hoạt trong quản lý rủi ro. Trong những tình huống giao dịch hấp dẫn hơn, có thể mạo hiểm với số tiền lớn hơn. Ví dụ, nếu mức thua lỗ tối đa cho phép trong một tuần là 6% của vốn, thì đó có thể là mức rủi ro tối đa cho một giao dịch.

Sự hấp dẫn của giao dịch được xác định bởi tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng so với mức cắt lỗ. Các giao dịch có tỷ lệ thấp hơn 1,5 được coi là kém hiệu quả. Tỷ lệ từ 1,5 đến 2 biện minh cho việc giao dịch với rủi ro nhỏ. Các giao dịch có tỷ lệ 2-2,5 cho phép chấp nhận rủi ro nhiều hơn, trong khi với tỷ lệ trên 2,5 có thể áp dụng mức rủi ro tối đa.

Vì vậy, khối lượng giao dịch không phải là một đại lượng tĩnh và phải thay đổi tùy thuộc vào sự hấp dẫn của nó. Bất kỳ khoản đầu tư bổ sung nào vào các vị trí đã mở đều nên được coi là các giao dịch mới với các tham số rủi ro và tiềm năng lợi nhuận riêng.