Phân tích chiến lược thu nhập từ Stablecoin: Lựa chọn đa dạng và rủi ro tiềm ẩn
Trong bối cảnh chỉ số đô la Mỹ cao và tài sản rủi ro giảm, việc nắm giữ tài sản đô la Mỹ và thu lợi nhuận trở thành một lựa chọn hấp dẫn. Không chỉ các nhà đầu tư thông thường, ngay cả các dự án DeFi hàng đầu cũng đang tích cực tìm kiếm các phương thức để tận dụng tài sản đô la nhàn rỗi nhằm sinh lợi. Bài viết này sẽ khám phá một số chiến lược sinh lợi từ stablecoin, cung cấp cho độc giả những tham khảo đầu tư đa dạng.
Convex：USDD+3Crv chiến lược
USDD là một loại Stablecoin được quản lý bởi TRON DAO Reserve. Tính đến ngày 27 tháng 10, tổng phát hành của USDD là 725 triệu, trong khi giá trị tài sản thế chấp lên đến 2,23 tỷ USD, tỷ lệ thế chấp vượt quá 300%. Trong đó, chỉ riêng lượng thế chấp bằng USDC đã đạt 990 triệu, vượt xa tổng phát hành của USDD, điều này có nghĩa là hệ số rủi ro của USDD tương đối thấp.
Trên một nền tảng giao dịch, nhiều cặp giao dịch USDD đã được ra mắt và miễn phí phí giao dịch cho các cặp giao dịch liên quan, động thái này có lợi cho việc nâng cao tính thanh khoản và tỷ lệ sử dụng của USDD.
Nền tảng Convex cho thấy, tỷ lệ lợi suất hàng năm của bể USDD+3Crv là (APR) là 19.66%, trong khi APR của bể USDD+FRAXBP cao hơn, đạt 21.18%. Các nhà đầu tư có thể chọn gửi stablecoin được hỗ trợ vào bể USDD+3Crv của Convex, sau đó sẽ nhận được token LP và có thể staking vào Convex để nhận lợi suất.
Cần lưu ý rằng, trong hệ sinh thái Tron, việc sử dụng USDD phổ biến hơn. Ví dụ, trên một nền tảng nào đó, tỷ lệ lợi tức hàng năm của cặp giao dịch USDD-USDT có thể lên tới 41.9% (cần khóa và staking token của nền tảng). Trên một nền tảng cho vay khác, tỷ lệ lợi tức hàng năm cho gửi USDD là 9.52%.
Canto：USDT+NOTE chiến lược
Canto là một chuỗi công khai DeFi tương thích EVM trong hệ sinh thái Cosmos, sở hữu DEX, hệ thống cho vay và Stablecoin NOTE của riêng mình. Hiện tại, tổng giá trị bị khóa của Canto (TVL) khoảng 100 triệu USD.
Nền tảng cho vay của Canto cho thấy, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của NOTE/USDT LP là 32,14%, trong khi tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của NOTE/USDC LP là 29,47%. NOTE là Stablecoin được đúc thông qua việc thế chấp quá mức trong Canto, không xảy ra thanh lý khi tài sản thế chấp là USDC và USDT.
Nhà đầu tư có thể xem xét việc sử dụng một phần USDT để thế chấp cho việc mint NOTE cần thiết, sau đó sử dụng NOTE và phần USDT còn lại để cung cấp thanh khoản, cuối cùng là staking token LP vào nền tảng cho vay để thu lợi nhuận.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc hoạt động giữa các chuỗi của Canto tương đối phức tạp. Nhà đầu tư cần chuyển từ Ethereum sang Canto, sau đó chuyển đổi thành token ERC20 của Canto. Khi rút tiền, trước tiên cần chuyển đổi thành token gốc của Canto, sau đó chuyển qua cầu liên chuỗi Gravity Bridge sang Cosmos, rồi thông qua ví trong hệ sinh thái Cosmos để chuyển tài sản từ Gravity Bridge quay lại Ethereum.
Velodrome：sUSD+LUSD chiến lược
Velodrome là một sàn giao dịch phi tập trung trên Optimism (DEX ), mã nguồn của nó được phát triển từ Solidly của Andre Cronje trên Fantom. Hiện tại, TVL của Velodrome là 82 triệu USD, quy mô của nó trên Optimism đã vượt qua Curve và Uniswap V3.
sUSD và LUSD lần lượt là Stablecoin trong Synthetix và Liquity, cả hai đều được coi là tương đối an toàn. Hiện tại, tỷ lệ hoàn vốn hàng năm từ việc khai thác thanh khoản cho cặp giao dịch sUSD/LUSD trong Velodrome là 16.12%.
Helio: Chiến lược HAY+BUSD
Helio Protocol là giao thức cho vay và staking thanh khoản trên chuỗi BNB. Người dùng có thể vay stablecoin phi tập trung HAY của Helio thông qua việc thế chấp dư thừa, trong khi BNB đã thế chấp sẽ được sử dụng cho staking thanh khoản.
Một DEX nổi tiếng đã thêm một cổng trao đổi StableSwap cho HAY và BUSD trên trang Swap của họ, điều này cho thấy HAY có một mức độ công nhận nhất định trên thị trường. Hiện tại, TVL của Helio là 92 triệu đô la, trong đó khoảng 20 triệu đô la là LP Stable HAY/BUSD được thế chấp.
Nhà đầu tư có thể cung cấp tính thanh khoản cho cặp giao dịch HAY/BUSD Stablecoin trên DEX, sau đó thế chấp token LP vào Helio. Trang Farming của Helio cho thấy tỷ suất lợi nhuận hàng năm của HAY/BUSD Stable LP là 19,77%.
Hệ sinh thái Wombat Exchange: Nhiều chiến lược Stablecoin
Wombat Exchange là một DEX trao đổi Stablecoin trên chuỗi BNB, có đặc điểm trượt giá thấp, chia sẻ tính thanh khoản và có thể stake bằng một mã thông báo duy nhất. Tỷ lệ phí giao dịch Stablecoin của nó chỉ là 0,01%.
Hiện tại, Pool Chính của Wombat cho thấy, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm trung bình của USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 11,44%, 11,14%, 10,85%, 7,57%, những dữ liệu này bao gồm hiệu ứng tăng tốc từ việc khóa WOM và nắm giữ veWOM. Nếu không khóa WOM, lợi nhuận thực tế sẽ thấp hơn.
Xung quanh Wombat cũng xuất hiện các ứng dụng tương tự như Convex, chẳng hạn như Wombex Finance và Magpie, người dùng thông thường thông qua những ứng dụng này có thể gửi tiền và nhận được lợi nhuận cao hơn. Hiện tại, TVL của Wombex là 89,49 triệu USD, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm cho các khoản gửi USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 13,93%, 12,71%, 15,29%, 17,16%. TVL của Magpie là 25,90 triệu USD, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm tương ứng lần lượt là 11,62%, 11,82%, 14,52%, 9,65%.
Lời cảnh báo rủi ro
Cần nhấn mạnh rằng rủi ro tổng thể của thị trường tiền mã hóa cao hơn so với thị trường tài chính truyền thống, và các sự cố an ninh thường xuyên xảy ra. Các nhà đầu tư nên hành động cẩn thận, nhớ rằng cần phân tán rủi ro và hiểu rõ các điểm rủi ro cụ thể trước khi đầu tư. Khuyến nghị các nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu cá nhân sâu sắc, không nên mù quáng theo đuổi chiến lược đầu tư của người khác.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
PuzzledScholar
· 14giờ trước
Tìm tiền luôn dễ chịu hơn là mất tiền.
Xem bản gốcTrả lời0
MEVHunter
· 08-13 14:59
ngmi với lợi suất usdc... alpha thực sự nằm trong việc khai thác mev và dòng arb độc hại
Xem bản gốcTrả lời0
SchroedingersFrontrun
· 08-13 14:58
Stablecoin đô la Mỹ? Thôi bỏ đi, để lại một ít tiền thừa là đủ rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleWatcher
· 08-13 14:56
Vẫn phải là tiền mặt là vua.
Xem bản gốcTrả lời0
staking_gramps
· 08-13 14:51
Bây giờ là thời điểm đáng tin cậy nhất để kiếm lợi nhuận từ stablecoin~
Phân tích toàn diện chiến lược lợi suất cao của Stablecoin: Lựa chọn đa dạng và phân tích rủi ro
Phân tích chiến lược thu nhập từ Stablecoin: Lựa chọn đa dạng và rủi ro tiềm ẩn
Trong bối cảnh chỉ số đô la Mỹ cao và tài sản rủi ro giảm, việc nắm giữ tài sản đô la Mỹ và thu lợi nhuận trở thành một lựa chọn hấp dẫn. Không chỉ các nhà đầu tư thông thường, ngay cả các dự án DeFi hàng đầu cũng đang tích cực tìm kiếm các phương thức để tận dụng tài sản đô la nhàn rỗi nhằm sinh lợi. Bài viết này sẽ khám phá một số chiến lược sinh lợi từ stablecoin, cung cấp cho độc giả những tham khảo đầu tư đa dạng.
Convex：USDD+3Crv chiến lược
USDD là một loại Stablecoin được quản lý bởi TRON DAO Reserve. Tính đến ngày 27 tháng 10, tổng phát hành của USDD là 725 triệu, trong khi giá trị tài sản thế chấp lên đến 2,23 tỷ USD, tỷ lệ thế chấp vượt quá 300%. Trong đó, chỉ riêng lượng thế chấp bằng USDC đã đạt 990 triệu, vượt xa tổng phát hành của USDD, điều này có nghĩa là hệ số rủi ro của USDD tương đối thấp.
Trên một nền tảng giao dịch, nhiều cặp giao dịch USDD đã được ra mắt và miễn phí phí giao dịch cho các cặp giao dịch liên quan, động thái này có lợi cho việc nâng cao tính thanh khoản và tỷ lệ sử dụng của USDD.
Nền tảng Convex cho thấy, tỷ lệ lợi suất hàng năm của bể USDD+3Crv là (APR) là 19.66%, trong khi APR của bể USDD+FRAXBP cao hơn, đạt 21.18%. Các nhà đầu tư có thể chọn gửi stablecoin được hỗ trợ vào bể USDD+3Crv của Convex, sau đó sẽ nhận được token LP và có thể staking vào Convex để nhận lợi suất.
Cần lưu ý rằng, trong hệ sinh thái Tron, việc sử dụng USDD phổ biến hơn. Ví dụ, trên một nền tảng nào đó, tỷ lệ lợi tức hàng năm của cặp giao dịch USDD-USDT có thể lên tới 41.9% (cần khóa và staking token của nền tảng). Trên một nền tảng cho vay khác, tỷ lệ lợi tức hàng năm cho gửi USDD là 9.52%.
Canto：USDT+NOTE chiến lược
Canto là một chuỗi công khai DeFi tương thích EVM trong hệ sinh thái Cosmos, sở hữu DEX, hệ thống cho vay và Stablecoin NOTE của riêng mình. Hiện tại, tổng giá trị bị khóa của Canto (TVL) khoảng 100 triệu USD.
Nền tảng cho vay của Canto cho thấy, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của NOTE/USDT LP là 32,14%, trong khi tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của NOTE/USDC LP là 29,47%. NOTE là Stablecoin được đúc thông qua việc thế chấp quá mức trong Canto, không xảy ra thanh lý khi tài sản thế chấp là USDC và USDT.
Nhà đầu tư có thể xem xét việc sử dụng một phần USDT để thế chấp cho việc mint NOTE cần thiết, sau đó sử dụng NOTE và phần USDT còn lại để cung cấp thanh khoản, cuối cùng là staking token LP vào nền tảng cho vay để thu lợi nhuận.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc hoạt động giữa các chuỗi của Canto tương đối phức tạp. Nhà đầu tư cần chuyển từ Ethereum sang Canto, sau đó chuyển đổi thành token ERC20 của Canto. Khi rút tiền, trước tiên cần chuyển đổi thành token gốc của Canto, sau đó chuyển qua cầu liên chuỗi Gravity Bridge sang Cosmos, rồi thông qua ví trong hệ sinh thái Cosmos để chuyển tài sản từ Gravity Bridge quay lại Ethereum.
Velodrome：sUSD+LUSD chiến lược
Velodrome là một sàn giao dịch phi tập trung trên Optimism (DEX ), mã nguồn của nó được phát triển từ Solidly của Andre Cronje trên Fantom. Hiện tại, TVL của Velodrome là 82 triệu USD, quy mô của nó trên Optimism đã vượt qua Curve và Uniswap V3.
sUSD và LUSD lần lượt là Stablecoin trong Synthetix và Liquity, cả hai đều được coi là tương đối an toàn. Hiện tại, tỷ lệ hoàn vốn hàng năm từ việc khai thác thanh khoản cho cặp giao dịch sUSD/LUSD trong Velodrome là 16.12%.
Helio: Chiến lược HAY+BUSD
Helio Protocol là giao thức cho vay và staking thanh khoản trên chuỗi BNB. Người dùng có thể vay stablecoin phi tập trung HAY của Helio thông qua việc thế chấp dư thừa, trong khi BNB đã thế chấp sẽ được sử dụng cho staking thanh khoản.
Một DEX nổi tiếng đã thêm một cổng trao đổi StableSwap cho HAY và BUSD trên trang Swap của họ, điều này cho thấy HAY có một mức độ công nhận nhất định trên thị trường. Hiện tại, TVL của Helio là 92 triệu đô la, trong đó khoảng 20 triệu đô la là LP Stable HAY/BUSD được thế chấp.
Nhà đầu tư có thể cung cấp tính thanh khoản cho cặp giao dịch HAY/BUSD Stablecoin trên DEX, sau đó thế chấp token LP vào Helio. Trang Farming của Helio cho thấy tỷ suất lợi nhuận hàng năm của HAY/BUSD Stable LP là 19,77%.
Hệ sinh thái Wombat Exchange: Nhiều chiến lược Stablecoin
Wombat Exchange là một DEX trao đổi Stablecoin trên chuỗi BNB, có đặc điểm trượt giá thấp, chia sẻ tính thanh khoản và có thể stake bằng một mã thông báo duy nhất. Tỷ lệ phí giao dịch Stablecoin của nó chỉ là 0,01%.
Hiện tại, Pool Chính của Wombat cho thấy, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm trung bình của USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 11,44%, 11,14%, 10,85%, 7,57%, những dữ liệu này bao gồm hiệu ứng tăng tốc từ việc khóa WOM và nắm giữ veWOM. Nếu không khóa WOM, lợi nhuận thực tế sẽ thấp hơn.
Xung quanh Wombat cũng xuất hiện các ứng dụng tương tự như Convex, chẳng hạn như Wombex Finance và Magpie, người dùng thông thường thông qua những ứng dụng này có thể gửi tiền và nhận được lợi nhuận cao hơn. Hiện tại, TVL của Wombex là 89,49 triệu USD, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm cho các khoản gửi USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 13,93%, 12,71%, 15,29%, 17,16%. TVL của Magpie là 25,90 triệu USD, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm tương ứng lần lượt là 11,62%, 11,82%, 14,52%, 9,65%.
Lời cảnh báo rủi ro
Cần nhấn mạnh rằng rủi ro tổng thể của thị trường tiền mã hóa cao hơn so với thị trường tài chính truyền thống, và các sự cố an ninh thường xuyên xảy ra. Các nhà đầu tư nên hành động cẩn thận, nhớ rằng cần phân tán rủi ro và hiểu rõ các điểm rủi ro cụ thể trước khi đầu tư. Khuyến nghị các nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu cá nhân sâu sắc, không nên mù quáng theo đuổi chiến lược đầu tư của người khác.