O que é Wormhole?

O projeto Wormhole é um protocolo de passagem de mensagens que facilita a interoperabilidade entre blockchains e redes. Embora não seja um blockchain, sua infraestrutura permite que ele opere como uma camada de comunicação em redes e rollups.

O projeto Wormhole tem como objetivo permitir que os desenvolvedores aproveitem as forças de várias cadeias ao desenvolver aplicativos descentralizados. A capacidade de aproveitar os recursos exclusivos de vários ecossistemas de blockchain aprimoraria a experiência dos usuários na plataforma.

O protocolo usa seus contratos principais combinados com componentes on-chain e off-chain para fornecer três funções. As funções são mensagens, conexão de cadeias e ser um gateway para os ecossistemas Cosmos e Polkadot.

História do Projeto Wormhole

Jump Crypto lançou Wormhole em 2021 como uma ponte de token para blockchains. O projeto mais tarde evoluiu para Wormhole V2, uma camada de interoperabilidade para enviar informações entre blockchains e redes.

Em 9 de fevereiro de 2022, o projeto sofreu um grande hack que levou $323 milhões em criptomoedas por meio de sua infraestrutura de ponte. As vítimas foram prontamente compensadas. Embora o projeto tenha passado por um período de dúvida, ele processou mais de $40 bilhões em transações e mais de 1 bilhão de mensagens enviadas através do projeto.

Em novembro de 2023, o Wormhole se separou da empresa mãe, Jump Trading, para operar de forma independente. Realizou com sucesso uma rodada de financiamento que arrecadou $225 milhões, aumentando o valor do projeto para $2.5 bilhões.

Nomes notáveis participaram da rodada de financiamento, incluindo Coinbase Ventures, Jump Crypto, Multicoin Capital, Brevan Howard e outros.

Componentes Principais

Contratos Principais

Os contratos principais do projeto Wormhole são o mecanismo central de suas operações, permitindo-lhe enviar e receber mensagens. Esses contratos são incorporados em cada blockchain para que os nós de rede, chamados Guardiões, possam observar e selecionar mensagens.

A funcionalidade de envio de mensagens através dos componentes principais é executada sem taxas, a menos que as transações sejam realizadas na Solana. A mensagem publicada consiste no endereço do remetente que publica a mensagem e em um número de sequência que aumenta a cada mensagem.

O payload ou conteúdo real da mensagem está sujeito às limitações da blockchain que executa o evento. O nível de consistência da mensagem publicada é determinado pelo nível de finalidade exigido para que o Guardião da rede atenda à mensagem.

Quando a mensagem publicada no contrato principal é aprovada, a parte receptora a verifica por meio da função de Aprovação de Ação Verificada (VAA). O recurso VAA é projetado para ser multicast por padrão, permitindo que o grupo de receptores de rede receba as informações transmitidas. Este design de multicast permite a verificação de dados em qualquer cadeia sem especificar um destino. Também proporciona uma sincronização eficiente de estado em todo o ecossistema.

Componentes Onchain

Além dos contratos principais, os outros componentes on-chain do Wormhole são Emitters e logs de transações.

O emissor é a aplicação, protocolo ou entidade que inicia a comunicação usando os componentes principais. Esses emissores invocam opublicarMensagemmétodo e registra a mensagem nos logs de transação, incluindo detalhes de envio como endereço, número de sequência e nonce.

Os logs de transação são registros especializados na blockchain que mantêm os eventos invocados pelos emissores. Os Guardiões monitoram esses logs para verificar as mensagens enviadas, garantindo que sejam consistentes e possam ser confiáveis em todas as blockchains da rede.

A infraestrutura on-chain é projetada para transmitir dados de forma eficiente e segura, tornando o Wormhole uma rede de comunicação robusta.

Componentes off-chain

Os componentes off-chain da infraestrutura do Wormhole consistem nos Guardiões, espiões, APIs, aprovações de ação verificáveis (AAVs) e retransmissores.

Os Guardiões são um conjunto de 19 validadores que operam uma rede peer-to-peer chamada rede Guardiã. A rede é responsável por observar e validar mensagens emitidas pelo contrato principal em cada cadeia suportada.

Essas mensagens validadas são então encapsuladas em VAAs por meio de um processo de multiassinatura. Um daemon chamado Spy monitora as mensagens dentro da Rede Guardiã, encaminhando o tráfego de rede e aprimorando a distribuição de VAAs. A API é um servidor REST que atua como uma interface para os desenvolvedores acessarem detalhes sobre VAAs ou a Rede Guardiã.

Os relayers são uma forma de transporte que move o VAA assinado para o blockchain pretendido, completando o processo de comunicação. Eles consistem em relayers padrão e especializados. Os relayers padrão fazem parte da rede e entregam mensagens solicitadas através do Wormhole. Os relayers especializados lidam com os VAAs de cadeias e protocolos específicos ou personalizados. Eles são criados e gerenciados pelos desenvolvedores desses projetos.

Recursos do Wormhole: Mensagens do Wormhole, Gateway do Wormhole e Conexão do Wormhole

Mensagens do Buraco de Minhoca

Origem: Site Wormhole

O recurso de Mensagens do Wormhole é o principal recurso do protocolo que permite aos desenvolvedores utilizar a comunicação entre cadeias. O recurso é projetado para facilitar o fluxo de informações e valor entre diferentes redes. Ele também permite aos desenvolvedores integrar a ponte de tokens e recursos de mensagens personalizadas em suas aplicações.

O recurso de mensagens se concentra na segurança usando sua rede Guardiã e componente VAA. Além disso, o protocolo incorpora o protocolo de comunicação inter-blockchain da Cosmos e a Mensagem de Consenso Cruzado da Polkadot, aprimorando sua capacidade dentro das redes.

O recurso é construído para ser descentralizado e seguro. Isso permite integrar-se com protocolos descentralizados, permitindo atualizações e melhorias sem interromper as integrações existentes.

Portal Wormhole

Fonte: Website Wormhole

O Gateway Wormhole conecta o ecossistema Ethereum e Cosmos, facilitando o fluxo de ativos através de um roteador de liquidez baseado em IBC. Ele é construído no Cosmos SDK, que usa uma única conexão IBC para fornecer aos usuários acesso à liquidez e roteamento de mensagens entre cadeias.

O Gateway Wormhole é projetado para impulsionar a liquidez para o ecossistema Cosmos sem impor taxas adicionais de ponte. Ele usa o padrão ICS-20 para tokens nativos de IBC, o que melhora a fungibilidade de ativos e garante conformidade com os protocolos Cosmos.

A segurança do Gateway da Wormhole lhe rendeu a classificação mais alta no relatório de avaliação de ponte de 2023 da Uniswap, que valida os testes rigorosos de segurança e validação do projeto. O gateway permite que os desenvolvedores construam projetos utilizando as vantagens do Ethereum e do Cosmos.

Conectar Wormhole

Origem: Site Wormhole

O recurso de conexão Wormhole é um widget de ponte construído com React, permitindo que aplicativos movam tokens. Ele suporta vários métodos de ponte, incluindo pontes de ativos nativos, pontes de ativos envelopados por portal e pontes USDC CCTP.

A funcionalidade Wormhole Connect possui uma ferramenta SDK Typescript para desenvolvedores incorporarem em sua interface. Esta ferramenta permite que protocolos e projetos forneçam as mesmas funcionalidades que o widget Connet.

O widget permite que aplicativos ofereçam recursos como entrega de gás e transações sem gás. A entrega de gás fornece aos usuários tokens nativos extras para transações subsequentes, e as transações sem gás permitem que os relayers cubram as taxas de gás.

Wormhole Connect já é usado em aplicativos populares como Portal Bridge, Jupiter e Pancake Swap.

Consultas

As consultas no Wormhole permitem que usuários e desenvolvedores acessem dados autenticados na cadeia. O sistema opera por meio de um endpoint REST que inicia solicitações fora da cadeia. Essas solicitações são processadas por um proxy que se comunica com a rede de guardiões responsáveis por validar e responder às consultas.

Os guardiões executam as chamadas RPC necessárias, autenticam os resultados e fornecem suas assinaturas de forma independente. Esse processo é otimizado para garantir segurança e eficiência, o que leva um segundo para concluir. Em situações de complicações, o sistema tenta processar o pedido por até um minuto antes de expirar.

O protocolo também suporta requisições em lote, permitindo que até 255 consultas sejam processadas simultaneamente, o que otimiza o processo de verificação on-chain. Atualmente, ele suporta cinco tipos de consultas: eth_call, eth_call Por Timestamp, eth_call Com Finalidade, sol_account e sol_pda. Cada tipo de consulta serve a um propósito distinto para atender às necessidades dos desenvolvedores.

NTT

O framework NTT na Wormhole oferece uma solução para criar e transferir tokens multichain de forma contínua. Garante que os tokens mantenham suas propriedades e funcionalidades inerentes em diferentes blockchains, proporcionando uma experiência unificada ao usuário sem a necessidade de pools de liquidez.

O objetivo é eliminar as taxas e os riscos associados aos pools de liquidez, mantendo a integridade e utilidade do token. Tokens criados com o framework NTT da Wormhole são projetados para serem flexíveis, permitindo a integração de vários contratos e padrões de token.

Essa flexibilidade é crucial para a adaptabilidade e longevidade dos tokens no espaço de blockchain em constante evolução. A natureza de código aberto do framework da NTT incentiva os desenvolvedores a adotar e estender o framework, construindo funcionalidades personalizadas.

Segurança no Wormhole

Origem: Website Wormhole

A infraestrutura de segurança do Wormhole é um aspecto fundamental de seu design de interconexão. A plataforma arquiva isso por meio de Guardiões, auditoria rigorosa, um contador global e validação descentralizada.

A auditoria envolve revisões internas feitas pelos colaboradores e auditorias externas realizadas por empresas especializadas. Essa dupla camada de escrutínio garante a confiabilidade da estrutura do projeto e infunde confiança nos usuários.

Wormhole utiliza a criptografia do Ethereum em uma configuração de multiassinatura, suportada por uma rede de 19 nós Guardiões distribuídos globalmente. Esses nós operam com desconfiança mútua, cada um assinando mensagens com uma chave privada como prova de autenticação. Isso protege a infraestrutura no caso de qualquer um dos nós Guardiões ser comprometido.

O Contador Global é um módulo CosmWasm no Gateway Wormhole que ajuda na manutenção da segurança dos ativos. Ele garante que os tokens nativos na rede sejam adequados para respaldar os ativos envolvidos. Isso impede que a quantidade total de ativos envolvidos em uma blockchain exceda os ativos nativos enviados para ela.

Além disso, a função Governador monitora as saídas de ativos em cadeias conectadas, limitando o volume de ativos que podem ser transferidos. Isso protege o projeto da propagação de problemas que poderiam causar vulnerabilidades nos contratos inteligentes e ajudaria a conter tais problemas antes que se espalhem para múltiplas cadeias.

O que é o Token W?

Origem: Site Wormhole

O token W é o token nativo do projeto Wormhole. Foi lançado inicialmente na Solana usando a Biblioteca de Programas Solana (SPL). Após o lançamento, o token foi projetado para ser multi-chain e capaz de funcionalidades ERC-20 através das Transferências de Token Nativo (NTT) do Wormhole.

O token tem um fornecimento máximo de 10 bilhões e um fornecimento inicial de 1,8 bilhão. 82% do fornecimento está bloqueado por um período de desbloqueio de quatro anos.

A tokenomics alocou 5,1% do fornecimento total para nós Guardiões, 17% para a comunidade no lançamento e 31% para incubadoras e o ecossistema. 12% é alocado para contribuidores principais, 11,6% para parceiros estratégicos e 23,3% para o tesouro.

O token permite aos usuários apostar tokens W para participar de atividades de governança na plataforma. Essas atividades incluem atualizações de contratos, limitações de taxa, utilidade de tokens, gerenciamento de conexões e ajuste de taxas.

É W um Bom Investimento?

O token W é um token multichain que alavanca as redes Solana e Ethereum para alimentar a primeira infraestrutura de governança multichain da indústria. O projeto Wormhole também é um dos principais projetos cross-chain, suportando 30 blockchains e redes.

O token W alimenta um projeto líder de camada de comunicação que projetos populares utilizam. Isso comunica o potencial de desenvolvimento futuro do Wormhole e seu token nativo e também dá aos investidores iniciais acesso ao potencial de crescimento futuro do token W.

Os detentores do token podem ganhar renda passiva ao apostar o token W enquanto participam da governança. Isso permite que os detentores tenham voz no futuro desenvolvimento do Wormhole.

Análise de Risco

Vantagens

Um dos principais problemas em torno do espaço cripto é a paisagem fragmentada de redes isoladas, o que torna difícil a transição entre redes e blockchains. A interoperabilidade e camada de transferência de dados do Wormhole ajudam a resolver esse problema.

Também permite aos desenvolvedores a flexibilidade de personalizar aplicativos usando vários protocolos. Sua infraestrutura de mensagens permite vários casos de uso, incluindo jogos, NFTs, governança e aplicativos DeFi.

Desvantagens

Apesar de seu protocolo de segurança, o projeto Wormhole enfrentou uma tentativa significativa de hack que levou à perda de ativos e credibilidade. Isso se deve à arquitetura, que utiliza uma rede centralizada de Guardião de apenas 19 nós para fácil integração em blockchains. Isso traz à mente os riscos associados à interoperabilidade, desencorajando desenvolvedores e potenciais investidores de ingressar no espaço de interoperabilidade entre cadeias.

A seção interoperável também é complexa, o que pode desencorajar novos usuários de participar do setor. A estrutura fragmentada do espaço cripto também representa um problema fundamental para o projeto, o que pode afetar seu crescimento futuro.

Desafios

Embora o projeto Wormhole tenha crescido em popularidade, ainda é um novo projeto no espaço cripto. Isso significa que ainda não criou um histórico de credibilidade comparado a outros projetos mais estabelecidos no espaço.

Enquanto o projeto se recupera dos efeitos do hack anterior, ainda enfrenta o desafio de manter alta credibilidade. Além disso, a pressão de aumentar as medidas de segurança enquanto constrói protocolos amigáveis ao usuário será desafiadora, à medida que mais protocolos são integrados.

O projeto Wormhole faz parte do espaço cripto, tornando-o suscetível à volatilidade. Também está sujeita à incerteza de futuras ações regulatórias, o que pode representar um desafio.

Análise competitiva

Wormhole e LayerZero são protocolos recentes e populares de comunicação entre cadeias, focados na interoperabilidade. Embora ambos forneçam recursos de comunicação entre cadeias com eficiência de custos, eles abordam o problema de maneiras diferentes.

Wormhole alavanca uma rede de guardiões centralizada para proteger transações. Embora isso simplifique a integração com diferentes protocolos, bibliotecas e padrões, introduz uma potencial vulnerabilidade de ponto único se um guardião for violado.

LayerZero, por outro lado, prioriza a descentralização usando um primitivo de comunicação de baixo nível que depende de oráculos e relayers para verificação on-chain. Isso o torna incapaz de facilitar a comunicação de alto nível.

Wormhole se destaca em transferências seguras de tokens entre cadeias e passagem de mensagens entre cadeias, tornando possível criar aplicações complexas. LayerZero, por outro lado, está focado em passar mensagens gerais e chamadas de contratos, tornando-se um coringa.

Como você pode possuir W?

Os usuários podem seguir um processo simples para possuir tokens W e se tornar parte do ecossistema Wormhole.

Configurar uma Carteira

Uma maneira de possuir tokens W é comprá-los por meio de uma exchange. Para isso, o usuário deve criar um Gate.ioconta, conclua o processo de KYC e adicione fundos à conta para comprar o token.

Utilize os Tokens W

Uma vez que os usuários tenham adquirido tokens W, eles podem explorar o ecossistema do Wormhole através de staking, realizando transações entre cadeias e participando da governança.

Tomar medidas sobre W

Os usuários podem negociar o token Waqui.