กำหนดอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล

อะไรคืออัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล?

อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลแสดงว่านักลงทุนสามารถได้กำไรจากการลงทุนได้เท่าไรสำหรับทุกเซ็นต์ที่พวกเขาเสี่ยง อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลนี้ถูกใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกับระดับความเสี่ยงที่ต้องเอาไปใช้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเหล่านั้น อัตราส่วนความเสี่ยง-รางวัลที่เหมาะสมแสดงถึงความเสี่ยงน้อยกว่าสำหรับจำนวนประโยชน์ที่เป็นไปได้

คิดถึงเหตุการณ์ต่อไปนี้: การลงทุนที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลเท่ากับ 2:5 หมายถึงนักลงทุนพร้อมเสี่ยง $2 เพื่อมีโอกาสได้กำไร $5 นักลงทุนควรคาดหวังการลงทุน $3 โดยมีโอกาสได้กำไร $5 เป็นตอนที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลเท่ากับ 3:5

การคำนวณอย่างไร

เพื่อหาอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล นักลงทุนต้องกำหนดความเสี่ยงของธุรกรรมก่อน หลังจากกำหนดความเสี่ยงแล้ว พวกเขาจำเป็นต้องกำหนดรางวัลที่คาดหวังที่จะได้รับหลังจากดำเนินการเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียเงินทุนที่ลงทุนไว้ สุดท้ายหลังจากกำหนดความเสี่ยงที่เป็นไปได้และรางวัลที่คาดหวังแล้ว อัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลจะถูกคำนวณโดยการหารความเสี่ยงที่เป็นไปได้ด้วยรางวัลที่คาดหวังในการซื้อขาย ประโยชน์ที่เป็นไปได้จากการลงทุนถูกหารด้วยความสูญเสียที่เป็นไปได้เพื่อหาอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล

สูตรสำหรับคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลคือ:

อัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล = ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในการซื้อขาย / รางวัลที่คาดหวัง

อัตราความเสี่ยง/รางวัลจะเป็น 4:1 (400/100) ซึ่งหมายความว่ากำไรที่เป็นไปได้มีมูลค่าสี่เท่ากว่าความสูญเสียที่เป็นไปได้หากนักลงทุนพิจารณาการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลบางประเภทซึ่งมีโอกาสที่จะได้กำไร 400 ดอลลาร์และขาดทุน 100 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จำไว้คือว่าตลาดสกุลเงินดิจิตอลมีความผันผวนสูงมากและเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วและใช้เครื่องมือหนึ่งในหลาย ๆ เครื่องมือเมื่อตัดสินใจลงทุน

ทำไมมันสำคัญ

อัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยให้นักลงทุนสามารถชั้นชนะโอกาสและอันตรายของการลงทุนได้ โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนนี้ นักลงทุนสามารถตัดสินใจที่ดีกว่าเกี่ยวกับการลงทุนหรือไม่ และยังสามารถกำหนดระดับการลงทุนที่เหมาะสมตามความทนทานต่อความเสี่ยงของตน เรายังสามารถใช้อัตราส่วนนี้ในการวิเคราะห์โอกาสในการลงทุนต่าง ๆ และค้นหาตัวเลือกที่มีโอกาสที่มากที่สุดสำหรับความเสี่ยงที่น้อยที่สุดได้

การประเมินโอกาสในการลงทุน

การใช้อัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลเพื่อเปรียบเทียบตัวเลือกการลงทุน

นักลงทุนอาจประเมินความผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของผลประกอบต่าง ๆ และทำการประเมินสรุปที่มีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับที่จะวางเงินโดยการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนสำหรับโอกาสลงทุนแต่ละอย่าง

ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกำไรและขาดทุน

นักลงทุนต้องประเมินกำไรที่จะเกิดและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนแต่ละรายการอย่างเหมาะสมเพื่อประเมินอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล การเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นฐาน สถานการณ์ในตลาด และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการลงทุน ก่อนที่จะเริ่มต้นและเปิดตำแหน่งการซื้อขายใด ๆ คุณควรมีกลยุทธ์ในใจ และเครื่องมือนี้เป็นประโยชน์มากในการทำนายและการจัดการทุนของคุณ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการลงทุนสามารถกระทบต่ออัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมักให้โอกาสรางวัลที่ใหญ่กว่า แต่ก็มีความสูญเสียที่เป็นไปได้สูงขึ้นด้วย ในขณะที่การประเมินโอกาสในการลงทุนและเลือกปริมาณความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับแผนการลงทุนของคุณ นักลงทุนจำเป็นต้องค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

การจัดการความเสี่ยงด้วยอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล

การกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ

เมื่อเลือกดีกรณีของความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับแผนการลงทุนของคุณ นักลงทุนควรพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุน ความทนทานต่อความเสี่ยง และช่วงเวลาที่สำคัญ นักลงทุนสามารถสำรวจเกณฑ์เหล่านี้เพื่อตัดสินใจว่าต้องเสี่ยงเท่าไรที่พร้อมที่จะยอมรับแล้วและจากนั้นปรับเลือกการลงทุนของพวกเขาตามนั้น

การสมดุลความเสี่ยงและรางวัลในเป้าหมายการลงทุนระยะยาว

เพื่อทำให้เป้าหมายการลงทุนระยะยาวของพวกเขาเป็นจริง นักลงทุนควรทำงานเพื่อให้ได้สมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน นี่เกิดจากการลงทุนในโอกาสที่มีประโยชน์ที่เป็นไปได้ตรงกับระดับความเสี่ยงที่ถือว่าได้ นักลงทุนสามารถใช้อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนเพื่อประเมินโอกาสในการลงทุนได้ดีขึ้น

ปรับการตัดสินใจในการลงทุนโดยใช้เงื่อนไขของตลาดที่เปลี่ยนแปลง

เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลือกการลงทุนอยู่ในเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในตลาดเหรียญดิจิตอลที่มีความผันผวนสูงมาก อัตราส่วนควรถูกประเมินใหม่อยู่ตลอดเวลา เมื่อเงื่อนไขของตลาดเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงและประโยชน์ของการลงทุนที่แตกต่างกันอาจเปลี่ยนแปลง นี่หมายความว่านักลงทุนอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการลงทุนและประเมินความเสี่ยง/ผลตอบแทนใหม่

คำแนะนำในการดำเนินการ

การใช้สัดส่วนความเสี่ยง/รางวัลอย่างไม่ถูกต้อง: ข้อผิดพลาดและความเข้าใจผิด

นักลงทุนบ่อยครั้งทำข้อผิดพลาดที่เชื่ออย่างเดียวในอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลเมื่อใช้ในการนำทางในการตัดสินใจการลงทุนของพวกเขา อัตราส่วนสามารถให้ข้อมูลที่เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ที่เป็นไปได้ของโอกาสการลงทุน แต่ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์และการวิจัยอื่น ๆ

ความเข้าใจที่ผิดกันอย่างหนึ่งคือความเชื่อว่าอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลที่สูงเสมอดีกว่าเสมอ อัตราส่วนสูงอาจบ่งชี้ถึงโอกาสการลงทุนที่มีโอกาสที่จะได้กำไรมาก แต่ก็อาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วย ก่อนตัดสินใจอะไรๆ ตามอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล นักลงทุนควรประเมินความทนทานต่อความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนของตนเองอย่างรอบคอบ

นักซื้อขายและนักลงทุนใช้ตัวชี้วัดอีกหลายชนิดเพื่อตัดสินใจอย่างมีความรู้ นอกเหนือจากอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล ตัวอย่างบางอย่างได้แก่

• เฉลี่ยเคลื่อนที่: เฉลี่ยเคลื่อนที่มักถูกนำมาใช้เพื่อการกำหนดแนวโน้มของตลาด เฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมกับอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง สามารถนำมาใช้โดยนักเทรดเพื่อกำหนดจุดเข้าและออกของการเทรด
• ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์: RSI (ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์) เป็นตัววัดโอสซิเลเตอร์ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวในตลาด นักเทรดสามารถใช้ RSI เพื่อยืนยันแนวโน้มและคำนวณอัตราความเสี่ยง/รางวัลของการเทรด
• Bollinger Bands: แบนด์บอลลิงเจอร์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความผันผวน นักซื้อขายสามารถตรวจจับการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยใช้แบนด์บอลลิงเจอร์ร่วมกับอัตราความเสี่ยง/ความได้เสีย
• การถดถอยฟิโบนัคี: นี่คือการวัดที่นิยมใช้โดยนักเทรดเพื่อกำหนดระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่เป็นไปได้ นักเทรดสามารถระบุโอกาสการเข้าและออกจากราคาที่เป็นไปได้สำหรับการเทรดโดยใช้การถดถอยฟิโบนัคีร่วมกับอัตราความเสี่ยง/โอกาส
• การเคลื่อนไหวเฉลี่ยการละจุง (MACD): MACD เป็นตัวบ่งชี้เรี่ยกเส้นทางที่นักเทรดนำมาใช้เพื่อสะเบิดการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้ นักเทรดสามารถใช้ MACD ร่วมกับอัตราความเสี่ยง/ผลตอบแทนเพื่อยืนยันแนวโน้มและหาจุดเข้าและออกจากรายการเทรดที่เป็นไปได้

เข้าใจข้อจำกัดของอัตราส่วนในการตัดสินใจในการลงทุน

นักลงทุนต้องสำรองใจในข้อจำกัดของอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล ตัวอย่างเช่น ทั้งความน่าจะเป็นของผลลัพธ์บางอย่าง และตัวแปรภายนอกเช่นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายไม่ได้ถูกนำเข้าคำนึงโดยตัววัดนี้

นอกจากนี้ ไม่ทุกประเภทการลงทุนอาจเข้ากันได้กับอัตราส่วน การใช้อัตราส่วนความเสี่ยง/ตอบแทน อาจทำให้ยากต่อการคำนวณความเสี่ยงและตอบแทนของสินทรัพย์บางรายการ เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือกลุ่มเอกชน เนื่องจากตลาดเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของตนเอง

สรุป

เมื่อถึงที่สุดท้ายความสำเร็จด้วยอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลเกี่ยวข้องกับการเลือกลงทุนด้วยวิธีการที่เป็นระเบียบและมีความรู้ ก่อนตัดสินใจลงทุนใด ๆ นักลงทุนควรทำการศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียดและเมื่อจำเป็นต้องพบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อขอความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ นักลงทุนควรมีวินัยในการลงทุน โดยการยึดมั่นในแผนการลงทุนของพวกเขา ไม่ว่าตลาดจะวุ่นวายหรือเสียเงินชั่วคราว นักลงทุนอาจเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เป็นไปได้และประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์การลงทุนระยะยาวของพวกเขา โดยการนำมุมมองระยะยาวและฝึกฝนความเคร่งครัดในการเลือกลงทุนของพวกเขา

ในสรุปอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลเป็นเครื่องมือมูลค่าสำหรับนักลงทุนที่พยายามเพิ่มกำไรในขณะที่ จำกัดความเสี่ยง นักลงทุนสามารถตัดสินใจอย่างมีสติกันว่าจะใส่เงินไปไหนโดยการหาอัตราส่วนสำหรับการลงทุนที่เป็นไปได้แต่ละประเภทและเปรียบเทียบกัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือการจำไว้ว่ามีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาเมื่อวิเคราะห์โอกาสในการลงทุนนอกจากอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัล ในการเข้าใจสินทรัพย์หลัก สถานการณ์ในตลาด และความเสี่ยงที่เป็นไปได้ นักลงทุนยังต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติม