Вступ

Зростання Ordinals і шаленство токенів BRC-20 знову викликали інтенсивні дискусії в криптоспільноті щодо проблем масштабування біткойна. Засновник інвестиційного інституту заявив, що до 2024 року очікується запуск щонайменше 10 мереж Bitcoin Layer2. У міру того, як запускається все більше проектів масштабування біткойнів, питання про те, чи може наратив Bitcoin еволюціонувати від випуску активів до більш просунутих можливостей програмування та екосистеми смарт-контрактів, заслуговує на пильну увагу. У короткостроковій перспективі протоколи, представлені Ordinals, з їхнім простим методом випуску активів, завоювали прихильність багатьох криптоінвесторів. У довгостроковій перспективі BitVM, спрямований на впровадження більшої програмованості та гнучкості в Bitcoin, надає більше можливостей. Порівнюючи ринкову вартість Bitcoin та ліквідність екосистеми з іншими публічними блокчейнами, Bitcoin Layer2 все ще має значний простір для зростання. У міру того, як розробники, торгові платформи та інвестори фондів вкладають більше ресурсів у цю сферу, очікується, що екосистема Bitcoin буде ще більше розширюватися, що потенційно призведе до нового сплеску цін на BTC. Масштабованість – це проблема продуктивності, яку необхідно терміново вирішити за допомогою публічних блокчейнів.

Біткойн обробляє в середньому 7 транзакцій в секунду, в той час як мережа Ethereum обробляє близько 30 транзакцій в секунду. Кількість користувачів цих двох блокчейнів з часом зросла, і швидкість обробки транзакцій Bitcoin та Ethereum більше не може задовольнити запити користувачів. Зокрема, запуск протоколу Ordinals і створення стандарту токенів BRC-20 відкрили новий наратив у випуску біткойн-активів, при цьому стрімкий зліт $ORDI token сформував трек напису і передав його популярність іншим публічним блокчейнам. Викликаючи ажіотаж на вторинному ринку, поширеність різних протоколів написів також викликала суперечки між основними розробниками та спільнотою. Написи, по суті, передбачають вбудовування зображень або інших даних у блокчейн Bitcoin за допомогою трюку в скрипті Bitcoin. Поява великої кількості написів призвела до перевантаження мережі, втрати простору та високих комісій за газ для біткойнів. Деякі біткойн-ентузіасти категорично виступають проти написів. Розробник Bitcoin Core Люк Дашджр також виступає проти написів, навіть заявляючи в соціальних мережах, що «написи використовують лазівку в Bitcoin Core для відправки спаму в блокчейн» і «написи перестануть існувати після того, як лазівка буде виправлена». Ці погляди викликали дискусії в індустрії про те, хто очолює напрямок розвитку біткойна.

Під час подальшої дискусії переважати починає точка зору, яка виступає за раціональну дискусію: процвітання надписів - це вибір ринку та користувачів, і ніхто не повинен або не може зупинити розвиток надписів. Однак із зростанням попиту на блок-простір через надписи, що призводить до серйозної мережевої затору, рішення щодо масштабування Bitcoin знову здобули увагу.

Джерело:https://twitter.com/adam3us/status/1736148203001553125

Два головних оновлення Bitcoin

Система Bitcoin з відкритим вихідним кодом надає низький поріг для вступу для осіб, які видають активи. Концепція використання Bitcoin для випуску активів сягає 2012 року, коли були введені Кольорові монети, а потім вибухла Манія написів в 2023 році, яка охопила всю криптовалютну індустрію.

З історичної перспективи, Біткойн пройшов дві великі модернізації: Segwit (SegreGate.iod Witness) та Taproot. Оновлення Taproot було запропоновано розробником Bitcoin Core Грегорі Максвеллом у 2018 році і стало активним у листопаді 2021 року. Воно видалило обмеження на обсяг даних у частині свідка – конкретний розмір даних підпорядкований максимальному обмеженню блоку 4MB області segreGate.iod. Крім того, розробники можуть писати більш складні сценарії в частині свідка segreGate.iod.

Taproot мала вплив на розвиток екосистеми Біткойн.

З одного боку, протокол Taro, заснований на оновленні Taproot, вніс стабільну монету USDC в мережу Lightning, значно розширивши її використання. Шляхом дослідження Taproot та протоколу Taro команда Lightning Labs унеможливила складні транзакції, такі як багато-підписові транзакції та транзакції з відкладеним часом, з'являтися як стандартні транзакції Bitcoin. Це дозволило користувачам емітувати та переказувати синтетичні активи на Bitcoin, включаючи Токени та NFT, серед інших операцій. Розробницька команда має на меті перетворити Bitcoin на масштабну мережу багатоактивів. 18 жовтня 2023 року Lightning Labs випустили альфа-версію Taproot Assets на mainnet. З Taproot Assets активи можуть бути депоновані в канали мережі Lightning та взаємодіяти з більш широкою мережею Lightning.

З іншого боку, оновлення Taproot також викликало гарячу тему в екосистемі Bitcoin протягом минулого року - Ординали. Ординали були запропоновані розробником ядра Bitcoin Кейсі Родамором як Пропозиція щодо покращення Bitcoin (BIP). На 1 січня 2024 року існує майже 52 мільйони інкрустацій Ординалів, які пережили стрімке зростання в гравіюваннях між квітнем-червнем та липнем-вереснем минулого року. Хоча спостерігався спад між вереснем та жовтнем, весь ринок інкрустацій відновився, повернувши свою попередню активність.

Джерело: Біткойн Ординарна Інформаційна Панель (BRC-20)

Ординальна мета полягає в тому, щоб пов'язати будь-яку функцію (напис) з одним сатоші та дозволити відстежування та переклад окремих сатошів. Її введення розширило використання Bitcoin поза простим зберіганням вартості та засобом оплати, порушуючи монотонність екосистеми Bitcoin. Незважаючи на те, що це відносно нова концепція, спільнота вже бачила появу кількох розділені протоколів та різних стандартів токенів навколо Ординалів, таких як протокол Stamps.

Популярність написів поширилася з Bitcoin на інші громадські блокчейни, спровокувавши вибуховий ріст у токенізованих активах на інших ланцюгах. Внаслідок цього раптово з'явилося багато проектів написів та токенів. Багато громадських блокчейнів подальше встановили свої власні ринки написів, супроводжуючи їх характерними написами та Meme-проектами, які є специфічними для цих ланцюгів. Поява цих написів також підштовхнула розробників вирішувати потреби та візії для будівництва в екосистемі Bitcoin. Аналогічно до того, як Ethereum представив рішення, такі як Rollups та бічні ланцюги для масштабованості, екосистема Bitcoin також розробила різноманітні рішення масштабування з метою вирішення проблем масштабованості Bitcoin.

Класифікація планів масштабування Біткойн

Згідно з класифікацією криптовалютної інвестиційної фірми LD Capital, основні плани масштабування для Bitcoin можна класифікувати в три типи: масштабування на ланцюжку, позаланцюжкові канали стану та рішення бічного ланцюжка. Серед них масштабування на ланцюжку є рішенням на рівні 1, яке потребує підтримки основних розробників та спільноти і є більш складним для впровадження. Тому більш реалізованими та практичними є побудова позаланцюжкових каналів стану та рішень бічного ланцюжка, при цьому останні займають домінуюче положення на ринку.

Важливо зауважити, що розвиток Ethereum Rollups стає все більш популярним та виходить на перший план як основне рішення для масштабування. Ці рішення спрямовані на передачу обчислень та зберігання транзакцій Ethereum mainnet на рівень 2 для обробки. Після виконання транзакцій на ланцюжку Rollup дані агрегуються та передаються назад на головний ланцюжок для підтвердження. Під впливом стратегій масштабування Ethereum рішення Rollup також впроваджуються в екосистему Bitcoin, з планами, такими як ZK Rollups та Sovereign Rollups, використовуючи безпеку консенсусу PoW Bitcoin, які починають привертати увагу.

На даний момент рішення щодо масштабування Bitcoin, які заслуговують на значну увагу, включають не лише добре відомі проекти, як от Lightning Network, Stacks та Rootstock, які розвиваються протягом багатьох років, але й інші проекти Bitcoin Layer 2, такі як Rollkit та BitVM.

Мережа Lightning: Православне рішення для Біткойн

Мережа Lightning наразі є найвпливовішим рішенням з масштабування в екосистемі Біткойн.

Концепція «Мережі блискавок» була запропонована ще в 2015 році Джозефом Пуном і Таддеусом Дріджею. Його основна ідея полягає у встановленні платіжного каналу між двома користувачами, що дозволяє їм проводити необмежену кількість транзакцій у межах каналу, при цьому лише остаточна розрахункова транзакція реєструється в біткойнах. Lightning Network працює з використанням таких технологій, як гаманці з мультипідписом, смарт-контракти та хеш-контракти з фіксацією часу (HTLC), щоб забезпечити безпечні та надійні платежі. Користувачі можуть відкривати, закривати або переналаштовувати свої платіжні канали в будь-який час, пропонуючи гнучке управління своїми коштами. Ця технологія ефективно вирішує проблему масштабних мікротранзакцій в біткойнах і забезпечує більш високу швидкість обробки транзакцій.

З 2021 року фундаментальні дані мережі Lightning постійно зростають. Станом на січень 2024 року загальна потужність Bitcoin, накопичена в усіх каналах мережі Lightning, становить приблизно 5,100 біткоїнів. Крім того, останні дані показують, що мережа Lightning наразі має понад 14,600 вузлів і близько 60,600 каналів, трохи менше, ніж на початку 2022 року, але все ще на високому рівні.

Прямою користю зростання місткості Bitcoin у каналах мережі Lightning є збільшення максимальної суми, яку можна оплатити за одну транзакцію у мережі Lightning. За статистикою та прогнозами Arcane Research, влітку 2021 року по всьому світу було понад 100 000 користувачів, які використовували миттєві платежі. Крім того, до березня 2022 року ця кількість зросла до понад 80 мільйонів людей, які використовують мережу Lightning на встановлених додатках, таких як Cash APP. З картою екосистеми мережі Lightning, організованою установами, очевидно, що екосистема мережі Lightning почала набувати форму. До типів застосунків, які вона охоплює, відносяться вузли та послуги ліквідності, платіжна інфраструктура та рішення для торговців, гаманці / банки, фінанси та торгівля, а також вертикальні галузі, такі як ігри, подкасти, потокові медіа та соціальні застосунки.

Стеки: Розблокування біткойн-економіки

У гонці за побудовою мережі другого рівня Bitcoin, Stacks, яка запустила свою головну мережу Stacks 2.0 в січні 2021 року, займає провідну позицію.

Stacks — це рівень смарт-контрактів Bitcoin, спрямований на те, щоб дозволити смарт-контрактам використовувати Bitcoin як актив і здійснювати транзакції без довіри в блокчейні Bitcoin. Це розширює корисність Bitcoin і додає життєвої сили біткойн-економіці. Застосовуючи механізм консенсусу Proof of Transfer (PoX) на основі безпеки Bitcoin, Stacks реалізує смарт-контракти та децентралізовані програми за допомогою мови Clarity. Він блокує Bitcoin для майнінгу та покращує його функції як рішення Bitcoin рівня 2, включаючи швидку обробку транзакцій та забезпечення остаточності транзакцій Bitcoin.

Згідно з дорожньою картою на 2024 рік, оприлюдненою командою розробників, Stacks запустить план оновлення Stacks Nakamoto (кодова назва Neon) перед наступним халвінгом Bitcoin. Це оновлення забезпечить високу (5 секунд) швидкість блоків для Stacks, а також представить актив sBTC, який підтримується 1:1 з Bitcoin, «що наблизить його до Bitcoin L2». Команда вже завершила написання коду.

Згідно з даними від DefiLlama, поточна загальна кількість заблокованих коштів (TVL) на блокчейні Stacks становить 54.42 млн $. Порівняно з Ethereum та іншими екосистемами громадських блокчейнів, у Stacks є значний потенціал для зростання як за TVL, так і за активними користувачами.

Серед них платформа DeFi сервісу ALEX, яка має найбільшу частку заблокованих активів в екосистемі Stacks (що становить до 80%), включає продуктові компоненти, такі як запуск токенів для проектів, фіксований рейтинг та фіксований строковий кредит без ризику ліквідації, AMM механізм DEX та отримання відсотків з депонованих токенів. У грудні 2023 року ALEX оголосив про запуск альфа-версії свого оракула Bitcoin, очікується завершення тестування до кінця першого кварталу 2024 року.

Джерело: https://twitter.com/muneeb/status/1456007656305479684

Rollkit: Перший проект Bitcoin Sovereign Rollup

Rollkit, перший проект Bitcoin Sovereign Rollup, представляє собою значний розвиток у сфері Bitcoin Rollups, що відрізняється своїм унікальним підходом. На відміну від інших рішень Rollup, Sovereign Rollup використовує лише один шар блокчейну як шар доступності даних. Цей метод не потребує смарт-контрактів або шару розрахунків для верифікації Rollup, що дозволяє йому працювати незалежно від основного шару блокчейну. Sovereign Rollups мають можливість визначати власні правила верифікації та розрахунків транзакцій, пропонуючи підвищену масштабованість та гнучкість.

Rollkit спочатку був розроблений Celestia Labs у 2021 році і з того часу став незалежним суб'єктом. Він служить модульною рамкою для Rollups, де розробники можуть включити свої власні шари виконання та шари доступності даних. Як пояснив Нік Уайт, співзасновник та генеральний директор Celestia, Rollkit сумісний з ABCI (Application Blockchain Interface), що означає, що будь-яка програма або середовище виконання Cosmos SDK, сумісне з ABCI, також може інтегруватися з Rollkit.

У березні 2023 року Rollkit оголосив про свою підтримку Bitcoin Sovereign Rollup, що дозволить Rollkit Rollups використовувати дані Bitcoin. Ця інтеграція спрямована на зменшення витрат, пов'язаних з розгортанням та підтримкою блокчейну. Однак після оголошення про інтеграцію рівня доступності даних Bitcoin було обмежено інформацією про прогрес розвитку Rollkit, що потребує подальшої уваги в майбутньому.

BitVM: Програмованість та нескінченна масштабованість для Біткойн

Рік 2023 року становить переломний момент в інноваційній траєкторії розвитку Біткойн.

У жовтні минулого року Робін Лінус, засновник ZeroSync, опублікував білий папір, в якому представив BitVM, нову обчислювальну парадигму. BitVM, що означає "Bitcoin Virtual Machine", фактично є безпечним та ізольованим доменом, який дозволяє виконувати будь-яку програму або смарт-контракт.

Зокрема, BitVM дозволяє виразити повністю тьюрінг-повні контракти Bitcoin без зміни правил консенсусу мережі Bitcoin. Він може виконувати будь-яку обчислювальну функцію та виконувати обчислення в автономному режимі без залишення слідів у блокчейні. BitVM можна розглядати як віртуальний пісочницю, де можуть бути моделювані програми та перевірені їх результати, все це без навантаження основної мережі Bitcoin.

Ця інноваційна конструкція дозволяє Біткойну охопити більший спектр використання та потенційних інновацій без прямої модифікації його основного протоколу. Таким чином, BitVM швидко викликав обговорення серед розробників Біткойну щодо конструкції та еволюції Біткойну.

Однак BitVM все ще знаходиться на початкових етапах, і як він матеріалізується у майбутньому, потребує подальшого дослідження та експериментів спільнотою.

Висновок та перспектива

Як основний рівень криптовалютної індустрії, розвиток та еволюція Біткойну значно впливають на всю галузь. Це особливо очевидно в контексті зростання Mingwen та протоколу BRC-20, що призвело до збільшення обговорень щодо масштабування Біткойну.

Окрім проектів, згаданих раніше, численні проекти другого рівня Bitcoin знаходяться або вже запущені. До прикладів належать Dovi, DFS Network, BEVM, MAP Protocol, B² Network та BeL2. У грудні 2023 року Джейдмонт, засновник Waterdrip Capital, заявив, що «принаймні 10 мереж другого рівня Bitcoin будуть запущені у наступному році (2024)». З наближенням поділу Bitcoin можна передбачити, що ці проекти другого рівня, спрямовані на екосистему Bitcoin, скористаються можливістю запуску та увійдуть в нову фазу розвитку.

Під час огляду рішень щодо масштабування Біткоїна очевидно, що ці проекти в основному обертаються навколо трьох основних проблем. Перша категорія, представлена мережею Lightning, досліджує, як покращити ефективність мережі та зменшити витрати на транзакції, не посягаючи на безпеку. Друга категорія, представлена протоколами Ordinals та Atomicals, фокусується на емісії власних активів в мережі Біткоїна. Третя категорія, яку ілюструє BitVM, досліджує, як вирішити питання розширеного програмування та власних додатків в мережі Біткоїна незважаючи на його тюрингову незавершеність.

Проекти, спрямовані на мережу Lightning, мають найтриваліший графік розвитку, накопичуючи великі обсяги узгодження, фінансових та технічних ресурсів. Ймовірніше за все, вони розширять використання Біткоїну на більш широку аудиторію. Нові протоколи випуску активів, такі як Mingwen, захоплюють велику кількість криптовалютних інвесторів своїм багатством ефекту та швидким технологічним ітераціями, привертаючи більше ресурсів у цю нішу та будуючи їхню екосистему. Введення смарт-контрактів та розширених можливостей програмування в екосистему Біткоїн може бути ключовим чинником для наступного значного стрибка в оцінці Біткоїну.

Однак весь екосистема масштабування Bitcoin все ще знаходиться на ранніх стадіях розвитку та дослідження.

У порівнянні з екосистемою Ethereum, яка наразі має загальну заблоковану вартість (TVL) приблизно 28 мільярдів доларів США, загальна вартість заблокованої вартості (TVL) екосистеми Bitcoin становить близько 360 мільйонів доларів США. Тим не менш, ринкова капіталізація Bitcoin втричі перевищує ринкову капіталізацію Ethereum, що свідчить про значний потенціал зростання для багатьох рішень щодо масштабування Bitcoin. Оскільки інвестиційні установи, розробники та торгові платформи продовжують вводити нову ліквідність та ресурси, ми можемо очікувати прискореного масштабування екосистеми Bitcoin, що призведе до появи нової вартості для BTC.