Resumo

Neste mês, o ecossistema DePIN da Solana adicionou dois grandes players. O ROAM, um projeto baseado em WiFi compartilhado, foi lançado em grandes exchanges como Bybit e Kucoin em 6 de março, alcançando a quarta posição na categoria DePIN com o maior número de nós e o topo em dispositivos de hardware. Austin Federa, ex-líder estratégico da Fundação Solana, juntamente com os co-fundadores da Solana e principais VCs como Dragonfly e Multicoin, arrecadaram US$ 28 milhões para lançar o projeto de largura de banda distribuída DoubleZero. Este projeto tem como objetivo criar uma autoestrada de comunicação de alta velocidade para a Web3 com base na infraestrutura da Web2, o que se espera que aborde fundamentalmente os problemas de latência de rede atualmente enfrentados pela Web3.

Além disso, observamos que até 14 de março de 2025, o ecossistema DePIN da Solana cresceu significativamente, atingindo uma capitalização de mercado de mais de $25 bilhões com cerca de 78 projetos DePIN cobrindo vários subcampos, como comunicação sem fio (por exemplo, Helium), recursos de computação (por exemplo, Rede de Renderização), geolocalização (por exemplo, Hivemapper) e armazenamento em nuvem (por exemplo, GenesysGo SHDWDrive).

Solana está se tornando a plataforma preferida para projetos DePIN devido à sua alta capacidade, baixos custos de transação, ecossistema de desenvolvedores maduro e grande base de usuários. Estamos presenciando um ecossistema de império DePIN emergindo de Solana.

1. Análise do Projeto Chave de Rastreamento DePIN

1. DoubleZero — Construindo a Autoestrada do Web3 na Solana

Em 10 de março, em meio a um mercado de criptomoedas global lento, o emergente projeto dark horse DePIN, DoubleZero Foundation, assegurou um investimento massivo de $28 milhões de VCs de alto nível.

O que é a Fundação DoubleZero e como conseguiu garantir um investimento tão impressionante em um ambiente de mercado baixo?

Eu resumi os pontos chave da seguinte forma:

(1) A equipe fundadora tem uma rica experiência em projetos de blockchain e um histórico de sucesso. Além disso, os fundadores possuem muitos recursos e um ecossistema luxuoso.

O fundador da DoubleZero, Austin Federa, foi o Chefe de Estratégia da Fundação Solana e pode ser considerado um dos principais impulsionadores do início do ecossistema Solana. Durante o seu tempo na Fundação Solana, ele não só liderou estratégias de mercado globais, mas também participou diretamente do lançamento de vários projetos-chave, como a integração do USDC e USDT na Solana. Ele também esteve profundamente envolvido em parcerias de ecossistema durante a era FTX.

Além disso, a Austin Federa mantém fortes laços com a equipe central da Solana (incluindo Anatoly Yakovenko e Raj Gokal), e esse relacionamento permitiu que a DoubleZero obtivesse apoio precoce e reconhecimento de mercado do ecossistema Solana.

(2) A equipe de investimento é impressionante, com os fundadores da Solana co-investindo, apoiando abertamente o layout estratégico DePIN da Solana.

A imagem abaixo mostra a equipe de investidores da DoubleZero. Se você está familiarizado com o cenário de investimento em criptomoedas, reconhecerá a imensa influência da Dragonfly e da Multicoin. Não são apenas apoiadores de longo prazo do ecossistema Solana, mas também desempenharam papéis significativos em vários projetos-chave (como a aposta inicial da Multicoin na Solana e o envolvimento da Dragonfly no Serum).

Além disso, além dos VCs de primeira linha, as forças internas de financiamento do ecossistema Solana também desempenharam um papel central nesta rodada de financiamento. Os co-fundadores da Solana Ventures e Solana Labs, Anatoly Yakovenko e Raj Gokal, também participaram como investidores-anjo.

De uma perspectiva um tanto irracional, isso é quase como declarar publicamente, “Este é o meu filho favorito.”

Vale ressaltar que o investimento da DoubleZero veio logo após a Fundação Solana anunciar sua estratégia de ecossistema DePIN, tornando-a o primeiro projeto a receber investimento oficial.

Portanto, acreditamos que, com o apoio oficial da Solana, Austin não está indo sozinho, mas ingressando com todo o pool de recursos da Solana, representando uma mudança abrangente em financiamento, tecnologia e recursos de mercado. Este é sem dúvida um sinal chave para toda a trilha DePIN: o ecossistema da Solana está construindo ativamente uma rede de infraestrutura física, e o DoubleZero pode ser a "vanguarda" liderando a carga.

(3) Solução técnica avançada, construindo a autoestrada da Web3, tornando os projetos Web3 tão fluidos quanto os da Web2.

Sabemos que o espaço Web3 enfrenta inúmeros desafios. Um problema-chave na camada de infraestrutura são as limitações da largura de banda da internet pública e o roteamento não determinístico, que muitas vezes impedem os projetos Web3 de funcionarem tão suavemente quanto o Web2. Mesmo que as limitações de largura de banda pública e o roteamento não determinístico sejam resolvidos, os projetos Web3 ainda terão dificuldade em igualar a suavidade do Web2 se as questões de latência entre os validadores não forem abordadas.

DoubleZero foi criado especificamente para lidar com os problemas da camada de infraestrutura atualmente enfrentados pelo Web3.

A partir da arquitetura mostrada acima, podemos ver a exclusiva Arquitetura de Dois Anéis da DoubleZero. O Anel Externo se conecta à internet pública, usando hardware (como FPGA) para proteção contra ataques, validação de assinaturas e filtragem de transações, enquanto o Anel Interno processa o tráfego filtrado por meio de linhas de largura de banda dedicadas e constrói consenso.

Primeiramente, o Anel Externo se conecta à internet pública e usa hardware (como FPGA) para proteção contra ataques, validação de assinaturas e filtragem de transações.

O benefício disso é que, ao pré-filtrar lixo entrante e transações duplicadas com hardware especializado, o fardo sobre os validadores é reduzido, permitindo que o blockchain compartilhe recursos de filtragem sem exigir que cada validador o forneça individualmente.

Em segundo lugar, o Inner Ring processa o tráfego filtrado via linhas de largura de banda dedicadas e constrói consenso. Aumenta a eficiência da comunicação ao fornecer roteamento de mensagens claro, rastreamento e gerenciamento de prioridades.

Quanto ao processo técnico específico, a divulgação oficial o explica da seguinte forma:

(1) O Anel Externo funciona como a primeira linha de defesa, responsável por filtrar transações indesejadas, ataques DDoS e chamadas de contrato maliciosas. Ele utiliza um mecanismo adaptativo de filtragem de tráfego que alavanca aprendizado de máquina e regras heurísticas para analisar padrões de transações em tempo real, identificando e interceptando com precisão tráfego malicioso. Isso garante que apenas transações válidas possam entrar na mainnet da blockchain.

Ao mesmo tempo, o Anel Externo depende de contribuições descentralizadas de fibra sem permissão zero, onde colaboradores independentes na rede fornecem infraestrutura física, garantindo ainda mais a autenticidade e a prioridade dos pacotes de dados. Todas as transações devem passar por uma triagem de validade básica no Anel Externo antes de entrar no Anel Interno, reduzindo transações inválidas de entrar na rede principal e melhorando a eficiência geral de processamento.

(2) As transações que entram no Anel Interno foram rigorosamente filtradas, para que possa se concentrar no processamento eficiente de transações. O Anel Interno adota uma arquitetura de alto desempenho semelhante à do Solana, suportando TPS (transações por segundo) ultra-alto, garantindo tempos de confirmação de transação extremamente curtos e lidando com um grande volume de transações.

Para aumentar ainda mais a fluidez da rede, o DoubleZero também utiliza um modelo de validação sem estado. Este método leve de processamento de transações, comparado ao modelo tradicional de armazenamento de estado das blockchains, faz com que toda a rede funcione de forma mais suave e eficiente.

2. Roam — Versão Web3 do Starlink Construída na Solana

Em 6 de março, outro projeto de rede sem fio descentralizada baseado na blockchain Solana, Roam, foi lançado na Kucoin e Bybit, com uma capitalização de mercado circulante superior a US$ 60 milhões. Solana adicionou mais um jogador poderoso ao espaço DePIN.

(1) O que é Roam?

Roam é um projeto de rede sem fio descentralizada construído na blockchain Solana, com o objetivo de fornecer conexões WiFi e eSIM seguras e contínuas globalmente, com a meta de criar uma rede sem fio global aberta. Ele utiliza a tecnologia blockchain para possibilitar a troca automática de rede e conexões seguras, apoiando indivíduos, dispositivos inteligentes e agentes de IA.

Atualmente, a Roam tem mais de 2,3 milhões de usuários e 2 milhões de nós WiFi, cobrindo mais de 190 países, classificando-se alto no campo DePIN.

O token $ROAM tem um fornecimento total de 1 bilhão, com 600 milhões alocados para mineração e atividades comunitárias. Os usuários podem ganhar tokens fornecendo WiFi ou validando redes.

De acordo com o relatório de 2024 da Messari, a Roam ocupa o quarto lugar entre os projetos DePIN, com mais de 1 milhão de nós ativos e em primeiro lugar em nós de hardware. Os concorrentes incluem Helium e DIMO, mas a cobertura global e a escala de usuários da Roam lhe conferem uma vantagem.

Se a Starlink da SpaceX construiu um sistema de comunicação baseado no espaço, eu chamaria a Roam de versão Web3 da Starlink baseada em redes de comunicação terrestres.

(2) Vantagens Técnicas

Roam utiliza a tecnologia OpenRoaming™ WiFi e eSIM, permitindo que os usuários forneçam acesso WiFi ou compartilhem dados de desempenho de rede. Roam também utiliza identidade descentralizada (DID) e credenciais verificáveis (VC) para garantir que não ocorra vazamento de dados durante o compartilhamento ou uso do WiFi, garantindo privacidade e segurança.

A arquitetura técnica específica e as funções são as seguintes:

• Wi-Fi OpenRoaming™: Segue os padrões da Aliança de Banda Larga Sem Fio (WBA), permitindo aos usuários alternar facilmente entre diferentes redes Wi-Fi e garantindo conectividade contínua.
• Serviço eSIM: Fornece serviços inteligentes de eSIM em mais de 160 países, permitindo aos usuários acessar redes de dados sem cartões SIM tradicionais.
• Mecanismo de Incentivo Blockchain: Usa um algoritmo de mineração de Prova de Serviço, onde os usuários ganham tokens ROAM ao fornecer serviços de WiFi ou validar o desempenho da rede.
• Identidade Descentralizada (DID) e Credenciais Verificáveis (VC): Utiliza tecnologia blockchain para proteger a privacidade do usuário, eliminando a dependência de validadores centralizados e melhorando a segurança e descentralização.

Neste design de sistema, o Wi-Fi OpenRoaming™ resolve os problemas de protocolo de conexão entre sistemas de comunicação em diferentes países e regiões. O eSIM aborda a falta de serviços SIM em muitas áreas, ajudando especialmente regiões empobrecidas a criar condições de comunicação. As tecnologias DID e VC resolvem questões de segurança de dados e privacidade durante a comunicação, ao mesmo tempo que introduzem o sistema econômico do Web3 para lidar rapidamente com os desafios iniciais de construção de rede.

O rápido crescimento da Roam após sua reformulação em 2024 pode ser atribuído não apenas ao efeito de sifonagem do ecossistema Solana, mas também à sua acumulação tecnológica e setorial.

(3) Vantagens Operacionais

A equipe do projeto tem estado profundamente envolvida no espaço Web3 há anos e está bem versada nas estratégias de projeto Web3. Ao utilizar os incentivos do Web3, como compartilhamento de recompensas e engajamento, Roam rapidamente acumulou efeitos de rede e usuários iniciais.

O Roam incentiva os usuários a participar da construção da rede por meio do aplicativo móvel, como adicionar nós WiFi, fazer check-in diariamente ou convidar amigos para ganhar Pontos Roam, que podem ser trocados por tokens ROAM após o Evento de Geração de Tokens (TGE).

Após uma investigação mais aprofundada da equipe do projeto, vemos que enquanto a Roam foi lançada em 2 de abril de 2024, anteriormente era chamada de MetaBlox. A MetaBlox foi fundada originalmente em 2018 e permaneceu inativa até ser renomeada como Roam e migrar para a mainnet da Solana em 2024. Isso mostra que o sucesso de qualquer projeto vem de anos de profunda participação na indústria e mesmo durante baixas do mercado, projetos fortes ainda podem surgir com o tempo.

Em resumo, Roam oferece um ótimo projeto de compartilhamento de rede sem fio que já construiu efeitos de rede sólidos. Com um limite de mercado atual de apenas cerca de $15 milhões, comparado aos $360 milhões da Grass, ainda há uma diferença significativa. No entanto, se mais usuários se juntarem à rede da Roam, podemos testemunhar o crescimento e o sucesso do projeto no próximo mercado em alta.

2. Observação do Ecossistema

A partir de 14 de março de 2025, observamos um crescimento significativo no ecossistema DePIN com base em Solana, com um valor de mercado superior a $25 bilhões, ultrapassando em muito os projetos DePIN em outros ecossistemas. Estamos testemunhando o desenvolvimento de um império DePIN em Solana.

De acordo com dados publicamente disponíveis, há aproximadamente 78 projetos DePIN na Solana (dados com base em estatísticas de 2024 de plataformas como Messari e DePIN Scan), abrangendo vários subcampos, como comunicação sem fio (por exemplo, Helium), recursos de computação (por exemplo, Rede de Render), geolocalização (por exemplo, Hivemapper) e armazenamento em nuvem (por exemplo, GenesysGo SHDWDrive). A alta taxa de transferência da Solana (teoricamente até 50.000 TPS), baixos custos de transação (cerca de $0.00025 por transação) e ecossistema de desenvolvedores maduro a tornam a plataforma preferida para projetos DePIN.

Atualmente, os projetos representativos de PI na Solana incluem:

• Helium: A maior rede wireless descentralizada do mundo, que, após migrar para Solana, implantou quase 1 milhão de hotspots, cobrindo 192 países e oferecendo serviços de IoT e 5G.
• Render Network: Uma plataforma descentralizada de computação de GPU que migrou do Ethereum para Solana, tendo processado dezenas de milhões de quadros de imagem e oferecendo suporte à inteligência artificial e renderização de mídia.
• Hivemapper: Uma rede de mapas digitais descentralizada que desafia o Google Maps com dados de dashcam contribuídos pelos usuários, cobrindo várias cidades.
• GenesysGo SHDWDrive: Uma solução de armazenamento em nuvem descentralizada que visa preencher a lacuna de armazenamento no ecossistema Solana.
• Rede Dabba (projeto emergente): Focado no mercado de banda larga indiano, com o objetivo de melhorar a cobertura da rede por meio da descentralização.

O valor de mercado total dos projetos DePIN da Solana atingiu aproximadamente $25.6 bilhões em junho de 2024 (dados do DePIN Scan) e pode flutuar devido à dinâmica do mercado e crescimento do projeto em 2025. Projetos líderes como Helium, Render e Hivemapper têm valuations diluídos completos (FDV) superiores a $10 bilhões.

Comparação do ecossistema DePIN da Solana com outras cadeias públicas.

Pela tabela acima, fica claro que Solana tem uma vantagem significativa sobre outras cadeias públicas no espaço DePIN:

• Em termos de desempenho técnico e vantagens de custo, o alto desempenho e baixos custos da Solana, comparados às blockchains públicas como o Ethereum, tornam as baixas taxas de gás da Solana particularmente amigáveis para projetos DePIN que requerem transações frequentes (como incentivos de micro pagamentos).
• A prova de História (PoH) e as capacidades de processamento paralelo permitem lidar com grandes quantidades de dados em tempo real de projetos DePIN (como comunicações de dispositivos IoT e uploads de dados de mapas), permitindo que os projetos DePIN operem suavemente e confortavelmente como projetos Web2.
• No ecossistema da cadeia pública, a Fundação Solana promove ativamente o desenvolvimento de projetos DePIN por meio de financiamento e hackathons (por exemplo, em parceria com a Multicoin Capital). Recentemente, eles também lançaram o Fundo Solana DePIN, com o objetivo de nutrir mais projetos de alta qualidade na Solana. O primeiro projeto sob este fundo, DoubleZero, é um dos exemplos mais conhecidos.

Portanto, somos otimistas em acreditar que Solana não é apenas uma cadeia de moedas meme. Seu sucesso até o momento não se deve apenas ao seu efeito MEME, mas também à sua sólida base de ecossistema, defesa técnica e amplo apoio às comunidades e projetos. Estamos otimistas de que o próximo ecossistema do império DePIN possa nascer na Solana.

3. Eventos-chave recentes no espaço DePI

1. Em 1 de fevereiro, IoTeX, uma infraestrutura modular compatível tanto com DePIN quanto com AI em toda a blockchain, lançou seu roteiro de desenvolvimento para 2025, focando no ecossistema DePIN + AI:

• IA de Percepção Física Alimentada por DePIN

A IoTeX lançou o framework de código aberto QuickSilver, que integra modelos de linguagem grandes (LLMs) com dados da rede DePIN para criar aplicações de IA avançadas. O testnet do QuickSilver deverá ser lançado no primeiro trimestre, permitindo que os desenvolvedores conectem o mundo DePIN existente com o emergente mundo de IA, criando uma nova onda de aplicações de IA 'perceptíveis'.

• Construindo Reservas Estratégicas DePIN + AI

A IoTeX planeja criar uma reserva estratégica de ativos iniciais DePIN + AI com base em BTC para os detentores de IOTX. Esta reserva servirá como um 'cofre' para tokens e ativos de alta qualidade a longo prazo, protegendo os interesses dos detentores de IOTX.

• Comunidade em Primeiro Lugar

IoTeX está implementando um plano abrangente de capacitação da comunidade, juntamente com um modelo de governança baseado em DAO que permitirá à comunidade participar diretamente do desenvolvimento da IoTeX.

1. Em 3 de março, durante o evento ETHDenver 2025, foi realizado o DePIN + AI R3al World Summit, onde o Diretor de Política da Associação Blockchain, Salah, e o Líder do Ecossistema IoTeX, Larry, tiveram uma discussão prospectiva sobre o arcabouço regulatório para criptomoedas, DePIN e IA. A conversa gerou uma reflexão profunda sobre a integração da tecnologia e direções políticas na indústria.

Salah enfatizou: "Atualmente, os reguladores dos EUA estão acelerando seus esforços para explorar como incorporar tecnologias inovadoras como DePIN, que integra os mundos físico e digital, nos frameworks de estratégia nacional. Futuros frameworks regulatórios devem equilibrar a inovação tecnológica com o interesse público, e a transparência do DePIN e a explicabilidade da IA podem ser a chave para resolver os desafios regulatórios."

Larry compartilhou a experiência prática da IoTeX: "Das colaborações de conformidade com Grayscale e Coinbase à co-presidência do Grupo de Trabalho DePIN da Blockchain Association, sempre focamos em 'dados físicos verificáveis', alinhando DePIN + AI com as necessidades da economia real.

1. Em 6 de março, a Fundação Solana e a Comunidade Chinesa Solana Solar sediarão um evento DePIN Day em Shenzhen, a capital de hardware, em 8 de março.

Os projetos emergentes da Solana DePIN, incluindo Cudis, Starpower, Geodnet, Roam, Aethir, Gradient e DeGlass, participarão e compartilharão suas visões e demonstrações.

4. Eventos recentes de financiamento da indústria

1. Em 27 de fevereiro, o projeto Shaga, do ecossistema Solana, concluiu uma rodada de financiamento semente de $4 milhões, com a IOSG Ventures liderando a rodada e a participação da Everyrealm, Amber Group e vários investidores-anjo. Shaga tem como objetivo remodelar a indústria de jogos - quebrando limitações de hardware e trazendo ultra baixa latência para tornar os jogos de alto desempenho acessíveis. O BlockBeats relatou anteriormente que em 25 de junho de 2024, Shaga concluiu uma rodada de financiamento anjo de $1 milhão, liderada pela Arca, com a participação da MARIN DIGITAL VENTURES, Skybridge20 Ventures, Aurory, Quotient Ventures, bem como o co-fundador da Solana Anatoly Yakovenko e o co-fundador da Helium Amir Haleem, entre outros investidores-anjo.

2. Em 25 de fevereiro, o projeto DePIN Geodnet concluiu uma rodada de financiamento de tokens de $8 milhões, com a Multicoin liderando a rodada. A Geodnet fornece incentivos financeiros para encorajar pessoas comuns a hospedar infraestrutura física. Devido à forte demanda pelos serviços da Geodnet, o token do projeto (que impulsiona seu mecanismo de incentivo) mais do que dobrou nos últimos 12 meses. Em abril passado, a Fundação GEODNET anunciou que havia concluído mais de $2 milhões em financiamento estratégico, com a participação da CoinFund, Pantera Capital, VanEck e Santiago R. Santos. Os fundos adicionais ajudarão a fundação a alcançar seus objetivos de curto prazo, incluindo descentralização e facilidade de uso para os desenvolvedores.

3. Em 5 de fevereiro, a plataforma de infraestrutura de jogos DePIN Beamable concluiu uma rodada de financiamento da Série A de $13,5 milhões, liderada pela Bitkraft Ventures. A Beamable Network tem como objetivo mudar a forma como a infraestrutura de backend de jogos é construída e operada.

4. A DoubleZero Foundation anunciou que recebeu $28 milhões em investimento liderado pela Dragonfly e pela Multicoin Capital. DoubleZero é um projeto DePIN que permite a qualquer pessoa contribuir com links de fibra óptica independentes sem permissão, essencialmente criando a “rodovia da informação” para o mundo Web3. O maior destaque do projeto é sua natureza impulsionada por hardware, focando diretamente na camada de infraestrutura. O objetivo da DoubleZero é simples: aumentar a largura de banda e reduzir a latência para todas as blockchains de alto desempenho.

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