VI资产運營公司推出兼顧收益性與穩定性的目標轉換型基金

VI активи запустили 27-го числа цільовий конвертаційний фонд, який одночасно володіє акціями і облігаціями, поєднуючи дохідність і стабільність. Структура цього фонду полягає в тому, що частина інвестицій спрямована у стабільні компанії для пошуку доходу, водночас близько половини активів розподілено між державними облігаціями, стабільними валютними облігаціями та іншими відносно безпечними облігаціями.

Запущений продукт називається «VI Цільовий конвертаційний цінний папір №1». Його основний механізм полягає в тому, що менше 50% чистих активів інвестується у провідні компанії ключових галузей, що задають ринковий тренд, решта близько 50% — у високоякісні короткострокові облігації. Зазвичай, такі змішані продукти орієнтовані на інвесторів, які прагнуть до меншої волатильності, ніж у акційних фондів, але при цьому очікують доходу вище за депозитні ставки.

Цільовий конвертаційний — також характерна риса цього продукту. Коли базова ціна фонду досягає 1060 вон (з урахуванням класу A), структура активів змінюється з акцій і облігацій на короткострокові державні облігації, фонди надкороткострокових облігацій, грошові ринки та ліквідні активи. Це можна зрозуміти як перехід до більш стабільної стратегії після досягнення цільового рівня доходу, зменшуючи ризики та більш стабільно реагуючи на вимоги викупу.

Цей продукт є відкритим пайовим фондом. Відкритий пайовий фонд не приймає додаткових внесків після закінчення визначеного періоду збору коштів, що дозволяє формувати стратегію управління на основі початкового залучення. Період збору — з 27 квітня по 8 травня, дата створення — 11 травня. Інвестори можуть придбати через основні дистриб’юторські організації, такі як Shinhan Bank, Jebal Securities, IM Securities.

Останнім часом на фінансових ринках зростає інтерес до продуктів, що враховують і тенденції ставок, і коливання фондового ринку, тому увага до змішаних продуктів, які не зосереджені виключно на акціях або облігаціях, продовжує зростати. У цьому контексті цей продукт, що поєднує перевірені інвестиції у компанії та безпечні активи, виходить на ринок. Якщо в майбутньому збережеться попит на управління волатильністю і досягнення цільового доходу, подібна структура змішаних і цільових конвертаційних продуктів може стати ще популярнішою.