Як виявити сильні можливості для покупки на сучасному ринку

Сцена готова для інвесторів, які знають, куди дивитись. Хвилі фіксації прибутків прокотилися по зростаючих акціях цього тижня, оскільки трейдери зафіксували значні прибутки — після вражаючого зростання Nasdaq на 90% за три роки — при цьому базові ринкові фундаментальні показники залишаються надзвичайно підтримуючими. Реальна можливість полягає у тому, щоб усвідомити, що й досі існують сильні можливості для купівлі в цьому середовищі, особливо враховуючи, що очікування зростання прибутків у 2026 році залишаються міцними, а Федеральна резервна система сигналізує про додаткові зниження процентних ставок.

Ринкові умови сприяють розумному підбору акцій у 2026 році

Що робить цей момент привабливим для відбору акцій? Перспективи зростання прибутків у 2026 році виявляються досить стійкими, з очікуваннями зростання майже у кожному економічному секторі. У поєднанні з очікуваннями подальшого пом’якшення монетарної політики від Федеральної резервної системи, довгострокові інвестори мають вагомі підстави бути вибірковими саме зараз. Головне — уміти відрізняти найсильніших кандидатів — тих, хто справді має потенціал для високих результатів — від загального ринкового шуму. Тут дисциплінований відбір акцій стає незамінним для тих, хто прагне знайти сильні купівельні можливості, а не задовольнятися середніми показниками.

Пояснення методу відбору за рейтингом Zacks

Звітність Zacks Investment Research здобула репутацію завдяки визначенню акцій з високим потенціалом. Їхня система ранжування зосереджена саме на тенденціях перегляду оцінок прибутків, які історично були одними з найпотужніших індикаторів майбутньої динаміки акцій. Позначка Zacks Rank #1 означає найвищий рівень впевненості, що свідчить про акції, які демонстрували стабільну здатність перевищувати ринок як у зростаючих, так і у падаючих умовах. Історично ці акції з найвищим рейтингом приносили в середньому близько 24,4% річних доходів з 1988 року — заслуговує уваги.

Проблема для інвесторів полягає в тому, що одночасно понад 200 акцій мають цей елітний рейтинг Zacks Rank #1. Відбір цього універсуму у керований список справді перспективних можливостей вимагає додаткових критеріїв, окрім базового ранжування.

Три фільтри для пошуку найкращих акцій

Стратегія відбору “сильна покупка”, яку тут застосовують, базується на трьох конкретних фільтрах, які у поєднанні можуть давати виняткові результати:

Фільтр один: Zacks Rank 1 Починаючи лише з акцій із рейтингом Zacks Rank #1, ви оцінюєте компанії з найсильнішою впевненістю аналітиків. Це вже доведено десятиліттями високої продуктивності.

Фільтр два: позитивні перегляди оцінок Другий критерій спрямований на акції, у яких оцінки аналітиків щодо поточного кварталу за останні чотири тижні зросли. Позитивний імпульс у прогнозах прибутків часто сигналізує про зростаючий оптимізм серед професіоналів Уолл-стріт. Цей показник % зміни (Q1) оцінки за 4 тижні > 0 допомагає визначити акції з посиленням фундаментальних перспектив.

Фільтр три: динаміка рейтингів брокерів Останній компонент — це вибір п’яти акцій із найсильнішим покращенням середнього рейтингу брокерів за останні чотири тижні. Це фіксує ситуації, коли кілька професійних аналітиків одночасно підвищують свої впевненості — потужний сигнал узгодженої думки інституційних гравців.

Разом ці три параметри формують те, що Zacks називає “Екран тижня” (знайдено у їхньому інструменті Research Wizard як bt_sow_filtered zacks rank5). Поєднання цих фільтрів історично давало приблизно 45,4% річних доходу — значно перевищуючи середній ринок.

ServisFirst Bancshares: сильна фінансова покупка

Серед кандидатів, які наразі відповідають цій фільтрованій стратегії “сильна покупка”, — ServisFirst Bancshares, Inc. (тикер: SFBS), банк-холдинг із штаб-квартирою у Бірмінгемі, Алабама. Через свою основну дочірню компанію ServisFirst Bank компанія працює як універсальний комерційний банк із усталеною присутністю у шести штатах: Алабама, Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, Техас і Вірджинія.

Стратегічне позиціонування компанії заслуговує на детальніше вивчення. ServisFirst зарекомендував себе завдяки кільком операційним перевагам: стабільному розширенню чистої процентної маржі, помірному зростанню кредитного портфеля, ефективному управлінню витратами та цілеспрямованій географічній експансії у більш швидкозростаючі ринки — особливо у Техасі. Ці характеристики створюють хорошу основу для стабільної прибутковості та несподіваних прибутків у сприятливому банківському середовищі.

Каталізатором стала публікація 20 січня результатів за четвертий квартал 2025 року, що перевищили попередні консенсус-прогнози. Це підвищення прибутковості спричинило позитивні перегляди прогнозів, і оцінки на 2026 рік тепер на 5% вищі за попередні, а перспективи на 2027 рік — більш ніж на 4% вище. Ці підвищення оцінок забезпечили ServisFirst рейтинг Zacks Rank #1 (Сильна покупка).

Чому ця банківська акція поєднує цінність і зростання

Перспективи зростання виходять за межі одного кварталу. Очікується, що ServisFirst збільшить доходи на 20% у 2026 році, а у 2027 — ще на 9%. Що ще більш вражає, — прогнозується прискорення скоригованого прибутку на 22% цього року і ще на 10% наступного — що свідчить про те, що зростання виручки перекладається на прибутковість.

З довгострокової точки зору, акції ServisFirst за останнє десятиліття зросли на 370%, значно випереджаючи прибутковість сектору фінансів у 165%. Можливо, ще цікавіше, що акція, здається, знаходиться на критичному технічному перехресті, оскільки утримується в межах визначеного торгового діапазону вже близько п’яти років. Кілька технічних аналітиків вказують на потенціал прориву попереду.

Картина оцінки ще більше підсилює інвестиційний аргумент. SFBS торгується з дисконтом 25% до свого сектору і на 20% — до власної 10-річної історичної середньої, з поточною ціною 13,1X прогнозованого 12-місячного прибутку. Команда Zacks встановила середню цільову ціну, що дає близько 10% короткострокового потенціалу зростання від поточних рівнів. До того ж, усі чотири рекомендації брокерів, що відстежуються Zacks, мають статус “Сильна покупка”, а дивідендна дохідність становить 1,8% — забезпечуючи поточний дохід і можливе зростання капіталу.

Як знайти свого наступного переможця за допомогою стратегічного відбору

Це один із прикладів, що демонструє, як систематичний відбір — поєднання рейтингів впевненості, імпульсу оцінок і настроїв аналітиків — може допомогти виявити перспективні можливості без необхідності ручного аналізу сотень кандидатів.

Чи шукаєте ви цінність, потенціал зростання, технічні прориви або їх комбінацію, — підхід відбору, описаний тут, створює основу для дисциплінованого вибору акцій. Найсильніші кандидати, ті, що отримують статус “Сильна покупка”, зазвичай з’являються у періоди, коли фундаментальні перспективи покращуються. Оскільки імпульс зростання прибутків триватиме у 2026 році, а ставки, ймовірно, знизяться ще більше, — середовище для пошуку виняткових можливостей залишається сприятливим для інвесторів, готових до аналітичної роботи.